주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 01월 05일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) | 액면분할에 따른 정정 | 465,074 | 2,324,538 |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 액면분할에 따른 정정 | 500 | 100 |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) | 액면분할에 따른 정정 | 4,482,654 | 25,454,140 |
| 4. 자금조달의 목적 운영자금 (원) | 액면분할에 따른 정정 | 5,199,992,394 | 5,199,991,506 |
| 6. 신주 발행가액 보통주식 (원) | 액면분할에 따른 정정 | 11,181 | 2,237 |
| 9. 납입일 | 납입대상자 요청에 따른 정정 | 2026년 07월 10일 | 2026년 07월 27일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 납입대상자 요청에 따른 정정 | 2026년 07월 31일 | 2026년 08월 14일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 액면분할에 따른 정정 | 주1) | 주2) |
주1) 변경 전20. 기타 투자판단에 참고할 사항= 생략 = 다. 신주의 청약 및 배정에 관한 사항 1) 신주 청약일 : 2026년 04월 09일 2) 신주 청약처 : 미래산업 주식회사 본사 3) 신주의 주금납입일 : 2026년 07월 10일 4) 신주의 주금납입처 : 하나은행 천안공단지점라. 신주의 발행가액 산정- 기준가격의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,010,004 | 13,349,208,810 | 13,216.99 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 150,105 | 1,858,861,370 | 12,383.74 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 31,561 | 392,070,810 | 12,422.64 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 12,674.45 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 12,423 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 11,181 |
※ 발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율 10% 적용하여 산정함. 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.= 생략 =
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 로아앤코홀딩스 | 최대주주의 특수관계자 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 납입 능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 465,074 | - |
주2) 변경 후
= 생략 = 다. 신주의 청약 및 배정에 관한 사항 1) 신주 청약일 : 2026년 07월 09일 2) 신주 청약처 : 미래산업 주식회사 본사 3) 신주의 주금납입일 : 2026년 07월 27일 4) 신주의 주금납입처 : 하나은행 천안공단지점라. 신주의 발행가액 산정- 액면 분할 전 기준가격의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함- 액면 분할 후 기준가격 산정 방법 : 2026년 1월 19일 확정된 발행가액을 기준으로 5:1액면분할을 반영하여 발행가액 11,181원을 5분의 1로 나눠 소수점 이하는 절상하여 산정.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,010,004 | 13,349,208,810 | 13,216.99 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 150,105 | 1,858,861,370 | 12,383.74 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 31,561 | 392,070,810 | 12,422.64 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 12,674.45 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 12,423 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 11,181 |
※ 발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율 10% 적용하여 산정함. 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.- 액면분할을 반영한 발행가액 산정내역 (단위 : 원)
| 구분 | 금액 | 비고 |
| 분할 전 발행가액 | 11,181 | |
| 분할 후 발행가액 | 2,236.2 | 5:1 액면분할 반영 조정 |
| 발행가액 | 2,237 | 원단위 절상 |
마. 액면분할에 따른 발행총액 및 발행주식 산정결의 된 발행총액 5,199,992,394원에서 액면분할을 반영한 발행가액을 나눈 뒤 소수점 이하 주식은 절사하여 발행 주식수를 확정하고 발행 주식수와 발행가액을 곱하여 발행총액을 재산정. (단위 : 원, 주)
| 구분 | 금액/주식수 | 비고 |
| 분할 전 발행총액 | 5,199,992,394 | |
| 산정 된 발행주식수 | 2,324,538.40 | |
| 발행주식수 | 2,324,538 | 소수점 이하 절사 |
| 발행가액 | 2,237 | |
| 발행총액 | 5,199,991,506 | |
= 생략 =
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 로아앤코홀딩스 | 최대주주의 특수관계자 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 납입 능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 2,324,538 | - |
유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
가. 위 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정임.나. 기타사항1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.다. 신주의 청약 및 배정에 관한 사항 1) 신주 청약일 : 2026년 07월 09일 2) 신주 청약처 : 미래산업 주식회사 본사 3) 신주의 주금납입일 : 2026년 07월 27일 4) 신주의 주금납입처 : 하나은행 천안공단지점라. 신주의 발행가액 산정- 액면 분할 전 기준가격의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함- 액면 분할 후 기준가격 산정 방법 : 2026년 1월 19일 확정된 발행가액을 기준으로 5:1액면분할을 반영하여 발행가액 11,181원을 5분의 1로 나눠 소수점 이하는 절상하여 산정.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,010,004 | 13,349,208,810 | 13,216.99 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 150,105 | 1,858,861,370 | 12,383.74 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 31,561 | 392,070,810 | 12,422.64 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 12,674.45 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 12,423 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 11,181 |
※ 발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율 10% 적용하여 산정함. 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.- 액면분할을 반영한 발행가액 산정내역 (단위 : 원)
| 구분 | 금액 | 비고 |
| 분할 전 발행가액 | 11,181 | |
| 분할 후 발행가액 | 2,236.2 | 5:1 액면분할 반영 조정 |
| 발행가액 | 2,237 | 원단위 절상 |
마. 액면분할에 따른 발행총액 및 발행주식 산정결의 된 발행총액 5,199,992,394원에서 액면분할을 반영한 발행가액을 나눈 뒤 소수점 이하 주식은 절사하여 발행 주식수를 확정하고 발행 주식수와 발행가액을 곱하여 발행총액을 재산정. (단위 : 원, 주)
| 구분 | 금액/주식수 | 비고 |
| 분할 전 발행총액 | 5,199,992,394 | |
| 산정 된 발행주식수 | 2,324,538.40 | |
| 발행주식수 | 2,324,538 | 소수점 이하 절사 |
| 발행가액 | 2,237 | |
| 발행총액 | 5,199,991,506 | |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 제 10 조 (주식의 발행 및 배정)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다. 1. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자할 때 등을 포함한 경영상의 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 액면 총액 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사 및 그 관계회사에 신주를 발행하는 경우 9. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라)등은 이사회 결의로 정한다.10. 회사가 발행주식총수의 100분으 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. | 운영자금 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '27년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 원자재 매입대금 | 5,199 | - | - | 5,199 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 로아앤코홀딩스 | 최대주주의 특수관계자 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 납입 능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 2,324,538 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 로아앤코홀딩스 | 2 | (주)로아홀딩스컴퍼니 | 50 | - | - | (주)로아홀딩스컴퍼니 | 50 |
| - | - | - | - | (주)로아프라퍼티 | 50 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
※ 상기 조합은 2026년도에 설립되어 주요 재무사항은 표기하지 않습니다.
