케이앤에스아이앤씨 [기재정정]투자설명서

투자설명서

정 정 신 고 (보고)

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "굵은 보라색" 으로기재하였습니다.

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜케이앤에스아이앤씨의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,400,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

나. 모집의 방법 등

다. 매출의 방법 등 금번 ㈜케이앤에스아이앤씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜는 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집(매출) 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 ㈜케이앤에스아이앤씨의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

한편, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동조 제1항 제7호 가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 이 경우, 의무취득분은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제14항에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 계속 보유하여야 합니다. (주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜케이앤에스아이앤씨의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,400,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

나. 모집의 방법 등

다. 매출의 방법 등 금번 ㈜케이앤에스아이앤씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜는 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집(매출) 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 ㈜케이앤에스아이앤씨의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

한편, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동조 제1항 제7호 가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 이 경우, 의무취득분은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제14항에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 계속 보유하여야 합니다. (주3) 정정 전 3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜케이앤에스아이앤씨의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 국내외 시장 상황 및 산업 전망 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

다. 수요예측에 관한 사항 (중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

(주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜케이앤에스아이앤씨의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 국내외 시장 상황 및 산업 전망 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

다. 수요예측에 관한 사항 (중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여 내역

(나) 수요예측 신청가격 분포

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜케이앤에스아이앤씨와 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위금번 공모는 1주당 확정공모가액 11,000원 이상의 가격을 제시한 기관투자자 및 가격 미제시 기관(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

(중략) 다. 청약 방법(1) 청약의 개요 모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 우리사주조합의 청약 우리사주조합의 청약은 청약증거금률이 100%로, 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.※ 청약사무취급처 : 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점

(3) 일반투자자의 청약

일반청약자의 청약은 청약증거금률이 50%로, 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 청약처에 제출하여야 합니다. 또한, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처 : 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS, MTS,홈페이지, ARS)

(4) 일반청약자의 청약자격

대표주관회사 아이비케이투자증권㈜의 청약자격 및 우대조건에 대한 기준은 아래와 같이 규정되어 있음을 투자자분들께서는 반드시 유의해주시기 바랍니다.

① 일반청약자는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS, MTS, 홈페이지, ARS)을 통해 청약이 가능합니다. 아이비케이투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 아이비케이투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 총 공모주식의 0.83%(20,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함): 총 공모주식의 69.17%~75.00%(1,660,000주~1,800,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자: 총 공모주식의 25.00%~30.00%(600,000주~720,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 의거 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. ⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 600,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 120,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.⑦「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑨「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 의거 동조 제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정함. 이하 같음)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(선배정)

나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(후배정). 후배정 시 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부 기준에 따라 배정

⑩「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동 규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 동 규정 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜케이앤에스아이앤씨가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제11항에 의거하여, 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다.④ 금번 공모는 일반청약자에게 600,000주~720,000주를 배정할 예정으로서, 균등방식 배정 예정물량은 300,000주에서 360,000주이며, 균등방식의 세부 방법은 "일괄청약방식"입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 대표주관회사가 정하는 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑤ 금번 공모에서 비례방식 배정 시 일반청약자 배정물량 중 2분의 1에 해당하는 수량을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되, 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우에는 전체 청약 참여 고객을 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발행할 수 있습니다.⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 신청수량에서 균등배정분 배정수량을 차감한 신청수량을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 차감한 신청수량을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 납입일에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 다만, 대표주관회사가 자기의 계산으로 인수하기 전에 대표주관회사는 기관투자자에게 청약 기회를 제공할 수 있습니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등을 적용하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 대표주관회사가 정하는 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2026년 08월 07일(금) 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(이하 생략) (주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

(중략) 다. 청약 방법(1) 청약의 개요 모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다. (2) 우리사주조합의 청약 우리사주조합의 청약은 청약증거금률이 100%로, 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.※ 청약사무취급처 : 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점

(3) 일반투자자의 청약

일반청약자의 청약은 청약증거금률이 50%로, 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 청약처에 제출하여야 합니다. 또한, 일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처 : 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS, MTS,홈페이지, ARS)

(4) 일반청약자의 청약자격

대표주관회사 아이비케이투자증권㈜의 청약자격 및 우대조건에 대한 기준은 아래와 같이 규정되어 있음을 투자자분들께서는 반드시 유의해주시기 바랍니다.

① 일반청약자는 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본ㆍ지점 및 온라인채널(HTS, MTS, 홈페이지, ARS)을 통해 청약이 가능합니다. 아이비케이투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타 사항은 아이비케이투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합: 총 공모주식의 0.73%(17,402주) 를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함): 총 공모주식의 74.27%(1,782,598주) 를 배정합니다.③ 일반청약자: 총 공모주식의 25.00%(600,000주) 를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 의거 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. ⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 600,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 120,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.⑦「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑨「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 의거 동조 제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정함. 이하 같음)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(선배정)

나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(후배정). 후배정 시 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부 기준에 따라 배정

