주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026.05.22 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 배정자 변경 및 발행가액 변경으로 인한 정정 | 1,976,935 | 2,000,000 |
| 4. 자금조달의 목적 | 기재 정정 | 채무상환 자금 : 5,999,997,725 | 채무상환 자금
: 2,000,000,000운영자금 : 3,000,000,000 |
| 6. 신주 발행가액 | 배정자 변경으로 인한 정정 | 3,035 | 2,500 |
| 7. 기준주가 | 배정자 변경으로 인한 정정 | 674 | 1,767 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 기재 정정 | -10 | - |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 배정자 변경으로 인한 정정 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함 | - |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 기재 정정 | 2026.08.10 | 2026.08.14 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 기재 정정 | 주 1) 참조 | 주 2) 참조 |
| ▶ 기준주가 세부산출내역 | 배정자 변경으로 인한 정정 | 주 3) 참조 | 주 4) 참조 |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 | 기재 정정 | 제3자배정 증자의 목적 : 채무상환자금 | 제3자배정 증자의 목적 : 채무상환자금,운영자금 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 | 기재 정정 | 주 5) 참조 | 주 6) 참조 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 배정자 변경 | 주 7) 참조 | 주 8) 참조 |
| 대상자에 관한 사항 | 배정자 추가로 인한 내용 추가 | - | 주 9) 참조 |
주 1) 정정 전
가. 2. 1주당 액면가액은 액면병합의 효력 발생 기준 액면가액을 기재하였습니다.나. 3. 증자 전 발행주식 총수는 액면병합의 효력 발생 기준 발행주식총수를 기재하였습니다.다. 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제 2항에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액으로 산정함. (단, 원단위 미만은 절상함)라. 신주의 발행가액은 상기 다항에서 산정된 가액(607원)에 액면병합(500원 => 2,500원)을 반영하여 산정함
마. 청약에 관한 사항- 청약일: 2026년 05월 22일- 청약처: ㈜손오공 본사
바. 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권상장일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함사. 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음
주 2) 정정 후
가. 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제 2항에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정함.
(단, 원단위 미만은 절상하고 액면가 이하일 경우에는 액면가를 그 발행가액으로 정함)
나. 청약에 관한 사항- 청약일: 2026년
07월 14일
- 청약처: ㈜손오공 본사
주 3) 정정 전
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 3,102,836 | 2,091,312,504 | 674.00 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | - | - | - |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | - | - | - |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 674 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 674 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 |
| 발행가액 | 607 |
(*) 최종 발행가액은 상기 발행가액(607원)에 액면병합(500원 => 2500원)을 반영한 3,035원으로 산정함
주 4) 정정 후
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,062,366 | 2,451,316,711 | 2307.41 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 190,626 | 351,932,546 | 1846.19 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 55,400 | 97,880,074 | 1766.79 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1973.46 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1766.79 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | - |
| 발행가액 | 2,500 |
(*) 발행가액 산정 후 기준주가가 액면가 미만이므로 당사의 액면가인 2,500원을 발행가액으로 확정하였습니다
.
