롯데케미칼 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
롯데케미칼(011170, 유가증권시장)은 2026년 7월 29일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 07월 29일 |
| 회 사 명 : | 롯데케미칼 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 영 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동) |
| (전 화) 02-829-4114 | |
| (홈페이지) https://www.lottechem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 성 낙 선 |
| (전 화) 02-829-4114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 07월 22일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 07월 22일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 07월 24일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 (파란색) |
| 2026년 07월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (파란색) |
| 2026년 07월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 (녹색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데케미칼(주) 제64회 무기명식 이권부 보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 이천억원정 (\ 200,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 64]이자율: -발행수익률: - (주1) 본 사채는 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율입니다. | [회차 : 64]이자율: 4.497% 발행수익률: 4.497% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차 : 64]발행수익률(%): -연리이자율(%): - (주1) 본 사채는 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율입니다. | [회차 : 64]발행수익률(%): 4.497 연리이자율(%): 4.497(삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 제64회 보증사채 연리이자율 : (주1)(주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 은행채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율입니다. | 제64회 보증사채 연리이자율: 4.497% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 07월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729000511
접수번호 20260729000511 · 페이지 갱신 2026-11-06 00:43 KST