주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 08월 07일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 | 기재 정정 | (주1) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
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| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |
주1) 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이며, 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다.(주2) 정정 후
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
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| 타법인 증권 취득자금 | 주식회사 다컴 | 주식회사 다컴시스템 | 컴퓨터 제조 및 납품 | *평가계약일자: 2026년 8월 31일*평가기간: 2026년 8월 31일 ~ 2026년 9월 14일*제출일자: 2026년 9월 14일*평가인: 삼덕회계법인*외부평가의견본 평가인은 평가대상회사의 가치를 평가하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상 주식가치는 3,941백만원에서 5,056백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 양수회사와 양도회사 간에 합의된 평가대상회사의 양수도 예정가액인 4,443백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다. |
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 34,006 | 매출액 | 29,574 |
| 부채총계 | 24,099 | 당기순손익 | -1,106 |
| 자본총계 | 9,907 | 외부감사인 | 새결회계법인 |
| 자본금 | 3,000 | 감사의견 | 적정 |
유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
가. 신주 발행가액의 산정방법증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 할인율 7%를 적용하여 발행가액을 산정하였습니다(단, 원단위 미만은 절상).나. 납입에 관한 사항- 주금 납입일 : 2026년 09월 14일- 주금 납입처 : 우리은행 잠실금융센터점다. 기타사항- 기타 신주발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동사항에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.- 본 신주발행계획은 관계기관과의 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
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| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 6,860,555 | 4,941,112,585 | 720 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 3,093,917 | 2,262,059,777 | 731 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 583,773 | 429,298,156 | 735 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 729 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 729 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -7 |
| 발행가액 | 678 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 제9조 (신주발행 및 신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상법 제418조의 제4항의 규정에 따라 신주발행에 관한 사항을 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 아니하는 범위내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2.「상법」제340조의2내지 제340조의5 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우4.「근로자복지기본법」제39조에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우9.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 타법인 증권 취득 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
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| 타법인 증권 취득자금 | 주식회사 다컴 | 주식회사 다컴시스템 | 컴퓨터 제조 및 납품 | *평가계약일자: 2026년 8월 31일*평가기간: 2026년 8월 31일 ~ 2026년 9월 14일*제출일자: 2026년 9월 14일*평가인: 삼덕회계법인*외부평가의견본 평가인은 평가대상회사의 가치를 평가하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상 주식가치는 3,941백만원에서 5,056백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 양수회사와 양도회사 간에 합의된 평가대상회사의 양수도 예정가액인 4,443백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다. |
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 34,006 | 매출액 | 29,574 |
| 부채총계 | 24,099 | 당기순손익 | -1,106 |
| 자본총계 | 9,907 | 외부감사인 | 새결회계법인 |
| 자본금 | 3,000 | 감사의견 | 적정 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 이팔(E8)밸류업1호투자조합 | - | 회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정 | - | 5,955,143 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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| 이팔(E8)밸류업1호투자조합 | 1 | 김민기 | 100 | 김민기 | 100 | 김민기 | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 |
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| 성명 | 지분(%) |
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| 민법 | 2,000,000,000 | 김민기 | 100 | 대표조합원 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 |
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| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
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| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 |
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| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
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