NH투자증권 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
NH투자증권(005940, 유가증권시장)은 2026년 7월 28일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 07월 28일 |
| 회 사 명 : | NH투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 신 재 욱, 배 광 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) |
| (전 화) 02-768-7000 | |
| (홈페이지) http://www.nhsec.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금부장 (성 명) 이우영 |
| (전 화) 02-768-7252 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 500,000,000,000 |
| 회차 : | 77 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 500,000,000,000 | 2029년 07월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 77 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 07월 28일 | 2026년 07월 28일 | 2026년 07월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 기관투자자 | 50,000,000 | 100 | 3 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100 | 3 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100 |
| 계 | 50,000,000 | 100 | 3 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100 | 3 | 50,000,000 | 500,000,000,000 | 100 |
| 주1) 본 사채는 당사가 직접공모 형식으로 발행하였으며, 인수업무 수행은 없었습니다.주2) 본 사채는 실물이 아닌 전자등록으로 발행되어 수량의 기재가 불가하나, 이해의 편의상 전자등록금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다. |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2026년 07월 29일 나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
| [증권신고서 제출 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 07월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 07월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2026년 07월 22일 | [발행조건 확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2026년 07월 27일 | [발행조건 확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| [투자설명서 제출 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 07월 28일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 77 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 500,000,000,000 | 500,000,000,000 | - | 500,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 500,000,000,000 | - | - | 500,000,000,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [채무상환자금 세부사용내역] | (단위 : 억원, %) |
| 발행인 | 종목명 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 차환대상금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 2.63 | 2025-08-13 | 2026-08-12 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 |
| NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 2.64 | 2025-08-22 | 2026-08-21 | 120,000,000,000 | 120,000,000,000 |
| NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 3.10 | 2025-12-19 | 2026-08-31 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 |
| NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 3.10 | 2025-12-22 | 2026-08-31 | 100,000,000,000 | 80,000,000,000 |
| 합계 | 520,000,000,000 | 500,000,000,000 | ||||
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 본 사채의 청약 미달이 발생하는 경우, 동 청약 미달분은 발행하지 않습니다. 다만, 청약 미달분에 한하여 추후 기업어음증권, 단기사채 등을 통해 조달할 예정입니다. |
같은 날 NH투자증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728000436
접수번호 20260728000436 · 페이지 갱신 2026-11-06 00:49 KST