한솔테크닉스 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

증권신고서(지분증권)

증권발행조건확정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 12,414,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 81,684,120,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주2) 정정 전당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항 1호에 의거 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 12,414,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2026년 06월 04일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액( 1차 발행가액 )으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

(주2) 정정 후당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항 1호에 의거 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 12,414,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액 의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2026년 06월 04일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액( 1차 발행가액 )으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

■ 2차 발행가액의 산출근거 본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약일(2026년 07월 13일) 전 제3거래일(2026년 07월 08일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

■ 확정 발행가액 산출 근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가단위로 절상하며, 확정 발행가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(주4) 정정 전

(중략)

당사는 대상회사 인수 관련하여, 매매대금을 포함하여 본 인수 건의 거래 진행을 위해 필요한 자금 총 1,772억원은 당사 자체 보유현금 11억원 , 사모사채 150억원 , 제3자배정 유상증자 450억원 및 본 유상증자 (브릿지성 은행권 차입 등) 1,161억원 을 활용할 예정입니다. 조달 방안에 대한 세부내역은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사의 본 인수 거래를 위해 필요한 대금 1,772억원 중 약 157억원은 2026년 04월 10일 본 인수 건 주식매매계약 계약금으로 지급하였으며, 잔금 약 1,615억원은 거래종결일에 지급할 예정입니다. 당사는 은행 차입 조달 등 을 통해 마련 예정인 자금 1,161억원 을 본 유상증자를 통해 상환할 계획이며, 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 450억원 (최초 공모금액) 을 하회할 경우, 당사는 보유 현금 및 외부 차입 등을 통해 부족자금을 마련할 계획입니다. 구체적으로, 모집총액이 과도하게 하락하여 당사가 보유한 현금및현금성자산만으로 잔여 금액이 충당이 어려울 경우에는 국내 제1금융권 은행을 통하여 차입을 진행할 계획입니다.

당사는 윌테크놀러지(주) 인수대금을 확보하기 위해 계열회사인 한솔아이원스주)로부터 자금차입을 진행할 예정으로, 차입 예정금액은 200억원이며 차입 예정기간은 6개월(2026년 06월 10일부터 2026년 12월 10일)입니다. 해당 재원은 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금이며, 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금 규모 및 사업 전망, 투자 계획 등을 고려 시 금번 계열사 차입이 동사의 CAPEX에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됩니다. 이와 관련된 자세한 사항은 당사가 2026년 04월 24일 공시한 특수관계인으로부터자금차입 공시문서를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 이처럼 지분인수를 통해 사업포트폴리오 다각화 및 시너지효과 창출 등을 추구하였습니다. 그러나 인수 이후 사업조정이 예상보다 지연되거나 시너지가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 연결종속회사로서 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 또한 상기 지분투자 및 M&A 외에 향후 미래 성장을 위한 선택과 집중 전략에 의한 매각 또는 매수 M&A 및 지분 투자 시도가 있을 수 있으며 이는 당사 내부의 신중한 검토와 외부 전문가의 조언 등 객관적인 타당성을 검토한 후에 시행할 예정입니다. 이에 따라 당사 주가가 하락하는 등 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

(중략)

당사는 대상회사 인수 관련하여, 매매대금을 포함하여 본 인수 건의 거래 진행을 위해 필요한 자금 총 1,772억원은 당사 자체 보유현금 5억원, 사모사채 500억원 , 제3자배정 유상증자 450억원 및 본 유상증자 (브릿지성 은행권 차입 등) 817억원 을 활용할 예정입니다. 조달 방안에 대한 세부내역은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사의 본 인수 거래를 위해 필요한 대금 1,772억원 중 약 157억원은 2026년 04월 10일 본 인수 건 주식매매계약 계약금으로 지급하였으며, 잔금 약 1,615억원은 거래종결일에 지급 하였습니다 . 당사는 은행 차입 조달 등 을 통해 마련 예정인 자금 817억원 을 본 유상증자를 통해 상환할 계획이며, 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 450억원 (최초 공모금액) 을 하회할 경우, 당사는 보유 현금 및 외부 차입 등을 통해 부족자금을 마련할 계획입니다. 구체적으로, 모집총액이 과도하게 하락하여 당사가 보유한 현금및현금성자산만으로 잔여 금액이 충당이 어려울 경우에는 국내 제1금융권 은행을 통하여 차입을 진행할 계획입니다.

