사말아! KB제34호스팩 2026년 증권발행실적보고서 KB제34호스팩 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
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증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
KB제34호스팩(0209J0, 코스닥)은 2026년 9월 15일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
목차 증권발행실적보고서 Ⅰ. 발행개요 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동 Ⅳ. 증권교부일 등 Ⅴ. 공시 이행상황 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역 Ⅷ. 실권주 처리내역 증권발행실적보고서 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2026년 09월 15일 회 사 명 : 케이비제34호기업인수목적 주식회사 대 표 이 사 : 전성훈 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동) (전 화) 02-6114-0131 (홈페이지) 없음 작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 원 현 희 (전 화) 02-6114-0131
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 코스닥 중소기업 금융 및 보험 관련 서비스업
2. 발행 개요 구분 발행총액 비고 기업공개 14,000,000,000 -
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구분 청약개시일 청약종료일 납입기일 코스닥시장 공모 2026년 09월 10일 2026년 09월 11일 2026년 09월 15일
2. 인수기관별 인수금액 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 KB증권 7,000,000 14,000,000,000 100.0 대표주관회사 계 7,000,000 14,000,000,000 100.0 -
3. 청약 및 배정현황 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 우리사주조합 - - - - - - - - - - 기관투자자 5,250,000 75.0 2,001 5,250,000 10,500,000,000 0.7 2,001 5,250,000 10,500,000,000 75.0 일반투자자 1,750,000 25.0 102,589 695,325,420 1,390,650,840,000 99.3 102,589 1,750,000 3,500,000,000 25.0 계 7,000,000 100 104,590 700,575,420 1,401,150,840,000 100 104,590 7,000,000 14,000,000,000 100
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형 균등방식 875,000 50.0 일괄청약방식 비례방식 875,000 50.0 - 계 1,750,000 100.0 -
- 일반투자자 배정 세부 내역
청약현황 배정현황 총배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A) 균등방식 비례방식 청약단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가 배정수량 균등 배정수량 (B) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가 배정수량 비례 배정수량(C) 10 49,829 498,290 49,829 8 25,451 1 424,083 0 0 0 0 0 424,083 85.1% 20 21,023 420,460 21,023 8 11,332 1 179,516 0 0 0 0 0 179,516 42.7% 30 3,650 109,500 3,650 8 1,988 1 31,188 0 0 0 0 0 31,188 28.5% 40 639 25,560 639 8 325 1 5,437 0 0 0 0 0 5,437 21.3% 50 3,139 156,950 3,139 8 1,631 1 26,743 0 0 0 0 0 26,743 17.0% 60 353 21,180 353 8 196 1 3,020 0 0 0 0 0 3,020 14.3% 70 249 17,430 249 8 127 1 2,119 0 0 0 0 0 2,119 12.2% 80 175 14,000 175 8 99 1 1,499 0 0 0 0 0 1,499 10.7% 90 130 11,700 130 8 63 1 1,103 0 0 0 0 0 1,103 9.4% 100 1,396 139,600 1,396 8 702 1 11,870 0 0 0 0 0 11,870 8.5% 150 596 89,400 596 8 300 1 5,068 0 0 0 0 0 5,068 5.7% 200 259 51,800 259 8 148 1 2,220 0 0 0 0 0 2,220 4.3% 250 300 75,000 300 8 147 1 2,547 0 0 0 0 0 2,547 3.4% 300 191 57,300 191 8 93 1 1,621 0 0 0 0 0 1,621 2.8% 350 97 33,950 97 8 45 1 821 0 0 0 0 0 821 2.4% 400 102 40,800 102 8 60 1 876 0 0 102 1 102 978 2.4% 450 76 34,200 76 8 37 1 645 0 0 76 1 76 721 2.1% 500 990 495,000 990 8 538 1 8,458 0 0 990 1 990 9,448 1.9% 600 1,328 796,800 1,328 8 721 1 11,345 0 0 1,328 1 1,328 12,673 1.6% 700 821 574,700 821 8 446 1 7,014 0 0 821 1 821 7,835 1.4% 800 216 172,800 216 8 112 1 1,840 0 0 216 1 216 2,056 1.2% 900 74 66,600 74 8 31 1 623 74 1 0 0 74 697 1.0% 1,000 313 313,000 313 8 168 1 2,672 313 1 0 0 313 2,985 1.0% 1,100 32 