가. 증권상장일 : 2026년 07월 13일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
구 분
신 문
일 자
청 약 공 고
-
-
나. 배정공고
구 분
신 문
일 자
배 정 공 고
-
-
다. 증권신고서 공시
증권신고서 및 투자설명서의 열람장소
가. 증권신고서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 일괄신고 추가서류 :
해당사항 없음
다. 투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
회차 :
25-1
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
회차 :
25-2
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
440,000,000,000
440,000,000,000
-
440,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
440,000,000,000
-
-
440,000,000,000
회차 :
25-3
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
[자금의 사용목적 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제25-1회, 제25-2회 및 제25-3회 무보증사채 발행예정금액은 총 육천억원(\600,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 상세내역]
(단위 : 억원)
구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액
무보증회사채(제16-2회차 공모사채)
2021-07-13
2026-07-13
2.10%
2,700
전자단기사채_부국증권(주관회사)
2026-06-12
2026-07-15
3.20%
100
전자단기사채_부국증권(주관회사)
2026-06-15
2026-07-15
3.20%
200
전자단기사채_한국투자증권(주관회사)
2026-06-15
2026-07-15
3.20%
200
전자단기사채_한양증권(주관회사)
2026-06-15
2026-07-15
3.20%
300
전자단기사채_유안타증권(주관회사)
2026-06-15
2026-07-16
3.20%
100
전자단기사채_케이프투자증권(주관회사)
2026-06-15
2026-07-16
3.20%
100
전자단기사채_부국증권(주관회사)
2026-06-16
2026-07-16
3.20%
300
전자단기사채_디에스투자증권(주관회사)
2026-06-16
2026-07-16
3.20%
600
전자단기사채_다올투자증권(주관회사)
2026-06-16
2026-07-16
3.20%
200
전자단기사채_메리츠증권(주관회사)
2026-06-16
2026-07-16
3.20%
200
기업어음증권_유진투자증권(주)(주관회사)
2025-08-13
2026-08-12
2.59%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
기업어음증권_케이프투자증권(주관회사)
2026-04-30
2026-08-21
2.95%
50
합계
6,050
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