당사는 윌테크놀러지(주) 인수대금을 확보하기 위해 계열회사인 한솔아이원스주)로부터 자금차입을 진행 하였으며, 차입금액은 200억원이며 차입기간은 6개월(2026년 06월 10일부터 2026년 12월 10일)입니다. 해당 재원은 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금이며, 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금 규모 및 사업 전망, 투자 계획 등을 고려 시 금번 계열사 차입이 동사의 CAPEX에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됩니다. 이와 관련된 자세한 사항은 당사가 2026년 04월 24일 공시한 특수관계인으로부터자금차입 공시문서를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 이처럼 지분인수를 통해 사업포트폴리오 다각화 및 시너지효과 창출 등을 추구하였습니다. 그러나 인수 이후 사업조정이 예상보다 지연되거나 시너지가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 연결종속회사로서 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 또한 상기 지분투자 및 M&A 외에 향후 미래 성장을 위한 선택과 집중 전략에 의한 매각 또는 매수 M&A 및 지분 투자 시도가 있을 수 있으며 이는 당사 내부의 신중한 검토와 외부 전문가의 조언 등 객관적인 타당성을 검토한 후에 시행할 예정입니다. 이에 따라 당사 주가가 하락하는 등 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 116,070,900,000원 은 아래와 같이 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 자금 116,070,900,000원 을 아래와 같이 전액 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 본 자금조달의 목적인 1,772억원 규모의 윌테크놀러지 주식회사 지분 취득 중 약 1,611억원 은 본건 유상증자 및 450억원 규모의 제3자배정 유상증자를 통해 조달하는 한편, 나머지 자금은 외부차입을 통해 마련하는 것으로 계획하였습니다. 금번 유상증자를 통해 조달한 금액이 최초 목표한 예정금액 대비 적을 경우 기존 사용 예정금액을 축소할 계획입니다. 주가상승에 따라 최초 목표한 예정금액 대비 초과 조달할 경우에는 해당 초과 자금은 변동없이 윌테크놀러지 지분 취득을 위해 사용될 예정이며, 윌테크놀러지 지분 취득을 위하여 진행될 외부차입 규모는 증가한 자본조달 금액에 상응하여 감소할 예정입니다. 다만, 본건 유상증자로 인한 자본조달 총액이 윌테크놀러지 인수대금을 초과할 경우에 한하여, 자본조달 총액과 윌테크놀러지 인수대금의 차액은 당사 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(중략)

(2) 지분 인수 개요 (중략)

매매대금을 포함하여 본 인수 건의 거래 진행을 위해 필요한 자금 총 1,772억원은 당사 자체 보유현금 11억원 , 사 모사채 150억원 , 제3자배정 유상증자 450억원 및 본 유상증자 (브릿지성 은행권 차입 등) 1,161억원 을 활용할 예정입니다. 조달 방안에 대한 세부내역은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사의 본 인수 거래를 위해 필요한 대금 1,772억원 중 약 157억원은 2026년 04월 10일 본 인수 건 주식매매계약 계약금으로 지급하였으며, 잔금 약 1,615억원은 거래종결일에 지급할 예정입니다. 당사는 은행 차입 조달 등 을 통해 마련 예정인 자금 1,161억원 을 본 유상증자를 통해 상환할 계획이며, 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 450억원 (최초 공모금액) 을 하회할 경우, 당사는 보유 현금 및 외부 차입 등을 통해 부족자금을 마련할 계획입니다. 구체적으로, 모집총액이 과도하게 하락하여 당사가 보유한 현금및현금성자산만으로 잔여 금액이 충당이 어려울 경우에는 국내 제1금융권 은행을 통하여 차입을 진행할 계획입니다.

당사는 윌테크놀러지(주) 인수대금을 확보하기 위해 계열회사인 한솔아이원스주)로부터 자금차입을 진행할 예정으로, 차입 예정금액은 200억원이며 차입 예정기간은 6개월(2026년 06월 10일부터 2026년 12월 10일)입니다. 해당 재원은 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금이며, 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금 규모 및 사업 전망, 투자 계획 등을 고려 시 금번 계열사 차입이 동사의 CAPEX에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됩니다. 이와 관련된 자세한 사항은 당사가 2026년 04월 24일 공시한 특수관계인으로부터자금차입 공시문서를 참고하여 주시기 바랍니다.

