SGC에너지 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
신종자본증권 발행결정 신종자본증권 발행결정이란 회계상 자본으로 인정되는 채무증권(신종자본증권, 조건부자본증권)을 발행하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 발행 금액, 금리, 만기와 상환 조건이 담겨요.
SGC에너지(005090, 유가증권시장)는 2026년 8월 20일 「주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓SGC에너지, 500억원 규모 신종자본증권 발행 결정
- SGC에너지가 500억원 규모의 신종자본증권 발행을 결정했어요.
- 조달한 자금은 운영자금으로 사용할 예정이에요.
- 표면이자율은 6.60%이고, 만기일은 2056년 8월 21일이에요.
- 청약일과 납입일은 2026년 8월 21일이에요.
유의사항 청약 및 납입 일정은 진행 과정에서 변경될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
공시 원문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 8 월 20 일 | |
| 회 사 명 : | SGC에너지(주) | |
| 대 표 이 사 : | 이복영, 박준영, 이우성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 서초구 양재대로 246 | |
| (전 화) 02-489-9400 | ||
| (홈페이지)http://www.sgcenergy.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무 담당임원 | (성 명) 박 홍 철 |
| (전 화) 02-489-9412 | ||
자본으로 인정되는 채무증권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 18 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 채권형 신종자본증권 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 50,000,000,000 | ||||||
| 2-1. 해외발행 | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | |||||
| 영업양수자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | 50,000,000,000 | ||||||
| 채무상환자금 (원) | - | ||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타 자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 6.60 | |||||
| 만기이자율 (%) | - | ||||||
| 5. 사채만기일(기간) | 2056.08.21 | 30년 | |||||
| 6. 이자지급방법 및 조건 | 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 2026년 11월 21일(이하 "최초이자지급일")을 최초의 이자지급일로 하여 만기일까지 최초이자지급일로부터 매 3개월마다 해당 월의 최초이자지급일 응당일에 각각 3개월분의 이자(연 이자의 1/4에 해당하는 금액, 원 미만을 절사)를 후급한다. 다만, 이자지급일이 월력상 존재하지 않는 경우에는 해당 월의 말일을 이자지급일로 하고, 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||
| 이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건 | (가) 발행회사는 그 선택에 따라 본 사채의 이자를 지급하지 아니할 수 있다. 이 경우 지급이 정지된 이자(이하 “지연이자”라 한다)에 대해서는 지급의무가 소멸되지 않고 다음 이자지급일로 이연되어 누적되며, 지연이자에 대하여 제8호에 따른 이자율을 3개월 복리로 적용한 추가이자(이하 “추가이자”라 한다)가 발생하며, 누적된 추가이자는 지연이자로 취급하여 추가이자를 계산한다. 발행회사가 본 사채의 이자지급을 정지하는 경우, 어떠한 이자지급일에 지급할 이자의 일부만을 지급 정지할 수 없으며, 그 전부를 지급정지해야 한다. (나) 발행회사는 직전 12개월 동안 다음 각 사항이 발생한 경우 위 (가)에 의한 이자지급을 정지할 수 없다. (1) 주식에 대한 배당결의가 있는 경우 (2) 발행회사의 주식에 대한 매입, 상환, 이익소각. 단, 상법상 규정된 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 발행회사가 주식을 매입한 경우에는 제외 (다) 위 (가)에 의하여 본 사채의 이자지급이 1회라도 정지되어 지연이자가 발생하게 된 경우 발행회사는 지연이자 및 추가이자가 전액 지급되기 전까지 다음 행위를 할 수 없다. (1) 주식에 대한 배당결의 (2) 발행회사의 주식에 대한 매입, 상환, 이익소각. 단, 상법상 규정된 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 발행회사가 주식을 매입한 경우는 제외 (3) 자회사에 대한 신규 신용공여 및 본 계약 체결일 기준 자회사에 대하여 이미 실행된 신용공여의 기한 연장 | ||||||
| 유예이자 누적 여부 | 발행회사가 본 사채의 이자를 지급하지 아니하거나 이자지급을 재개하기로 결정한 경우, 발행회사는 해당 이자지급일 10 은행영업일 이전에 한국예탁결제원 및 사채권자에게 그 결정사실을 통지하여야 한다. 또한, 발행회사가 이자지급을 재개하는 경우 그 직후 도래하는 이자지급일에 이자지급을 재개하여야 하며, 그 경우에도 기 발생하였으나 미지급된 이자(연체이자, 지연이자 및 추가이자를 포함함)를 함께 지급하여야 한다. | ||||||
