증권발행실적보고서
정 정 신 고 (보고)
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 06월 05일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| Ⅰ. 발행개요 | 기재오류 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 | 기재오류 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅲ. 증권교부일 등 | 기재오류 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| Ⅳ. 공시 이행상황 | 기재오류 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 | 기재오류 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2028년 06월 09일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
(주1) 정정 후
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 360,000,000,000 | 2032년 06월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
(주2) 정정 전
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 06월 05일 | 2026년 06월 05일 | 2026년 06월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 한국투자증권 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 한국투자증권(주) | 10,000,000 | 100.00 | 1 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | 1 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 1 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
(주2) 정정 후
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 06월 05일 | 2026년 06월 05일 | 2026년 06월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 기관투자자 | 36
,000,000 | 100.00 | 1
5 | 36,000,000 | 360,000,000,000 | 100.00 | 1
5 | 36
,000,000 | 36
0,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 36
,000,000 | 100 | 1
5 | 36
,000,000 | 36
0,000,000,000 | 100 | 1
5 | 36
,000,000 | 36
0,000,000,000 | 100 |
(주3) 정정 전
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일
: 2026년 06월 08일
1. 증권 교부일
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 06월 05일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다
(주3) 정정 후
가. 증권상장일
: 2026년 06월 08일
1. 증권 교부일
본 사채는 '주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
(주4) 정정 전
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(주4) 정정 후
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26
(삭제)
(주5) 정정 전
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
■
세부 사용내역
| 종목 | 발행일자 | 만기일 | 권면(전자등록) |
|---|
| 금액 |
|---|
| 전자단기사채 | 2026.05.29 | 2026.06.08 | 100,000 |
| 합계 | - | - | 100,000 |
(주5) 정정 후
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 36
0,000,000,000 | 360,000,000,000 | - | 36
0,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | 36
0,000,000,000 | - | - | 36
0,000,000,000 |
■
세부 사용내역
| 종목 | 발행일자 | 만기일 | 권면(전자등록) |
|---|
| 금액 |
|---|
| 전자단기사채 | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 50,000,000,000 |
| CP | 2025-09-17 | 2026-06-16 | 140,000,000,000 |
| CP | 2025-09-18 | 2026-06-17 | 200,000,000,000 |
| 합계 | - | - | 390,000,000,000 |
금번 발행되는 당사의 후순위사채는 금융투자업규정 제3-12조 및 3-13조에 의거하여 영업용순자본에 포함되는 가산항목으로 인정받을 경우, 당사의 자본적정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.본 건 후순위사채 3,600억원 조달 시 당사의 순자본비율은 2026년 1분기말 기준 3,524.2%에서 3,801.1%로 상승하게 됩니다.
증권발행실적보고서
|
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 06월 05일 |
| |
| 회 사 명 : | 미래에셋증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 미 섭 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워) |
| (전 화) 1588-6800 |
| (홈페이지) http://securities.miraeasset.com |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무본부장 (성 명) 임용석 |
| (전 화) 02-3774-7037 |
| |
Ⅰ. 발행개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 36
0,000,000,000 | 2032년 06월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 06월 05일 | 2026년 06월 05일 | 2026년 06월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 기관투자자 | 36,000,000 | 100.00 | 1
5 | 36
,000,000 | 36
0,000,000,000 | 100.00 | 1
5 | 36
,000,000 | 36
0,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 36
,000,000 | 100 | 1
5 | 36
,000,000 | 36
0,000,000,000 | 100 | 1
5 | 36
,000,000 | 36
0,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일
: 2026년 06월 08일
1. 증권 교부일
본 사채는 '주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26
(삭제)
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 36
0,000,000,000 | 36
0,000,000,000 | - | 36
0,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | 36
0,000,000,000 | - | - | 36
0,000,000,000 |
■
세부 사용내역
| 종목 | 발행일자 | 만기일 | 권면(전자등록) |
|---|
| 금액 |
|---|
| 전자단기사채 | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 50,000,000,000 |
| CP | 2025-09-17 | 2026-06-16 | 140,000,000,000 |
| CP | 2025-09-18 | 2026-06-17 | 200,000,000,000 |
| 합계 | - | - | 390,000,000,000 |
금번 발행되는 당사의 후순위사채는 금융투자업규정 제3-12조 및 3-13조에 의거하여 영업용순자본에 포함되는 가산항목으로 인정받을 경우, 당사의 자본적정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.본 건 후순위사채 3,600억원 조달 시 당사의 순자본비율은 2026년 1분기말 기준 3,524.2%에서 3,801.1%로 상승하게 됩니다.