⑩「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동 규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 동 규정 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜케이앤에스아이앤씨가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제11항에 의거하여, 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다.④ 금번 공모는 일반청약자에게 600,000주를 배정할 예정으로서, 균등방식 배정 예정물량은 300,000주이며, 균등방식의 세부 방법은 "일괄청약방식"입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 대표주관회사가 정하는 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑤ 금번 공모에서 비례방식 배정 시 일반청약자 배정물량 중 2분의 1에 해당하는 수량을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되, 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우에는 전체 청약 참여 고객을 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발행할 수 있습니다.⑥ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 신청수량에서 균등배정분 배정수량을 차감한 신청수량을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 차감한 신청수량을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 납입일에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다. 다만, 대표주관회사가 자기의 계산으로 인수하기 전에 대표주관회사는 기관투자자에게 청약 기회를 제공할 수 있습니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 등을 적용하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 대표주관회사가 정하는 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2026년 08월 07일(금) 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(이하 생략) (주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 및 대표주관수수료

(2) 신주인수권당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 해당 신주인수권 240,000주(공모주식의 10.0%)에 관한 계약을 체결하였습니다.

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10.0%인 240,000주로 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

다. 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항(1) 「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무 취득

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜는 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집(매출) 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 ㈜케이앤에스아이앤씨의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

(2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무 취득2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 제9조 제1항 제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야 합니다.

금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항에 의거 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호 가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 공모주식의 1%(30억원 한도)를 공모가격과 같은 가격으로 취득해야 합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항에 의거하여 금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 의무취득하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

동 규정에 따라 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 ㈜케이앤에스아이앤씨의 상장주선인으로 취득해야 하는 주식의 발행여부는 공모가격 결정을 위한 수요예측 배정 결과에 따라 결정됩니다.

라. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 다만, 총액인수계약 이전에 발행한 전환사채 등 주식과 연결된 증권 또는 기타 주식의 발행의무가 있는 증권(주식매수선택권 포함)에 대한 주식발행 및 주식배당에 의한 주식발행과 매도, 주식매수청구권 행사 등 법령에 의한 자기주식의 매수는 제외됩니다.또한, 당사의 최대주주를 포함한 의무보유 대상자는 기 제출한 의무보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 인수인의 당사에 대한 투자 내역

당사의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 전환사채 보통주 전환을 통해 취득한 당사 보통주 171,232주를 보유하고 있으며, 취득과 관련된 세부내역은 아래와 같습니다.

(3) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조 제1항에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 아이비케이투자증권㈜의 주식등 지분율은 2.20%(공모 후 1.67%)로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

또한, 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 아이비케이투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 특수관계 여부검토 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

(4) 최대주주등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 제39호에 따른 기술성장기업으로 동 규정 제26조에 의거하여 최대주주등이 소유한 주식등에 대하여 상장 후 1년간 의무보유예탁 의무가 발생하였으며, 제출일 현재 최대주주등(진병욱, 이수경, 유길상, 홍성국, 왕현호, 남시현)이 소유한 보통주식에 대하여 상장일로부터 3년간 의무보유예탁 할 예정입니다.구체적으로 최대주주등(진병욱, 이수경, 유길상, 홍성국, 왕현호, 남시현)은「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항제1호(상장신청인의 최대주주등 : 상장일로부터 6개월(기술성장기업 또는 동 규정 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다))에 따른 의무보유 1년에「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 본문의 단서조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 의무보유 2년 추가로 상장 이후 총 3년 의무보유 할 예정입니다.위와 관련하여 각 대상자는 한국거래소에 상장예비심사 과정에서 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 이후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.당사는 위 의무보유기간 동안 최대주주등의 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (5) 초과배정옵션 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.

(6) 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 각 호에 해당하지 않으므로, 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권")를 부여하지 않습니다.

(7) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(8) 인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항의 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항에 의거 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다. (복수 주관 시 합산 1% 취득)이로 인해, 상장주선인이 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 따라 의무인수하는 72,000주(공모주식의 3%, 최대 10억원)와는 별도로 추가 의무인수 물량이 발생할 수 있습니다. (주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 및 대표주관수수료

(2) 신주인수권당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 해당 신주인수권 240,000주(공모주식의 10.0%)에 관한 계약을 체결하였습니다.

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10.0%인 240,000주로 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

다. 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항(1) 「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무 취득

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜는 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집(매출) 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 ㈜케이앤에스아이앤씨의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

(2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무 취득2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 제9조 제1항 제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야 합니다.

금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항에 의거 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호 가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 공모주식의 1%(30억원 한도)를 공모가격과 같은 가격으로 취득해야 합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항에 의거하여 금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 의무취득하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

동 규정에 따라 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 ㈜케이앤에스아이앤씨의 상장주선인으로 취득해야 하는 주식의 발행여부는 공모가격 결정을 위한 수요예측 배정 결과에 따라 결정 되며, 금번 공모의 경우 취득 의무가 존재하지 않습니다.

라. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜와 체결한 총액인수계약에 따라, 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 다만, 총액인수계약 이전에 발행한 전환사채 등 주식과 연결된 증권 또는 기타 주식의 발행의무가 있는 증권(주식매수선택권 포함)에 대한 주식발행 및 주식배당에 의한 주식발행과 매도, 주식매수청구권 행사 등 법령에 의한 자기주식의 매수는 제외됩니다.또한, 당사의 최대주주를 포함한 의무보유 대상자는 기 제출한 의무보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (2) 인수인의 당사에 대한 투자 내역

당사의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 전환사채 보통주 전환을 통해 취득한 당사 보통주 171,232주를 보유하고 있으며, 취득과 관련된 세부내역은 아래와 같습니다.