| 금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건 | (가) 본 사채의 이자율은 발행일(당일 포함)로부터 최초 이자율조정일(당일 불포함, 아래에서 정의됨)까지의 기간 동안은 연 6.60%(이하 “최초이자율”)로 한다. (나) 본 사채의 이자율은 아래에서 정하는 바에 따라 조정된다. ① 이자율조정일 (ㄱ) 최초 이자율조정일: 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과하는 날인 2028년 8월 21일 또는 제12호 (나) 목에 따른 (ii) 내지 (vi)의 조기상환사유가 발생하는 경우 해당 사유의 발생일 중 먼저 도래하는 날(이하 “최초 이자율조정일”이라 한다) (ㄴ) 그 이후의 이자율조정일: 최초 이자율조정일로부터 매 1년이 경과하는 날(이하 각 해당일을 최초 이자율조정일과 개별적으로 또는 총칭하여 “이자율조정일”이라 한다) ② 이자율조정방식 (ㄱ) 최초 이자율조정일: 최초이자율에 연 2.00%를 가산 (ㄴ) 그 이후의 이자율조정일: 해당 이자율조정일의 직전 이자율조정일에 산정된 이자율에 연 0.50%를 가산 (다) 어느 이자율조정일에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 그 다음 이자율조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, “본 사채”의 만기일 직전 이자율조정일에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)부터 “본 사채”의 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (라) 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 지급하지 않는다. | ||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기상환방법 | (가) 발행회사는 2056년 8월 21일 또는 제11호의 (다) 목에 따라 연장된 만기일자(본 사채의 기한의 이익이 상실된 경우 기한의 이익이 상실된 날을 의미함, 이하 “만기일”이라 한다)에 본 사채 원금의 100%를 일시상환한다. 한편 기 발생하였으나 미지급된 이자(연체이자, 지연이자 및 추가이자를 포함함, 이하 본 목에서 같음), 기타 발행회사가 사채권자에게 부담하는 여하한의 금전채무가 존재할 경우 기 발생하였으나 미지급된 이자 및 해당 금전채무에 대한 지급을 전부 완료한 후 본 목에 따른 만기상환이 가능하다. 다만, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행영업일에 지급하되, 만기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다. (나) 발행회사는 제10호에 따라 이자지급이 1회라도 정지된 경우에는 만기일의 30일 이전까지 한국예탁결제원에 만기상환금액을 통지하여야 한다. | |||||
| 조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법 | (가) 본 사채의 사채권자(인수인 또는 본 사채의 양수인을 의미함)는 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. (나) 발행회사는 (i) 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 도래하는 각 이자지급일에 한하여 임의로 또는 (ii) 본 사채의 발행 이후 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되거나 외부감사인 등으로부터 자본 미인정 의견을 수령하는 경우, (iii) 외부신용평가기관의 신용평가기준(방법론) 변경 등으로 인하여 본 사채의 자본인정비율이 하락하는 경우, (iv) 기타 관련법령 및 정책의 변경 또는 그 해석의 변경 등으로 인하여 발행회사가 본 사채의 이자를 세무상 손금으로 인정받지 못 하게 되는 경우, (v) 발행회사의 대주주 변경사유가 발생하는 경우, (vi) 발행회사의 유효신용등급이 BBB+(회사채 또는 Issuer 신용등급) 또는 A3+(기업어음증권 또는 단기사채 신용등급) 이하로 하락하는 경우(이하 (i) 내지 (vi)의 사유를 총칭하여 "조기상환사유"), 본 사채의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며(이하 이에 따라 본 사채가 조기 상환되는 날을 “조기상환일”이라 한다), 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 전부의 원금에 관하여 조기상환일까지 기 발생하였으나 미지급된 이자(연체이자, 지연이자, 추가이자를 포함함. 이하 본 목에서 같음), 기타 발행회사가 사채권자에게 부담하는 여하한의 금전채무가 존재할 경우 기 발생하였으나 미지급된 이자 및 해당 금전채무에 대한 지급을 전부 완료한 후 본 사채의 조기 상환이 가능하다. 한편 본 사채의 일부에 대하여만 조기 상환하는 경우 조기 상환하는 본 사채의 원금은 금 일백억(10,000,000,000)원의 정배수에 해당하는 금액이어야 하고 각 사채권자가 보유하는 각 사채에 관하여 같은 비율로 원금이 상환되도록 하여야 한다. 다만, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 지급하지 않는다. 또한 본 사채의 발행일로부터 1년 이내에 조기 상환하는 경우, 각 사채권자에 대한 조기상환금액의 전자등록 금액이 원 미만으로 발생되지 않도록 해야 한다. (다) 발행회사는 제12호에 따라 본 사채를 조기상환하기로 한 조기상환일에 제15호에 따른 원리금지급장소에서 각 사채권자에게 조기상환금액을 지급하여야 한다. 제12호에 따라 발행회사가 본 사채를 조기 상환하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터 7 은행영업일 이전에 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 사채권자 및 지급사무대행자(아래에서 정의됨)에 통보하여야 한다. 조기상환에 따라 발생되는 제비용은 발행회사가 전액 부담한다. | ||||||
