한국캐피탈 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
한국캐피탈(023760, 코스닥)은 2026년 8월 7일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2026년 08월 07일 |
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| 회 사 명 : | 한국캐피탈 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 정 상 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 서구 둔산서로 81 |
| (전 화) 042-488-8000 |
| (홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금팀장 (성 명) 박 병 현 |
| (전 화) 02-6206-0011 |
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Ⅰ. 발행개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 10,000,000,000 | 2028년 02월 07일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2028년 03월 07일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2028년 08월 07일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 10,000,000,000 | 2028년 11월 07일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 한국기업평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 08월 07일 | 2026년 08월 07일 | 2026년 08월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 유진투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.0 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 유진투자증권(주) | 1,000,000 | 100.0 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.0 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 08월 07일 | 2026년 08월 07일 | 2026년 08월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 케이프투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.3 | - |
| 한양증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.3 | - |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.4 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 케이프투자증권(주) | 1,000,000 | 33.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.3 |
| 한양증권(주) | 1,000,000 | 33.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.3 |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 33.4 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.4 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.4 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 08월 07일 | 2026년 08월 07일 | 2026년 08월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 | - |
| 케이프투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 | - |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 | - |
| 한양증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 42.8 | - |
| 한화투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| NH투자증권(주) | 1,000,000 | 14.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 |
| 케이프투자증권(주) | 1,000,000 | 14.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 |
| 부국증권(주) | 1,000,000 | 14.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 |
| 한양증권(주) | 3,000,000 | 42.8 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 42.8 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 42.8 |
| 한화투자증권(주) | 1,000,000 | 14.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.3 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 08월 07일 | 2026년 08월 07일 | 2026년 08월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 케이프투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.0 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 케이프투자증권(주) | 1,000,000 | 100.0 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.0 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 상장신청예정일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 케이프투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 10,000,000,000 | - | - | - | 10,000,000,000 |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 30,000,000,000 | - | - | - | 30,000,000,000 |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 70,000,000,000 | - | - | - | 70,000,000,000 |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 10,000,000,000 | - | - | - | 10,000,000,000 |
