iM금융지주 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
iM금융지주(139130, 유가증권시장)는 2026년 7월 14일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 07월 14일 |
| 회 사 명 : | (주)iM금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 회 장 황 병 우 |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) |
| (전 화) 053-740-7900 | |
| (홈페이지) https://www.imfngroup.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획부장 (성 명) 양대열 |
| (전 화) 053-804-1974 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 200,000,000,000 |
| 회차 : | 31 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | 2029년 07월 12일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 31 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 07월 14일 | 2026년 07월 14일 | 2026년 07월 14일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권(주) | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.0 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권(주) | 20,000,000 | 100.00 | 1 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | 1 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 1 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 1 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 07월 14일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.나. 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 지체없이 상장신청
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)iM금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 31 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 130,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 |
금번 제31회 무보증사채 총 이천억원(\200,000,000,000)은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.
| [제31회 운영자금 세부 사용내역] | (단위 : 원) |
| 구분 | 자금사용 세부목적 | 금액 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 인건비 및 사채이자 등 | 130,000,000,000 |
| 합계 | 130,000,000,000 | |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제31회 채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 원) |
| 구분 | 발행일(차입일) | 만기일 | 이자율 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|
| 회사채 | 2024-09-06 | 2026-09-04 | 3.399% | 70,000,000,000 |
| 합계 | 70,000,000,000 | |||
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260714000391
접수번호 20260714000391 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:40 KST