LG에너지솔루션 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
LG에너지솔루션(373220, 유가증권시장)은 2026년 3월 5일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 03월 05일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 엘지에너지솔루션 |
| 대 표 이 사 : | 김 동 명 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동) |
| (전 화) 02-3777-1114 | |
| (홈페이지) http://www.lgensol.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융담당 (성 명) 이 상 현 |
| (전 화) 02-3777-1114 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 전기장비 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 800,000,000,000 |
| 회차 : | 5-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채(녹색채권) | 295,000,000,000 | 2028년 03월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 회차 : | 5-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채(녹색채권) | 430,000,000,000 | 2029년 03월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 회차 : | 5-3 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채(녹색채권) | 45,000,000,000 | 2031년 03월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 회차 : | 5-4 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채(녹색채권) | 30,000,000,000 | 2036년 03월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 5-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 05일 | 2026년 03월 05일 | 2026년 03월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 20,000,000 | 200,000,000 | 67.8 | - |
| 한화투자증권 | 9,500,000 | 95,000,000 | 32.2 | - |
| 계 | 29,500,000 | 295,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 미래에셋증권 | 20,000,000 | 67.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 9,500,000 | 32.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 21 | 29,500,000 | 295,000,000,000 | 100 | 21 | 29,500,000 | 295,000,000,000 | 100 |
| 계 | 29,500,000 | 100 | 21 | 29,500,000 | 295,000,000,000 | 100 | 21 | 29,500,000 | 295,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 5-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 05일 | 2026년 03월 05일 | 2026년 03월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 34.9 | - |
| 케이비증권 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 34.9 | - |
| 대신증권 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 15.1 | - |
| 하나증권 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 15.1 | - |
| 계 | 43,000,000 | 430,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권 | 15,000,000 | 34.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 15,000,000 | 34.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 6,500,000 | 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권 | 6,500,000 | 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 32 | 43,000,000 | 430,000,000,000 | 100 | 32 | 43,000,000 | 430,000,000,000 | 100 |
| 계 | 43,000,000 | 100 | 32 | 43,000,000 | 430,000,000,000 | 100 | 32 | 43,000,000 | 430,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 5-3 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 05일 | 2026년 03월 05일 | 2026년 03월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 55.6 | - |
| 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 22.2 | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 22.2 | - |
| 계 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권 | 2,500,000 | 55.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 1,000,000 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100 | 5 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100 |
| 계 | 4,500,000 | 100 | 5 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100 | 5 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 5-4 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 05일 | 2026년 03월 05일 | 2026년 03월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.3 | - |
| 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 66.7 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 2,000,000 | 66.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권상장일: 2026년 03월 06일2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
| 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주)엘지에너지솔루션 - 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 5-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 295,000,000,000 | 295,000,000,000 | - | 295,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 50,000,000,000 | 245,000,000,000 | - | - | 295,000,000,000 |
| 회차 : | 5-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 430,000,000,000 | 430,000,000,000 | - | 430,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 430,000,000,000 | - | - | 430,000,000,000 |
| 회차 : | 5-3 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 45,000,000,000 | 45,000,000,000 | - | 45,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 45,000,000,000 | - | - | 45,000,000,000 |
| 회차 : | 5-4 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 |
[자금의 세부사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제5-1회, 제5-2회, 제5-3회 및 제5-4회 무보증사채 발행금액 합계 8,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.자금 사용 목적 세부내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채(녹색채권) | 제3-1회 | 2024.02.16 | 2026.02.16 | 3.81% | 1,800 |
| 회사채 | 제1회 | 2019.03.13 | 2026.03.13 | 2.21% | 2,000 |
| 회사채(녹색채권) | 제2-2회 | 2023.06.29 | 2026.06.29 | 4.20% | 3,700 |
| (주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 당초 당사는 제3-1회 공모사채 상환을 위한 재원을 사채 발행을 통해 조달할 계획이었지만, 계획한 시점 이후에 사채를 발행하게 되어 당사 보유 현금으로 차입금을 상환하였습니다. 이에 당사는 금번 사채 발행으로 2026년 2월에 소진한 당사 보유 현금을 보충할 계획입니다. |
| [운영자금 세부내역] |
| (단위 : 억원) |
| 사용내역 | 지급처 | 자금사용예정기간 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 양극재 구매대금 등 | 주식회사 포스코퓨처엠 외 | '26년 3월 ~ '27년 12월 | 500 |
| (주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
금번 당사가 발행하는 녹색채권은 전액 전기차 배터리 생산공장 증설을 위한 해외 법인 증자 대금 차환 및 양극재 구매대금 등의 운영자금 용도로 투입할 계획입니다.외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면 금번 녹색채권의 조달자금 투입 프로젝트의 프로젝트 평가 및 선정 절차, 자금관리, 사후보고 및 공시 등 당사의 관리체계(Framework)가 ICMA의 원칙에 '탁월'하게 부합하는 것으로 평가되었습니다. 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)엘지에너지솔루션 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.
| [당사 ESG 프로젝트 대상] |
| 구분 | 프로젝트 구분 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 환경 | 저탄소 운동 | 배터리 생산시설 구축 및 운영, 전기차/수소차 도입, 전기차/수소차와 관련된 인프라 구축 및 운영 등 |
| 탄소 중립 | 탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자, 탄소 감축 기술 및 설비투자, 에너지 절감 투자 등 | |
| 자원 선순환 | 배터리/소재 재활용 시설 구축, 재활용/재사용 관련 사업 및 기술 개발 투자 등 | |
| 친환경 배터리 개발 투자 | 친환경 소재 개발, 제품 포트폴리오 다각화 등 지속가능성 관점에서의 R&D 투자 | |
| 친환경 건물 | LEED, BREEAM, G-SEED, 제로에너지 건축물 인증 등 국내외 인증을 취득하였거나, 취득할 예정인 친환경 건출물 신규 건설, 리모델링, 취득 | |
| 오염 방지 | 대기, 수질, 토양 오염 저감 시설 도입 및 기술 투자 등 | |
| 사회 | 산업 재해 예방 | 사업장 환경, 안전, 보건 관리 강화를 위한 시설 개선 및 교체 등 |
| 동반성장 및 지역사회 임팩트 | 동반성장/상생협력 프로그램 운영, 중소협력회사 경영 안정성 및 동반성장 위한 금융지원 등 |
| 자료: 당사 관리체계, 한국신용평가(주) |
같은 날 LG에너지솔루션의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 감사보고서제출 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305000790
접수번호 20260305000790 · 페이지 갱신 2026-11-07 01:48 KST