네오사피엔스 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

네오사피엔스(0161M0, 코스닥)는 2026년 9월 15일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: 네오사피엔스 0161M0
시장: 코스닥
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2026년 9월 15일
제출인: 네오사피엔스

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 09월 15일

회 사 명 :	네오사피엔스 주식회사
대 표 이 사 :	김태수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 96길20, 5층(삼성동, 대화빌딩)
	(전 화) 02-2051-4548
	(홈페이지) https://neosapience.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) CBO (성 명) 이응곤
	(전 화) 02-2051-4548

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	출판업

주1)	당사는 출판업(J58)의 하위 분류인 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	20,000,000,000	주1)

주1)	발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며,「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 60,000주(600,000,000원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 20,000주(200,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026.09.10	2026.09.11	2026.09.15

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
대신증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	100.00	대표주관회사
계	2,000,000	20,000,000,000	100.00	-

주1)	「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 60,000주 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 20,000주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	1,500,000	75.0	1,023	1,500,000	15,000,000,000	0.94	1,023	1,500,000	15,000,000,000	75.00
일반투자자	500,000	25.0	107,233	523,890,410	5,238,904,100,000	99.06	107,233	500,000	5,000,000,000	25.00
계	2,000,000	100	108,256	525,390,410	5,253,904,100,000	100	108,256	2,000,000	20,000,000,000	100