다만, 예상하지 못한 사유(대상회사의 자기주식 소각 및 기업결합신고 등 선행조건이 충족되지 아니할 경우 등)로 인하여 지분 인수가 이루어지지 않거나 인수를 위한 자금 조달에 실패할 경우 타법인증권취득자금 목적인 금번 유상증자도 함께 철회될 수 있습니다. 이 경우 유상증자 철회가 불성실공시 유형 중 공시번복에 해당하여 한국거래소로부터 벌점 또는 공시위반제재금 부과와 같은 제재를 받을 수 있으며, SPA 체결 시점에 매도자에 지급한 주식매매계약 계약금 157억원, 자문비용 등 거래비용을 회수하지 못함에 따라 당사의 재정에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(중략)

다. 자금 집행의 부족한 자금 관련 당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 실권주가 발생함에 따라 당사가 대표주관회사인 한국투자증권(주)에 지급해야 하는 실권수수료의 경우 당사의 자체 보유 현금으로 지급할 예정입니다.

한편, 상기 기재한 바와 같이 매매대금을 포함하여 본 인수 건의 거래 진행을 위해 필요한 자금 총 1,772억원은 당사 자체 보유현금 11억원 , 사모사채 150억원 , 제3자배정 유상증자 450억원 및 본 유상증자 (브릿지성 은행권 차입 등) 1,161억원 을 활용할 예정입니다. 조달 방안에 대한 세부내역은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사의 본 인수 거래를 위해 필요한 대금 1,772억원 중 약 157억원은 2026년 04월 10일 본 인수 건 주식매매계약 계약금으로 지급하였으며, 잔금 약 1,615억원은 거래종결일에 지급할 예정입니다. 당사는 은행 차입 조달 등 을 통해 마련 예정인 자금 1,161억원 을 본 유상증자를 통해 상환할 계획이며, 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 450억원 (최초 공모금액) 을 하회할 경우, 당사는 보유 현금 및 외부 차입 등을 통해 부족자금을 마련할 계획입니다. 구체적으로, 모집총액이 과도하게 하락하여 당사가 보유한 현금및현금성자산만으로 잔여 금액이 충당이 어려울 경우에는 국내 제1금융권 은행을 통하여 차입을 진행할 계획입니다. 이러한 추가적인 금융권 차입은 당사의 부채비율과 차입금의존도를 악화시킬 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 윌테크놀러지(주) 인수대금을 확보하기 위해 계열회사인 한솔아이원스주)로부터 자금차입을 진행할 예정으로, 차입 예정금액은 200억원이며 차입 예정기간은 6개월(2026년 06월 10일부터 2026년 12월 10일)입니다. 해당 재원은 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금이며, 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금 규모 및 사업 전망, 투자 계획 등을 고려 시 금번 계열사 차입이 동사의 CAPEX에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됩니다. 이와 관련된 자세한 사항은 당사가 2026년 04월 24일 공시한 특수관계인으로부터자금차입 공시문서를 참고하여 주시기 바랍니다. (주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 81,684,120,000원 은 아래와 같이 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용내역 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 자금 81,684,120,000원 을 아래와 같이 전액 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 본 자금조달의 목적인 1,772억원 규모의 윌테크놀러지 주식회사 지분 취득 중 약 1,267억원 은 본건 유상증자 및 450억원 규모의 제3자배정 유상증자를 통해 조달하는 한편, 나머지 자금은 외부차입을 통해 마련하는 것으로 계획하였습니다. 금번 유상증자를 통해 조달한 금액이 최초 목표한 예정금액 대비 적을 경우 기존 사용 예정금액을 축소할 계획입니다. 주가상승에 따라 최초 목표한 예정금액 대비 초과 조달할 경우에는 해당 초과 자금은 변동없이 윌테크놀러지 지분 취득을 위해 사용될 예정이며, 윌테크놀러지 지분 취득을 위하여 진행될 외부차입 규모는 증가한 자본조달 금액에 상응하여 감소할 예정입니다. 다만, 본건 유상증자로 인한 자본조달 총액이 윌테크놀러지 인수대금을 초과할 경우에 한하여, 자본조달 총액과 윌테크놀러지 인수대금의 차액은 당사 운영자금으로 사용할 계획입니다.