(3) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조 제1항에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 아이비케이투자증권㈜의 주식등 지분율은 2.20%(공모 후 1.67%)로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

또한, 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 아이비케이투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 특수관계 여부검토 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

(4) 최대주주등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 제39호에 따른 기술성장기업으로 동 규정 제26조에 의거하여 최대주주등이 소유한 주식등에 대하여 상장 후 1년간 의무보유예탁 의무가 발생하였으며, 제출일 현재 최대주주등(진병욱, 이수경, 유길상, 홍성국, 왕현호, 남시현)이 소유한 보통주식에 대하여 상장일로부터 3년간 의무보유예탁 할 예정입니다.구체적으로 최대주주등(진병욱, 이수경, 유길상, 홍성국, 왕현호, 남시현)은「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항제1호(상장신청인의 최대주주등 : 상장일로부터 6개월(기술성장기업 또는 동 규정 제31조 제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다))에 따른 의무보유 1년에「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 본문의 단서조항(경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.)에 따른 의무보유 2년 추가로 상장 이후 총 3년 의무보유 할 예정입니다.위와 관련하여 각 대상자는 한국거래소에 상장예비심사 과정에서 의무보유확약서를 제출하였으며, 상장예비심사 승인 이후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 제출한 바 있습니다.당사는 위 의무보유기간 동안 최대주주등의 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. (5) 초과배정옵션 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.

(6) 환매청구권

당사는 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항 각 호에 해당하지 않으므로, 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권")를 부여하지 않습니다.

(7) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(8) 인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항의 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 - 「2. 공모방법」을 참고하시기 바랍니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항에 의거 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다. (복수 주관 시 합산 1% 취득)이로 인해, 상장주선인이 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 따라 의무인수하는 72,000주(공모주식의 3%, 최대 10억원)와는 별도로 추가 의무인수 물량이 발생할 수 있습니다. (주6) 정정 전

증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 7,788,882주이며, 금번 공모주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 당사의 총 상장예정주식수는 10,260,882주입니다.당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 제1항 제39호에 따른 기술성장기업으로, 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 당사의 최대주주등(진병욱, 이수경, 유길상, 홍성국, 왕현호, 남시현)이 보유한 5,463,761주(공모 후 지분율 53.25%)는 상장일로부터 1년간 의무보유 설정됩니다. 다만, 동 규정 제26조 제1항의 단서조항에 따라, 한국거래소와 협의 하에 투자자 보호를 위해 의무보유기간을 2년 추가로 연장하여 최대주주등 보유주식에 대해 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다.여기서 미등기임원 3인(홍성국, 왕현호, 남시현)의 소유주식 12,925주(공모 후 지분율 0.13%)는 우리사주조합 유상증자를 통해 취득한 주식으로 제출일 현재 「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주조합 계좌를 통해 한국증권금융에 의무예탁되어 있으므로, 의무예탁종료일(2026년 08월 13일) 익일에 즉시 한국예탁결제원에 의무보유될 예정입니다.당사의 5% 이상 소유주주인 삼성증권(라이프자산운용-PB)는 신탁업자로,「코스닥시장 상장규정」제26조에 따른 의무보유대상자에 해당하지 않으나, 투자자 보호를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 보유주식의 일부인 724,657주(공모 후 지분율 7.06%)를 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.당사의 1% 이상 소유주주인 미래에셋증권(지브이에이자산운용-산업은행), NH투자증권(파인밸류PreIPO플러스), 미래에셋증권(에이원자산운용-PB), 한양증권㈜, 에스케이증권 ㈜ 는 증권신고서 제출일 현재 각각 222,228주(공모후 지분율 2.17%), 111,110주(공모 후 지분율 1.08%), 111,110주(공모 후 지분율 1.08%), 111,110주(공모 후 지분율 1.08%), 111,110주(공모 후 지분율 1.08%)를 소유하고 있습니다.상기 1% 이상 소유주주 5인은 아래와 같이 소유주식의 50%가 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등으로부터 취득한 주식으로「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유합니다.※ 제26조 제1항 제2호에 따른 의무보유기간 1년 대상주식수- 미래에셋증권(지브이에이자산운용-산업은행) : 111,114주(공모 후 지분율 1.08%)- NH투자증권(파인밸류PreIPO플러스) : 55,555주(공모 후 지분율 0.54%)- 미래에셋증권(에이원자산운용-PB) : 55,555주(공모 후 지분율 0.54%)- 한양증권㈜ : 55,555주(공모 후 지분율 0.54%)- 에스케이증권㈜ : 55,555주(공모 후 지분율 0.54%)또한, 신탁업자인 미래에셋증권(지브이에이자산운용-산업은행), NH투자증권(파인밸류PreIPO플러스), 미래에셋증권(에이원자산운용-PB)는 투자자 보호를 목적으로 잔여 주식의 일부인 각 55,557주(공모 후 지분율 0.54%), 27,778주(공모 후 지분율 0.27%), 27,778주(공모 후 지분율 0.27%)를 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.한양증권㈜, 에스케이증권㈜는 상장예비심사 신청일 기준 투자기간 6개월 미만의 주식을 취득한 전문투자자로, 잔여주식 각 55,555주(공모 후 지분율 0.54%), 55,555주(공모 후 지분율 0.54%)를 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호 및 제1항의 단서 조항에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.아이비케이투자증권㈜는 상장예비심사 신청일 기준 투자기간 1년 초과 2년 이내의 주식등을 취득한 전문투자라로, 보유주식 171,232주(공모 후 지분율 1.67%)를 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.또한, 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜는「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 수량(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)인 72,000주(상장예정주식 기준 지분율 0.70%)를 사모의 방식으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.한편, 당사의 우리사주조합의 소유주식 175,235주(미등기임원 3인 소유분 제외 기준, 공모 후 1.71%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조에 따른 의무보유대상주식은 아니나, 제출일 현재 「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주조합 계좌를 통해 한국증권금융에 의무예탁 중입니다. 구체적으로 유상증자분 61,405주의 의무예탁종료일은 2026년 08월 13일, 무상출연분 113,830주의 의무예탁종료일은 2029년 12월 16일입니다.본건 공모주식 중 우리사주조합에 배정되는 20,000주(공모 후 지분율 0.19%)의 경우 「근로복지기본법」 제43조 제2항 제2호에 의거한 "조합원의 출연자금으로 취득한 우리사주"에 해당되어 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합의 실제 청약 주식수에 따라 배정 수량이 달라질 수 있습니다.

