파버나인 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
사채 만기 전 취득·매도 사채 만기 전 취득·매도란 회사가 발행한 전환사채 등을 만기 전에 되사들이거나, 되사들인 사채를 다시 팔기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 대상 사채, 금액, 취득·매도 사유가 담겨요. 되사들인 사채를 다시 팔면 나중에 주식으로 전환될 수 있어 지분 희석과 함께 봐요.
파버나인(177830, 코스닥)은 2026년 5월 14일 「전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득」을 공시했어요.
공시 원문
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 5 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2024-02-14 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 2,935 | ||
| 만기일 | 2029-02-14 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 8,071,991,600 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 7,760,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-05-14 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,640,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득사유 사채권자의 조기상환청구권과 발행회사의 매도청구권의 행사 (Put Option)행사 사채취득금액 : 3,930,188,000원 사채의 권면총액 : 3,800,000,000원 (Call Option)행사 사채취득금액 : 4,141,803,600원 사채의 권면총액 : 3,960,000,000원 - 향후처리방안 취득후 소각예정 | ||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 사채취득금액은 이자를 포함한 금액입니다. - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 주당전환가액은 시가하락에 의해 2025.11.14일자로 조정된 가액 입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2024-02-07 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-02-14 증권 발행결과(자율공시) 2024-09-19 전환가액의조정 2025-04-15 전환청구권행사 2025-04-14 전환가액의조정 2025-11-14 전환가액의조정 2026-02-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | ||
같은 날 파버나인의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 05.14 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결정정 |
| 05.14 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514900392
접수번호 20260514900392 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:24 KST