케이티 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
케이티(030200, 유가증권시장)는 2026년 2월 25일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 02월 25일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이티 |
| 대 표 이 사 : | 김 영 섭 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 불정로 90 |
| (전 화) 070-4193-4036 | |
| (홈페이지) http://www.kt.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금1팀장 (성 명) 함 영 주 |
| (전 화) 02-3495-3139 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 02월 19일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 02월 25일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
| 2026년 02월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)케이티 제203-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 (주)케이티 제203-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 (주)케이티 제203-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 (주)케이티 제203-4회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제203-1회 금 천육백억원(\160,000,000,000)제203-2회 금 오백억원(\50,000,000,000)제203-3회 금 오백억원(\50,000,000,000)제203-4회 금 사백억원(\40,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색 으로 굵게 표시하였습니다.※ 단순 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 :150,000,000,000 | 모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 203-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 우리투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 281,020,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 203-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2031년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 161,520,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 203-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2036년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 81,620,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 203-4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2046년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 81,620,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 203-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 160,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 160,000,000,000 |
| 발행가액 | 160,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 우리투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 운영자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 557,020,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 203-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2031년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 175,720,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 203-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2036년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 175,720,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 203-4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2046년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 140,920,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 203-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2029년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 203-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2031년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2031년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 203-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일,2031년 06월 04일, 2031년 09월 04일, 2031년 12월 04일, 2032년 03월 04일,2032년 06월 04일, 2032년 09월 04일, 2032년 12월 04일, 2033년 03월 04일,2033년 06월 04일, 2033년 09월 04일, 2033년 12월 04일, 2034년 03월 04일, 2034년 06월 04일, 2034년 09월 04일, 2034년 12월 04일, 2035년 03월 04일,2035년 06월 04일, 2035년 09월 04일, 2035년 12월 04일, 2036년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2036년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2036년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 203-4 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일,2031년 06월 04일, 2031년 09월 04일, 2031년 12월 04일, 2032년 03월 04일,2032년 06월 04일, 2032년 09월 04일, 2032년 12월 04일, 2033년 03월 04일,2033년 06월 04일, 2033년 09월 04일, 2033년 12월 04일, 2034년 03월 04일, 2034년 06월 04일, 2034년 09월 04일, 2034년 12월 04일, 2035년 03월 04일,2035년 06월 04일, 2035년 09월 04일, 2035년 12월 04일, 2036년 03월 04일,2036년 06월 04일, 2036년 09월 04일, 2036년 12월 04일, 2037년 03월 04일,2037년 06월 04일, 2037년 09월 04일, 2037년 12월 04일, 2038년 03월 04일,2038년 06월 04일, 2038년 09월 04일, 2038년 12월 04일, 2039년 03월 04일, 2039년 06월 04일, 2039년 09월 04일, 2039년 12월 04일, 2040년 03월 04일,2040년 06월 04일, 2040년 09월 04일, 2040년 12월 04일, 2041년 03월 04일,2041년 06월 04일, 2041년 09월 04일, 2041년 12월 04일, 2042년 03월 04일,2042년 06월 04일, 2042년 09월 04일, 2042년 12월 04일, 2043년 03월 04일,2043년 06월 04일, 2043년 09월 04일, 2043년 12월 04일, 2044년 03월 04일, 2044년 06월 04일, 2044년 09월 04일, 2044년 12월 04일, 2045년 03월 04일,2045년 06월 04일, 2045년 09월 04일, 2045년 12월 04일, 2046년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2046년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2046년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 203-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 160,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 160,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2029년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : | 203-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2031년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2031년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : | 203-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일,2031년 06월 04일, 2031년 09월 04일, 2031년 12월 04일, 2032년 03월 04일,2032년 06월 04일, 2032년 09월 04일, 2032년 12월 04일, 2033년 03월 04일,2033년 06월 04일, 2033년 09월 04일, 2033년 12월 04일, 2034년 03월 04일, 2034년 06월 04일, 2034년 09월 04일, 2034년 12월 04일, 2035년 03월 04일,2035년 06월 04일, 2035년 09월 04일, 2035년 12월 04일, 2036년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2036년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2036년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : | 203-4 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일,2031년 06월 04일, 2031년 09월 04일, 2031년 12월 04일, 2032년 03월 04일,2032년 06월 04일, 2032년 09월 04일, 2032년 12월 04일, 2033년 03월 04일,2033년 06월 04일, 2033년 09월 04일, 2033년 12월 04일, 2034년 03월 04일, 2034년 06월 04일, 2034년 09월 04일, 2034년 12월 04일, 2035년 03월 04일,2035년 06월 04일, 2035년 09월 04일, 2035년 12월 04일, 2036년 03월 04일,2036년 06월 04일, 2036년 09월 04일, 2036년 12월 04일, 2037년 03월 04일,2037년 06월 04일, 2037년 09월 04일, 2037년 12월 04일, 2038년 03월 04일,2038년 06월 04일, 2038년 09월 04일, 2038년 12월 04일, 2039년 03월 04일, 2039년 06월 04일, 2039년 09월 04일, 2039년 12월 04일, 2040년 03월 04일,2040년 06월 04일, 2040년 09월 04일, 2040년 12월 04일, 2041년 03월 04일,2041년 06월 04일, 2041년 09월 04일, 2041년 12월 04일, 2042년 03월 04일,2042년 06월 04일, 2042년 09월 04일, 2042년 12월 04일, 2043년 03월 04일,2043년 06월 04일, 2043년 09월 04일, 2043년 12월 04일, 2044년 03월 04일, 2044년 06월 04일, 2044년 09월 04일, 2044년 12월 04일, 2045년 03월 04일,2045년 06월 04일, 2045년 09월 04일, 2045년 12월 04일, 2046년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2046년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2046년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역
