미래에셋증권 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
미래에셋증권(006800, 유가증권시장)은 2026년 7월 9일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2026년 07월 09일 |
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| 회 사 명 : | 미래에셋증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 미 섭 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로5길 26
(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워) |
| (전 화) 1588-6800 |
| (홈페이지) https://securities.miraeasset.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석 |
| (전 화) 02-3774-7037 |
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Ⅰ. 발행개요
2. 발행 개요
| 총 발행금액 : | 1,124,246,219,188 |
주) 총 발행금액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| - | 기업어음증권(일반CP) | 381,599,342,469 | 2028년 10월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국신용평가 | - |
| NICE신용평가 | - |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| - | 기업어음증권(일반CP) | 373,443,863,016 | 2029년 04월 03일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국신용평가 | - |
| NICE신용평가 | - |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| - | 기업어음증권(일반CP) | 369,203,013,703 | 2029년 07월 03일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국신용평가 | - |
| NICE신용평가 | - |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 07월 09일 | 2026년 07월 09일 | 2026년 07월 09일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 유안타증권(주) | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 유안타증권(주) | 420,000,000,000 | 100.00 | 1 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100.00 | 1 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 420,000,000,000 | 100 | 1 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100 | 1 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 07월 09일 | 2026년 07월 09일 | 2026년 07월 09일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 유안타증권(주) | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 유안타증권(주) | 420,000,000,000 | 100.00 | 1 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100.00 | 1 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 420,000,000,000 | 100 | 1 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100 | 1 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 07월 09일 | 2026년 07월 09일 | 2026년 07월 09일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 유안타증권(주) | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 유안타증권(주) | 420,000,000,000 | 100.00 | 1 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100.00 | 1 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 420,000,000,000 | 100 | 1 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100 | 1 | 420,000,000,000 | 420,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권교부일 및 교부방법"발행회사"는 "인수단"이 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수단"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수단"에게 먼저 교부한 후, "인수단"으로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.나. 증권 상장일기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 유안타증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로39
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 381,599,342,469 | 381,599,342,469 | - | 381,599,342,469 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | 381,599,342,469 | - | - | 381,599,342,469 |
주) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 373,443,863,016 | 373,443,863,016 | - | 373,443,863,016 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | 373,443,863,016 | - | - | 373,443,863,016 |
주) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 369,203,013,703 | 369,203,013,703 | - | 369,203,013,703 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | 369,203,013,703 | - | - | 369,203,013,703 |
주) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.
자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제1-1회, 제1-2회 및 제1-3회 기업어음증권 발행총액 총 1조 2천 600억원(액면금액 기준)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
| 증권종류 | 발행금액 | 발행일자 | 만기일자 | 발행금리(%) | 비고 |
| 은행차입금 | 200,000 | 2026-06-05 | 2026-07-20 | 3.94 | 농협은행 |
| 전자단기사채 | 20,000 | 2026-06-23 | 2026-07-08 | 3.41 | 사모 |
| 전자단기사채 | 30,000 | 2026-06-18 | 2026-07-09 | 3.21 | 사모 |
| 전자단기사채 | 10,000 | 2026-06-25 | 2026-07-13 | 3.71 | 사모 |
| 전자단기사채 | 20,000 | 2026-06-25 | 2026-07-13 | 3.71 | 사모 |
| 전자단기사채 | 50,000 | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 3.41 | 사모 |
| 전자단기사채 | 50,000 | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 3.41 | 사모 |
| 전자단기사채 | 50,000 | 2026-06-25 | 2026-07-14 | 3.71 | 사모 |
| 전자단기사채 | 30,000 | 2026-06-25 | 2026-07-14 | 3.71 | 사모 |
| 전자단기사채 | 20,000 | 2026-06-25 | 2026-07-14 | 3.71 | 사모 |
| 전자단기사채 | 10,000 | 2026-06-25 | 2026-07-15 | 3.71 | 사모 |
| 전자단기사채 | 20,000 | 2026-06-25 | 2026-07-15 | 3.71 | 사모 |
| 전자단기사채 | 20,000 | 2026-06-19 | 2026-07-16 | 3.41 | 사모 |
| 전자단기사채 | 10,000 | 2026-06-22 | 2026-07-16 | 3.41 | 사모 |
| 전자단기사채 | 20,000 | 2026-06-25 | 2026-07-16 | 3.71 | 사모 |
| 전자단기사채 | 120,000 | 2026-06-17 | 2026-07-20 | 3.21 | 사모 |
| 전자단기사채 | 10,000 | 2026-06-23 | 2026-07-20 | 3.41 | 사모 |
| 전자단기사채 | 20,000 | 2026-06-23 | 2026-07-20 | 3.41 | 사모 |
| 전자단기사채 | 20,000 | 2026-06-25 | 2026-07-23 | 3.71 | 사모 |
| 전자단기사채 | 10,000 | 2026-06-25 | 2026-07-24 | 3.71 | 사모 |
| 전자단기사채 | 100,000 | 2026-06-25 | 2026-07-28 | 3.98 | 사모 |
| 전자단기사채 | 100,000 | 2026-06-25 | 2026-07-28 | 3.98 | 사모 |
| 기업어음증권 | 150,000 | 2026-03-12 | 2026-07-15 | 3.05 | 사모 |
| 기업어음증권 | 100,000 | 2025-09-17 | 2026-07-16 | 2.7 | 사모 |
| 기업어음증권 | 70,000 | 2025-09-18 | 2026-07-17 | 2.7 | 사모 |
| 기업어음증권 | 100,000 | 2025-09-19 | 2026-07-17 | 2.7 | 사모 |
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