증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2026년 07월 14일 |
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| 회 사 명 : | 키움증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 엄 주 성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
| (전 화) 02-3787-5000 |
| (홈페이지) http://www.kiwoom.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무지원부문장 (성 명) 조 영 실 |
| (전 화) 02-3787-5000 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 07월 08일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2026년 07월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 07월 14일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 07월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 키움증권(주) 제22-1회 무기명식 이권부 무보증사채키움증권(주) 제22-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제22-1회 금 이천일백억원(\210,000,000,000)제22-2회 금 일천구백억원(\190,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다. |
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | 모집 또는 매출총액: 200,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액:
400,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | - | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 07월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 07월 08일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2026년 07월 08일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 케이알투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 07월 21일 | 2026년 07월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 213,870,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
|---|
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 06월 24일에 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 21일이며, 상장예정일은 2026년 07월 22일임. |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 130,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 130,000,000,000 |
| 발행가액 | 130,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 07월 20일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 07월 08일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2026년 07월 08일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 코리아에셋투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 07월 21일 | 2026년 07월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 130,000,000,000 |
| 발행제비용 | 408,561,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
|---|
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 06월 24일에 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 21일이며, 상장예정일은 2026년 07월 22일임. |
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 210,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 210,000,000,000 |
| 발행가액 | 210,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 07월 21일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 07월 08일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2026년 07월 08일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 90,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 케이알투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 07월 21일 | 2026년 07월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 210,000,000,000 |
| 발행제비용 | 578,070,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
|---|
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 06월 24일에 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 21일이며, 상장예정일은 2026년 07월 22일임. |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 190,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 190,000,000,000 |
| 발행가액 | 190,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 07월 20일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 07월 08일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2026년 07월 08일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 150,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 코리아에셋투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 07월 21일 | 2026년 07월 21일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 190,000,000,000 |
| 발행제비용 | 570,561,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
|---|
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위하여 2026년 06월 24일에 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 21일이며, 상장예정일은 2026년 07월 22일임. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
(주2) 정정 후
1. 공모개요
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
| 건수 | 10 | 6 | 6 | - | - | - | 22 |
| 수량 | 1,500 | 2,000 | 1,200 | - | - | - | 4,700 |
| 경쟁률 | 2.14:1 | 2.86:1 | 1.71:1 | - | - | - | 6.71:1 |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
| 건수 | 12 | 4 | 5 | - | - | - | 21 |
| 수량 | 1,300 | 2,350 | 1,100 | - | - | - | 4,750 |
| 경쟁률 | 1.00:1 | 1.81:1 | 0.85:1 | - | - | - | 3.65:1 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차 : 제22-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 가격분포(스프레드) | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주) | 거래실적 무 |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 금액 | 비율 | 누적금액 | 누적비율 |
| -2 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.26% | 200 | 4.26% | 포함 |
| -1 | 4 | 600 | - | - | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,200 | 25.53% | 1,400 | 29.79% | 포함 |
| 0 | 2 | 300 | 2 | 1,000 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,600 | 34.04% | 3,000 | 63.83% | 포함 |