상기 의무보유수량을 제외한 3,078,440주(공모 후 지분율 30.00%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당하며, 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.특히 최대주주등을 제외한 개인 및 기관투자자들의 보유 지분은 차익 실현 및 투자기간의 제한 등의 사유로 인하여 시장에 해당 물량이 출회될 가능성이 높으며, 추가적으로 최대주주등, 전문투자자 등 의무보유대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 또한, 그 외 향후 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각하거나, (매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우, 당사 보통주의 가격이 하락할 가능성이 존재합니다.상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 7,788,882주이며, 금번 공모주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 당사의 총 상장예정주식수는 10,260,882주입니다.당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조 제1항 제39호에 따른 기술성장기업으로, 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거하여 당사의 최대주주등(진병욱, 이수경, 유길상, 홍성국, 왕현호, 남시현)이 보유한 5,463,761주(공모 후 지분율 53.25%)는 상장일로부터 1년간 의무보유 설정됩니다. 다만, 동 규정 제26조 제1항의 단서조항에 따라, 한국거래소와 협의 하에 투자자 보호를 위해 의무보유기간을 2년 추가로 연장하여 최대주주등 보유주식에 대해 총 3년간 의무보유를 설정하였습니다.여기서 미등기임원 3인(홍성국, 왕현호, 남시현)의 소유주식 12,925주(공모 후 지분율 0.13%)는 우리사주조합 유상증자를 통해 취득한 주식으로 제출일 현재 「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주조합 계좌를 통해 한국증권금융에 의무예탁되어 있으므로, 의무예탁종료일(2026년 08월 13일) 익일에 즉시 한국예탁결제원에 의무보유될 예정입니다.당사의 5% 이상 소유주주인 삼성증권(라이프자산운용-PB)는 신탁업자로,「코스닥시장 상장규정」제26조에 따른 의무보유대상자에 해당하지 않으나, 투자자 보호를 위해 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 보유주식의 일부인 724,657주(공모 후 지분율 7.06%)를 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.당사의 1% 이상 소유주주인 미래에셋증권(지브이에이자산운용-산업은행), NH투자증권(파인밸류PreIPO플러스), 미래에셋증권(에이원자산운용-PB), 한양증권㈜, 에스케이증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 각각 222,228주(공모후 지분율 2.17%), 111,110주(공모 후 지분율 1.08%), 111,110주(공모 후 지분율 1.08%), 111,110주(공모 후 지분율 1.08%), 111,110주(공모 후 지분율 1.08%)를 소유하고 있습니다.상기 1% 이상 소유주주 5인은 아래와 같이 소유주식의 50%가 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 최대주주등으로부터 취득한 주식으로「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유합니다.※ 제26조 제1항 제2호에 따른 의무보유기간 1년 대상주식수- 미래에셋증권(지브이에이자산운용-산업은행) : 111,114주(공모 후 지분율 1.08%)- NH투자증권(파인밸류PreIPO플러스) : 55,555주(공모 후 지분율 0.54%)- 미래에셋증권(에이원자산운용-PB) : 55,555주(공모 후 지분율 0.54%)- 한양증권㈜ : 55,555주(공모 후 지분율 0.54%)- 에스케이증권㈜ : 55,555주(공모 후 지분율 0.54%)또한, 신탁업자인 미래에셋증권(지브이에이자산운용-산업은행), NH투자증권(파인밸류PreIPO플러스), 미래에셋증권(에이원자산운용-PB)는 투자자 보호를 목적으로 잔여 주식의 일부인 각 55,557주(공모 후 지분율 0.54%), 27,778주(공모 후 지분율 0.27%), 27,778주(공모 후 지분율 0.27%)를 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.한양증권㈜, 에스케이증권㈜는 상장예비심사 신청일 기준 투자기간 6개월 미만의 주식을 취득한 전문투자자로, 잔여주식 각 55,555주(공모 후 지분율 0.54%), 55,555주(공모 후 지분율 0.54%)를 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호 및 제1항의 단서 조항에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.아이비케이투자증권㈜는 상장예비심사 신청일 기준 투자기간 1년 초과 2년 이내의 주식등을 취득한 전문투자라로, 보유주식 171,232주(공모 후 지분율 1.67%)를 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.또한, 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜는「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 수량(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)인 72,000주(상장예정주식 기준 지분율 0.70%)를 사모의 방식으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.한편, 당사의 우리사주조합의 소유주식 175,235주(미등기임원 3인 소유분 제외 기준, 공모 후 1.71%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조에 따른 의무보유대상주식은 아니나, 제출일 현재 「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주조합 계좌를 통해 한국증권금융에 의무예탁 중입니다. 구체적으로 유상증자분 61,405주의 의무예탁종료일은 2026년 08월 13일, 무상출연분 113,830주의 의무예탁종료일은 2029년 12월 16일입니다.본건 공모주식 중 우리사주조합에 배정되는 17,402주 (공모 후 지분율 0.17% )의 경우 「근로복지기본법」 제43조 제2항 제2호에 의거한 "조합원의 출연자금으로 취득한 우리사주"에 해당되어 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합의 실제 청약 주식수에 따라 배정 수량이 달라질 수 있습니다.

