신한지주 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
신한지주(055550, 유가증권시장)는 2026년 3월 16일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 03월 16일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 신한금융지주회사 |
| 대 표 이 사 : | 진 옥 동 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로9길 20 |
| (전 화) 02-6360-3000 | |
| (홈페이지) http://www.shinhangroup.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무팀 부부장 (성 명) 김 재 민 |
| (전 화) 02-6360-3155 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 400,000,000,000 |
| 회차 : | 19 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 400,000,000,000 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 19 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 16일 | 2026년 03월 16일 | 2026년 03월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한양증권(주) | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 21.25 | - |
| 메리츠증권(주) | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 21.25 | - |
| 교보증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 20.00 | - |
| 케이알투자증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 20.00 | - |
| 신한투자증권(주) | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 17.50 | - |
| 계 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한양증권(주) | 8,500,000 | 21.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리츠증권(주) | 8,500,000 | 21.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 8,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이알투자증권(주) | 8,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 7,000,000 | 17.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 31 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 | 31 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 40,000,000 | 100 | 31 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 | 31 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권 교부일본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.2. 증권 상장일 : 2026년 03월 17일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2026년 03월 10일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2026년 03월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 03월 16일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)신한금융지주회사 → 서울특별시 중구 세종대로 9길 20 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 케이알투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 19 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 400,000,000,000 | 400,000,000,000 | - | 400,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 270,000,000,000 | 130,000,000,000 | - | - | 400,000,000,000 |
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제19회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 400,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 942,220,000 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 399,057,780,000 |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제19회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
| 발행분담금 | 280,000,000 | 발행금액 × 0.07% | |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 발행금액 × 0.15% | |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정 액 | |
| 법무법인수수료 | 7,700,000 | 정 액 | |
| 신용평가수수료 | 42,900,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 1년당 10만원 (50만원 한도) | |
| 등록비용 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 | |
| 합 계 | 942,220,000 | - | |
| (주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 19 | (기준일 : | 2026년 03월 10일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 270,000,000,000 | 130,000,000,000 | - | - | 400,000,000,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성에 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다.
<자금의 세부사용계획>당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| (단위 : 원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 270,000,000,000 | 지주사 운영자금 등 | - |
| 채무상환자금 | 130,000,000,000 | 신한금융조건부(상)9-1(신종-영구-5C) 중도상환 | - |
| 계 | 400,000,000,000 | - | - |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 안정성과 유동성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(1)채무상환자금 세부 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일(콜만기일) | 이자율(%) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 신한금융조건부(상)9-1(신종-영구-5C) 중도상환 | 2021-03-16 | 9999-12-31(2026-03-16) | 2.94 | 130,000,000,000 |
| 합계 | - | 130,000,000,000 | ||
| 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채(제19회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 동사의 자본비율의 향상을 통하여 자본적정성 제고에 있습니다. 경기변동성에 대비하는 거시적 차원에서, 자본증권 발행을 통한 자본적정성 강화는 금융지주사의 건전경영 행보입니다. (2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.11%p., 0.11%p. 상승 [바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)] (단위: 억원) 관련지표 2025년말 본 사채 발행효과 본 사채 반영후 총자본합계 562,606 4,000 566,606 기본자본계 530,063 4,000 534,063 보통주자본 471,153 - 471,153 위험가중자산 3,529,076 - 3,529,076 총자본비율 15.94% 0.11% 16.06% 기본자본비율 15.02% 0.11% 15.13% 보통주자본비율 13.35% - 13.35% (주1) 당사 내부자료 및 2025년 연결감사보고서(주2) 2025년말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2025년말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 동사의 계열 증권사(신한투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.11%p., 0.11%p. 상승에서 0.09%p., 0.09%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316000996
접수번호 20260316000996 · 페이지 갱신 2026-11-07 02:41 KST