2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 4,426,800,000 | - | - | - | 4,426,800,000 |
나. 공모자금의 사용순위
| 구 분 | 세부 내역 | 자금 사용 시기 | 금 액 | 우선순위 |
| 운영자금 | 온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원 | 2026년~2028년 | 4,427 | 1순위 |
| 합 계 | 4,427 | - |
1) 운영자금당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 통해 아래와 같이 온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원에 지출을 예정하고 있습니다.
| 자금용도 | 세부내역 | 연도별 사용 예정 금액 |
| 2026년 | 2027년 | 2028년 | 합계 |
| 운영자금 | 온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 재원 | 1,220 | 2,360 | 847 | 4,427 |
| 합계 | 1,220 | 2,360 | 847 | 4,427 |
| [온라인 전용 신규 브랜드 런칭 투자 사용 예정 현황] |
| (단위: 백만원) |
| 항목 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 합계 | 주요내용 |
| 기획/제품생산 | 670 | 1,320 | 350 | 2,340 | - 온라인 전용 라인업 기획 및 시즌별 초도 물량 확보- 기존 생산 인프라 공유를 통한 원가 경쟁력 확보 |
| 마케팅/광고 | 200 | 450 | 200 | 850 | - MZ ~ Z 세대 타켓 퍼포먼스 마케팅 및 SNS 인플루언서 협업- 브랜드 정체성 확립을 위한 고감도 디지털 룩북 및 영상 컨텐츠 제작 |
| 물류/인프라 | 210 | 410 | 77 | 697 | - 당일 배송등 '배송특화서비스' 운영 및 온라인 전용 패키징 개발- 기존 물류 거점을 활용한 고정비 절감 및 라스트마일 효율화 |
| R&D 및 전문조직 | 40 | 140 | 150 | 330 | - 온라인 전담 상품기획 및 디자이너 등 전문 인력 확보 |
| 시스템 등 | 100 | 40 | 70 | 210 | - 신규브랜드 온라인 몰 구축 및 운영(DIN 자사몰 및 하이진 몰 리뉴얼) |
| 합계 | 1,220 | 2,360 | 847 | 4,427 | - |
[기획/제품생산]
당사가 추진하는 온라인 신규 브랜드는 단순한 상품 추가 수준의 기획이 아니라, 20년 이상 축적된 생산 기술력과 노하우를 기반으로 기획 단계부터 품질 경쟁력과 수익성을 동시에 확보하는 전략적 브랜드 사업입니다. 브랜드는 ‘High-Quality’ 패션 의류를 지향하며, 가성비와 우수한 FIT을 중시하는 20대 후반에서 30대 중반 남성 소비자를 핵심 타깃으로 설정하고 있습니다. 이는 현재 온라인 남성 패션 시장에서 실구매 전환율이 높은 수요층을 겨냥한 전략적 포지셔닝입니다.
당사의 신규 온라인 브랜드는 총 3단계로 나뉘어서 기획되었는데, 1단계에서는 기존 YEZAC 운영 경험을 집약한 신규 브랜드 “BOLDINI”를 중심으로 남성 셔츠 카테고리를 우선 전개할 계획입니다. 셔츠는 당사가 오랜 기간 축적해 온 기획, 생산, 품질관리 역량이 가장 효과적으로 반영될 수 있는 카테고리로, 초기 시장 진입 시 상품 완성도와 가격 경쟁력을 동시에 확보할 수 있는 핵심 품목입니다. 사내 디자인실과 생산팀은 물론, 기존에 구축된 인프라를 적극 활용하여 품질 안정성과 원가 경쟁력을 높이고 초기 브랜드 운영에 필요한 시행착오를 최소화할 예정입니다.
특히 당사는 20년 이상 축적된 생산 기술을 바탕으로 초기 불량률을 최소화하고, 생산 공정의 효율성을 높일 수 있는 체계를 이미 확보하고 있습니다. 이는 신규 브랜드가 초기에 겪기 쉬운 품질 이슈와 운영 리스크를 줄이는 중요한 경쟁력으로 작용할 것입니다. 또한 온라인 판매 데이터를 기반으로 소량 다품종 생산 체계를 운영하고, 판매 반응이 우수한 상품은 신속하게 리오더할 수 있는 시스템을 구축함으로써 재고 부담은 낮추고 적중률은 높이는 방식으로 사업 효율성을 극대화할 계획입니다
2단계에서는 초기 상품 경쟁력을 기반으로 마케팅을 본격적으로 스케일업하고, 자사몰 경쟁력을 강화해 재구매율 확대와 브랜드 팬덤 형성에 집중할 예정입니다. 단기적인 매출 확대에 그치지 않고, 브랜드 경험과 고객 접점을 지속적으로 축적함으로써 충성 고객 기반을 확보하고 안정적인 성장 구조를 만들어갈 계획입니다.이후 3단계에서는 BON의 기존 인프라를 적극 활용하여 아우터, 상의, 하의 등으로 카테고리를 확장하고, 종적으로는 남성 토탈 패션 브랜드로 성장시키고자 합니다.