상기 의무보유수량을 제외한 3,081,038주 (공모 후 지분율 30.03% )는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당하며, 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 출회로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다.특히 최대주주등을 제외한 개인 및 기관투자자들의 보유 지분은 차익 실현 및 투자기간의 제한 등의 사유로 인하여 시장에 해당 물량이 출회될 가능성이 높으며, 추가적으로 최대주주등, 전문투자자 등 의무보유대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 또한, 그 외 향후 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각하거나, (매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우, 당사 보통주의 가격이 하락할 가능성이 존재합니다.상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜는 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집(매출) 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

(중략)금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 ㈜케이앤에스아이앤씨의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조 제4항에 따르면, 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 상장주선인 의무인수분에 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 시 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 72,000주보다 감소할 수 있습니다.

또한, 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 시 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동할 예정입니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식 수 증가로 인하여 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 아이비케이투자증권㈜는 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 당해 모집(매출) 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

(중략)금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 ㈜케이앤에스아이앤씨의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조 제4항에 따르면, 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 상장주선인 의무인수분에 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 시 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 72,000주보다 감소할 수 있습니다.

또한, 상장주선인의 의무인수분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 시 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동할 예정입니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식 수 증가로 인하여 주식가치가 희석될 수 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

당사의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 전환사채 보통주 전환을 통해 취득한 당사 보통주 171,232주(공모 전 지분율 2.20%, 공모 후 지분율 1.67%)를 보유하고 있으며, 취득과 관련된 세부내역은 아래와 같습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조 제1항에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 아이비케이투자증권㈜의 주식등 지분율은 2.20%(공모 후 1.67%)로,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

또한, 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 아이비케이투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 특수관계 여부검토 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

그럼에도 불구하고 아이비케이투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 후

당사의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 전환사채 보통주 전환을 통해 취득한 당사 보통주 171,232주(공모 전 지분율 2.20%, 공모 후 지분율 1.67%)를 보유하고 있으며, 취득과 관련된 세부내역은 아래와 같습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조 제1항에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 아이비케이투자증권㈜의 주식등 지분율은 2.20%(공모 후 1.67%)로,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

또한, 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 아이비케이투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 특수관계 여부검토 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

그럼에도 불구하고 아이비케이투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 전

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 0.83%(20,000주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 의무예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.

향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다. 이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 0.73%(17,402주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 의무예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.

향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다. 이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 20,650백만원(의무인수분 유입자금 포함. 제시 희망공모가액인 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준이며, 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다.

당사는 해당 공모자금을 시설자금과 연구개발비, 연구인력 충원 등 운영자금의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 이러한 공모자금의 사용은 당사의 수익성과 성장성, 나아가 당사의 기업가치를 제고시킬 것으로 기대하고 있습니다.다만, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 연구개발 진척 수준, 고객과의 거래관계 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따른 경영진의 판단으로 변경될 가능성이 존재합니다. 또한, 당사 경영진은 경영상의 목적으로 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 따라서 투자자는 공모 유입자금을 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유념하시어 투자 의사를 결정하시기 바랍니다.한편, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 25,594백만원 (의무인수분 유입자금 포함. 확정 공모가액인 11,000원 기준이며, 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다.

