케이피티유 공개매수신고서

공개매수신고서

공 개 매 수 신 고 서

<요약정보>

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래 계획 가. 공개매수의 목적 공개매수자는 본 공개매수를 진행하여 본 공개매수에 응한 주주들이 소유하고 있는 주식을 공개매수 공고일 전 영업일 종가(금 3,240원) 기준 23.46% 할증한 가액(4,000원)으로 취득하여 주주가치를 제고하고자 합니다. 공개매수신고서 제출 전영업일 현재 공개매수자는 대상회사 지분을 기명식 보통주식 기준 56.20%를 소유하고 있으며, 본 공개매수를 통해 대상회사에 대해 17.46% 수준의 지분을 추가로 취득하고자 합니다. 공개매수자는 본 공개매수 를 통해 대주주로서의 책임 경영을 강화하는 한편, 공개매수 대상회사의 주가 및 기업가치에 긍정적인 영향을 미침으로써 궁극적으로 주주가치를 제고하고자 합니다. 나. 장래계획 본 공개매수 이후 회사의 지배구조, 재무구조, 사업내용 등에 변경을 가져오는 구체적인 장래계획은 수립하고 있지 아니합니다. 공개매수신고서 제출일 현재 공개매수자는 합병, 분할, 청산, 중요자산이나 영업의 양도, 배당정책의 중요한 변화, 인력 구조조정이나 고용계약의 변경, 그 밖의 회사 지배구조나 사업내용을 변동시키는 중요한 사항에 대한 계획을 가지고 있지 않습니다. 또한 공개매수자는 현 단계에서 본 공개매수 이후 자발적 상장폐지를 고려하고 있지 아니합니다. 다만, 이사회 구성이나 정관의 경우, 대상회사의 경영 방침 및 상법 등 관련 법규를 준수하는 범위 내에서 변경이 있을 수 있습니다.

2. 공개매수 주식 등에 관한 계획 본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자가 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다. 3. 공개매수 대상회사의 주식 등에 미치는 영향

가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용 해당사항 없습니다.

다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

나. 공개매수할 주식등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 및 공동보유자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용

2. 공개매수의 조건 가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

공개매수가격인 주당 금 4,000원("공개매수가격")은 대상회사인 (주)케이피티유 주식의 시가를 감안하여 일정 프리미엄을 가산하여 산정함.공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.- 공개매수공고일인 2026년 07월 15일 전 영업일 종가(금 3,240원) 기준 23.46%의 할증- 공개매수공고일인 2026년 07월 15일 이전 1주일동안(2026년 07월 08일 ~ 2026년 07월 14일)의 가중산술평균주가(금 3,192원) 기준 25.32%의 할증- 공개매수공고일인 2026년 07월 15일 이전 1개월동안(2026년 06월 15일 ~ 2026년 07월 14일)의 가중산술평균주가(금 3,026원) 기준 32.19%의 할증- 공개매수공고일인 2026년 07월 15일 이전 2개월동안(2026년 05월 15일 ~ 2026년 07월 14일)의 가중산술평균주가(금 3,105원) 기준 28.84%의 할증- 공개매수공고일인 2026년 07월 15일 이전 3개월동안(2026년 04월 15일 ~ 2026년 07월 14일)의 가중산술평균주가(금 3,397원) 기준 17.74%의 할증

- 공개매수 대상회사 주가 및 가격 산정 방법

공개매수자는 공개매수 대상회사의 최근 1년간 주가 추이, 매물대(주요 거래 가격대) 등을 종합적으로 고려하여 본 공개매수 가격을 결정하였으며, 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

(1) 주가 추이 분석

공개매수 대상회사의 신고서 제출일 기준 최근 1년간 주가 추이는 다음과 같으며, 해당 기간 종가 기준 최고가는 3,955원, 최저가는 2,680원, 해당 기간 가중산술평균 주가는 3,523원을 기록하였습니다. 특히, 대상회사의 주가는 최근 1년간 3,500원~3,700원 내외에서 등락을 반복하였고, 2026년 4월 중 최고가인 4,250원을 기록하였습니다. 2026년 7월 중 3,155원~ 3,455원 수준을 보이고 있는 상황입니다.

(2) 매물대(주요 거래 가격대) 분석

공개매수자는 특정 시점의 주가뿐만 아니라, 실제 시장에서 주식이 거래된 가격대별 분포(매물대)를 면밀히 분석하여 주주가치 제고 목적 달성을 위한 효과적 공개매수가 산정을 위해 노력하였습니다.

공개매수 신고서 제출 기준 최근 1년간(2025.07.15~2026.07.14)까지 거래 가격을 10개 구간으로 나눠 분석한 각 가격대별 매물대 분포는 다음과 같습니다.

해당 매물대 분석 결과, 공개매수가격 4,000원은 매물대 가격대 기준 하위 9번째 구간에 속하는 가격으로, 최근 1년간 거래 수량의 96.9% 이상을 포함하고 있습니다.

