우리금융지주 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
우리금융지주(316140, 유가증권시장)는 2026년 7월 23일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
|
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 07월 23일 |
| |
| 회 사 명 : | 주식회사 우리금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 임 종 룡 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 51 |
| (전 화) 02-2125-2000 |
| (홈페이지) http://www.woorifg.com |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부부장 (성 명) 최 승 구 |
| (전 화) 02-2125-2076 |
| |
Ⅰ. 발행개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | 2029년 07월 23일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국기업평가 | AAA |
| 한국신용평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 07월 23일 | 2026년 07월 23일 | 2026년 07월 23일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 한국투자증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 20.00 | - |
| 교보증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | - |
| 아이비케이투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 10.00 | - |
| (주)아이엠증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | - |
| (주)우리투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 | - |
| 키움증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | - |
| 한양증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | - |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 한국투자증권(주) | 4,000,000 | 20.00 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 20.00 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 20.00 |
| 교보증권(주) | 3,000,000 | 15.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 |
| 아이비케이투자증권(주) | 2,000,000 | 10.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 10.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 10.00 |
| (주)아이엠증권 | 3,000,000 | 15.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 |
| (주)우리투자증권 | 1,000,000 | 5.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 |
| 키움증권(주) | 3,000,000 | 15.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 |
| 한양증권(주) | 3,000,000 | 15.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.00 |
| SK증권(주) | 1,000,000 | 5.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.00 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 8 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 8 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 않음.
나. 증권 상장신청일 : 2026년 07월 23일 (상장예정일 : 2026년 07월 24일)
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 40,000,000,000 | 160,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 |
<자금 세부 사용 계획>본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 2,000억원으로 채무상환 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
| 종목명 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 전자등록총액 | 상환대상금액 | 비고 |
|---|
| 제 6-3회 공모사채 | 4.249% | 2023-09-08 | 2026-09-08 | 600 | 600 | - |
| 제 14회 공모사채 | 2.835% | 2025-02-07 | 2026-08-07 | 1,000 | 1,000 | - |
| 합 계 | 1,600 | - |
| 구분 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|
| 운영자금 | 400 | 지주사 운영자금 등 | - |
