NH투자증권 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

NH투자증권(005940, 유가증권시장)은 2026년 8월 13일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: NH투자증권 005940
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2026년 8월 13일
제출인: NH투자증권

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 08월 13일

회 사 명 :	NH투자증권 주식회사
대 표 이 사 :	신재욱 (인)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)
	(전 화) 02-768-7000
	(홈페이지)https://www.nhsec.com

작 성 책 임 자 :	(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘
	(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일
주가연계증권	2026년 08월 04일	2026년 08월 12일	2026년 08월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	회 차	인수금액	비 율
-	-	-	-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차	모집 총액	청약현황			최종배정현황
회 차	모집 총액	건수	금액	비율	건수	금액	비율
393	3,000,000,000	127	3,640,300,000	121.34	123	3,000,000,000	100.00
394	10,000,000,000	89	2,272,300,000	22.72	89	2,272,300,000	22.72
395	10,000,000,000	112	1,862,400,000	18.62	112	1,862,400,000	18.62
396	9,000,000,000	198	8,407,100,000	93.41	198	8,407,100,000	93.41
397	5,000,000,000	138	4,538,100,000	90.76	138	4,538,100,000	90.76
398	7,000,000,000	99	2,633,300,000	37.62	99	2,633,300,000	37.62
399	5,000,000,000	27	258,100,000	5.16	27	258,100,000	5.16
400	5,000,000,000	77	1,327,800,000	26.56	77	1,327,800,000	26.56
401	5,000,000,000	61	478,300,000	9.57	61	478,300,000	9.57
402	5,000,000,000	56	570,700,000	11.41	56	570,700,000	11.41

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2026년 08월 13일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	본·지점 게시	2026년 08월 03일
청 약 공 고

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	개별통지	2026년 08월 13일
배 정 공 고

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :

N2 ELS 제393회 파생결합증권(주가연계증권)

]

(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
구 분	신고서상발행예정총액	발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)	확정권면총액	비 고
모 집(a)	3,000,000,000	100,000	30,000	3,000,000,000	3,000,000,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a+b)	3,000,000,000	100,000	30,000	3,000,000,000	3,000,000,000	-

[종목명 :

N2 ELS 제394회 파생결합증권(주가연계증권)

]

(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
구 분	신고서상발행예정총액	발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)	확정권면총액	비 고
모 집(a)	10,000,000,000	100,000	22,723	2,272,300,000	2,272,300,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a+b)	10,000,000,000	100,000	22,723	2,272,300,000	2,272,300,000	-

[종목명 :

N2 ELS 제395회 파생결합증권(주가연계증권)

]

(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
구 분	신고서상발행예정총액	발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)	확정권면총액	비 고
모 집(a)	10,000,000,000	100,000	18,624	1,862,400,000	1,862,400,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a+b)	10,000,000,000	100,000	18,624	1,862,400,000	1,862,400,000	-

[종목명 :

N2 ELS 제396회 파생결합증권(주가연계증권)

]

(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
구 분	신고서상발행예정총액	발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)	확정권면총액	비 고
모 집(a)	9,000,000,000	100,000	84,071	8,407,100,000	8,407,100,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a+b)	9,000,000,000	100,000	84,071	8,407,100,000	8,407,100,000	-

[종목명 :

N2 ELS 제397회 파생결합증권(주가연계증권)

]

(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
구 분	신고서상발행예정총액	발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)	확정권면총액	비 고
모 집(a)	5,000,000,000	100,000	45,381	4,538,100,000	4,538,100,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a+b)	5,000,000,000	100,000	45,381	4,538,100,000	4,538,100,000	-

[종목명 :

N2 ELS 제398회 파생결합증권(주가연계증권)

]

(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
구 분	신고서상발행예정총액	발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)	확정권면총액	비 고
모 집(a)	7,000,000,000	100,000	26,333	2,633,300,000	2,633,300,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a+b)	7,000,000,000	100,000	26,333	2,633,300,000	2,633,300,000	-

[종목명 :

N2 ELS 제399회 파생결합증권(주가연계증권)

]

(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
구 분	신고서상발행예정총액	발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)	확정권면총액	비 고
모 집(a)	5,000,000,000	100,000	2,581	258,100,000	258,100,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a+b)	5,000,000,000	100,000	2,581	258,100,000	258,100,000	-

[종목명 :

N2 ELS 제400회 파생결합증권(주가연계증권)

]

(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
구 분	신고서상발행예정총액	발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)	확정권면총액	비 고
모 집(a)	5,000,000,000	100,000	13,278	1,327,800,000	1,327,800,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a+b)	5,000,000,000	100,000	13,278	1,327,800,000	1,327,800,000	-

[종목명 :

N2 ELS 제401회 파생결합증권(주가연계증권)

]