당사는 해당 공모자금을 시설자금과 연구개발비, 연구인력 충원 등 운영자금의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 이러한 공모자금의 사용은 당사의 수익성과 성장성, 나아가 당사의 기업가치를 제고시킬 것으로 기대하고 있습니다.다만, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 연구개발 진척 수준, 고객과의 거래관계 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따른 경영진의 판단으로 변경될 가능성이 존재합니다. 또한, 당사 경영진은 경영상의 목적으로 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 따라서 투자자는 공모 유입자금을 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유념하시어 투자 의사를 결정하시기 바랍니다.한편, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견

동사의 공모가를 산정하기 위하여 향후 2년간(2026년~2027년)의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라 2027년 당기순이익에 유사기업 평균 PER을 적용하였습니다. 공모가 산정시 직접적으로 활용된 당기순이익 및 유사기업 PER은 상기 표에서 제시하는 바와 같습니다. (주11) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견

동사의 공모가를 산정하기 위하여 향후 2년간(2026년~2027년)의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라 2027년 당기순이익에 유사기업 평균 PER을 적용하였습니다. 공모가 산정시 직접적으로 활용된 당기순이익 및 유사기업 PER은 상기 표에서 제시하는 바와 같습니다.

(주12) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 (중략) 가. 평가결과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜케이앤에스아이앤씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

상기 표에서 당사가 제시한 희망공모가액의 범위는 동사 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜케이앤에스아이앤씨의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주12) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견 (중략) 가. 평가결과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜케이앤에스아이앤씨의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

상기 표에서 당사가 제시한 주당 확정공모가액은 동사 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜케이앤에스아이앤씨의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주13) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견 (중략) 라. 희망공모가액의 산출방법 (중략) (4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜케이앤에스아이앤씨의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜케이앤에스아이앤씨의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 54.01% ~ 43.79%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,000원 ~ 11,000원으로 제시하였습니다.

(중략)

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주13) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견 (중략) 라. 희망공모가액의 산출방법 (중략) (4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜케이앤에스아이앤씨의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜케이앤에스아이앤씨의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 54.01% ~ 43.79% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,000원 ~ 11,000원으로 제시하였습니다.

(중략)

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며 , 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

(주14) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

(주14) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

(주15) 정정 전 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용 계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. 나. 자금의 세부 사용 계획 당사는 금번 조달한 공모자금 중 발행제비용을 차감한 20,650백만원을 다음과 같이 향후 2년간 시설자금 및 운영자금(연구개발비, 연구설비, 연구인력 충원, 원재료 매입 등)에 사용할 예정입니다. 당사의 연도별 자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

확정공모가액이 희망공모가액의 공모가 하단인 9,000원에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 당사는 제조설비 구축 등 시설자금, 신규제품 개발 및 성능 개선 등 연구개발비, 연구인력 충원 및 소프트웨어 취득, VSAT 및 ESA 안테나 원재료 구입을 위한 원자재 구입, 기타 운영자금 순으로 우선순위를 두어 집행할 계획입니다. 공모자금 유입액 이외 추가적인 자금 소요는 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금및현금성자산 및 향후 영업활동을 통해 유입될 자금으로 집행할 계획입니다.

(중략)

(2) 운영자금 (중략)(나) 원자재 구입자금

2026년 및 2027년 생산계획에 기반하여 군용 위성통신 안테나의 생산확대와 ESA 평판 안테나의 시제품 납품 및 양산 준비에 따라, 공모자금의 일부를 원재료 매입에 사용할 계획입니다. 주요 원재료는 BUC, LNB 등 RF 통신부품과 PCBA, 전장품 및 기구품 등으로 구성되며, 생산 물량 증가에 따른 원재료 수요 확대에 대응하기 위해 사용될 예정입니다. 당사는 핵심 원재료를 선제적으로 확보함으로써 안정적인 생산 및 납품 체계를 유지할 계획이며, 공모자금 외 추가적으로 소요되는 원재료 매입자금은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다.

(다) 기타 운영자금

공모자금 중 3,570백만원(2026년 1,550백만원, 2027년 2,020백만원)은 생산인력, 연구개발 인력 및 영업인력 충원에 따른 인건비와 운반비, 전기료, 소모성 기자재 구입비 등 경상적 운영비용에 사용할 계획입니다. 이는 기존 위성통신 안테나 사업의 수주 확대와 ESA 평판안테나 사업 추진에 따른 시제품 제작, 성능 검증 및 양산 준비 과정에서 발생하는 운전자본 수요 증가에 대응하고 안정적인 연구개발·생산·납품 체계를 유지하기 위한 목적입니다. 다. 공모자금 유입의 경제적 효과

당사는 잠수함, 수상함, 무인항공기, 무인수상정 등 다양한 국방 플랫폼에 적용되는 위성통신 안테나를 개발·공급하여 온 군용 모빌리티 위성통신안테나 전문기업으로, 저궤도(LEO) 시장으로 사업영역을 확대하기 위해 관련 기술 및 제품 개발을 지속하며 정지궤도(GEO)와 저궤도(LEO) 위성통신 환경에 모두 대응할 수 있는 기술을 확보하여 왔습니다. 설계, 시제품 제작, 시험평가 및 체계 연동에 이르는 개발 역량을 내재화함으로써, 당사의 기술이 연구개발 단계에 머무르지 않고 실제 수주잔고로 이어지는 사업 역량임을 입증하여 왔습니다.