[마케팅/광고]당사의 온라인 신규 브랜드 마케팅 전략은 단순한 광고 집행 중심이 아닌 데이터 기반의 효율적인 고객 확보와 브랜드 가치 구축을 동시에 추진하는 구조로 설계되어 있습니다. 온라인 채널 특성에 맞는 퍼포먼스 마케팅과 콘텐츠 중심 브랜딩을 결합하여 초기 브랜드 인지도 확보와 실질적인 매출 전환을 동시에 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.우선 당사는 기존 이커머스 사업을 통해 축적된 고객 행동 데이터와 구매 패턴 분석을 기반으로 핵심 타겟 소비층을 정교하게 설정하고, 네이버·무신사 등 주요 패션 플랫폼을 중심으로 검색 및 노출 기반 퍼포먼스 마케팅을 집중적으로 전개할 예정 입니다.또한 플랫폼 내 기획전, 상품 노출 강화, 채널별 맞춤 콘텐츠 운영을 통해 초기 유입을 빠르게 확보하고 실제 구매 전환율을 극대화하는 전략을 추진할 예정입니다.이외에도 브랜드 경쟁력 강화를 위해 광고 중심 전략을 넘어 콘텐츠 기반 마케팅을 적극 확대할 계획입니다. 인플루언서 협업 콘텐츠, 스타일링 중심 비주얼 콘텐츠, 숏폼 중심 디지털 콘텐츠 등을 통해 온라인 환경에 최적화된 브랜드 커뮤니케이션을 구축하고 소비자 접점을 지속적으로 확대해 나갈 것입니다.이와 함께 자사몰 중심의 CRM 마케팅을 단계적으로 강화하여 단기 매출 중심의 구조에서 벗어나 장기적인 고객 관계 브랜드 성장 구조를 구축할 계획입니다. 고객 구매 데이터와 행동 데이터를 기반으로 맞춤형 프로모션, 회원 혜택, 재구매 유도 프로그램 등을 운영하여 기반의 안정적인 재구매율과 고객 충성도를 확보할 예정입니다.결과적으로 당사의 마케팅 전략은 단순한 광고비 확대 경쟁이 아닌 데이터 기반 타겟 마케팅과 콘텐츠 중심 브랜드 전략을 결합하여 고객 획득 비용을 효율적으로 관리하면서도 지속 가능한 브랜드 성장 기반을 구축하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
[물류/인프라]당사의 온라인 신규 브랜드 사업은 단순한 판매 채널 확장이 아니라, 상품 기획부터 생산, 판매, 고객 관리까지 전 과정이 유기적으로 연결되는 디지털 기반 운영 시스템을 중심으로 추진되고 있습니다. 이를 통해 온라인 환경에서 요구되는 빠른 의사결정과 효율적인 운영 체계를 구축하고, 안정적인 사업 확장 기반을 마련하고 있습니다.우선 당사는 기존 이커머스 운영을 통해 구축된 통합 판매 관리 시스템을 기반으로 다양한 온라인 채널을 효율적으로 운영하고 있습니다. 주문, 재고, 배송, 고객 관리 등 주요 운영 데이터를 통합 관리함으로써 채널 간 운영 효율성을 높이고, 판매 데이터와 재고 현황을 실시간으로 파악할 수 있는 체계를 확보하고 있습니다.또한 온라인 판매 데이터를 기반으로 상품 운영 전략을 수립할 수 있는 데이터 분석 환경을 구축하고 있습니다. 상품 판매 흐름, 고객 구매 패턴, 채널별 성과 등을 분석하여 상품 기획과 재고 운영, 마케팅 전략에 반영하는 데이터 기반 의사결정 체계를 강화하고 있으며, 이를 통해 온라인 사업의 운영 효율성과 상품 적중률을 지속적으로 개선해 나가고 있습니다.이와 함께 물류 및 공급망 관리 측면에서도 안정적인 운영 인프라를 확보하고 있습니다. 기존 생산 및 물류 네트워크를 활용하여 상품 공급과 배송 프로세스를 체계적으로 관리하고, 온라인 주문 증가에 대응할 수 있는 유연한 운영 구조를 구축하고 있습니다. 이를 통해 상품 생산부터 고객 배송까지 전 과정의 운영 안정성을 확보하고 있습니다.결과적으로 당사의 시스템 및 운영 인프라는 기존 오프라인 패션 사업에서 축적된 생산·물류 기반과 이커머스 운영 시스템이 결합된 구조로, 신규 온라인 브랜드가 안정적으로 성장하고 다양한 온라인 채널에서 효율적으로 운영될 수 있는 기반을 이미 갖추고 있습니다.