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	250,000	50.00	일괄청약방식
비례방식	250,000	50.00	-
계	500,000	100.00	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황
청약현황			균등방식					비례방식					총 배정수량	배정비율
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)	(D=B+C)	(D/A)
20	72,696	1,453,920	72,696	2	24,226	1	169,618	-	-	-	-	-	169,618	11.67%
40	1,734	69,360	1,734	2	582	1	4,050	-	-	-	-	-	4,050	5.84%
60	630	37,800	630	2	221	1	1,481	-	-	-	-	-	1,481	3.92%
80	246	19,680	246	2	82	1	574	-	-	-	-	-	574	2.92%
100	1,017	101,700	1,017	2	340	1	2,374	-	-	-	-	-	2,374	2.33%
150	148	22,200	148	2	42	1	338	-	-	-	-	-	338	1.52%
200	606	121,200	606	2	192	1	1,404	-	-	-	-	-	1,404	1.16%
250	56	14,000	56	2	21	1	133	-	-	-	-	-	133	0.95%
300	104	31,200	104	2	27	1	235	-	-	-	-	-	235	0.75%
350	29	10,150	29	2	9	1	67	-	-	-	-	-	67	0.66%
400	177	70,800	177	2	57	1	411	-	-	-	-	-	411	0.58%
450	16	7,200	16	2	8	1	40	-	-	-	-	-	40	0.56%
500	125	62,500	125	2	46	1	296	-	-	-	-	-	296	0.47%
600	99	59,400	99	2	29	1	227	-	-	-	-	-	227	0.38%
700	33	23,100	33	2	11	1	77	-	-	33	1	33	110	0.48%
800	49	39,200	49	2	15	1	113	-	-	49	1	49	162	0.41%
900	21	18,900	21	2	9	1	51	-	-	21	1	21	72	0.38%
1,000	218	218,000	218	2	87	1	523	-	-	218	1	218	741	0.34%
1,200	73	87,600	73	2	24	1	170	-	-	73	1	73	243	0.28%
1,400	1,431	2,003,400	1,431	2	446	1	3,308	1,431	1	-	-	1,431	4,739	0.24%
1,600	3,380	5,408,000	3,380	2	1,098	1	7,858	3,380	1	-	-	3,380	11,238	0.21%
1,800	425	765,000	425	2	139	1	989	425	1	-	-	425	1,414	0.18%
2,000	365	730,000	365	2	117	1	847	365	1	-	-	365	1,212	0.17%
2,200	27	59,400	27	2	12	1	66	27	1	-	-	27	93	0.16%
2,400	35	84,000	35	2	11	1	81	35	1	-	-	35	116	0.14%
2,600	21	54,600	21	2	8	1	50	21	1	-	-	21	71	0.13%
2,800	36	100,800	36	2	13	1	85	36	1	36	1	72	157	0.16%
3,000	63	189,000	63	2	22	1	148	63	1	63	1	126	274	0.14%
3,200	39	124,800	39	2	17	1	95	39	1	39	1	78	173	0.14%
3,400	46	156,400	46	2	13	1	105	46	2	-	-	92	197	0.13%
3,600	804	2,894,400	804	2	265	1	1,873	804	2	-	-	1,608	3,481	0.12%
3,800	497	1,888,600	497	2	177	1	1,171	497	2	-	-	994	2,165	0.11%
4,000	318	1,272,000	318	2	101	1	737	318	2	-	-	636	1,373	0.11%
4,200	57	239,400	57	2	20	1	134	57	2	-	-	114	248	0.10%
4,400	40	176,000	40	2	15	1	95	40	2	-	-	80	175	0.10%
4,600	26	119,600	26	2	10	1	62	26	2	-	-	52	114	0.10%
4,800	32	153,600	32	2	11	1	75	32	2	-	-	64	139	0.09%
5,000	113	565,000	113	2	35	1	261	113	2	113	1	339	600	0.11%
5,500	110	605,000	110	2	27	1	247	110	3	-	-	330	577	0.10%
6,000	1,039	6,234,000	1,039	2	310	1	2,388	1,039	3	-	-	3,117	5,505	0.09%
6,500	196	1,274,000	196	2	62	1	454	196	3	-	-	588	1,042	0.08%
7,000	113	791,000	113	2	27	1	253	113	3	113	1	452	705	0.09%
7,500	88	660,000	88	2	30	1	206	88	3	88	1	352	558	0.08%
8,000	985	7,880,000	985	2	306	1	2,276	985	4	-	-	3,940	6,216	0.08%
8,500	320	2,720,000	320	2	106	1	746	320	4	-	-	1,280	2,026	0.07%
9,000	118	1,062,000	118	2	37	1	273	118	4	-	-	472	745	0.07%
9,500	69	655,500	69	2	25	1	163	69	4	69	1	345	508	0.08%
10,000	940	9,400,000	940	2	305	1	2,185	940	5	-	-	4,700	6,885	0.07%
11,000	365	4,015,000	365	2	96	1	826	365	5	-	-	1,825	2,651	0.07%
12,000	417	5,004,000	417	2	132	1	966	417	6	-	-	2,502	3,468	0.07%
13,000	352	4,576,000	352	2	114	1	818	352	6	-	-	2,112	2,930	0.06%
14,000	222	3,108,000	222	2	71	1	515	222	7	-	-	1,554	2,069	0.07%
15,000	569	8,535,000	569	2	170	1	1,308	569	7	-	-	3,983	5,291	0.06%
16,000	592	9,472,000	592	2	179	1	1,363	592	8	-	-	4,736	6,099	0.06%
17,000	391	6,647,000	391	2	136	1	918	391	8	-	-	3,128	4,046	0.06%
18,000	180	3,240,000	180	2	42	1	402	180	8	180	1	1,620	2,022	0.06%
19,000	431	8,189,000	431	2	141	1	1,003	431	9	-	-	3,879	4,882	0.06%
20,000	811	16,220,000	811	2	279	1	1,901	811	9	811	1	8,110	10,011	0.06%
21,000	413	8,673,000	413	2	155	1	981	413	10	-	-	4,130	5,111	0.06%
22,000	183	4,026,000	183	2	59	1	425	183	10	183	1	2,013	2,438	0.06%
23,000	277	6,371,000	277	2	86	1	640	277	11	-	-	3,047	3,687	0.06%
24,000	185	4,440,000	185	2	71	1	441	185	11	185	1	2,220	2,661	0.06%
25,000	194	4,850,000	194	2	66	1	454	194	12	-	-	2,328	2,782	0.06%
26,000	165	4,290,000	165	2	47	1	377	165	12	165	1	2,145	2,522	0.06%
27,000	158	4,266,000	158	2	53	1	369	158	13	-	-	2,054	2,423	0.06%
28,000	190	5,320,000	190	2	61	1	441	190	13	190	1	2,660	3,101	0.06%
29,000	113	3,277,000	113	2	35	1	261	113	14	-	-	1,582	1,843	0.06%
30,000	337	10,110,000	337	2	135	1	809	337	14	215	1	4,933	5,742	0.06%
31,000	285	8,835,000	285	2	88	1	658	285	15	-	-	4,275	4,933	0.06%
32,000	10,546	337,472,000	10,546	2	3,506	1	24,598	10,546	15	-	-	158,190	182,788	0.05%
33,000	1	33,000	1	2	-	1	2	1	16	-	-	16	18	0.05%
38,000	1	38,000	1	2	-	1	2	1	18	-	-	18	20	0.05%
40,000	1	40,000	1	2	-	1	2	1	19	-	-	19	21	0.05%
47,000	2	94,000	2	2	-	1	4	2	22	2	1	46	50	0.05%
48,000	42	2,016,000	42	2	19	1	103	42	23	-	-	966	1,069	0.05%
총계	107,233	523,890,410	107,233	-	35,534	-	250,000	29,156	--	2,846	-	250,000	500,000	0.95%

