유엑스엔 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
전환사채권발행결정 전환사채권발행결정이란 일정 기간 후 주식으로 바꿀 수 있는 사채(CB)를 발행하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 발행 금액, 표면·만기 이자율, 전환가액과 전환 가능 주식 수, 리픽싱(전환가 조정) 조건이 담겨요. 전환되면 주식 수가 늘어나 지분이 희석될 수 있어요.
유엑스엔(337840, 코넥스)은 2026년 8월 21일 「[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓유엑스엔, 전환사채 발행결정 철회 정정공시
- 전환사채권 발행결정을 철회했어요.
- 정정 전에는 전환사채권발행결정이었어요.
- 정정 후에는 전환사채권 발행결정 철회예요.
- 추가 자금조달 필요성이 해소되어서 정정했어요.
유의사항 2026년 8월 12일 제3자배정 유상증자를 통해 자금을 조달했어요. · 2026년 8월 21일 이사회 결의를 통해 전환사채 발행결정을 철회했어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
공시 원문
주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
정 정 신 고 (보고)
| 2026 년 08월 21일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 07월 16일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 전 항목 | 추가 자금조달 필요성 해소 | 전환사채권발행결정 | 전환사채권 발행결정 철회 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 08 월 21 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 유엑스엔 | |
| 대 표 이 사 : | 박세진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 의왕시 오봉산단3로 25, 1동 505호 | |
| (전 화) 070-7786-0931 | ||
| (홈페이지)http://www.uxn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박세진 |
| (전 화) 070-7786-0931 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | - | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | - | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - | ||||||
| 만기이자율 (%) | - | |||||||
| 5. 사채만기일 | - | |||||||
| 6. 이자지급방법 | - | |||||||
| 7. 원금상환방법 | - | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | - | ||||||
| 전환가액 (원/주) | - | |||||||
| 전환가액 결정방법 | - | |||||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | - | ||||||
| 주식수 | - | |||||||
| 주식총수 대비비율(%) | - | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | ||||||
| 종료일 | - | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - | |||||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | - | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | - | |||||||
| 12. 납입일 | - | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | - | |||||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석 (명) | - | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | ||||||
| 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | |||||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
당사는 2026년 7월 16일 이사회 결의를 통해 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 후, 2026년 7월 24일 이사회 결의를 통해 본 전환사채의 납입기일을 2026년 8월 21일로 변경한 바 있습니다. 당사는 2026년 8월 12일 제3자배정 유상증자를 통해 금 5,000,002,200원의 자금조달을 완료하였습니다. 이에 본 전환사채 발행을 통한 추가 자금조달 필요성이 해소되었다고 판단하여 2026년 8월 21일 이사회 결의를 통해 본 전환사채 발행결정을 철회하였습니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| N/A | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | - | 조성경위 | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | - | - | - | - | - |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제1회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 | - | 3,845 | - | - | - | |||
| 제2회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 | - | 3,845 | - | - | - | |||
| 제3회 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 | 4,500,000,000 | 21,735 | 207,039 | 2021년 10월 06일 ~ 2031년 10월 06일 | - | |||
| 소계 | 4,500,000,000 | 21,735 | (A) | 207,039 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | - | - | (B) | - | - | - | ||
| 합계 | 4,500,000,000 | - | 207,039 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 5,911,174 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 3.50 | |||||||
(주1) 2026년 8월 13일 제3자배정 유상증자에 따른 신주 발행으로 당사의 기발행주식총수는 5,186,536주에서 5,911,174주로 변동되었습니다.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260821000596
접수번호 20260821000596 · 페이지 갱신 2026-11-05 03:43 KST