Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|
| 상장지수증권 | 2026년 05월 06일 | 2026년 05월 06일 | 2026년 05월 06일 |
2. 인수기관별 인수금액
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 |
|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
|---|
| 11 | 10,000,000,000 | 1 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000,000 | 100 |
| 15 | 10,000,000,000 | 1 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000,000 | 100 |
| 27 | 10,000,000,000 | 1 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000,000 | 100 |
본 증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주 공모 형태이므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용하지 않으며, 청약안내 및 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.
4. 배정방법
본 증권은 발행회사가 직접 유동성 공급을 할 예정이므로 본 증권의 모집절차 완료후전량 발행회사에서 보유하게 되며, 이러한 보유물량은 향후시장에서 유동성 공급시사용하게 될 예정입니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다)2) 상장일 : 2026년 05월 08일3) 증자등기일 : 해당사항 없음.
Ⅲ. 공시 이행상황
가. 일괄신고추가서류 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
나. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 2차전지산업 상장지수증권 제11호] (단위 : 원)
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 |
|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) |
|---|
| 모 집(a) | 10,000,000,000 | 20,000 | 500,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 10,000,000,000 | 20,000 | 500,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 바이오TOP10 상장지수증권 제15호] (단위 : 원)
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 |
|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) |
|---|
| 모 집(a) | 10,000,000,000 | 20,000 | 500,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 10,000,000,000 | 20,000 | 500,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
[종목명 : 키움증권 키움 인버스 2X 전력 TOP5 상장지수증권 제27호] (단위 : 원)
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 |
|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) |
|---|
| 모 집(a) | 10,000,000,000 | 20,000 | 500,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 10,000,000,000 | 20,000 | 500,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
나. 발행비용[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 2차전지산업 상장지수증권 제11호] (단위: 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정
제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호 |
| 상장심사수수료 | 2,000,000 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 상장수수료 | 990,000 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 예탁원수수료 | 1,000,000 | 한국예탁결제원 수수료 |
| 합계 | 4,490,000 | - |
[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 바이오TOP10 상장지수증권 제15호] (단위 : 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정
제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호 |
| 상장심사수수료 | 2,000,000 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 상장수수료 | 990,000 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 예탁원수수료 | 1,000,000 | 한국예탁결제원 수수료 |
| 합계 | 4,490,000 | - |
[종목명 : 키움증권 키움 인버스 2X 전력 TOP5 상장지수증권 제27호] (단위 : 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정
제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호 |
| 상장심사수수료 | 2,000,000 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 상장수수료 | 990,000 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 예탁원수수료 | 1,000,000 | 한국예탁결제원 수수료 |
| 합계 | 4,490,000 | - |
다. 자금사용예정내역발행사는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래, ETF, ETN 등의 위험회피거래(헷지거래) 및 금융투자상품 등의 투자에 사용할 계획입니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 2차전지산업 상장지수증권 제11호](가) 제비용 (단위 : %)
| 구분 | 내용 | 연간비율(%) |
|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행회사(운용)보수 | 운용보수 및 발행 관련비용 | 0.03 |
| 기초지수 이용비용 | 기초지수 라이센스 이용료 | 0.04 |
| 일반사무 비용 | 지표가치 및 과료기준가격 산출 등사무관리위탁보수(하나펀드서비스) | 0.02 |
| 기타 비용 | 거래비용 및 기타비용 | 0.31 |
| 합계 | - | 0.40 |
(나) 예상손익구조
이론적 투자성과는 최근 5년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.
| 비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
|---|
| 0.40 | 365 | 100만원 | 100.000 | 1 |
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 연간 제비용(원) | 누적 제비용(원) | 기말 지표가치(원) |
|---|
| 0 | 100.00 | | | | 1,000,000 |
| 1년 | 145.79 | 45.79% | 3,797 | 3,797 | 1,452,085 |
| 2년 | 477.17 | 227.29% | 12,994 | 16,792 | 4,733,618 |
| 3년 | 329.34 | -30.98% | 20,248 | 37,039 | 3,253,999 |
| 4년 | 818.30 | 148.47% | 21,671 | 58,711 | 8,053,189 |
| 5년 | 273.78 | -66.54% | 18,623 | 77,334 | 2,683,505 |
※ 위 표는 2019년 07월 10일 기초지수가격을 100으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다.
