한화리츠 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
한화리츠(451800, 유가증권시장)는 2026년 9월 3일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 09월 03일 |
| 회 사 명 : | 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 |
| 법 인 이 사 : | 한화자산운용 주식회사 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 63로 50, 47층(여의도동, 63한화생명빌딩) |
| (전 화) 02-6950-0000 | |
| (홈페이지) http://www.hanwhareit.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 한화자산운용 주식회사 대표이사(성 명) 임 동 준(전 화) 02-6950-0000 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 08월 25일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 08월 25일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 08월 31일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 |
| 2026년 08월 31일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 |
| 2026년 09월 03일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 자진정정에 따른 기재정정 |
| 2026년 09월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한화위탁관리부동산투자회사㈜ 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한화위탁관리부동산투자회사㈜ 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제3-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000)
제3-2회 금 천이백억원(\120,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 3-1]이자율: -발행수익률: - (주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 3-2]이자율: -발행수익률: - (주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1.5년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 3-1]이자율: 4.386% 발행수익률: 4.386%(삭제) [회차: 3-2]이자율: 4.640% 발행수익률: 4.640%(삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차: 3-1]발행수익율(%): -연리이자율(%): - (주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 3-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): - (주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1.5년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 3-1]발행수익율(%): 4.386 연리이자율(%): 4.386(삭제) [회차: 3-2]발행수익율(%): 4.640 연리이자율(%): 4.640(삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 제3-1회 무보증사채 연리이자율 : (주1) 제3-2회 무보증사채 연리이자율 : (주2) (주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1.5년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제3-1회 무보증사채 연리이자율 : 4.386% 제3-2회 무보증사채 연리이자율 : 4.640%(삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 09월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
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|---|
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260903000372
접수번호 20260903000372 · 페이지 갱신 2026-11-05 00:24 KST