에이치엘지노믹스 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

에이치엘지노믹스(0156T0, 코스닥)는 2026년 7월 16일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: 에이치엘지노믹스 0156T0
시장: 코스닥
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2026년 7월 16일
제출인: 에이치엘지노믹스

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 07월 16일

회 사 명 :	에이치엘지노믹스 주식회사
대 표 이 사 :	김 호 진
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로 1552
	(전 화) 031-335-1314
	(홈페이지) https://www.hlgenomics.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 박종수
	(전 화) 031-328-4605

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	의료용 물질 및 의약품 제조업

주)	당사는 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21)의 하위 분류인 기초 의약 물질 제조업(C21100)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	55,147,500,000	주)

주)	발행총액은 모집 및 매출 대상 2,565,000주에 대한 발행금액이며, 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 46,511주(999,986,500원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 25,650주(551,475,000원)에 대한 인수수량 및 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026.07.13	2026.07.14	2026.07.16

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
케이비증권㈜	2,308,500	49,632,750,000	90.0	대표주관회사
아이비케이투자증권㈜	256,500	5,514,750,000	10.0	공동주관회사
계	2,565,000	55,147,500,000	100.0	-

주)	「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 46,511주(999,986,500원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 25,650주(551,475,000원)에 대한 인수수량 및 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	1,923,750	75.0	2,133	1,923,750	41,360,625,000	0.9	2,133	1,923,750	41,360,625,000	75.0
일반투자자	641,250	25.0	207,390	427,828,820	4,599,159,815,000	99.1	207,390	641,250	13,786,875,000	25.0
계	2,565,000	100	209,523	429,752,570	4,640,520,440,000	100	209,523	2,565,000	55,147,500,000	100

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	금번 공모 시 우리사주조합의 청약은 발생하지 아니하였습니다.
주3)	금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 39건(29,260주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	320,626	50.0	일괄청약방식
비례방식	320,624	50.0	-
계	641,250	100.0	-

- 일반투자자 세부 배정 현황[케이비증권]