최근 국방 분야에서는 유·무인 복합전투체계로의 전환이 가속화되며 무인수상정(USV), 무인지상차량(UGV), 무인전차 등에서 실시간 지휘통제 및 전술데이터의 안정적 송수신이 핵심 요구사항으로 부각되고 있습니다. 또한, 대용량·저지연 통신을 가능하게 하는 저궤도 위성통신이 군 통신 환경에 본격 도입되면서 고신뢰성 위성통신 안테나에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 이러한 변화는 단순한 장비 교체가 아니라 군 통신체계의 구조적 전환에 해당하며, 전환 초기에 핵심 기술과 시장 지위를 선제적으로 확보한 기업이 장기간 시장 지배력을 확보하는 특성이 강합니다.

당사의 기술과 제품이 시장에서 검증된 만큼 이후에는 당사의 향후 제품의 개발 속도와 공급 능력(납기·원가·품질) 등이 당사의 핵심 경쟁력으로 역할할 것이라 예상하고 있습니다. 이에 금번 공모자금은 연구개발 인프라와 생산설비 확충, 신규 제품 개발, 핵심 원재료의 선제적 확보에 투입되어, 보유 기술을 실질적인 수주 및 매출로 전환하기 위한 성장 병목을 해소하는 핵심 수단으로 활용될 예정입니다. 이번 자금 투입은 다음과 같은 경제적 효과를 통해 당사의 매출 성장과 수익성 개선으로 이어질 것으로 기대됩니다.

① 제품 포트폴리오 확장: 무인수상정, 잠수함, 수상함, 무인전차용 안테나와 저궤도 ESA 평판안테나를 개발하여 단일 제품·고객 의존도를 낮추고 중장기 성장동력과 반복 수주 기반을 강화

② 공급 능력 확대: 생산설비(CAPEX) 투자와 핵심 원재료의 선제적 확보로 양산 대응 역량과 납기 안정성을 확보하여 확대되는 수주 물량을 실질 매출로 전환

③ 연구개발 역량 내재화: 시험·계측 인프라와 설계·측정 소프트웨어 도입 및 연구개발 인력 충원으로 개발 기간을 단축하고 품질 신뢰성을 제고하여 수주 경쟁력 강화

④ 기술 진입장벽 구축: 함정 및 잠수함용, 무인체계용 위성통신 안테나의 핵심 기술과 군 규격 대응 역량을 확보하여 신규 경쟁자의 진입이 제한되는 안정적 사업 기반 확보

⑤ 재무 안정성 강화: 운전자본 확보를 통해 양산 전환 및 사업 확대 국면의 원재료·재고·매출채권 등 리스크 흡수 능력 제고

궁극적으로 당사는 금번 공모자금을 적시에 투입함으로써 신규 제품 개발에서 수주 확대, 양산 및 매출 성장, 기술·실적 신뢰도 제고, 추가 수주로 이어지는 성장 선순환을 구축하고, 무인체계 및 저궤도 위성통신으로 확대되는 차세대 위성통신 시장에서 선도적 지위를 확보할 기반을 마련하고자 합니다. 라. 연도별 미사용 자금 운영계획 및 기타 당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 「나. 자금의 세부 사용계획」 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내 제1금융권의 은행 정기예금 등 안정성 높은 상품에 예치, 운용할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할계획입니다.

(주15) 정정 후 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용 계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용 계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. 나. 자금의 세부 사용 계획 당사는 금번 조달한 공모자금 중 발행제비용을 차감한 25,594 백만원을 다음과 같이 향후 2년간 시설자금 및 운영자금(연구개발비, 연구설비, 연구인력 충원, 원재료 매입 등)에 사용할 예정입니다. 당사의 연도별 자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

당사는 제조설비 구축 등 시설자금, 신규제품 개발 및 성능 개선 등 연구개발비, 연구인력 충원 및 소프트웨어 취득, VSAT 및 ESA 안테나 원재료 구입을 위한 원자재 구입, 기타 운영자금 순으로 우선순위를 두어 집행할 계획입니다. 공모자금 유입액 이외 추가적인 자금 소요는 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금및현금성자산 및 향후 영업활동을 통해 유입될 자금으로 집행할 계획입니다.

(중략)

(2) 운영자금 (중략)

(나) 원자재 구입자금

2026년 및 2027년 생산계획에 기반하여 군용 위성통신 안테나의 생산확대와 ESA 평판 안테나의 시제품 납품 및 양산 준비에 따라, 공모자금의 일부를 원재료 매입에 사용할 계획입니다. 주요 원재료는 BUC, LNB 등 RF 통신부품과 PCBA, 전장품 및 기구품 등으로 구성되며, 생산 물량 증가에 따른 원재료 수요 확대에 대응하기 위해 사용될 예정입니다. 당사는 핵심 원재료를 선제적으로 확보함으로써 안정적인 생산 및 납품 체계를 유지할 계획이며, 공모자금 외 추가적으로 소요되는 원재료 매입자금은 자체 보유자금을 활용하여 충당할 계획입니다.