※ 수익률 예시
① 상승 후 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 105 | 5.00% | 1.00 | 1.00 | 104.00 |
| 2 | 115 | 9.52% | 1.09 | 2.09 | 112.82 |
| 3 | 107 | -6.96% | 1.02 | 3.11 | 103.95 |
| 4 | 99 | -7.48% | 0.94 | 4.05 | 95.24 |
| 5 | 94 | -5.05% | 0.89 | 4.94 | 89.54 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -6.00% |
| 연률화 | -1.23% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -10.47% |
| 연률화 | -2.19% |
② 하락 후 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 97 | -3.00% | 0.92 | 0.92 | 96.08 |
| 2 | 90 | -7.22% | 0.86 | 1.78 | 88.29 |
| 3 | 80 | -11.11% | 0.76 | 2.54 | 77.72 |
| 4 | 95 | 18.75% | 0.90 | 3.44 | 91.39 |
| 5 | 102 | 7.37% | 0.97 | 4.41 | 97.16 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 2.00% |
| 연률화 | 0.40% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -2.85% |
| 연률화 | -0.58% |
③ 지속 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 103 | 3.00% | 0.98 | 0.98 | 102.02 |
| 2 | 108 | 4.85% | 1.03 | 2.00 | 105.95 |
| 3 | 112 | 3.70% | 1.06 | 3.07 | 108.81 |
| 4 | 120 | 7.14% | 1.14 | 4.21 | 115.44 |
| 5 | 121 | 0.83% | 1.15 | 5.36 | 115.25 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 21.00% |
| 연률화 | 3.89% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 15.25% |
| 연률화 | 2.88% |
④ 지속 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 95 | -5.00% | 0.90 | 0.90 | 94.10 |
| 2 | 88 | -7.37% | 0.84 | 1.74 | 86.33 |
| 3 | 87 | -1.14% | 0.83 | 2.57 | 84.52 |
| 4 | 80 | -8.05% | 0.76 | 3.33 | 76.96 |
| 5 | 78 | -2.50% | 0.74 | 4.07 | 74.30 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -22.00% |
| 연률화 | -4.85% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -25.71% |
| 연률화 | -5.77% |
[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 바이오TOP10 상장지수증권 제15호]
(가) 제비용 (단위 : %)
| 구분 | 내용 | 연간비율(%) |
|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행회사(운용)보수 | 운용보수 및 발행 관련비용 | 0.39 |
| 기초지수 이용비용 | 기초지수 라이센스 이용료 | 0.04 |
| 일반사무 비용 | 지표가치 및 과료기준가격 산출 등사무관리위탁보수(하나펀드서비스) | 0.02 |
| 기타 비용 | 거래비용 및 기타비용 | 0.50 |
| 합계 | - | 0.95 |
(나) 예상손익구조
이론적 투자성과는 최근 5년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.
| 비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
|---|
| 0.95 | 365 | 100만원 | 100.000 | 1 |
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 연간 제비용(원) | 누적 제비용(원) | 기말 지표가치(원) |
|---|
| 0 | 100.00 | | | | 1,000,000 |
| 1년 | 390.29 | 390.39 | 290.39% | 5,969 | 3,892,249 |
| 2년 | 271.99 | 272.45 | -30.21% | 10,086 | 2,708,208 |
| 3년 | 84.51 | 84.70 | -68.91% | 4,465 | 839,434 |
| 4년 | 76.47 | 76.86 | -9.26% | 2,473 | 759,440 |
| 5년 | 263.68 | 266.55 | 246.79% | 4,767 | 2,625,778 |
※ 위 표는 2019년 09월 30일 기초지수가격을 100으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다.