주 5) 정정 전
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|
| 제11회차전환사채(만기 전 사채취득) | ㈜상상인저축은행 | 3,000 | 2025.06.18 | 2028.06.18 | 2 |
| 제11회차전환사채(만기 전 사채취득) | ㈜상상인플러스저축은행 | 3,000 | 2025.06.18 | 2028.06.18 | 2 |
주 6) 정정 후
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 영업활동 등 | 2,000 | 500 | 500 | 3,000 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|
| 제11회차전환사채(만기 전 사채취득) | ㈜상상인저축은행 | 1,000 | 2025.06.18 | 2028.06.18 | 2 |
| 제11회차전환사채(만기 전 사채취득) | ㈜상상인플러스저축은행 | 1,000 | 2025.06.18 | 2028.06.18 | 2 |
주 7) 정정 전
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 에이치케이모빌리티컴퍼니㈜ | 최대주주 본인 | 회사의 경영상 목적을 달성에필요한 재무구조 개선 및 경영정상화를 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,976,935 | 전량 1년간 보호예수 |
주 8) 정정 후
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 에이치케이모빌리티컴퍼니㈜ | 최대주주 본인 | 회사의 경영상 목적을 달성에필요한 재무구조 개선 및 경영정상화를 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,520,000 | 전량 1년간 보호예수 |
| 파이브가이즈투자조합 | - | 회사의 경영상 목적을 달성에필요한 재무구조 개선 및 경영정상화를 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 480,000 | 전량 1년간 보호예수 |
주 9) 내용 추가
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 파이브가이즈투자조합 | 4 | 오의섭 | 25.06 | - | - | 오의섭 | 25.06 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025사업년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 120 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 100 | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 20 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 |
|---|
| 성명 | 지분(%) |
|---|
| 민법 | 10,000,000 | 오의섭 | 50 | '25.12.31 |
| 10,000,000 | 조지용 | 50 | '25.12.31 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 |
|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
|---|
| 오의섭 | (주)어드민랩 | 비상장 | - | 대표이사 | 2021년 12월 01일 | - | - |
| 이현미 | (주)예나무 | 비상장 | - | 대표이사 | 2020년 02월 12일 | - | - |
| 이동섭 | (주)모빈스 | 비상장 | - | 대표이사 | 2010년 03월 25일 | - | - |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 |
|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
|---|
| 이현미 | (주)예나무 | 비상장 | - | 2020년 02월 12일 | - | - |
| 이동섭 | (주)모빈스 | 비상장 | - | 2010년 03월 25일 | - | - |
유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
가. 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제 2항에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액으로 산정함.
(단, 원단위 미만은 절상하고 액면가 이하일 경우에는 액면가를 그 발행가액으로 정함)나. 청약에 관한 사항- 청약일: 2026년
07월 14일
- 청약처: ㈜손오공 본사
다. 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권상장일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함라. 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,062,366 | 2,451,316,711 | 2307.41 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 190,626 | 351,932,546 | 1846.19 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 55,400 | 97,880,074 | 1766.79 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1973.46 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1766.79 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | - |
| 발행가액 | 2,500 |
(*) 발행가액 산정 후 기준주가가 액면가 미만이므로 당사의 액면가인 2,500원을 발행가액으로 확정하였습니다
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| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|
| ①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6 .발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. | 채무상환자금,운영자금 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 영업활동 등 | 2,000 | 500 | 500 | 3,000 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|
| 제11회차전환사채(만기 전 사채취득) | ㈜상상인저축은행 | 1,000 | 2025년 06월 18일 | 2028년 06월 18일 | 2 |
| 제11회차전환사채(만기 전 사채취득) | ㈜상상인플러스저축은행 | 1,000 | 2025년 06월 18일 | 2028년 06월 18일 | 2 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 에이치케이모빌리티컴퍼니㈜ | 최대주주 본인 | 회사의 경영상 목적을 달성에필요한 재무구조 개선 및 경영정상화를 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,520,000 | 전량 1년간 보호예수 |
| 파이브가이즈투자조합 | - | 회사의 경영상 목적을 달성에필요한 재무구조 개선 및 경영정상화를 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 480,000 | 전량 1년간 보호예수 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 에이치케이모빌리티컴퍼니㈜ | 5 | 한영철 | 36.30 | - | - | 김득명 | 50 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025사업년도 6월말 | 결산기 | 6월 |
| 자산총계 | 25,455 | 매출액 | 363 |
| 부채총계 | 5,456 | 당기순손익 | 104 |
| 자본총계 | 19,999 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 8,000 | 감사의견 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 파이브가이즈투자조합 | 4 | 오의섭 | 25.06 | - | - | 오의섭 | 25.06 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025사업년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 120 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 100 | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 20 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 |
|---|
| 성명 | 지분(%) |
|---|
| 민법 | 10,000,000 | 오의섭 | 50 | '25.12.31 |
| 민법 | 10,000,000 | 조지용 | 50 | '25.12.31 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 |
|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
|---|
| 오의섭 | (주)어드민랩 | 비상장 | - | 대표이사 | 2021년 12월 01일 | - | - |
| 이현미 | (주)예나무 | 비상장 | - | 대표이사 | 2020년 02월 12일 | - | - |
| 이동선 | (주)모빈스 | 비상장 | - | 대표이사 | 2010년 03월 25일 | - | - |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 |
|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
|---|
| 이현미 | (주)예나무 | 비상장 | - | 2020년 02월 12일 | - | - |
| 이동선 | (주)모빈스 | 비상장 | - | 2010년 03월 25일 | - | - |