| 1 | 3 | 400 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 10.64% | 3,500 | 74.47% | 포함 |
| 2 | 1 | 200 | - | - | | | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.26% | 3,700 | 78.72% | 포함 |
| 4 | - | - | 1 | 100 | | | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.13% | 3,800 | 80.85% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 100 | | | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.13% | 3,900 | 82.98% | 포함 |
| 19 | - | - | 1 | 100 | | | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.13% | 4,000 | 85.11% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 700 | | | - | - | - | - | - | - | 1 | 700 | 14.89% | 4,700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 10 | 1,500 | 6 | 2,000 | 6 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | 22 | 4,700 | 100.0% | - | - | - |
| [회차 : 제22-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 가격분포(스프레드) | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주) | 거래실적 무 |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 금액 | 비율 | 누적금액 | 누적비율 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.11% | 100 | 2.11% | 포함 |
| -1 | 3 | 300 | - | - | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | 5 | 800 | 16.84% | 900 | 18.95% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 2 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,100 | 23.16% | 2,000 | 42.11% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 8.42% | 2,400 | 50.53% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 8.42% | 2,800 | 58.95% | 포함 |
| 3 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.21% | 3,000 | 63.16% | 포함 |
| 6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.11% | 3,100 | 65.26% | 포함 |
| 9 | 2 | 300 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 350 | 7.37% | 3,450 | 72.63% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,300 | 27.37% | 4,750 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,300 | 4 | 2,350 | 5 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | 21 | 4,750 | 100% | - | - | - |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 제22-1회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | 스프레드 |
|---|
| -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 30 | 합계 |
|---|
| 기관투자자1 | 200 | | | | | | | | | 200 |
| 기관투자자2 | | 300 | | | | | | | | 300 |
| 기관투자자3 | | 300 | | | | | | | | 300 |
| 기관투자자4 | | 200 | | | | | | | | 200 |
| 기관투자자5 | | 200 | | | | | | | | 200 |
| 기관투자자6 | | 100 | | | | | | | | 100 |
| 기관투자자7 | | 100 | | | | | | | | 100 |
| 기관투자자8 | | | 500 | | | | | | | 500 |
| 기관투자자9 | | | 500 | | | | | | | 500 |
| 기관투자자10 | | | 200 | | | | | | | 200 |
| 기관투자자11 | | | 200 | | | | | | | 200 |
| 기관투자자12 | | | 100 | | | | | | | 100 |
| 기관투자자13 | | | 100 | | | | | | | 100 |
| 기관투자자14 | | | | 200 | | | | | | 200 |
| 기관투자자15 | | | | 100 | | | | | | 100 |
| 기관투자자16 | | | | 100 | | | | | | 100 |
| 기관투자자17 | | | | 100 | | | | | | 100 |
| 기관투자자18 | | | | | 200 | | | | | 200 |
| 기관투자자19 | | | | | | 100 | | | | 100 |
| 기관투자자20 | | | | | | | 100 | | | 100 |
| 기관투자자21 | | | | | | | | 100 | | 100 |
| 기관투자자22 | | | | | | | | | 700 | 700 |
| 합계 | 200 | 1200 | 1600 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 700 | 4,700 |
| 누적합계 | 200 | 1,400 | 3,000 | 3,500 | 3,700 | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 4,700 | - |
| [회차 : 제22-2회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | 스프레드 |
|---|
| -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 30 | 합계 |
|---|
| 기관투자자1 | 100 | | | | | | | | | 100 |
| 기관투자자2 | | 400 | | | | | | | | 400 |
| 기관투자자3 | | 100 | | | | | | | | 100 |
| 기관투자자4 | | 100 | | | | | | | | 100 |
| 기관투자자5 | | 100 | | | | | | | | 100 |
| 기관투자자6 | | 100 | | | | | | | | 100 |
| 기관투자자7 | | | 500 | | | | | | | 500 |
| 기관투자자8 | | | 500 | | | | | | | 500 |
| 기관투자자9 | | | 100 | | | | | | | 100 |
| 기관투자자10 | | | | 300 | | | | | | 300 |
| 기관투자자11 | | | | 100 | | | | | | 100 |
| 기관투자자12 | | | | | 200 | | | | | 200 |
| 기관투자자13 | | | | | 100 | | | | | 100 |
| 기관투자자14 | | | | | 100 | | | | | 100 |
| 기관투자자15 | | | | | | 100 | | | | 100 |
| 기관투자자16 | | | | | | 100 | | | | 100 |
| 기관투자자17 | | | | | | | 100 | | | 100 |
| 기관투자자18 | | | | | | | | 200 | | 200 |
| 기관투자자19 | | | | | | | | 100 | | 100 |
| 기관투자자20 | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 기관투자자21 | | | | | | | | | 1,300 | 1,300 |
| 합계 | 100 | 800 | 1,100 | 400 | 400 | 200 | 100 | 350 | 1,300 | 4,750 |
| 누적합계 | 100 | 900 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,100 | 3,450 | 4,750 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|