| [회차: 제203-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유(*) | 거래실적무 | ||
| 건수 | 5 | 11 | 19 | - | - | - | 35 |
| 수량 | 500 | 1,200 | 4,400 | - | - | - | 6,100 |
| 경쟁률 | 0.71 : 1 | 1.71 : 1 | 6.29 : 1 | - | - | - | 8.71 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유(*) | 거래실적무 | ||
| 건수 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | 16 |
| 수량 | 900 | 1,100 | 100 | - | - | - | 2,100 |
| 경쟁률 | 2.25 : 1 | 2.75 : 1 | 0.25 : 1 | - | - | - | 5.25 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-3회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유(*) | 거래실적무 | ||
| 건수 | 4 | - | 3 | - | - | - | 7 |
| 수량 | 400 | - | 400 | - | - | - | 800 |
| 경쟁률 | 2.00 : 1 | - | 2.00 : 1 | - | - | - | 4.00 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-4회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유(*) | 거래실적무 | ||
| 건수 | 5 | - | 2 | - | - | - | 7 |
| 수량 | 500 | - | 200 | - | - | - | 700 |
| 경쟁률 | 2.50 : 1 | - | 1.00 : 1 | - | - | - | 3.50 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제203-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 100 | 1.64% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 200 | 3.28% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.92% | 500 | 8.20% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.56% | 900 | 14.75% | 포함 |
| -5 | - | - | 3 | 300 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 8.20% | 1,400 | 22.95% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.92% | 1,700 | 27.87% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 1,800 | 29.51% | 포함 |
| -1 | - | - | 4 | 500 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 600 | 9.84% | 2,400 | 39.34% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.28% | 2,600 | 42.62% | 포함 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.28% | 2,800 | 45.90% | 포함 |
| 7 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.28% | 3,000 | 49.18% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 3,100 | 50.82% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 3,200 | 52.46% | 포함 |
| 12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 3,300 | 54.10% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 3,400 | 55.74% | 포함 |
| 25 | - | - | - | - | 3 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,200 | 19.67% | 4,600 | 75.41% | 포함 |
| 26 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 8.20% | 5,100 | 83.61% | 포함 |
| 29 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 8.20% | 5,600 | 91.80% | 포함 |
| 30 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 8.20% | 6,100 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 500 | 11 | 1,200 | 19 | 4,400 | - | - | - | - | - | - | 35 | 6,100 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -6 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 100 | 4.76% | 포함 |
| -5 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 9.52% | 300 | 14.29% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 9.52% | 500 | 23.81% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 600 | 28.57% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 700 | 33.33% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 800 | 38.10% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 900 | 42.86% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,000 | 47.62% | 포함 |
| 11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,100 | 52.38% | 포함 |
| 12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,200 | 57.14% | 포함 |
| 17 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,300 | 61.90% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,400 | 66.67% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 600 | 28.57% | 2,000 | 95.24% | 포함 |
| 26 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 2,100 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 9 | 900 | 6 | 1,100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2,100 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -9 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 25.00% | 200 | 25.00% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 300 | 37.50% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 400 | 50.00% | 포함 |
| -2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 500 | 62.50% | 포함 |
| -1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 600 | 75.00% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 700 | 87.50% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 800 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 400 | - | - | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | 7 | 800 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-4회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -35 | 3 | 300 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 57.14% | 400 | 57.14% | 포함 |
| -30 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 500 | 71.43% | 포함 |
| -22 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 600 | 85.71% | 포함 |
| -20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 500 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 7 | 700 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제203-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 3년 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||
| -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 12 | 20 | 25 | 26 | 29 | 30 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 합계 | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 300 | 100 | 600 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 | 500 | 500 | 500 |
