나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함
서면문서 : (주)한진 - 서울특별시 중구 남대문로 63 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
회차 :
127-1
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
회차 :
127-2
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
금번 당사가 발행하는 제127-1회 및 제127-2회 무보증사채로 조달하는 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)
구 분
차입일
만기일
이자율(%)
금액
회사채(117-2회 공모사채)
2024-07-22
2026-07-22
4.28%
700
합 계
700
주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 향후 자금집행은 회사가 주기적으로 경영층에 보고 및 관리하는 자금집행 프로세스 내 수행될 예정입니다.주2) 발행제비용은 당사 자체 보유자금 및 금융기관 차입 등을 통해 조달할 예정입니다.주3) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.주4) 금번 제127-1회 및 제127-2회 무보증사채의 납입기일은 2026년 07월 23일으로, 2026년 07월 22일 만기도래하는 회사채 700억원에 대해서 우선적으로 당사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 상환할 예정입니다.