35,200 32 8 16 1 272 32 1 0 0 32 304 0.9% 1,200 52 62,400 52 8 34 1 450 52 1 52 1 104 554 0.9% 1,300 146 189,800 146 8 74 1 1,242 146 1 146 1 292 1,534 0.8% 1,400 170 238,000 170 8 98 1 1,458 170 1 170 1 340 1,798 0.8% 1,500 244 366,000 244 8 120 1 2,072 244 1 244 1 488 2,560 0.7% 1,600 76 121,600 76 8 35 1 643 76 2 0 0 152 795 0.7% 1,700 47 79,900 47 8 29 1 405 47 2 0 0 94 499 0.6% 1,800 44 79,200 44 8 24 1 376 44 2 0 0 88 464 0.6% 1,900 22 41,800 22 8 15 1 191 22 2 0 0 44 235 0.6% 2,000 148 296,000 148 8 79 1 1,263 148 2 148 1 444 1,707 0.6% 2,100 95 199,500 95 8 51 1 811 95 2 95 1 285 1,096 0.5% 2,200 203 446,600 203 8 102 1 1,726 203 2 203 1 609 2,335 0.5% 2,300 64 147,200 64 8 36 1 548 64 2 64 1 192 740 0.5% 2,400 43 103,200 43 8 27 1 371 43 3 0 0 129 500 0.5% 2,500 211 527,500 211 8 117 1 1,805 211 3 0 0 633 2,438 0.5% 2,600 38 98,800 38 8 22 1 326 38 3 0 0 114 440 0.4% 2,700 37 99,900 37 8 19 1 315 37 3 0 0 111 426 0.4% 2,800 19 53,200 19 8 10 1 162 19 3 19 1 76 238 0.4% 2,900 69 200,100 69 8 34 1 586 69 3 69 1 276 862 0.4% 3,000 247 741,000 247 8 126 1 2,102 247 3 247 1 988 3,090 0.4% 3,100 59 182,900 59 8 31 1 503 59 3 59 1 236 739 0.4% 3,200 48 153,600 48 8 31 1 415 48 4 0 0 192 607 0.4% 3,300 25 82,500 25 8 14 1 214 25 4 0 0 100 314 0.4% 3,400 27 91,800 27 8 15 1 231 27 4 0 0 108 339 0.4% 3,500 98 343,000 98 8 54 1 838 98 4 0 0 392 1,230 0.4% 3,600 22 79,200 22 8 10 1 186 22 4 22 1 110 296 0.4% 3,700 63 233,100 63 8 32 1 536 63 4 63 1 315 851 0.4% 3,800 80 304,000 80 8 36 1 676 80 4 80 1 400 1,076 0.4% 3,900 32 124,800 32 8 19 1 275 32 4 32 1 160 435 0.3% 4,000 95 380,000 95 8 48 1 808 95 5 0 0 475 1,283 0.3% 4,100 21 86,100 21 8 12 1 180 21 5 0 0 105 285 0.3% 4,200 29 121,800 29 8 14 1 246 29 5 0 0 145 391 0.3% 4,300 26 111,800 26 8 13 1 221 26 5 0 0 130 351 0.3% 4,400 21 92,400 21 8 13 1 181 21 5 21 1 126 307 0.3% 4,500 130 585,000 130 8 65 1 1,105 130 5 130 1 780 1,885 0.3% 4,600 102 469,200 102 8 50 1 866 102 5 102 1 612 1,478 0.3% 4,700 59 277,300 59 8 32 1 504 59 5 59 1 354 858 0.3% 4,800 28 134,400 28 8 16 1 240 28 6 0 0 168 408 0.3% 4,900 9 44,100 9 8 8 1 80 9 6 0 0 54 134 0.3% 5,000 502 2,510,000 502 8 274 1 4,290 502 6 0 0 3,012 7,302 0.3% 5,500 243 1,336,500 243 8 128 1 2,072 243 6 243 1 1,701 3,773 0.3% 6,000 133 798,000 133 8 78 1 1,142 133 7 133 1 1,064 2,206 0.3% 6,500 120 780,000 120 8 71 1 1,031 120 8 0 0 960 1,991 0.3% 7,000 162 1,134,000 162 8 99 1 1,395 162 8 162 1 1,458 2,853 0.3% 7,500 146 1,095,000 146 8 83 1 1,251 146 9 0 0 1,314 2,565 0.2% 8,000 139 1,112,000 139 8 68 1 1,180 139 10 0 0 1,390 2,570 0.2% 8,500 127 1,079,500 127 8 65 1 1,081 127 10 127 1 1,397 2,478 0.2% 9,000 95 855,000 95 8 56 1 816 95 11 0 0 1,045 1,861 0.2% 9,500 135 1,282,500 135 8 69 1 1,149 135 11 135 1 1,620 2,769 0.2% 10,000 504 5,040,000 504 8 261 1 4,293 504 12 504 1 6,552 10,845 0.2% 11,000 174 1,914,000 174 8 81 1 1,473 174 13 174 1 2,436 3,909 0.2% 12,000 155 1,860,000 155 8 75 1 1,315 155 15 0 0 2,325 3,640 0.2% 13,000 148 1,924,000 148 8 78 1 1,262 148 16 0 0 2,368 3,630 0.2% 14,000 130 1,820,000 130 8 73 1 1,113 130 17 130 1 2,340 3,453 0.2% 15,000 402 6,030,000 402 8 221 1 3,437 402 18 402 1 7,638 11,075 0.2% 16,000 