넥사다이내믹스 [기재정정]주주총회소집공고

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

가. 업계의 현황

(1) 디스플레이 산업

(가) 디스플레이 산업의 특징

[이미지: 디스플레이 전후방산업] 원문에서 확인할 수 있어요.

디스플레이 산업은 디스플레이 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로 기술개발 격차에 따라 시장의 주도권이 결정이 되는 산업입니다. 디스플레이 산업은 휴대폰, 모니터, TV 등 완제품의 경쟁력을 디스플레이 패널이 결정하고, 디스플레이 패널의 경쟁력은 제조장비와 소재 관련 기술력이 결정을 하는 구조로 전방산업과 후방산업이 밀접하게 연결되어 있는 산업입니다. 예를 들어 42인치 FHD TV의 원가 구성 중 70%가 LCD모듈이며, LCD모듈 원가의 약 70%가 부품소재 관련 원가로 구성되어 있습니다.

이러한 중간재의 특성상 수요처인 전방산업의 안정적 발전이 절대적으로 중요하며, TV, 스마트폰 등의 성장속도에 비례하여 디스플레이 시장도 질적, 양적 면에서 성장하게 됩니다. 또한 기술측면에서는 TV 등 세트산업의 요구에 대응하기 위하여 기술진보가 이루어지고, 한편으로는 디스플레이 자체의 기술개발로 인하여 세트산업의 시장을 확장시키는 등 양방향성 의존성이 강한 시장입니다.

(나) 대규모 장치산업

디스플레이 산업은 대표적인 대규모 장치산업에 속합니다. 디스플레이 산업의 핵심역할을 하는 패널 기업의 경우 전체 설비투자 규모에서 장비에 대한 투자 비중이 60% 이상을 차지합니다. 또한 패널의 생산수율을 결정하는 요인 중 90% 이상이 장비성능에 의해 좌우될 정도로 디스플레이 장비가 주요 경쟁력 요소로 작용합니다.

또한 시장의 주력 디스플레이 크기에 적합한 생산설비를 제때 확보하지 못할 경우 원가 경쟁력 유지가 불가능한 산업입니다. 예를 들어, 과거 6세대 설비로 28인치 디스플레이를 생산할 경우 버려지는 패널은 전체의 7%에 불과하나, 이후 주력이 된 55인치를 생산할 경우 40%의 손실이 발생하는 등 대형 패널에 대한 시장 수요가 증대됨에 따라 패널제조사들은 대형 패널을 효율적으로 생산할 수 있는 신규 디스플레이 장비에 대한 선행투자가 필수적입니다.

따라서 디스플레이 장비는 기술발전을 실현하는 중요한 후방 산업군이며, 시장의 참여자들은 규모의 경제 효과와 생산비용 효율화를 도모하기 위하여 대규모 생산설비 투자를 진행하게 되고, 이는 신규 진입자에 대한 높은 진입장벽의 역할을 하게 됩니다.

(다) 규모의 경제와 양산 기술이 중요한 산업

디스플레이 산업은 학습효과가 크고 규모의 경제가 작용하는 특성이 매우 강하게 나타납니다. 생산량 누적에 따라 지식 및 기술 축적의 학습효과가 매우 크게 나타나는 산업이며, 효율적인 생산시스템이 구축된 후에는 수율 향상이 매우 빠르게 나타는 산업입니다. 양산기술 축적에 따른 수율향상은 이후 평균 생산비용을 하락시켜 경쟁사 대비 우위를 점할 수 있게 됩니다.

(라) 수직적 분업화 구조

디스플레이 산업은 전후방 파급력이 큰 중간재 산업인 동시에 수직적 분업구조의 시스템산업에 해당합니다. 대기업이 설비투자를 하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품 소재를 조달받는 전형적인 분업형 생산구조이기 때문에, 소수의 대기업과 다수의 중소, 중견기업이 수직 협력관계를 형성하는 산업구조를 형성하게 됩니다.

따라서 패널 생산자는 우수한 부품 및 재료, 장비 생산기업을 확보하여 안정성과 기술적 우위를 도모하게 되고, 중견, 중소기업의 입장에서는 안정적으로 부품을 공급할수 있는 패널업체를 확보하여 장기적 안정성을 확보하는 것이 필요합니다.