| 만기연장 조건 및 방법 | 발행회사가 그 당시 만기일의 30일 이전까지 한국예탁결제원, 인수인 및 지급사무대행자(아래에서 정의됨)에 대한 통지를 도달하게 함으로써, 그 이전과 동일한 조건으로 본 사채의 만기를 30년씩 연장할 수 있다. | ||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | - | |||||
| 채무재조정의 범위 | - | ||||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | - | ||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | (가) 본 사채의 사채권자(인수인 또는 본 사채의 양수인을 의미함)는 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. (나) 발행회사는 (i) 본 사채의 발행일로부터2년이 경과한 날 및 그 이후 도래하는 각 이자지급일에 한하여 임의로 또는 (ii) 본 사채의 발행 이후 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되거나 외부감사인 등으로부터 자본 미인정 의견을 수령하는 경우, (iii) 외부신용평가기관의 신용평가기준(방법론) 변경 등으로 인하여 본 사채의 자본인정비율이 하락하는 경우, (iv) 기타 관련법령 및 정책의 변경 또는 그 해석의 변경 등으로 인하여 발행회사가 본 사채의 이자를 세무상 손금으로 인정받지 못 하게 되는 경우, (v) 발행회사의 대주주 변경사유가 발생하는 경우, (vi) 발행회사의 유효신용등급이 BBB+(회사채 또는 Issuer 신용등급) 또는 A3+(기업어음증권 또는 단기사채 신용등급) 이하로 하락하는 경우(이하 (i) 내지 (vi)의 사유를 총칭하여 "조기상환사유"), 본 사채의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며(이하 이에 따라 본 사채가 조기 상환되는 날을 “조기상환일”이라 한다), 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 전부의 원금에 관하여 조기상환일까지 기 발생하였으나 미지급된 이자(연체이자, 지연이자, 추가이자를 포함함. 이하 본 목에서 같음), 기타 발행회사가 사채권자에게 부담하는 여하한의 금전채무가 존재할 경우 기 발생하였으나 미지급된 이자 및 해당 금전채무에 대한 지급을 전부 완료한 후 본 사채의 조기 상환이 가능하다. 한편 본 사채의 일부에 대하여만 조기 상환하는 경우 조기 상환하는 본 사채의 원금은 금 일백억(10,000,000,000)원의 정배수에 해당하는 금액이어야 하고 각 사채권자가 보유하는 각 사채에 관하여 같은 비율로 원금이 상환되도록 하여야 한다. 다만, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 지급하지 않는다. 또한 본 사채의 발행일로부터 1년 이내에 조기 상환하는 경우, 각 사채권자에 대한 조기상환금액의 전자등록 금액이 원 미만으로 발생되지 않도록 해야 한다. (다) 발행회사는 제12호에 따라 본 사채를 조기상환하기로 한 조기상환일에 제15호에 따른 원리금지급장소에서 각 사채권자에게 조기상환금액을 지급하여야 한다. 제12호에 따라 발행회사가 본 사채를 조기 상환하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터 7 은행영업일 이전에 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 사채권자 및 지급사무대행자(아래에서 정의됨)에 통보하여야 한다. 조기상환에 따라 발생되는 제비용은 발행회사가 전액 부담한다. | ||||||
| 10. 청약일 | 2026.08.21 | ||||||
| 11. 납입일 | 2026.08.21 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | 한국투자증권 | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2026.08.20 | ||||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석 (명) | 2 | |||||
| 불참 (명) | 0 | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행 | ||||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | 없음 | ||||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 청약 및 납입일정은 본건 진행과정에서 변경될 수 있습니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
| 키스온제십일차 | 없음 | 50,000,000,000 |
| - | - | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 본 사채는 재무건전성 확보(자본확충, 유동성 확보)를 목적으로 발행되었으며, 사채의 발행금액 500억원은 운영자금으로 사용 예정입니다. |
같은 날 SGC에너지의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260820000418
접수번호 20260820000418 · 페이지 갱신 2026-11-05 03:44 KST