(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
구 분	신고서상발행예정총액	발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)	확정권면총액	비 고
모 집(a)	5,000,000,000	100,000	4,783	478,300,000	478,300,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a+b)	5,000,000,000	100,000	4,783	478,300,000	478,300,000	-

[종목명 :

N2 ELS 제402회 파생결합증권(주가연계증권)

]

(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비 고
구 분	신고서상발행예정총액	발행가액(A)	수량(B)	발행총액(A×B)	확정권면총액	비 고
모 집(a)	5,000,000,000	100,000	5,707	570,700,000	570,700,000	-
매 출(b)	0	0	0	0	0	-
총계(a+b)	5,000,000,000	100,000	5,707	570,700,000	570,700,000	-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 1,267,370 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[N2 ELS 제393회 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일

나. 월수익 지급증권 발행 후 매월 월수익지급평가일에 기초자산의 종가가 모두 최초기준가격의 50%이상인 경우 발행사는 월단위로 다음과 같이 월수익을 지급합니다. 단, 조기상환이 발생하면 발행사는 추가적인 상환의무와 월수익지급을 부담하지 않습니다. 총액면가액 × 3.2525%(세전 수익률 최대 연 39.030%)

ｏ 월수익지급평가일

회차	평가일자	회차	평가일자	회차	평가일자
1회	2026년 09월 09일	2회	2026년 10월 08일	3회	2026년 11월 12일
4회	2026년 12월 09일	5회	2027년 01월 11일	6회	2027년 02월 10일
7회	2027년 03월 10일	8회	2027년 04월 09일	9회	2027년 05월 10일
10회	2027년 06월 09일	11회	2027년 07월 09일	12회	2027년 08월 11일
13회	2027년 09월 09일	14회	2027년 10월 08일	15회	2027년 11월 10일
16회	2027년 12월 09일	17회	2028년 01월 11일	18회	2028년 02월 09일
19회	2028년 03월 09일	20회	2028년 04월 10일	21회	2028년 05월 10일
22회	2028년 06월 09일	23회	2028년 07월 11일	24회	2028년 08월 09일
25회	2028년 09월 11일	26회	2028년 10월 11일	27회	2028년 11월 09일
28회	2028년 12월 11일	29회	2029년 01월 10일	30회	2029년 02월 07일
31회	2029년 03월 09일	32회	2029년 04월 11일	33회	2029년 05월 09일
34회	2029년 06월 11일	35회	2029년 07월 11일	36회	2029년 08월 09일

ｏ 월수익 지급일 : 월수익지급평가일 후 2영업일

다. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2027년 02월 10일	액면금액 × 100.000%
2차	2027년 08월 11일	액면금액 × 100.000%
3차	2028년 02월 09일	액면금액 × 100.000%
4차	2028년 08월 09일	액면금액 × 100.000%
5차	2029년 02월 07일	액면금액 × 100.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 50%이상인 경우	액면금액×100.000%
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 30%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우	액면금액 × 100.000%
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 30%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 08월 09일

[N2 ELS 제394회 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우
2차	기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우
3차	기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우
4차	기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 11월 12일	액면금액 × 104.550%
2차	2027년 02월 10일	액면금액 × 109.100%
3차	2027년 05월 10일	액면금액 × 113.650%
4차	2027년 08월 11일	액면금액 × 118.200%
5차	2027년 11월 10일	액면금액 × 122.750%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액
(1) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×127.300%
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 적이 없는 경우	액면금액 × 127.300%
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 적이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산의 하락률)	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2028년 02월 09일

[N2 ELS 제395회 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
6차	각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
7차	각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
8차	각 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
9차	각 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
10차	각 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
11차	각 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 11월 12일	액면금액 × 104.975%
2차	2027년 02월 10일	액면금액 × 109.950%
3차	2027년 05월 10일	액면금액 × 114.925%
4차	2027년 08월 11일	액면금액 × 119.900%
5차	2027년 11월 10일	액면금액 × 124.875%
6차	2028년 02월 09일	액면금액 × 129.850%
7차	2028년 05월 10일	액면금액 × 134.825%
8차	2028년 08월 09일	액면금액 × 139.800%
9차	2028년 11월 09일	액면금액 × 144.775%
10차	2029년 02월 07일	액면금액 × 149.750%
11차	2029년 05월 09일	액면금액 × 154.725%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

만기상환금액 결정조건	상환금액
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×159.700%
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우	액면금액 × 159.700%
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 08월 09일

[N2 ELS 제396회 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 11월 12일	액면금액 × 109.650%
2차	2027년 02월 10일	액면금액 × 119.300%
3차	2027년 05월 10일	액면금액 × 128.950%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

만기상환금액 결정조건	상환금액
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×138.600%
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우	액면금액 × 138.600%
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2027년 08월 11일