(2) 2차전지 산업(가) 2차전지 산업의 현황2023년도 이차전지 산업은 가전 및 IT 제품, 신재생 에너지, 스마트 그리드 및 전기 자동차 시장을 기반으로 경쟁력을 확보하기 위한 차세대 신 성장동력이 될 것이며 국가차원의 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 또한 화석연료의 잔존 량 감소와 지구온난화를 해결하기 위해 신 에너지 자원 확보 및 친환경 조성 등 의 국가간 경쟁이 가속화 되고 있습니다. 이러한 배경으로 전기자동차, ESS, 휴대용IT 제품 및 모바일 기기의 고속 성장으로 수요가 급증 하고 있습니다. 특히 전기자동차용 중, 대형 이차전지를 중심으로 IT전반의 산업과 AI산업의 융복합을 통한 친 환경차 시장은 더욱 각광을받고 있습니다. 2023년의 이차전지 품질 특성은 고 에너지 밀도, 고출력, 고안전성 전지가 될 것이며 이러한 기술을 확보하기 위해 치열한 기술개발을 진행 하고 있고, 보다 안정적인 이차전지를 출시하여 전세계 소비자의 만족도를 높여 가고 있습니다. 이러한 고성능 이차전지의 등장이 새로운 전기자동차 시장 확대의 동력원이 되고 있습니다.

아시아 및 미국을 비롯한 유럽 등도 이산화탄소와 질소 산화물 배출 규제가 강화됨에따라, 전기자동차 및 친환경차량 확산을 위한 주요국의 정치적 행보가 더욱 빨라지고있습니다. 유럽연합은 자동차 대당 이산화탄소 배출량(95g/km)규제를 더욱 강화하고 있으며, 미국도 승용차 평균연비 규제와 무공해차량 의무 판매제도를 강화하고 있는 추세입니다. 그에 따른 충전시설 확충, EV차량 구매 시 세금 감면 등의 다양한 인센티브 제공을 하고 있습니다.

전기자동차용 배터리 및 ESS 시장의 급격한 성장으로 중, 장기적인 이차전지 전체시장의 높은 성장세가 전망됩니다. 해외시장 조사 업체인 IHS마켓에 따르면 전기자동차 시장 규모는 2020년 38조8000억원에서 2023년 94조5000억원 2025년 180조원에 육박할 것으로 전망 됩니다. 2025년 약170조원으로 예상되는 메모리 반도체 시장보다 큰 규모 입니다. 전기자동차 배터리가 '제2의 반도체'라 불리는 이유 입니다. 이러한 성장 규모는 국가간 경쟁으로 떠오르고 있어 차세대 이차전지 개발 경쟁력을 선점 하는 방향에 따라서 승부가 갈릴 것으로 예상 됩니다.

상기의 이차전지 시장 성장세에 힘입어, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 'K-배터리' 3사의 미국 및 유럽 투자가 빨라지고 있습니다. 이러한 전기자동차 시장은 친환경 정책기조와 맞물려 급속히 커지면서 이에 탄력 대응하기 위한 대규모 투자를 진행하고 있는 것 입니다. 중국, 일본 메이저 업체들이 기존의 한국업체를 추격 하고 있고 유럽, 미국 등의 완성 차 업체들도 대규모 이차전지 신규 투자를 공표, 투자에 속도를 내고 있습니다. 유럽은 친환경보조금 확대 정책을 펼치고 있는 가운데 이차전지 수요는 파우치, 각형, 원통형 구분 없이 강세를 보이고 있고 배터리의 핵심 부품과 소재 확보에 집중 하고 있는 형국 입니다. 유럽업체의 투자는 아직 시작 단계에 불과하며 2023년 이후의 유럽시장은 더욱 탄력을 받아 본격 성장세를 보일 것이라는 업계 전망 입니다.(3) 화장품 산업(가) 화장품 산업의 특징화장품산업은 단순히 기능적,과학적 효능을 제공하는 것을 넘어 문화와 이미지를 파는 산업으로 발전해왔습니다. 특히 K-뷰티 제품은 한류 콘텐츠와 긴밀하게 연계되어한국의 음악,영화,드라마 등 문화적 요소가 화장품 구매 결정에 강한 영향을 미치며 소비자는 가성비뿐 아니라 브랜드의 문화적 스토리나 이미지를 중시합니다. 이에 따라 기업들은 단순히 양질의 제품을 생산하는 데 그치지 않고, 한국이라는 국가 브랜드와 K-POP 아이돌이나 배우가 사용하는 이미지 등 문화적 파급력을 마케팅에 적극 활용하고 있습니다.실제로 BTS, 스트레이키즈와 같은 한국 아티스트가 세계적으로 인정받고, 오징어게임, 기생충 등 한국 콘텐츠가 글로벌 시장에서 화제를모으면서 K-뷰티 제품 역시 기존의 뛰어난 품질과 기술력뿐 아니라 이러한 문화적 영향력을 바탕으로 동남아, 일본, 중국은 물론 미국·유럽·아프리카까지 수요와 관심이 확산되고 있습니다.또한 K-뷰티는 녹차, 인삼, 머드 등 고유 성분을 활용한 독특한 콘셉트, 합리적인 가격 등 차별화된 가치를 제공하며 글로벌 소비자들에게 한국 문화의 일부로 인식되고 있습니다. 이처럼 화장품산업은 기술·문화·마케팅이 복합적으로 작용하는 영역으로, 한류와 결합된 스토리텔링 및 국가 브랜드 파급력이 산업성장의 중요한 동력이 되고 있습니다.(나) 화장품 산업의 현황2025년 한국 화장품 산업은 시장 규모 약 20조 원(139억 달러)의 성장세를 이어가고있습니다. 수출은 전체 매출의 약 70% 이상을 차지하며, 주요 수출국은 미국(35%), 중국(25%), 동남아시아(20%), 유럽(15%), 기타 지역(5%)으로 다변화되어 있습니다.제품 카테고리별로는 스킨케어가 시장의 절반가량인 50%를 점유하며, 메이크업 제품이 30%, 기능성 화장품이 15%, 기타 제품이 약 5%의 비중을 차지합니다.