주1) 당사는 일반배정물량 500,000주를 균등배정 250,000주(50.0%), 비례배정 250,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 107,233건(중복청약 건수 제외)에 2주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 35,534주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 2,093.85 :1 을 적용하여 5사6입, 6사7입 원칙 등에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정하였습니다. 비례 잔여주식 2,846주의 경우, 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15일 확약	651,488	57.79	-	-	5,824	5.30	3,010	2.8	-	-	-	-	660,322	44.02
미확약	475,757	42.21	73,734	100.00	104,134	94.70	101,431	97.12	77,148	100.00	7,474	100.00	839,678	55.98
계	1,127,245	100.00	73,734	100.00	109,958	100.00	104,441	100.00	77,148	100.00	7,474	100.00	1,500,000	100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	주주명	관계	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후
구분	주주명	관계	주식의종류	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	김태수	최대주주(대표이사)	보통주	2,885,850	28.47%	2,885,850	23.62%
	조준철	특수관계인(사내이사)	보통주	1,125,000	11.10%	1,125,000	9.21%
	이영근	특수관계인(미등기임원)	보통주	536,805	5.30%	536,805	4.39%
	이응곤	특수관계인(사내이사)	보통주	48,195	0.48%	48,195	0.39%
	최대주주등 소계			4,595,850	45.34%	4,595,850	37.62%
5% 이상주주	BRV Lotus Fund III, L.P	기타	보통주	1,146,690	11.31%	1,146,690	9.39%
	인터베스트딥테크투자조합	벤처금융	보통주	739,710	7.30%	739,710	6.06%
	우리기술투자(주)	벤처금융	보통주	580,140	5.72%	580,140	4.75%
	5% 이상 주주 소계			2,466,540	24.33%	2,466,540	20.19%
합계				7,062,390	69.68%	7,062,390	57.81%

주1)	유상증자 전 지분율은 공모 전 발행주식총수 10,135,845주를 기준으로 산정하였습니다.
주2)	유상증자 후 지분율은 공모주식 2,000,000주, 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 60,000주 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 20,000주를 합산한 상장예정주식수 12,215,845주를 기준으로 산정하였습니다.
주3)	금번 공모 시 최대주주등 및 5% 이상 주주의 공모 참여는 없습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2026년 09월 16일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2026년 09월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2026년 09월 09일(수)
모집 또는 매출가액확정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)	2026년 09월 09일(수)

주)	모집(매출)가액 확정 공고는 2026년 09월 09일(수) 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 주관회사 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)	2026년 09월 10일(목)

주)	일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 09월 10일(목) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)	2026년 09월 15일(화)

주)	일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 09월 15일(화) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일 시	내용
2026년 07월 23일	증권신고서
2026년 08월 13일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 08월 14일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 09월 02일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 09월 07일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 09월 09일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 네오사피엔스(주) : 서울특별시 강남구 영동대로 96길 20, 5층(삼성동, 대화빌딩)3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343 다. 투자설명서 제출일

일 시	내용
2026년 07월 23일	예비투자설명서
2026년 08월 13일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 08월 14일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 09월 02일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 09월 07일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 09월 08일	투자설명서
2026년 09월 09일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식구분	신고서상발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	보통주	20,000,000,000	10,000	2,000,000	20,000,000,000	-
모집	계	20,000,000,000	10,000	2,000,000	20,000,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
매출	계	-	-	-	-	-
총 계		20,000,000,000	10,000	2,000,000	20,000,000,000	-

주1)	「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 60,000주(600,000,000원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 20,000주(200,000,000원)에 대한 수량 및 납입금액은 제외하였습니다.
주2)	신고서상 발행예정총액은 2026년 09월 09일 제출한 정정 증권신고서상 확정공모가액(1주당 10,000원) 기준 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
3,128,864,000	-	10,908,000,000	-	-	5,963,136,000	20,000,000,000

주1)	「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 60,000주(600,000,000원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 20,000주(200,000,000원)에 대한 납입금액을 포함한 금액이며, 발행제비용 895,200,000원을 차감한 순수입금 19,904,800,000원 기준입니다. 발행제비용의 세부내역은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
주2)	상기 '기타'금액에는 신규사업 등 기타자금으로 사용할 예정인 5,867,936,000원 외에, 발행제비용 895,200,000원에서 상장주선인의 의무인수분 납입금액 800,000,000원을 차감한 금액 95,200,000원이 포함되어 있습니다.금번 공모자금 순수입금 19,904,800,000원은 시설자금 3,128,864,000원, 운영자금 10,908,000,000원 및 기타자금 5,867,936,000원으로 사용할 게획입니다. 발행제비용의 세부내역은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
주3)	당사는 금번 공모자금을 시설자금. 운영자금(연구개발자금) 및 기타자금(신규사업 등)으로 사용할 예정이며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

↑ 맨 위로

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260915000379

접수번호 20260915000379 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:02 KST