| 누적 합계 | 100 | 200 | 500 | 900 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 4,600 | 5,100 | 5,600 | 6,100 |
| [회차: 제203-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 5년 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||
| -6 | -5 | -4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 20 | 25 | 26 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 100 |
| 누적 합계 | 100 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 2,000 | 2,100 |
| [회차: 제203-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 10년 개별민평 대비 스프레드 | ||||||
| -9 | -8 | -5 | -2 | -1 | 2 | 15 | |
| 기관투자자1 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 누적 합계 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| [회차: 제203-4회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 20년 개별민평 대비 스프레드 | |||
| -35 | -30 | -22 | -20 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - |
| 기관투자자2 | 100 | - | - | - |
| 기관투자자3 | 100 | - | - | - |
| 기관투자자4 | 100 | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | 100 | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | 100 | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 |
| 합계 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| 누적 합계 | 400 | 500 | 600 | 700 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | - 제203-1회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제203-2회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제203-3회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제203-4회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거및발행금액 결정 | 2026년 02월 23일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제203-1회 무보증사채 : 1,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)제203-2회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)제203-3회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)제203-4회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)[수요예측 신청현황]제203-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,100억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건제203-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,100억원- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.26%p.- 총 참여신청건수: 16건제203-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 800억원- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.15%p.- 총 참여신청건수: 7건제203-4회 무보증사채- 총 참여신청금액: 700억원- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ -0.20%p.- 총 참여신청건수: 7건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이티와 공동대표주관회사인 엔에이치투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 하나증권(주)은 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2026년 02월 23일 진행한 당사의 수요예측에서 제203-1회 무보증사채 공모희망금액 700억원의 871%에 해당하는 6,100억원, 제203-2회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 525%에 해당하는 2,100억원, 제203-3회 무보증사채 공모희망금액 200억원의 400%에 해당하는 800억원, 제203-4회 무보증사채 공모희망금액 200억원의 350%에 해당하는 700억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 1,500억원에서 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제203-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.[제203-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.[제203-3회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[제203-4회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전 가. 사채의 인수
| [제203-1회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 40,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)우리투자증권 | 01015364 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제203-2회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제203-3회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제203-4회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제203-1회 | 70,000,000,000 | 2,300,000 | - |
| 제203-2회 | 40,000,000,000 | 1,300,000 | - | |||
| 제203-3회 | 20,000,000,000 | 700,000 | - | |||
| 제203-4회 | 20,000,000,000 | 700,000 | - | |||
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후 가. 사채의 인수
| [제203-1회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 60,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 50,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)우리투자증권 | 01015364 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 50,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
(삭제)
| [제203-2회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
(삭제)
| [제203-3회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 25,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
(삭제)
| [제203-4회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제203-1회 | 160,000,000,000 | 2,700,000 | - |
| 제203-2회 | 50,000,000,000 | 800,000 | - | |||
| 제203-3회 | 50,000,000,000 | 800,000 | - | |||
| 제203-4회 | 40,000,000,000 | 700,000 | - | |||
(삭제) (주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위: 원) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이티 제203-1회 무보증사채 | 70,000,000,000 | 2029년 03월 04일 | 주3) | - |
| (주)케이티 제203-2회 무보증사채 | 40,000,000,000 | 2031년 03월 04일 | 주4) | - |
| (주)케이티 제203-3회 무보증사채 | 20,000,000,000 | 2036년 03월 04일 | 주5) | - |
| (주)케이티 제203-4회 무보증사채 | 20,000,000,000 | 2046년 03월 04일 | 주6) | - |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주6) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주7) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략) 라. 사채관리회사에 관한 사항 ① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제203-1회 | 70,000,000,000 | 2,300,000 | - |
| 제203-2회 | 40,000,000,000 | 1,300,000 | - | |||
| 제203-3회 | 20,000,000,000 | 700,000 | - | |||
| 제203-4회 | 20,000,000,000 | 700,000 | - | |||
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위: 원) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이티 제203-1회 무보증사채 | 160,000,000,000 | 2029년 03월 04일 | 주1) | - |
| (주)케이티 제203-2회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 2031년 03월 04일 | 주2) | - |
| (주)케이티 제203-3회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 2036년 03월 04일 | 주3) | - |
| (주)케이티 제203-4회 무보증사채 | 40,000,000,000 | 2046년 03월 04일 | 주4) | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(중략) 라. 사채관리회사에 관한 사항 ① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제203-1회 | 160,000,000,000 | 2,700,000 | - |
| 제203-2회 | 50,000,000,000 | 800,000 | - | |||
| 제203-3회 | 50,000,000,000 | 800,000 | - | |||
| 제203-4회 | 40,000,000,000 | 700,000 | - | |||