| 공모희망금리 | [제22-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다.[제22-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황](1) 제22-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,700억원- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 22건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 22건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,700억원(2) 제22-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,750억원- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 21건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,750억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.2026년 07월 13일에 진행된 수요예측(수요예측 이후 참여한 유효수요 포함)에서 제22-1회, 및 제22-2회 무보증사채는 각각 최초 공모금액인 700억원 및 1,300억원을 초과하는 4,700억원 및 4,750억원이 참여하여 최종 발행금액을 각각 2,100억원 및 1,900억원으로 증액 결정하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과 - (2) 수요예측 신청가격 분포 및 (3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제22-1회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다.(2) 제22-2회 무보증사채:""본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로 5길 26 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 케이알투자증권(주) | 00537559 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 40,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 30,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 코리아에셋투자증권(주) | 00304915 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 70,000,000,000 | 100,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 60,000,000,000 | 100,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로 5길 26 | 40,000,000,000 | 90,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 20,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 케이알투자증권(주) | 00537559 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 | 20,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 50,000,000,000 | 100,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 50,000,000,000 | 100,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 부산광역시 동래구 온천장로 121 | 50,000,000,000 | 150,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 20,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 코리아에셋투자증권(주) | 00304915 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 | 20,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 연리이자율 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제22-1회 무보증사채 | 700 | 2028년 07월 21일 | 주2) | - |
| 제22-2회 무보증사채 | 1,300 | 2029년 07월 20일 | 주3) | - |
(후략)
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 연리이자율 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제22-1회 무보증사채 | 2,100 | 2028년 07월 21일 | 주1) | - |
| 제22-2회 무보증사채 | 1,900 | 2029년 07월 20일 | 주2) | - |
(후략)
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 213,870,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 69,786,130,000 |
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 130,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 408,561,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 129,591,438,400 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행금액 700억 ×0.06% |
| 인수수수료 | 140,000,000 | 발행가액의 0.20% |
| 신용평가수수료 | 29,750,000 | 한신평, 한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 한건당 20,000원 |
| 합 계 | 213,870,000 | - |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 91,000,000 | 발행금액 1,300억 ×0.07% |
| 인수수수료 | 260,000,000 | 발행가액의 0.20% |
| 신용평가수수료 | 55,250,000 | 한신평, 한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 한건당 20,000원 |
| 합 계 | 408,561,600 | - |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 전자단기사채 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.
| 회차 : | 22-1 | (기준일 : | 2026년 07월 07일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - |
| 회차 : | 22-2 | (기준일 : | 2026년 07월 07일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 130,000,000,000 | - | - | 130,000,000,000 | - |
| 구분 | 발행일(차입일) | 만기일 | 이자율 | 발행금액 |
| 전자단기사채 | 2026-05-21 | 2026-07-21 | 2.96% | 30,000,000,000 |
| 전자단기사채 | 2026-05-21 | 2026-07-21 | 2.96% | 40,000,000,000 |
| 전자단기사채 | 2026-04-27 | 2026-07-22 | 3.01% | 130,000,000,000 |
| 합계 | 200,000,000,000 |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 210,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 578,070,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 209,421,930,000 |
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 190,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 570,561,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 189,429,438,400 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 126,000,000 | 발행금액
2,100억 ×0.06% |
| 인수수수료 | 420,000,000 | 발행가액의 0.20% |
| 신용평가수수료 | 29,750,000 | 한신평, 한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~
5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 한건당 20,000원 |
| 합 계 | 578,070,000 | - |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 133,000,000 | 발행금액
1,900억 ×0.07% |
| 인수수수료 | 380,000,000 | 발행가액의 0.20% |
| 신용평가수수료 | 55,250,000 | 한신평, 한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 한건당 20,000원 |
| 합 계 | 570,561,600 | - |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행자금
4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 전자단기사채 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.
| 회차 : | 22-1 | (기준일 : | 2026년 07월
13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 210,000,000,000 | - | - | 210,000,000,000 | - |
| 회차 : | 22-2 | (기준일 : | 2026년 07월
13
일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 190,000,000,000 | - | - | 190,000,000,000 | - |
| 구분 | 발행일(차입일) | 만기일 | 이자율 | 발행금액 |
|---|
| 전자단기사채 | 2026-04-21 | 2026-07-21 | 3.04% | 100,000,000,000 |
| 전자단기사채 | 2026-04-27 | 2026-07-27 | 3.01% | 70,000,000,000 |
| 전자단기사채 | 2026-05-07 | 2026-08-07 | 2.94% | 30,000,000,000 |
| 전자단기사채 | 2026-05-21 | 2026-07-21 | 2.96% | 30,000,000,000 |
| 전자단기사채 | 2026-05-21 | 2026-07-21 | 2.96% | 40,000,000,000 |
| 전자단기사채 | 2026-04-27 | 2026-07-22 | 3.01% | 130,000,000,000 |
| 합계 | 400,000,000,000 |