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	145,390	1,453,900	145,390	1	79,874	1	225,264	-	-	-	-	-	225,264	15.49%
20	4,758	95,160	4,758	1	2,695	1	7,453	-	-	-	-	-	7,453	7.83%
30	1,275	38,250	1,275	1	704	1	1,979	-	-	-	-	-	1,979	5.17%
40	862	34,480	862	1	468	1	1,330	-	-	-	-	-	1,330	3.86%
50	1,146	57,300	1,146	1	629	1	1,775	-	-	-	-	-	1,775	3.10%
60	273	16,380	273	1	156	1	429	-	-	-	-	-	429	2.62%
70	207	14,490	207	1	111	1	318	-	-	-	-	-	318	2.19%
80	215	17,200	215	1	118	1	333	-	-	-	-	-	333	1.94%
90	399	35,910	399	1	218	1	617	-	-	-	-	-	617	1.72%
100	1,236	123,600	1,236	1	692	1	1,928	-	-	-	-	-	1,928	1.56%
150	438	65,700	438	1	265	1	703	-	-	-	-	-	703	1.07%
200	322	64,400	322	1	190	1	512	-	-	-	-	-	512	0.80%
250	106	26,500	106	1	64	1	170	-	-	-	-	-	170	0.64%
300	134	40,200	134	1	85	1	219	-	-	-	-	-	219	0.54%
350	76	26,600	76	1	44	1	120	-	-	-	-	-	120	0.45%
400	91	36,400	91	1	49	1	140	-	-	-	-	-	140	0.38%
450	90	40,500	90	1	50	1	140	-	-	-	-	-	140	0.35%
500	178	89,000	178	1	94	1	272	-	-	-	-	-	272	0.31%
600	150	90,000	150	1	94	1	244	-	-	-	-	-	244	0.27%
700	88	61,600	88	1	51	1	139	-	-	88	1	88	227	0.37%
800	190	152,000	190	1	101	1	291	-	-	190	1	190	481	0.32%
900	1,897	1,707,300	1,897	1	1,083	1	2,980	-	-	1,897	1	1,897	4,877	0.29%
1,000	1,930	1,930,000	1,930	1	1,131	1	3,061	-	-	1,930	1	1,930	4,991	0.26%
1,100	261	287,100	261	1	150	1	411	-	-	261	1	261	672	0.23%
1,200	142	170,400	142	1	69	1	211	-	-	142	1	142	353	0.21%
1,300	85	110,500	85	1	46	1	131	-	-	85	1	85	216	0.20%
1,400	85	119,000	85	1	41	1	126	85	1	-	-	85	211	0.18%
1,500	92	138,000	92	1	56	1	148	92	1	-	-	92	240	0.17%
1,600	65	104,000	65	1	32	1	97	65	1	-	-	65	162	0.16%
1,700	46	78,200	46	1	23	1	69	46	1	-	-	46	115	0.15%
1,800	98	176,400	98	1	60	1	158	98	1	-	-	98	256	0.15%
1,900	83	157,700	83	1	48	1	131	83	1	-	-	83	214	0.14%
2,000	199	398,000	199	1	122	1	321	199	1	-	-	199	520	0.13%
2,200	347	763,400	347	1	201	1	548	347	1	347	1	694	1,242	0.16%
2,400	805	1,932,000	805	1	460	1	1,265	805	1	805	1	1,610	2,875	0.15%
2,600	213	553,800	213	1	112	1	325	213	1	213	1	426	751	0.14%
2,800	139	389,200	139	1	88	1	227	139	2	-	-	278	505	0.13%
3,000	179	537,000	179	1	113	1	292	179	2	-	-	358	650	0.12%
3,200	86	275,200	86	1	41	1	127	86	2	-	-	172	299	0.11%
3,400	128	435,200	128	1	65	1	193	128	2	-	-	256	449	0.10%
3,600	322	1,159,200	322	1	171	1	493	322	2	322	1	966	1,459	0.13%
3,800	475	1,805,000	475	1	262	1	737	475	2	475	1	1,425	2,162	0.12%
4,000	232	928,000	232	1	138	1	370	232	2	232	1	696	1,066	0.11%
4,200	87	365,400	87	1	51	1	138	87	3	-	-	261	399	0.11%
4,400	87	382,800	87	1	45	1	132	87	3	-	-	261	393	0.10%