특히 기능성 화장품 분야는 미백, 주름 개선, 자외선 차단 등 고기능성 제품 수요 확대에 따라 매년 8% 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 친환경 및 클린 뷰티 제품도 소비자 관심 증가로 시장 비중이 10%대로 상승하는 추세입니다.

마케팅과 생산 측면에서는 OEM·ODM 위탁 생산 비중이 약 60%에 달하고, 디지털채널을 통한 매출 비중이 50% 이상으로 증가해 온라인 플랫폼의 중요성이 커지고있습니다. AI와 빅데이터를 활용한 맞춤형 제품 추천과 마케팅이 활발하게 진행되며,이로 인해 중소 브랜드들의 해외 진출도 가속화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 설립 이후 디스플레이장비 제조를 주요사업으로 하여, 단계적 유관 사업의 저변확대를 통하여 FPD Bonding 장비를 비롯한 PCB, OLB, COG, FOG BONDING, DISPENSER, POL 등의 장비 부착기 및 검사기 등으로 매출군을 확대 하였습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통하여 TV용 디스플레이 장비 중심에서 모바일 및 PC등 다양한 사이즈의 디스플레이 패널에 적용할 수 있도록 대응해왔으며, 현재는 OLED 및 플렉서블 등의차세대 디스플레이에도 적용할 수 있도록 대응 중입니다. 당사는 이러한 디스플레이 장비 생산과 관련하여 15개의 기술 특허를 보유하고 있으며, LG디스플레이 등의 국내 거래처 및 CSOT, CEC PANDA, HKC, INLLOUX, SHARP,FOXCONN 등의 해외 거래처를 대상으로 지속적인 매출을 실현하고 있습니다. 디스플레이 공정은 크게 TFT 기판과 컬러 필터 기판을 합친 후 필요한 크기의 패널로 자르는 CELL 공정과 CELL 공정을 마친 패널에 편광판, 구동칩, PCB, 백라이트,탑 케이스 등의 부품을 조립하는 모듈 공정으로 이루어져 있는데, 당사는 모듈 공정 중 디스플레이 패널 검사 및 기타 자재 부착 공정에 필요한 장비를 생산하고 있습니다.

(2) 시장의 특성 및 시장점유율 당사의 주력인 Bonding System이 포함된 Module 공정은 구매업체인 대형 Panel 제조사와장비업체들과의 기술 유출 등의 위험이 존재하여 보안에 상당히 민감한 부분입니다. 원장글라스를 투입 생산하는 TFT, C/F 공정의 경우는 투자업체가 공시를하는 경우가 있으나, Module 공정의 경우 제품인치군, 기능, Buyer별 투자가 이루어지고 있어 상세한 발주, 수주 내역을 공시하기 어려운 부분이 존재합니다.

현재 Module 공정 장비의 경우, 인치군별 또는 단위 공정별 2~3개 업체가 입찰에 참여하는 방식으로 시장을 형성하고 있습니다. 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 위와 같은 시장 구조로 인하여 공식기관의 객관적 자료가 없어전체시장 규모 및 시장 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 화장품 유통사업을 신규사업으로 추진하고 있습니다. 본 사업은 국내외 주요화장품 브랜드와의 전략적 제휴를 기반으로, 온라인 및 오프라인 유통채널을 통해 다양한 뷰티 제품을 공급하는 것을 주요 내용으로 합니다. 특히 K-뷰티 제품의 글로벌 인지도 제고와 함께 해외 시장(특히 동남아, 일본 등)에서의 수요 확대가 예상됨에따라, 당사는 유통망 확충 및 브랜드 포트폴리오 다변화를 통해 경쟁력 있는 유통구조를 구축할 계획입니다.

향후 화장품 소비 트렌드의 세분화 및 비대면 구매채널의 성장세가 지속될 것으로 전망됨에 따라, 당사는 디지털 커머스 역량 강화와 맞춤형 상품 기획을 통해 안정적인 매출기반을 확보하고, 중장기적으로는 글로벌 시장 진출을 통한 사업 영역 확장을 추진할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유