다. 응모 주식등의 매수방법공개매수자는 본 공개매수를 위하여 공개매수사무취급자("삼성증권 주식회사")에 본인 명의의 계좌를 개설하였으며, 공개매수 결제일인 2026년 08월 06일에 응모한 주식을 매수할 예정입니다.응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 미달된 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 안분비례하여 매수 할 예정입니다. 라. 공개매수 기간

마. 결제일, 결제방법, 장소

바. 세금에 관한 사항

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

조세협약에 따른 원천징수 면제대상 및 제한세율 대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련 서류의 진위 여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수 면제 및 제한세율을 적용하지 않을 수 있습니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식 등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용- 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 정정 및 철회 가. 공개매수의 정정관련법령에 따라 공개매수자는 공개매수가 종료하는 날까지 본 공개매수신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로서 공개매수조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대해서는 정정할 수 없습니다. 매수가격의 인하, 매수예정주식 등의 수의 감소, 매수대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수기간의 단축 또는 응모주주에게 지급할 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함)등. 나. 공개매수의 철회공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 이에 따라 공개매수자는 만일 아래의 사유가 발생하면 공개매수를 철회할 수 있으며, 이 경우에는 적어도 두 개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.

<공개매수의 철회사유>

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

공개매수사무취급자인 삼성증권 주식회사는 2024년 5월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 따라 기존의 지점 방문을 통한 청약과 함께 삼성증권 모바일 앱 mPOP을 통한 온라인 청약도 영업일 청약 시간(오전 8시~오후 3시 30분)동안 가능하오니, 투자자께서는 하기 내용을 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.- 삼성증권 모바일 앱 mPOP 접속경로: 메뉴 - 주식/파생 - 권리/청약 - 공개/장외매수청약단, 온라인 청약은 삼성증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자'의 종합 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 세금우대, 비과세 저축계좌 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다. 1. 공개매수의 응모방법

2. 응모의 취소방법공개매수 대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수 종료일(청약 마감일) 전에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다. [모바일 앱 mPOP 청약주주] (1) 온라인을 통해 청약을 취소하고자 하는 경우, 공개매수 청약 마감일(2026년 08월 03일) 오후 3시 30분까지 삼성증권 모바일 앱 mPOP을 통해 영업일 청약시간 동안 언제든지 청약을 취소할 수 있습니다.(2) 지점을 내방하여 청약을 취소하고자 하는 경우, 공개매수 청약 마감일(2026년 08월 03일) 오후 3시 30분까지 청약 계좌의 관리점에 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여 청약을 취소할 수 있습니다.(3) 단, 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 청약수량의 일부를 취소하고자 하는 경우에는 전체 청약 취소 후 재청약 절차를 진행하여야 합니다. [지점 방문 청약주주] (1) 지점을 내방하여 청약을 취소하고자 하는 경우, 공개매수 청약 마감일(2026년 08월 03일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 삼성증권(주)의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여 청약을 취소할 수 있습니다. (2) 다만, 일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.(3) 온라인을 통해 청약을 취소하고자 하는 경우, 공개매수 청약 마감일(2026년 08월 03일) 오후 3시 30분까지 온라인을 통해 영업일 청약시간 동안 언제든지 청약을 취소할 수 있습니다.(4) 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 청약수량의 일부를 취소하고자 하는 경우에는 전체 청약 취소 후 재청약 절차를 진행하여야 합니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다. 3. 공개매수사무취급자 가. 공개매수사무취급자명- 삼성증권 주식회사 나. 공개매수 관련 업무 수행범위- 공개매수신고서 등 공개매수와 관련한 문서의 작성 및 신고- 공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여- 공개매수와 관련된 공고- 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관- 각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리- 공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환- 공개매수 철회 시 주권의 반환- 공개매수 결제대행 ㄱ. 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체 ㄴ. 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급- 공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무- 위 업무에 부수하는 업무- 위 각 호의 업무 이외에 기타 공개매수를 위해서 필요하다고 인정하여 공개매수자와 공개매수대리인이 상호 합의한 경우

다. 삼성증권(주)의 본/지점 소재지 및 전화번호

- 본점소재지: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

- 전화번호: 1544-1544

- 인터넷 홈페이지: www.samsungpop.com

- 지점소재지:

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

2. 자금조성에 관한 사항가. 공개매수에 필요한 현금

나 . 차입금에 관한 사항

- 해당사항 없습니다. 다. 공개매수에 필요한 증권- 해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

공개매수자인 (주)알루텍은 공개매수 대상회사인 (주)케이피티유의 최대주주로서 공개매수 대상회사에 대하여 본 공개매수를 실시하고자 합니다. 공개매수자는 이사회결의 이후, 공개매수 대상회사에게 본 공개매수를 추진하는 취지와 목적 및 개요를 고지하였습니다.

1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의 가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항본 공개매수는 공개매수자의 이사회에서 결의하여 공개매수자가 주도적으로 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자의 담당 임직원이 주관하는 것입니다. 공개매수자와 대상회사가 본 공개매수에 관하여 사전협의한 사항은 없습니다.공개매수자는 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다. 다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다. 라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다. 2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없는 것으로 판단됩니다.