4,600	205	943,000	205	1	121	1	326	205	3	-	-	615	941	0.10%
4,800	116	556,800	116	1	78	1	194	116	3	116	1	464	658	0.12%
5,000	507	2,535,000	507	1	323	1	830	507	3	507	1	2,028	2,858	0.11%
5,500	491	2,700,500	491	1	291	1	782	491	4	-	-	1,964	2,746	0.10%
6,000	334	2,004,000	334	1	213	1	547	334	4	-	-	1,336	1,883	0.09%
6,500	562	3,653,000	562	1	339	1	901	562	4	562	1	2,810	3,711	0.10%
7,000	394	2,758,000	394	1	238	1	632	394	5	-	-	1,970	2,602	0.09%
7,500	221	1,657,500	221	1	139	1	360	221	5	221	1	1,326	1,686	0.10%
8,000	644	5,152,000	644	1	385	1	1,029	644	5	644	1	3,864	4,893	0.09%
8,500	229	1,946,500	229	1	139	1	368	229	6	-	-	1,374	1,742	0.09%
9,000	585	5,265,000	585	1	373	1	958	585	6	585	1	4,095	5,053	0.10%
9,500	642	6,099,000	642	1	399	1	1,041	642	6	642	1	4,494	5,535	0.09%
10,000	607	6,070,000	607	1	394	1	1,001	607	7	-	-	4,249	5,250	0.09%
11,000	659	7,249,000	659	1	412	1	1,071	659	8	-	-	5,272	6,343	0.09%
12,000	555	6,660,000	555	1	343	1	898	555	8	555	1	4,995	5,893	0.09%
13,000	419	5,447,000	419	1	254	1	673	419	9	419	1	4,190	4,863	0.09%
14,000	606	8,484,000	606	1	370	1	976	606	10	-	-	6,060	7,036	0.08%
15,000	452	6,780,000	452	1	283	1	735	452	10	452	1	4,972	5,707	0.08%
16,000	371	5,936,000	371	1	248	1	619	371	11	371	1	4,452	5,071	0.09%
17,000	266	4,522,000	266	1	166	1	432	266	12	-	-	3,192	3,624	0.08%
18,000	578	10,404,000	578	1	369	1	947	578	13	-	-	7,514	8,461	0.08%
19,000	3,794	72,086,000	3,794	1	2,514	1	6,308	3,794	13	3,794	1	53,116	59,424	0.08%
20,000	540	10,800,000	540	1	338	1	878	540	14	540	1	8,100	8,978	0.08%
22,500	1,313	29,542,500	1,313	1	789	1	2,102	1,313	16	120	1	21,128	23,230	0.08%
25,000	285	7,125,000	285	1	192	1	477	285	18	-	-	5,130	5,607	0.08%
27,500	631	17,352,500	631	1	399	1	1,030	631	20	-	-	12,620	13,650	0.08%
30,000	280	8,400,000	280	1	183	1	463	280	21	280	1	6,160	6,623	0.08%
32,500	162	5,265,000	162	1	108	1	270	162	23	162	1	3,888	4,158	0.08%
35,000	199	6,965,000	199	1	127	1	326	199	25	199	1	5,174	5,500	0.08%
37,500	303	11,362,500	303	1	211	1	514	303	27	-	-	8,181	8,695	0.08%
40,000	187	7,480,000	187	1	120	1	307	187	29	-	-	5,423	5,730	0.08%
42,500	118	5,015,000	118	1	74	1	192	118	31	-	-	3,658	3,850	0.08%
45,000	210	9,450,000	210	1	130	1	340	210	32	210	1	6,930	7,270	0.08%
47,500	1,227	58,282,500	1,227	1	825	1	2,052	1,227	34	1,227	1	42,945	44,997	0.08%
50,000	23	1,150,000	23	1	13	1	36	23	36	23	1	851	887	0.08%
52,500	21	1,102,500	21	1	14	1	35	21	38	-	-	798	833	0.08%
55,000	514	28,270,000	514	1	332	1	846	514	40	-	-	20,560	21,406	0.08%
합계	184,957	393,953,170	184,957	82	103,606	82	288,563	23,018	589	18,616	33	288,562	577,125	-