[R&D 및 전문조직]당사의 온라인 신규 브랜드 사업은 단순한 상품 판매 중심 조직이 아니라, 상품 기획부터 디자인, 생산, 이커머스 운영까지 전 과정이 유기적으로 결합된 전문 조직 기반으로 추진되고 있습니다. 특히 수십 년간 축적된 패션 제품 개발 노하우와 온라인 데이터 기반 운영 역량을 동시에 활용할 수 있다는 점이 당사의 핵심 경쟁력입니다.우선 당사는 사내 디자인실과 상품기획 조직을 중심으로 시장 트렌드 분석, 상품 기획, 디자인 개발까지 전과정을 자체적으로 수행할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. 오랜 기간 축적된 디자인 아카이브와 상품개발 경험을 기반으로 소비자 니즈와 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있으며, 이를 통해 온라인 시장에서 요구되는 빠른 상품 개발과 높은 상품 적중률을 확보하고 있습니다.또한 생산 부문에서는 20년 이상 축적된 협력 생산 네트워크와 품질 관리 시스템을 기반으로 안정적인 제품 생산 체계를 구축하고 있습니다. 이는 신규 브랜드 운영 초기 단계에서 발생할 수 있는 품질 리스크를 최소화하고, 동시에 원가 경쟁력을 확보할 수 있는 중요한 기반이 됩니다. 특히 축적된 생산 기술과 공정 관리 경험을 통해 초기 불량률을 최소화하고 생산 효율성을 높이는 운영 구조를 갖추고 있습니다.이와 함께 이커머스 전문 인력을 중심으로 온라인 채널 운영, 데이터 분석, 마케팅 전략 수립 등 디지털 기반 비즈니스 역량을 지속적으로 강화하고 있습니다. 고객 구매 데이터와 시장 반응을 실시간으로 분석하여 상품 기획과 판매 전략에 반영하는 데이터 기반 의사결정 체계를 구축함으로써 시장 대응 속도와 운영 효율성을 동시에 높이고 있습니다.결과적으로 당사의 R&D 및 전문 조직은 오프라인 패션 산업에서 축적된 제품 개발 경쟁력과 온라인 데이터 기반 운영 역량이 결합된 구조로, 신규 브랜드가 안정적으로 시장에 안착하고 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 이미 확보하고 있다고 판단하고 있습니다.
3. 자금의 운용계획
당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.
또한 당사는 금번 유상증자
납입예정일과 금번 자금사용목적의 최종 예상집행시기가 다소 단기간에 걸쳐 진행되는 바, 보다 철저한 유상증자 대금 관리 및 집행 통제를 실행할 예정입니다.당사는 현재 ERP시스템을 사용하여 자금관리를 하고 있으며, 자금 담당 관리부서에서 당사 장부와 은행잔액을 실시간으로 대조 확인 할 수 있는 시스템이 구축되어 있고, 자금전용, 사고발생 등에 보다 철저하게 대응할 예정입니다.또한 당사는 자금입출입 관련 자금 담당 관리부서 및 최고재무의사결정권자는 발생 사건별 현황보고 체계 및 전자결재 문서화를 통해 철저한 관리 및 내부통제가 진행될 예정이고 최고재무의사결정권자 및 최고경영자는 해당 문건을 확인 및 검토하여 승인할 예정입니다.즉, 당사의 지출규정 등 내부 규정에 따라 자금관리 및 집행이 이루어 지도록 관리함으로써 내부통제시스템이 엄격하게 관리될 수 있도록 노력하고 있습니다. 상기 기재한 자금 사용 목적에 맞게 사용될 수 있도록 철저하게 관리할 계획입니다.이와 더불어 당사는 과거 유상증자 자금관리 등의 내역을 당사의 정기보고서 중 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항에 알맞게 기재한 바, 관련 공시 규정 및 내역을 철저히 준수할 예정입니다.