136 2,176,000 136 8 75 1 1,163 136 20 0 0 2,720 3,883 0.2% 17,000 114 1,938,000 114 8 62 1 974 114 21 0 0 2,394 3,368 0.2% 18,000 116 2,088,000 116 8 69 1 997 116 22 116 1 2,668 3,665 0.2% 19,000 94 1,786,000 94 8 54 1 806 94 23 94 1 2,256 3,062 0.2% 20,000 353 7,060,000 353 8 193 1 3,017 353 25 0 0 8,825 11,842 0.2% 21,000 94 1,974,000 94 8 57 1 809 94 26 0 0 2,444 3,253 0.2% 22,000 86 1,892,000 86 8 50 1 738 86 27 86 1 2,408 3,146 0.2% 23,000 96 2,208,000 96 8 52 1 820 96 28 96 1 2,784 3,604 0.2% 24,000 68 1,632,000 68 8 35 1 579 68 30 0 0 2,040 2,619 0.2% 25,000 595 14,875,000 595 8 335 1 5,095 595 31 595 1 19,040 24,135 0.2% 26,000 74 1,924,000 74 8 33 1 625 74 32 74 1 2,442 3,067 0.2% 27,000 74 1,998,000 74 8 47 1 639 74 34 0 0 2,516 3,155 0.2% 28,000 72 2,016,000 72 8 37 1 613 72 35 0 0 2,520 3,133 0.2% 29,000 48 1,392,000 48 8 25 1 409 48 36 48 1 1,776 2,185 0.2% 30,000 267 8,010,000 267 8 146 1 2,282 267 37 267 1 10,146 12,428 0.2% 31,000 49 1,519,000 49 8 31 1 423 49 39 0 0 1,911 2,334 0.2% 32,000 59 1,888,000 59 8 35 1 507 59 40 0 0 2,360 2,867 0.2% 33,000 44 1,452,000 44 8 24 1 376 44 41 44 1 1,848 2,224 0.2% 34,000 70 2,380,000 70 8 45 1 605 70 42 70 1 3,010 3,615 0.2% 35,000 170 5,950,000 170 8 90 1 1,450 170 44 0 0 7,480 8,930 0.2% 36,000 47 1,692,000 47 8 27 1 403 47 45 0 0 2,115 2,518 0.1% 37,000 61 2,257,000 61 8 37 1 525 61 46 61 1 2,867 3,392 0.2% 38,000 55 2,090,000 55 8 38 1 478 55 47 55 1 2,640 3,118 0.1% 39,000 39 1,521,000 39 8 19 1 331 39 49 0 0 1,911 2,242 0.1% 40,000 215 8,600,000 215 8 132 1 1,852 215 50 0 0 10,750 12,602 0.1% 41,000 37 1,517,000 37 8 26 1 322 37 51 37 1 1,924 2,246 0.1% 42,000 43 1,806,000 43 8 29 1 373 43 52 43 1 2,279 2,652 0.1% 43,000 41 1,763,000 41 8 23 1 351 41 54 0 0 2,214 2,565 0.1% 44,000 31 1,364,000 31 8 18 1 266 31 55 0 0 1,705 1,971 0.1% 45,000 120 5,400,000 120 8 60 1 1,020 120 56 120 1 6,840 7,860 0.1% 46,000 32 1,472,000 32 8 19 1 275 32 57 32 1 1,856 2,131 0.1% 47,000 44 2,068,000 44 8 21 1 373 44 59 0 0 2,596 2,969 0.1% 48,000 38 1,824,000 38 8 24 1 328 38 60 0 0 2,280 2,608 0.1% 49,000 32 1,568,000 32 8 19 1 275 32 61 32 1 1,984 2,259 0.1% 50,000 2,951 147,550,000 2,951 8 1,792 1 25,400 2,951 62 2,951 1 185,913 211,313 0.1% 55,000 126 6,930,000 126 8 72 1 1,080 126 69 0 0 8,694 9,774 0.1% 60,000 573 34,380,000 573 8 328 1 4,912 573 75 573 1 43,548 48,460 0.1% 65,000 93 6,045,000 93 8 56 1 800 93 81 93 1 7,626 8,426 0.1% 70,000 117 8,190,000 117 8 68 1 1,004 117 88 0 0 10,296 11,300 0.1% 75,000 320 24,000,000 320 8 181 1 2,741 320 94 319 1 30,399 33,140 0.1% 80,000 108 8,640,000 108 8 70 1 934 108 100 108 1 10,908 11,842 0.1% 85,000 62 5,270,000 62 8 35 1 531 62 107 0 0 6,634 7,165 0.1% 90,000 66 5,940,000 66 8 39 1 567 66 113 0 0 7,458 8,025 0.1% 95,000 43 4,085,000 43 8 23 1 367 43 119 43 1 5,160 5,527 0.1% 100,000 312 31,200,000 312 8 200 1 2,696 312 125 312 1 39,312 42,008 0.1% 105,000 41 4,305,000 41 8 24 1 352 41 132 0 0 5,412 5,764 0.1% 110,000 48 5,280,000 48 8 27 1 411 48 138 48 1 6,672 7,083 0.1% 115,000 39 4,485,000 39 8 18 1 330 39 144 39 1 5,655 5,985 0.1% 120,000 48 5,760,000 48 8 29 1 413 48 151 0 0 7,248 7,661 0.1% 125,000 1,326 165,750,000 1,326 8 865 1 11,473 1,326 157 0 0 208,182 219,655 0.1% 130,000 6 780,000 6 8 5 1 53 6 163 6 1 984 1,037 0.1% 135,000 11 1,485,000 11 8 9 1 97 11 170 0 0 1,870 1,967 0.1% 140,000 8 1,120,000 8 8 6 1 70 8 176 0 0 1,408 1,478 0.1% 145,000 6 870,000 6 8 4 1 52 6 182 6 1 1,098 1,150 0.1% 150,000 529 79,350,000 529 8 329 1 4,561 529 188 529 1 99,981 104,542 0.1% 합계 102,589 695,325,420 102,589 - 54,288 - 875,000 17,030 - 14,465 - 875,000 1,750,000 0.3%
