NH투자증권 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
NH투자증권(005940, 유가증권시장)은 2026년 9월 15일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
NH투자증권의 과거 증권발행실적보고서 공시
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 09월 15일 |
| 회 사 명 : | NH투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 신 재 욱, 배 광 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) |
| (전 화) 02-768-7000 | |
| (홈페이지) http://www.nhqv.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금부장 (성 명) 이우영 |
| (전 화) 02-768-7252 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 300,000,000,000 |
| 회차 : | 78-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2028년 09월 15일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 회차 : | 78-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 190,000,000,000 | 2029년 09월 14일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 회차 : | 78-3 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2031년 09월 15일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 78-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 15일 | 2026년 09월 15일 | 2026년 09월 15일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 삼성증권 | 7,000,000 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 78-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 15일 | 2026년 09월 15일 | 2026년 09월 15일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 26.32 | - |
| 신한투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 21.05 | - |
| 대신증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 21.05 | - |
| SK증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.79 | - |
| 현대차증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.79 | - |
| 계 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 하나증권 | 5,000,000 | 26.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 4,000,000 | 21.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 4,000,000 | 21.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 3,000,000 | 15.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현대차증권 | 3,000,000 | 15.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100 | 6 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100 |
| 계 | 19,000,000 | 100 | 6 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100 | 6 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 78-3 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 15일 | 2026년 09월 15일 | 2026년 09월 15일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 75.00 | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.00 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 하나증권 | 3,000,000 | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권상장일 : 2026년 09월 16일
2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시
| 전자문서: | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr | ||
| 서면문서: | NH투자증권(주) | - | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| 삼성증권(주) | - | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | |
| 신한투자증권(주) | - | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | |
| 대신증권(주) | - | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | |
| 하나증권(주) | - | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | |
| 에스케이증권(주) | - | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | |
| 현대차증권(주) | - | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 78-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
| 회차 : | 78-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 190,000,000,000 | 190,000,000,000 | - | 190,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 190,000,000,000 | - | - | 190,000,000,000 |
| 회차 : | 78-3 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
당사는 금번 발행되는 제78-1회, 제78-2회 및 78-3회 무보증사채 조달금액 3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부사용내역] | (단위 : 억원, %) |
| 발행인 | 종목명 | 이자율(%) | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 차환대상금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 전자단기사채 | 3.61 | 2026-06-26 | 2026-09-18 | 600 | 600 |
| NH투자증권㈜ | 전자단기사채 | 3.61 | 2026-06-26 | 2026-09-23 | 200 | 200 |
| NH투자증권㈜ | 전자단기사채 | 3.29 | 2026-07-02 | 2026-09-29 | 1,000 | 1,000 |
| NH투자증권㈜ | 기업어음증권 | 3.15 | 2026-05-21 | 2026-09-21 | 1,200 | 1,200 |
| 합계 | 3,000 | 3,000 | ||||
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 계획입니다. |
같은 날 NH투자증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260915000374
접수번호 20260915000374 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:02 KST