메리츠금융지주 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
메리츠금융지주(138040, 유가증권시장)는 2026년 8월 6일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 08월 06일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 메리츠금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 김 용 범 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동) |
| (전 화) 02-2018-6868 | |
| (홈페이지) http://www.meritzgroup.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원팀장 (성 명) 김 상 훈 |
| (전 화) 02-2018-6824 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 295,000,000,000 |
| 회차 : | 22-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 140,000,000,000 | 2028년 08월 04일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 회차 : | 22-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 155,000,000,000 | 2029년 08월 06일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 22-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 08월 06일 | 2026년 08월 06일 | 2026년 08월 06일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 케이비증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 28.6 | - |
| 엔에이치투자증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 28.6 | - |
| 한국투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 21.4 | - |
| 메리츠증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 21.4 | - |
| 계 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권(주) | 4,000,000 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 엔에이치투자증권(주) | 4,000,000 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 3,000,000 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리츠증권(주) | 3,000,000 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 14 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 | 14 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 |
| 계 | 14,000,000 | 100 | 14 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 | 14 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 22-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 08월 06일 | 2026년 08월 06일 | 2026년 08월 06일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 케이비증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 19.4 | - |
| 신한투자증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 16.0 | - |
| 엔에이치투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 19.4 | - |
| 한국투자증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 25.8 | - |
| 메리츠증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 19.4 | - |
| 계 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권(주) | 3,000,000 | 19.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 2,500,000 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 엔에이치투자증권(주) | 3,000,000 | 19.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 4,000,000 | 25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 메리츠증권(주) | 3,000,000 | 19.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 16 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100 | 16 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100 |
| 계 | 15,500,000 | 100 | 16 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100 | 16 | 15,500,000 | 155,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2026년 08월 07일나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 08월 06일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 07월 27일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 07월 31일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2026년 07월 31일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 07월 31일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 단순 오기재 정정 |
| 2026년 07월 31일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 단순 오기재 정정 |
| 2026년 08월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 08월 06일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : (주)메리츠금융지주 → 서울특별시 강남구 강남대로 382케이비증권(주) →서울특별시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96엔에이치투자증권(주) →서울특별시 영등포구 여의대로 108한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 22-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 140,000,000,000 | 140,000,000,000 | - | 140,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 140,000,000,000 | - | - | 140,000,000,000 |
| 회차 : | 22-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 155,000,000,000 | 155,000,000,000 | - | 155,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 155,000,000,000 | - | - | 155,000,000,000 |
자금의 세부사용 내역
금번 당사가 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 2,950억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 계획입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 사용내역은 하기 표를 참고하시기 바랍니다.
- 채무상환 자금 세부 사용 내역
| (단위: 억원, %) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) | 발행금액 | 차환대상금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제17-1회 무보증사채 | 2024년 5월 29일 | 2026년 11월 27일 | 3.96 | 1,700 | 1,700 |
| 전자단기사채 | 2026년 6월 26일 | 2026년 9월 16일 | 3.71 | 2,000 | 2,000 |
| 주1) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 사채 발행을 통한 조달 자금 전액을 은행예금, MMF 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주2) 부족분 발생 시 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다 |
같은 날 메리츠금융지주의 다른 공시
| 보고서 | 핵심 수치 |
|---|---|
| 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)자회사 | 2,485억원 · 주당 2,377원 |
| 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)자회사 | |
| 투자설명서 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260806000443
접수번호 20260806000443 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:00 KST