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 6개월 확약 - - - - - - - - - - - - - - 3개월 확약 848 0.03 - - - - 500,000 37.93 - - - - 500,848 9.54 1개월 확약 - - - - - - - - - - - - - - 15일 확약 - - - - - - - - - - - - - - 미확약 2,555,921 99.97 156,232 100.00 431,121 100.00 818,378 62.07 787,500 100.00 - - 4,749,152 90.46 계 2,556,769 100.00 156,232 100.00 431,121 100.00 1,318,378 100.00 787,500 100.00 - - 5,250,000 100.00
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동 구분 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 유상증자 전 유상증자 후 주식수 지분율 주식수 지분율 앤디스파트너스(주) 보통주 200,000 95.23% 200,000 2.77% 최대주주 KB증권(주) 보통주 10,000 4.77% 10,000 0.14% 발기주주 (주)티에스인베스트 보통주 - - 500,000 6.93% 주2) 소계 보통주 210,000 100.00% 710,000 9.85% -
Ⅳ. 증권교부일 등 1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2026년 09월 16일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2026년 09월 22일 (예정)
Ⅴ. 공시 이행상황 1. 모집 또는 매출가액 확정공고
구 분 방 법 일 자 모집 또는 매출가액확정 공고 KB증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com) 2026년 09월 08일 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
주1) 모집(매출)가액 확정공고는 2026년 9월 8일 금융감독원 전자공시스템(Dart)를 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, KB증권 홈페이지에 게시되었습니다.
2. 청약 안내 공고
구 분 방 법 일 자 청약 안내 공고 KB증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com) 2026년 09월 10일
3. 청약결과 배정 공고
구 분 방 법 일 자 청약 배정 공고 KB증권(주) 홈페이지 2026년 09월 15일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 09월 15일 대표주관회사인 KB증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시
가. 전자문서 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
일자 내용 2026년 08월 13일 증권신고서 2026년 08월 13일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 2026년 08월 24일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 2026년 09월 07일 정정 증권신고서 - 효력발생 2026년 09월 08일 정정 증권신고서 - 발행가액 확정
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)(2) 케이비제34호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)(3) KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동)
다. 투자설명서 제출일
일자 내용 2026년 08월 13일 예비투자설명서 2026년 08월 13일 정정 예비투자설명서- 기재사항 정정 2026년 08월 24일 정정 예비투자설명서- 기재사항 정정 2026년 09월 07일 투자설명서 2026년 09월 08일 정정 투자설명서 - 발행가액 확정
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고 발행가액 수 량 발행총액 모집 보통주 14,000,000,000 2,000 7,000,000 14,000,000,000 - 계 14,000,000,000 2,000 7,000,000 14,000,000,000 - 매출 - - - - - - 계 - - - - - 총 계 14,000,000,000 2,000 7,000,000 14,000,000,000 -
2. 자금의 사용목적 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - - - 14,000,000,000 14,000,000,000
주1) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 한국증권금융에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본 210백만원 및 전환사채 발행금액 2,390백만원의 합인 2,600백만원에서 충당할 예정입니다.
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.
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