큐리언트 주식등의대량보유상황보고서(일반)

가. 보고자

(1) 보고자 개요

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1. 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사

주) 최대주주 지분율은 2026년 05월 31일 기준이며, 공동업무집행사원이 보유한 지분율은 각각 6.97%임.

【특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

1. 연합자산관리(주)

주) 신한은행 외 6개 금융기관이 보유한 지분율은 각각 14.0%임.

2. 키스톤프라이빗에쿼티(주)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

가. 주식등의 종류별 보유내역

주1) 보고자와 특별관계자 간 주주간계약 체결에 따른 매수청구권(Call Option)행사에 따라 2026년 02월 23일, (주)동구바이오제약 및 계약상 복수의 행사지정자는 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사 소유 주식 중 697,242주를 취득하였으며, 본 보고서에는 자본시장법상 특별관계자에 해당하는 자에 한하여 보유내역을 기재함.주2) 보고서작성기준일 현재 보고자와 특별관계자 간 주주간계약 체결에 따라 특별관계자 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사는 보고자 (주)동구바이오제약에 소유 주식의 전부인 1,626,898주에 대하여 매도청구권(Put-Option)을 가짐.주3) 합계의 비율(%)은 합계 주수(주)를 제2부 (1.보고자 및 특별관계자별 보유내역) 상의 의결권 있는 발행주식 총수(37,996,055주)와 본인보유 주식관련사채등의 수(1,314,348주)를 합한 총수(39,310,403주)로 나누어 산정함.

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

주1) 보고자와 특별관계자 간 주주간계약 체결에 따른 매수청구권(Call Option)행사에 따라 2026년 02월 23일, (주)동구바이오제약 및 계약상 복수의 행사지정자는 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사 소유 주식 중 697,242주를 취득하였으며, 본 보고서에는 자본시장법상 특별관계자에 해당하는 자에 한하여 보유내역을 기재함.주2) 보고서작성기준일 현재 보고자와 특별관계자 간 주주간계약 체결에 따라 특별관계자 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사는 보고자 (주)동구바이오제약에 소유 주식의 전부인 1,626,898주에 대하여 매도청구권(Put-Option)을 가짐.주3) 위 내용은 소유에 준하는 보유 각 제4호 및 제6호에 해당하나, 제1호에 기재된 주식과 중복되므로 기재를 생략함.주4) 합계의 비율(%)은 합계 주수(주)를 제2부 1. (보고자 및 특별관계자별 보유내역) 상의 의결권 있는 발행주식 총수(37,996,055주)와 본인보유 주식관련사채등의 수(1,314,348주)를 합한 총수(39,310,403주)로 나누어 산정함.

가. 계약 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

주1) (주)동구바이오제약 & 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사간 주주간계약 주요 내용- (주)동구바이오제약의 주식처분금지: (주)동구바이오제약은 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사의 사전 서면동의 없이 보유한 대상회사 지분을 제3자 매각, 기타 유사 처분행위 불가.- (주)동구바이오제약의 콜옵션: (주)동구바이오제약은 일정기간 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사가 보유하는 주식의 일부를 (주)동구바이오제약 혹은 (주)동구바이오제약이 지정한 제3자에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유.<콜옵션의 주요 내용>① 매도인: 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사② 매수인: (주)동구바이오제약 외 5인③ 대상 주식: 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사 보유 (주)큐리언트 보통주식 2,324,140주 중 30%④ 거래 내용: - 대상 주식 697,242주 - 주당 단가: 약 3,857원 - 매매대금: 금 2,688,951,089원 - 거래 종결일: 2026년 02월 23일 - 콜옵션 행사되어 상기표의 수량 변경 - 상기표의 (주)동구바이오제약 주식등의 수는 계약 당시 보유주식수를 기준으로 작성하여 콜옵션 행사로 취득한 488,242주를 포함하여 기재함.- 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사의 풋옵션: 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사는 일정기간 보유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 (주)동구바이오제약에 매입할 것을 청구할 권리를 보유.- 동반매각청구권(Drag-Along Right): 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사는 계약 조건에 따라 (주)동구바이오제약이 보유한 대상회사 지분을 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사 지분과 함께 제3자에게 일괄 매각할 것을 요구할 권리를 보유.- 병행매도청구권(Tag-Along Right): 유암코키스톤구조혁신기업재무안정사모투자합자회사는 (주)동구바이오제약에게 계약 조건에 따라 본인이 보유한 대상회사 지분을 (주)동구바이오제약 보유 지분과 함께 매도할 것을 요구할 권리를 보유.- 주주간계약의 계약기간은 미정이며, 주주간계약에서 정한 일정 사유 발생시 계약해제될 수 있음.주2) 상기 표 내 비율은 추후 전환사채권을 전부 행사했을 경우 등 보유잠재주식수를 기준으로 산출함.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

가. 주식등의 변동내역

▶ 합계의 비율(%)은 합계 주수(주)를 제2부 1. (보고자 및 특별관계자별 보유내역) 상의 의결권 있는 발행주식 총수(37,996,055주)와 본인보유 주식관련사채등의 수(1,314,348주)를 합한 총수(39,310,403주)로 나누어 산정함.

가. 주식등의 세부변동내역

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

(1) 취득자금등의 개요

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천