주1)	KB증권(주)는 전체 청약건수 중 중복청약(14건)을 제외한 유효청약 184,957건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	당사는 일반배정물량 577,125주를 균등배정 288,563주(50.0%), 비례배정 288,562주(50.0%)로 배정하였습니다.
주3)	균등배정: 1인당 균등배정 주식수 1.56주로 산출된 바, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.
주4)	비례배정: 비례배정 경쟁률 1,364.23:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 32개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 33번째 22,500주의 경우 청약접수 1,313건 중 잔여 주식수인 120건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

[IBK투자증권]

청약현황			균등방식					비례방식					총배정수량(D = B + C)	배정비율(D/A)
청약단위	청약건수	총 청약수량 (A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가 배정수량	균등배정수량 (B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가 배정수량	비례배정수량 (C)	총배정수량(D = B + C)	배정비율(D/A)
10	11,331	113,310	11,316	1	4,855	1	16,171	0	0	0	0	0	16,171	0.1428
20	157	3,140	156	1	67	1	223	0	0	0	0	0	223	0.0711
30	29	870	29	1	15	1	44	0	0	0	0	0	44	0.0506
40	18	720	18	1	10	1	28	0	0	0	0	0	28	0.0389
50	28	1,400	26	1	12	1	38	0	0	0	0	0	38	0.0272
60	5	300	5	1	1	1	6	0	0	0	0	0	6	0.02
70	4	280	4	1	3	1	7	0	0	0	0	0	7	0.025
80	1	80	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	2	0.025
90	13	1,170	13	1	5	1	18	0	0	0	0	0	18	0.0154
100	35	3,500	34	1	14	1	48	0	0	0	0	0	48	0.0138
150	7	1,050	7	1	2	1	9	0	0	0	0	0	9	0.0086
200	13	2,600	12	1	2	1	14	0	0	0	0	0	14	0.0054
250	4	1,000	3	1	1	1	4	0	0	0	0	0	4	0.004
300	6	1,800	6	1	3	1	9	0	0	0	0	0	9	0.005
350	6	2,100	6	1	2	1	8	0	0	0	0	0	8	0.0038
400	8	3,200	8	1	4	1	12	0	0	0	0	0	12	0.0038
450	18	8,100	18	1	8	1	26	0	0	0	0	0	26	0.0032
500	25	12,500	25	1	15	1	40	0	0	0	0	0	40	0.0032
550	44	24,200	44	1	14	1	58	0	0	0	0	0	58	0.0024
600	73	43,800	73	1	24	1	97	0	0	0	0	0	97	0.0023
650	524	340,600	524	1	228	1	752	524	1	0	0	524	1,276	0.0038
700	717	501,900	717	1	318	1	1,035	717	1	0	0	717	1,752	0.0035
750	197	147,750	197	1	81	1	278	197	1	0	0	197	475	0.0033
800	115	92,000	115	1	42	1	157	115	1	0	0	115	272	0.003
850	21	17,850	21	1	10	1	31	21	1	0	0	21	52	0.003
900	34	30,600	34	1	16	1	50	34	1	0	0	34	84	0.0028
950	17	16,150	17	1	7	1	24	17	1	0	0	17	41	0.0026
1,000	49	49,000	49	1	18	1	67	49	1	0	0	49	116	0.0024
1,100	42	46,200	42	1	20	1	62	42	1	0	0	42	104	0.0023
1,200	30	36,000	30	1	9	1	39	30	1	0	0	30	69	0.002
1,300	37	48,100	37	1	12	1	49	37	1	0	0	37	86	0.0018
1,400	34	47,600	34	1	13	1	47	34	1	0	0	34	81	0.0017
1,500	53	79,500	53	1	22	1	75	53	1	0	0	53	128	0.0017
1,600	57	91,200	57	1	32	1	89	57	1	0	0	57	146	0.0016
1,700	356	605,200	356	1	164	1	520	356	2	0	0	712	1,232	0.0021
1,800	495	891,000	495	1	209	1	704	495	2	0	0	990	1,694	0.0019
1,900	112	212,800	112	1	42	1	154	112	2	0	0	224	378	0.0018
2,000	41	82,000	41	1	13	1	54	41	2	0	0	82	136	0.0017
2,100	21	44,100	21	1	9	1	30	21	2	0	0	42	72	0.0017
2,200	37	81,400	37	1	14	1	51	37	2	0	0	74	125	0.0016
2,300	31	71,300	31	1	13	1	44	31	2	0	0	62	106	0.0015
2,400	57	136,800	57	1	30	1	87	57	2	0	0	114	201	0.0015
2,500	65	162,500	65	1	27	1	92	65	2	0	0	130	222	0.0014
2,600	116	301,600	116	1	48	1	164	116	2	0	0	232	396	0.0014
2,700	108	291,600	108	1	54	1	162	108	2	0	0	216	378	0.0013
2,800	429	1,201,200	429	1	187	1	616	429	3	0	0	1,287	1,903	0.0016
2,900	221	640,900	221	1	86	1	307	221	3	0	0	663	970	0.0016
3,000	216	648,000	216	1	96	1	312	216	3	0	0	648	960	0.0015
3,100	55	170,500	55	1	21	1	76	55	3	0	0	165	241	0.0015
3,200	62	198,400	62	1	27	1	89	62	3	0	0	186	275	0.0014
3,300	34	112,200	34	1	16	1	50	34	3	0	0	102	152	0.0014
3,400	29	98,600	29	1	10	1	39	29	3	0	0	87	126	0.0013
3,500	27	94,500	27	1	13	1	40	27	3	0	0	81	121	0.0013
3,600	94	338,400	94	1	38	1	132	94	3	0	0	282	414	0.0013
3,700	67	247,900	67	1	30	1	97	67	3	0	0	201	298	0.0012
3,800	670	2,546,000	670	1	293	1	963	670	3	75	1	2,085	3,048	0.0012
3,900	1,155	4,504,500	1,155	1	474	1	1,629	1,155	4	0	0	4,620	6,249	0.0014
4,000	790	3,160,000	790	1	333	1	1,123	790	4	0	0	3,160	4,283	0.0014
4,100	190	779,000	190	1	83	1	273	190	4	0	0	760	1,033	0.0014
4,200	101	424,200	101	1	44	1	145	101	4	0	0	404	549	0.0013
4,300	51	219,300	51	1	18	1	69	51	4	0	0	204	273	0.0013
4,400	65	286,000	65	1	24	1	89	65	4	0	0	260	349	0.0013
4,500	2,994	13,473,000	2,990	1	1,319	1	4,309	2,990	4	0	0	11,960	16,269	0.0012
6,000	17	102,000	17	1	9	1	26	17	6	0	0	102	128	0.0013
합계	22,458	33,894,470	22,433	-	9,630	-	32,063	10,629	103	75	1	32,062	64,125	1