(다) 기타 운영자금

공모자금 중 3,570백만원(2026년 1,550백만원, 2027년 2,020백만원)은 생산인력, 연구개발 인력 및 영업인력 충원에 따른 인건비와 운반비, 전기료, 소모성 기자재 구입비 등 경상적 운영비용에 사용할 계획입니다. 이는 기존 위성통신 안테나 사업의 수주 확대와 ESA 평판안테나 사업 추진에 따른 시제품 제작, 성능 검증 및 양산 준비 과정에서 발생하는 운전자본 수요 증가에 대응하고 안정적인 연구개발·생산·납품 체계를 유지하기 위한 목적입니다. 다. 공모자금 유입의 경제적 효과

당사는 잠수함, 수상함, 무인항공기, 무인수상정 등 다양한 국방 플랫폼에 적용되는 위성통신 안테나를 개발·공급하여 온 군용 모빌리티 위성통신안테나 전문기업으로, 저궤도(LEO) 시장으로 사업영역을 확대하기 위해 관련 기술 및 제품 개발을 지속하며 정지궤도(GEO)와 저궤도(LEO) 위성통신 환경에 모두 대응할 수 있는 기술을 확보하여 왔습니다. 설계, 시제품 제작, 시험평가 및 체계 연동에 이르는 개발 역량을 내재화함으로써, 당사의 기술이 연구개발 단계에 머무르지 않고 실제 수주잔고로 이어지는 사업 역량임을 입증하여 왔습니다.

최근 국방 분야에서는 유·무인 복합전투체계로의 전환이 가속화되며 무인수상정(USV), 무인지상차량(UGV), 무인전차 등에서 실시간 지휘통제 및 전술데이터의 안정적 송수신이 핵심 요구사항으로 부각되고 있습니다. 또한, 대용량·저지연 통신을 가능하게 하는 저궤도 위성통신이 군 통신 환경에 본격 도입되면서 고신뢰성 위성통신 안테나에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 이러한 변화는 단순한 장비 교체가 아니라 군 통신체계의 구조적 전환에 해당하며, 전환 초기에 핵심 기술과 시장 지위를 선제적으로 확보한 기업이 장기간 시장 지배력을 확보하는 특성이 강합니다.

당사의 기술과 제품이 시장에서 검증된 만큼 이후에는 당사의 향후 제품의 개발 속도와 공급 능력(납기·원가·품질) 등이 당사의 핵심 경쟁력으로 역할할 것이라 예상하고 있습니다. 이에 금번 공모자금은 연구개발 인프라와 생산설비 확충, 신규 제품 개발, 핵심 원재료의 선제적 확보에 투입되어, 보유 기술을 실질적인 수주 및 매출로 전환하기 위한 성장 병목을 해소하는 핵심 수단으로 활용될 예정입니다. 이번 자금 투입은 다음과 같은 경제적 효과를 통해 당사의 매출 성장과 수익성 개선으로 이어질 것으로 기대됩니다.

① 제품 포트폴리오 확장: 무인수상정, 잠수함, 수상함, 무인전차용 안테나와 저궤도 ESA 평판안테나를 개발하여 단일 제품·고객 의존도를 낮추고 중장기 성장동력과 반복 수주 기반을 강화

② 공급 능력 확대: 생산설비(CAPEX) 투자와 핵심 원재료의 선제적 확보로 양산 대응 역량과 납기 안정성을 확보하여 확대되는 수주 물량을 실질 매출로 전환

③ 연구개발 역량 내재화: 시험·계측 인프라와 설계·측정 소프트웨어 도입 및 연구개발 인력 충원으로 개발 기간을 단축하고 품질 신뢰성을 제고하여 수주 경쟁력 강화

④ 기술 진입장벽 구축: 함정 및 잠수함용, 무인체계용 위성통신 안테나의 핵심 기술과 군 규격 대응 역량을 확보하여 신규 경쟁자의 진입이 제한되는 안정적 사업 기반 확보

⑤ 재무 안정성 강화: 운전자본 확보를 통해 양산 전환 및 사업 확대 국면의 원재료·재고·매출채권 등 리스크 흡수 능력 제고

궁극적으로 당사는 금번 공모자금을 적시에 투입함으로써 신규 제품 개발에서 수주 확대, 양산 및 매출 성장, 기술·실적 신뢰도 제고, 추가 수주로 이어지는 성장 선순환을 구축하고, 무인체계 및 저궤도 위성통신으로 확대되는 차세대 위성통신 시장에서 선도적 지위를 확보할 기반을 마련하고자 합니다. 라. 연도별 미사용 자금 운영계획 및 기타 당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 「나. 자금의 세부 사용계획」 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 신용평가등급이 우량한 국내 제1금융권의 은행 정기예금 등 안정성 높은 상품에 예치, 운용할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

투 자 설 명 서

▣ 아이비케이투자증권㈜ 본ㆍ지점 현황망

【 본 문 】

요약정보

1. 핵심투자위험

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

제2부 발행인에 관한 사항

【 전문가의 확인 】

【 대표이사 등의 확인 】

[이미지: 대표이사등의 확인서(26.08.03)] 원문에서 확인할 수 있어요.

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항