한진 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
한진(002320, 유가증권시장)은 2026년 7월 22일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 07월 22일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 한진 |
| 대 표 이 사 : | 노 삼 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 남대문로 63 |
| (전 화) 02-728-5114 | |
| (홈페이지) https://www.hanjin.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리실장 (성 명) 서민석 |
| (전 화) 02-728-5617 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 07월 10일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 07월 10일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 07월 16일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2026년 07월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 07월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)한진 제127-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)한진 제127-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제127-1회 금 이백억원(\20,000,000,000)제127-2회 금 이백억원(\20,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 초록색 으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 127-1]이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 127-2]이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. | [회차: 127-1]이자율 : 4.694% 발행수익률 : 4.694% (삭제) [회차: 127-2]이자율 : 4.661% 발행수익률 : 4.661% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차: 127-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 발행수익률(%) 및 연리이자율(%)은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 127-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 발행수익률(%) 및 연리이자율(%)은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. | [회차: 127-1]발행수익률(%): 4.694 연리이자율(%): 4.694 (삭제) [회차: 127-2]발행수익률(%): 4.661 연리이자율(%): 4.661 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | [제127-1회 무보증사채]연리이자율: 주1) [제127-2회 무보증사채]연리이자율: 주2) 주1) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. | [제127-1회 무보증사채]연리이자율: 4.694% [제127-2회 무보증사채]연리이자율: 4.661% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 07월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260722000554
접수번호 20260722000554 · 페이지 갱신 2026-11-06 01:09 KST