가. 증권상장일: 2026년 07월 22일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가 .청약공고
구 분
신 문
일 자
청약공고
-
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-
-
나. 배정공고
구 분
신 문
일 자
배정공고
-
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-
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다. 증권신고서 공시
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자
문서명
비고
2026년 07월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출
2026년 07월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 07월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 07월 20일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
라. 투자설명서 공시
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자
문서명
비고
2026년 07월 21일
투자설명서
최초 제출
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
(주)아이엠증권 - 부산광역시 동래구 온천장로 121
미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26
케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57
엘에스증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
코리아에셋투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로57
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
회차 :
22-1
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
210,000,000,000
210,000,000,000
-
210,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000
회차 :
22-2
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000
※ 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 전자단기사채 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.