※ 수익률 예시
① 상승 후 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 105 | 5.00% | 1.00 | 1.00 | 104.00 |
| 2 | 115 | 9.52% | 1.09 | 2.09 | 112.82 |
| 3 | 107 | -6.96% | 1.02 | 3.11 | 103.95 |
| 4 | 99 | -7.48% | 0.94 | 4.05 | 95.24 |
| 5 | 94 | -5.05% | 0.89 | 4.94 | 89.54 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -6.00% |
| 연률화 | -1.23% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -10.47% |
| 연률화 | -2.19% |
② 하락 후 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 97 | -3.00% | 0.92 | 0.92 | 96.08 |
| 2 | 90 | -7.22% | 0.86 | 1.78 | 88.29 |
| 3 | 80 | -11.11% | 0.76 | 2.54 | 77.72 |
| 4 | 95 | 18.75% | 0.90 | 3.44 | 91.39 |
| 5 | 102 | 7.37% | 0.97 | 4.41 | 97.16 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 2.00% |
| 연률화 | 0.40% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -2.85% |
| 연률화 | -0.58% |
③ 지속 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 103 | 3.00% | 0.98 | 0.98 | 102.02 |
| 2 | 108 | 4.85% | 1.03 | 2.00 | 105.95 |
| 3 | 112 | 3.70% | 1.06 | 3.07 | 108.81 |
| 4 | 120 | 7.14% | 1.14 | 4.21 | 115.44 |
| 5 | 121 | 0.83% | 1.15 | 5.36 | 115.25 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 21.00% |
| 연률화 | 3.89% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 15.25% |
| 연률화 | 2.88% |
④ 지속 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 95 | -5.00% | 0.90 | 0.90 | 94.10 |
| 2 | 88 | -7.37% | 0.84 | 1.74 | 86.33 |
| 3 | 87 | -1.14% | 0.83 | 2.57 | 84.52 |
| 4 | 80 | -8.05% | 0.76 | 3.33 | 76.96 |
| 5 | 78 | -2.50% | 0.74 | 4.07 | 74.30 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -22.00% |
| 연률화 | -4.85% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -25.71% |
| 연률화 | -5.77% |
[종목명 : 키움증권 키움 인버스 2X 전력 TOP5 상장지수증권 제27호]
(가) 제비용 (단위 : %)
| 구분 | 내용 | 연간비율(%) |
|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행회사(운용)보수 | 운용보수 및 발행 관련비용 | 0.22 |
| 기초지수 이용비용 | 기초지수 라이센스 이용료 | 0.04 |
| 일반사무 비용 | 지표가치 및 과표기준가격 산출 등 사무관리위탁보수 | 0.02 |
| 기타 비용 | 거래비용 및 기타비용 등 | 0.67 |
| 합계 | - | 0.95 |
(나) 예상손익구조
이론적 투자성과는 최근 5년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.
| 비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
|---|
| 0.95 | 365 | 100만원 | 100,000 | -2 |
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 연간 제비용(원) | 누적 제비용(원) | 기말 지표가치(원) |
|---|
| 0 | 100000.00 | - | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 1년차 | 53403.21 | -46.60% | 6,627 | 6,627 | 528,975 |
| 2년차 | 5764.56 | -89.21% | 1,622 | 8,249 | 56,547 |
| 3년차 | 367.37 | -93.63% | 188 | 8,437 | 3,569 |
※ 위 표는 2022년 12월 29일 기초지수가격을 100,000으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다.
※ 수익률 예시
① 상승 후 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 105 | 5.00% | 1.00 | 1.00 | 104.00 |
| 2 | 115 | 9.52% | 1.09 | 2.09 | 112.82 |
| 3 | 107 | -6.96% | 1.02 | 3.11 | 103.95 |
| 4 | 99 | -7.48% | 0.94 | 4.05 | 95.24 |
| 5 | 94 | -5.05% | 0.89 | 4.94 | 89.54 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -6.00% |
| 연률화 | -1.23% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -10.47% |
| 연률화 | -2.19% |
② 하락 후 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 97 | -3.00% | 0.92 | 0.92 | 96.08 |
| 2 | 90 | -7.22% | 0.86 | 1.78 | 88.29 |
| 3 | 80 | -11.11% | 0.76 | 2.54 | 77.72 |
| 4 | 95 | 18.75% | 0.90 | 3.44 | 91.39 |
| 5 | 102 | 7.37% | 0.97 | 4.41 | 97.16 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 2.00% |
| 연률화 | 0.40% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -2.85% |
| 연률화 | -0.58% |
③ 지속 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 103 | 3.00% | 0.98 | 0.98 | 102.02 |
| 2 | 108 | 4.85% | 1.03 | 2.00 | 105.95 |
| 3 | 112 | 3.70% | 1.06 | 3.07 | 108.81 |
| 4 | 120 | 7.14% | 1.14 | 4.21 | 115.44 |
| 5 | 121 | 0.83% | 1.15 | 5.36 | 115.25 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 21.00% |
| 연률화 | 3.89% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 15.25% |
| 연률화 | 2.88% |
④ 지속 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 95 | -5.00% | 0.90 | 0.90 | 94.10 |
| 2 | 88 | -7.37% | 0.84 | 1.74 | 86.33 |
| 3 | 87 | -1.14% | 0.83 | 2.57 | 84.52 |
| 4 | 80 | -8.05% | 0.76 | 3.33 | 76.96 |
| 5 | 78 | -2.50% | 0.74 | 4.07 | 74.30 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -22.00% |
| 연률화 | -4.85% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -25.71% |
| 연률화 | -5.77% |