(삭제)(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 제203-1회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 281,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 69,718,980,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-2회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 161,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,838,480,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-3회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 81,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,918,380,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-4회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 81,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,918,380,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제203-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 49,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 140,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 3,500,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 2,300,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 84,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 281,020,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 2,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 1,300,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 48,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 400,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 161,520,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 14,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 40,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 1,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 700,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 24,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 200,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 81,620,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-4회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 14,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 40,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 1,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 700,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 24,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 200,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 81,620,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채 발행자금 총 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 203-1 | (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-2 | (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-3 | (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-4 | (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채 발행자금 총 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 하기와 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제195-2회 공모사채 | 2021-06-10 | 2026-06-10 | 1.806% | 80,000,000,000 | - |
| 제199-2회 공모사채 | 2023-07-12 | 2026-07-10 | 4.146% | 160,000,000,000 | - |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 상환할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 제203-1회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 160,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 557,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 159,442,980,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-2회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 175,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,824,280,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-3회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 175,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,824,280,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-4회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 140,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,859,080,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제203-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 112,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 320,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 8,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 2,700,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 112,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 557,020,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 2,500,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 800,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 35,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 175,720,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 2,500,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 800,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 35,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 175,720,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-4회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 2,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 700,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 28,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 ~ 500억 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 400,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 140,920,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채 발행자금 총 3,000억원은 채무상환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 203-1 | (기준일 : | 2026년 02월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 60,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | - | 160,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-2 | (기준일 : | 2026년 02월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-3 | (기준일 : | 2026년 02월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-4 | (기준일 : | 2026년 02월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채 발행자금 총 3,000 억원 중 2,400억원은 채무상환자금, 600억원은 대리점 유지관리 수수료 등의 판매관리비 관련 운영자금 으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 하기와 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제195-2회 공모사채 | 2021-06-10 | 2026-06-10 | 1.806% | 80,000,000,000 | - |
| 제199-2회 공모사채 | 2023-07-12 | 2026-07-10 | 4.146% | 160,000,000,000 | - |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (삭제) |
| [운영자금 세부 사용내역] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 세부 | 금액 |
|---|---|---|
| 판매관리비 | 대리점 유지관리 수수료 등 | 60,000,000,000 |
| 주1) 금번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260225005436
접수번호 20260225005436 · 페이지 갱신 2026-11-08 01:42 KST