(중략)

(2) 지분 인수 개요 (중략)

매매대금을 포함하여 본 인수 건의 거래 진행을 위해 필요한 자금 총 1,772억원은 당사 자체 보유현금 5억원, 사 모사채 500억원 , 제3자배정 유상증자 450억원 및 본 유상증자 (브릿지성 은행권 차입 등) 817억원 을 활용할 예정입니다. 조달 방안에 대한 세부내역은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사의 본 인수 거래를 위해 필요한 대금 1,772억원 중 약 157억원은 2026년 04월 10일 본 인수 건 주식매매계약 계약금으로 지급하였으며, 잔금 약 1,615억원은 거래종결일에 지급 하였습니다 . 당사는 은행 차입 조달 등 을 통해 마련 예정인 자금 817억원 을 본 유상증자를 통해 상환할 계획이며, 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 450억원 (최초 공모금액) 을 하회할 경우, 당사는 보유 현금 및 외부 차입 등을 통해 부족자금을 마련할 계획입니다. 구체적으로, 모집총액이 과도하게 하락하여 당사가 보유한 현금및현금성자산만으로 잔여 금액이 충당이 어려울 경우에는 국내 제1금융권 은행을 통하여 차입을 진행할 계획입니다.

당사는 윌테크놀러지(주) 인수대금을 확보하기 위해 계열회사인 한솔아이원스주)로부터 자금차입을 진행 하였으며, 차입금액은 200억원이며 차입기간은 6개월(2026년 06월 10일부터 2026년 12월 10일)입니다. 해당 재원은 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금이며, 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금 규모 및 사업 전망, 투자 계획 등을 고려 시 금번 계열사 차입이 동사의 CAPEX에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됩니다. 이와 관련된 자세한 사항은 당사가 2026년 04월 24일 공시한 특수관계인으로부터자금차입 공시문서를 참고하여 주시기 바랍니다.

다만, 예상하지 못한 사유(대상회사의 자기주식 소각 및 기업결합신고 등 선행조건이 충족되지 아니할 경우 등)로 인하여 지분 인수가 이루어지지 않거나 인수를 위한 자금 조달에 실패할 경우 타법인증권취득자금 목적인 금번 유상증자도 함께 철회될 수 있습니다. 이 경우 유상증자 철회가 불성실공시 유형 중 공시번복에 해당하여 한국거래소로부터 벌점 또는 공시위반제재금 부과와 같은 제재를 받을 수 있으며, SPA 체결 시점에 매도자에 지급한 주식매매계약 계약금 157억원, 자문비용 등 거래비용을 회수하지 못함에 따라 당사의 재정에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(중략)

다. 자금 집행의 부족한 자금 관련 당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 실권주가 발생함에 따라 당사가 대표주관회사인 한국투자증권(주)에 지급해야 하는 실권수수료의 경우 당사의 자체 보유 현금으로 지급할 예정입니다.

한편, 상기 기재한 바와 같이 매매대금을 포함하여 본 인수 건의 거래 진행을 위해 필요한 자금 총 1,772억원은 당사 자체 보유현금 5억원, 사모사채 500억원, 제3자배정 유상증자 450억원 및 본 유상증자 (브릿지성 은행권 차입 등) 817억원 을 활용할 예정입니다. 조달 방안에 대한 세부내역은 아래를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사의 본 인수 거래를 위해 필요한 대금 1,772억원 중 약 157억원은 2026년 04월 10일 본 인수 건 주식매매계약 계약금으로 지급하였으며, 잔금 약 1,615억원은 거래종결일에 지급 하였습니다. 당사는 은행 차입 조달 등 을 통해 마련 예정인 자금 817억원 을 본 유상증자를 통해 상환할 계획이며, 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 450억원 (최초 공모금액) 을 하회할 경우, 당사는 보유 현금 및 외부 차입 등을 통해 부족자금을 마련할 계획입니다. 구체적으로, 모집총액이 과도하게 하락하여 당사가 보유한 현금및현금성자산만으로 잔여 금액이 충당이 어려울 경우에는 국내 제1금융권 은행을 통하여 차입을 진행할 계획입니다. 이러한 추가적인 금융권 차입은 당사의 부채비율과 차입금의존도를 악화시킬 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 당사는 윌테크놀러지(주) 인수대금을 확보하기 위해 계열회사인 한솔아이원스주)로부터 자금차입을 진행 하였으며, 차입금액 은 200억원이며 차입기간 은 6개월(2026년 06월 10일부터 2026년 12월 10일)입니다. 해당 재원은 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금이며, 한솔아이원스(주)의 자체 보유 현금 규모 및 사업 전망, 투자 계획 등을 고려 시 금번 계열사 차입이 동사의 CAPEX에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됩니다. 이와 관련된 자세한 사항은 당사가 2026년 04월 24일 공시한 특수관계인으로부터자금차입 공시문서를 참고하여 주시기 바랍니다.