주1)	IBK투자증권(주)는 전체 청약건수 중 중복청약(25건)을 제외한 유효청약 22,433건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	IBK투자증권(주)는 일반배정물량 64,125주를 균등배정방식 32,063주(50.0%), 비례배정방식 32,062주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주3)	IBK투자증권(주)의 일반청약자 청약건수가 22,433건으로 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 9,630주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주4)	IBK투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 32,062주는 비례배정 경쟁률을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (잔여 주식 75주는 소수점 기준 상위 첫번째 청약구간인 3,800주 구간에 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	-	-	-	-	-	-	226,269	52.55	-	-	-	-	226,269	11.76
3개월 확약	333	0.03	-	-	-	-	9,602	2.23	-	-	-	-	9,935	0.52
1개월 확약	9,041	0.78	-	-	79	0.14	187	0.04	-	-	-	-	9,307	0.48
15일 확약	410,042	35.33	-	-	2,412	4.36	7,354	1.71	-	-	-	-	419,808	21.82
미확약	741,094	63.86	46,486	100.00	52,838	95.50	187,163	43.47	230,850	100.00	-	-	1,258,431	65.42
계	1,160,510	100.00	46,486	100.00	55,329	100.00	430,575	100.00	230,850	100.00	-	-	1,923,750	100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분	주주명	관계	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후
구분	주주명	관계	주식의 종류	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	한림제약 주식회사	최대주주	보통주	6,000,000	100.00%	5,145,000	66.11%
최대주주등	최대주주등 소계			6,000,000	100.00%	5,145,000	66.11%
5% 이상 주주	-	-	-	-	-	-	-
5% 이상 주주	5% 이상 주주 소계			-	-	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2026년 7월 22일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2026년 7월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	KB증권 홈페이지(https://www.kbsec.com)	2026년 07월 10일(금)
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2026년 07월 10일(금)

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	KB증권 홈페이지(https://www.kbsec.com)	2026년 07월 13일(월)
청약 안내 공고	IBK투자증권 홈페이지(https://www.ibks.com)	2026년 07월 13일(월)

주)	일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 07월 13일 대표주관회사인 케이비증권의 홈페이지와 공동주관회사인 아이비케이투자증권의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	KB증권 홈페이지(https://www.kbsec.com)	2026년 07월 16일(목)
청약 배정 공고	IBK투자증권 홈페이지(https://www.ibks.com)	2026년 07월 16일(목)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 07월 16일 대표주관회사인 케이비증권의 홈페이지와 공동주관회사인 아이비케이투자증권의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2026년 06월 16일	증권신고서(지분증권)
2026년 07월 02일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 07월 06일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 07월 10일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 에이치엘지노믹스㈜: 경기도 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로 1552(3) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(4) IBK투자증권㈜: 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길11 다. 투자설명서 제출일

제출일자	문서명	비고
2026년 06월 16일	예비투자설명서(지분증권)	최초 제출
2026년 07월 02일	[정정]예비투자설명서	기재사항 정정
2026년 07월 06일	[정정]예비투자설명서	기재사항 정정
2026년 07월 08일	투자설명서	효력발생
2026년 07월 10일	[정정]투자설명서	증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식구분	신고서상발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	보통주	36,765,000,000	21,500	1,710,000	36,765,000,000	-
모집	계	36,765,000,000	21,500	1,710,000	36,765,000,000	-
매출	보통주	18,382,500,000	21,500	855,000	18,382,500,000	-
매출	계	18,382,500,000	21,500	855,000	18,382,500,000	-
총 계		55,147,500,000	21,500	2,565,000	55,147,500,000	-

주)	「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 46,511주(999,986,500원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 25,650주(551,475,000원)에 대한 인수수량 및 납입금액은 제외하였습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
37,242,672,776	-	-	-	-	17,904,827,224	55,147,500,000

주1)	「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 46,511주(999,986,500원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 25,650주(551,475,000원)에 대한 인수수량 및 납입금액은 제외 기준입니다.
주2)	당사는 금번 공모자금을 시설자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다. 발행제비용 및 구주매출 대금은 '기타'에 포함하여 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260716000654

접수번호 20260716000654 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:34 KST