[N2 ELS 제397회 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 60% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 60% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 60% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 60% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 55% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2027년 02월 10일	액면금액 × 115.150%
2차	2027년 08월 11일	액면금액 × 130.300%
3차	2028년 02월 09일	액면금액 × 145.450%
4차	2028년 08월 09일	액면금액 × 160.600%
5차	2029년 02월 07일	액면금액 × 175.750%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

만기상환금액 결정조건	상환금액
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 50%이상인 경우	액면금액×190.900%
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우	액면금액 × 190.900%
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 08월 09일

[N2 ELS 제398회 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
6차	각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
7차	각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
8차	각 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
9차	각 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우
10차	각 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 65% 이상인 경우
11차	각 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 60% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 11월 12일	액면금액 × 110.975%
2차	2027년 02월 10일	액면금액 × 121.950%
3차	2027년 05월 10일	액면금액 × 132.925%
4차	2027년 08월 11일	액면금액 × 143.900%
5차	2027년 11월 10일	액면금액 × 154.875%
6차	2028년 02월 09일	액면금액 × 165.850%
7차	2028년 05월 10일	액면금액 × 176.825%
8차	2028년 08월 09일	액면금액 × 187.800%
9차	2028년 11월 09일	액면금액 × 198.775%
10차	2029년 02월 07일	액면금액 × 209.750%
11차	2029년 05월 09일	액면금액 × 220.725%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

만기상환금액 결정조건	상환금액
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 50%이상인 경우	액면금액×231.700%
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우	액면금액 × 231.700%
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 35%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 08월 09일

[N2 ELS 제399회 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우
6차	각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우
7차	각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 60% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 11월 12일	액면금액 × 109.500%
2차	2027년 02월 10일	액면금액 × 119.000%
3차	2027년 05월 10일	액면금액 × 128.500%
4차	2027년 08월 11일	액면금액 × 138.000%
5차	2027년 11월 10일	액면금액 × 147.500%
6차	2028년 02월 09일	액면금액 × 157.000%
7차	2028년 05월 10일	액면금액 × 166.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

만기상환금액 결정조건	상환금액
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 50%이상인 경우	액면금액×176.000%
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 30%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우	액면금액 × 176.000%
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 30%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2028년 08월 09일

[N2 ELS 제400회 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우
6차	각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우
7차	각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 60% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 11월 12일	액면금액 × 110.475%
2차	2027년 02월 10일	액면금액 × 120.950%
3차	2027년 05월 10일	액면금액 × 131.425%
4차	2027년 08월 11일	액면금액 × 141.900%
5차	2027년 11월 10일	액면금액 × 152.375%
6차	2028년 02월 09일	액면금액 × 162.850%
7차	2028년 05월 10일	액면금액 × 173.325%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

만기상환금액 결정조건	상환금액
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 50%이상인 경우	액면금액×183.800%
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 30%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우	액면금액 × 183.800%
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 30%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2028년 08월 09일

[N2 ELS 제401회 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
6차	각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
7차	각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
8차	각 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
9차	각 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우
10차	각 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우
11차	각 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 11월 12일	액면금액 × 105.200%
2차	2027년 02월 10일	액면금액 × 110.400%
3차	2027년 05월 10일	액면금액 × 115.600%
4차	2027년 08월 11일	액면금액 × 120.800%
5차	2027년 11월 10일	액면금액 × 126.000%
6차	2028년 02월 09일	액면금액 × 131.200%
7차	2028년 05월 10일	액면금액 × 136.400%
8차	2028년 08월 09일	액면금액 × 141.600%
9차	2028년 11월 09일	액면금액 × 146.800%
10차	2029년 02월 07일	액면금액 × 152.000%
11차	2029년 05월 09일	액면금액 × 157.200%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

만기상환금액 결정조건	상환금액
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 50%이상인 경우	액면금액×162.400%
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 15%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우	액면금액 × 162.400%
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 15%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 08월 09일

[N2 ELS 제402회 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 13일

나. 자동조기상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
6차	각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우
7차	각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2026년 11월 12일	액면금액 × 108.550%
2차	2027년 02월 10일	액면금액 × 117.100%
3차	2027년 05월 10일	액면금액 × 125.650%
4차	2027년 08월 11일	액면금액 × 134.200%
5차	2027년 11월 10일	액면금액 × 142.750%
6차	2028년 02월 09일	액면금액 × 151.300%
7차	2028년 05월 10일	액면금액 × 159.850%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

만기상환금액 결정조건	상환금액
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 50%이상인 경우	액면금액×168.400%
(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 25%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우	액면금액 × 168.400%
(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로 최초기준가격의 25%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2028년 08월 09일

2026년 08월 13일

NH투자증권 주식회사

대표이사 신재욱 (인)

↑ 맨 위로

같은 날 NH투자증권의 다른 공시

보고서
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813000363

접수번호 20260813000363 · 페이지 갱신 2026-11-05 01:47 KST