대한항공 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
대한항공(003490, 유가증권시장)은 2026년 6월 10일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.04 | 증권신고서(채무증권) |
| 09.10 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 09.10 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 09.15 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 06월 10일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 대한항공 |
| 대 표 이 사 : | 우 기 홍 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 하늘길 260 |
| (전 화) 02-2656-7114 | |
| (홈페이지) www.koreanair.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모 |
| (전 화) 02-2656-7178 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 05월 29일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 05월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 06월 05일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2026년 06월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 06월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)대한항공 제118-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 (주)대한항공 제118-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제118-1회 금 이천오십억원 (\205,000,000,000) 제118-2회 금 일천구백오십억원 (\195,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 초록색 으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 118-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 118-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며,청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 118-1]이자율 : 4.542% 발행수익률 : 4.542% (문구 삭제) [회차 : 118-2]이자율 : 4.710% 발행수익률 : 4.710% (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회 차 : 118-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회 차 : 118-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회 차 : 118-1]발행수익률(%) : 4.542 연리이자율(%) : 4.542 (문구 삭제) [회 차 : 118-2]발행수익률(%) : 4.710 연리이자율(%) : 4.710 (문구 삭제) |
| II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항 | [이자율]제118-1회 무보증사채 : 주1) 제118-2회 무보증사채 : 주2) 주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [이자율]제118-1회 무보증사채 : 4.542% 제118-2회 무보증사채 : 4.710% (문구 삭제) (문구 삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 06월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 대한항공의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260610000667
접수번호 20260610000667 · 페이지 갱신 2026-11-08 00:52 KST