대한항공 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

대한항공(003490, 유가증권시장)은 2026년 9월 16일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: 대한항공 003490
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2026년 9월 16일
제출인: 대한항공

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 09월 16일

회 사 명 :	주식회사 대한항공
대 표 이 사 :	우 기 홍
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 하늘길 260
	(전 화) 02-2656-7114
	(홈페이지) www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모
	(전 화) 02-2656-7178

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

350,000,000,000

회차 :

122-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	170,000,000,000	2028년 09월 15일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	A
한국신용평가	A
NICE신용평가	A

회차 :

122-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	180,000,000,000	2029년 09월 14일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	A
한국신용평가	A
NICE신용평가	A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

122-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2026년 09월 16일	2026년 09월 16일	2026년 09월 16일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
삼성증권	4,000,000	40,000,000,000	23.53	-
미래에셋증권	4,000,000	40,000,000,000	23.53	-
대신증권	1,800,000	18,000,000,000	10.59	-
아이엠증권	1,800,000	18,000,000,000	10.59	-
엘에스증권	1,800,000	18,000,000,000	10.59	-
한국산업은행	3,600,000	36,000,000,000	21.18	-
계	17,000,000	170,000,000,000	100.00	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
삼성증권	4,000,000	23.53	-	-	-	-	-	-	-	-
미래에셋증권	4,000,000	23.53	-	-	-	-	-	-	-	-
대신증권	1,800,000	10.59	-	-	-	-	-	-	-	-
아이엠증권	1,800,000	10.59	-	-	-	-	-	-	-	-
엘에스증권	1,800,000	10.59	-	-	-	-	-	-	-	-
한국산업은행	3,600,000	21.18	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	21	17,000,000	170,000,000,000	100.00	21	17,000,000	170,000,000,000	100.00
계	17,000,000	100	21	17,000,000	170,000,000,000	100	21	17,000,000	170,000,000,000	100

회차 :

122-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2026년 09월 16일	2026년 09월 16일	2026년 09월 16일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
케이비증권	3,000,000	30,000,000,000	16.67	-
NH투자증권	3,000,000	30,000,000,000	16.67	-
한국투자증권	3,000,000	30,000,000,000	16.67	-
키움증권	3,000,000	30,000,000,000	16.67	-
한화투자증권	3,000,000	30,000,000,000	16.67	-
하나증권	1,000,000	10,000,000,000	5.56	-
신한투자증권	1,000,000	10,000,000,000	5.56	-
신영증권	1,000,000	10,000,000,000	5.56	-
계	18,000,000	180,000,000,000	100.00	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
케이비증권	3,000,000	16.67	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권	3,000,000	16.67	-	-	-	-	-	-	-	-
한국투자증권	3,000,000	16.67	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권	3,000,000	16.67	-	-	-	-	-	-	-	-
한화투자증권	3,000,000	16.67	-	-	-	-	-	-	-	-
하나증권	1,000,000	5.56	-	-	-	-	-	-	-	-
신한투자증권	1,000,000	5.56	-	-	-	-	-	-	-	-
신영증권	1,000,000	5.56	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	24	18,000,000	180,000,000,000	100.00	24	18,000,000	180,000,000,000	100.00
계	18,000,000	100	24	18,000,000	180,000,000,000	100	24	18,000,000	180,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 09월 17일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)대한항공 → 서울특별시 강서구 하늘길 260NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343(주)아이엠증권 → 부산광역시 동래구 온천장로 121신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16엘에스증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로 14

마. 증권신고서 및 투자설명서 제출일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 09월 04일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2026년 09월 10일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정
2026년 09월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 09월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 09월 16일	투자설명서	최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

122-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
170,000,000,000	170,000,000,000	-	170,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	170,000,000,000	-	-	170,000,000,000

회차 :

122-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
180,000,000,000	180,000,000,000	-	180,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	180,000,000,000	-	-	180,000,000,000

- 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제122-1회 및 제122-2회 무보증사채 발행자금 3,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 사용 내역]

(단위 : 억원)

회차	발행일자	미상환 권면(전자등록)총액	발행방법	이자율	만기일
105-2	2023.11.10	1,200	공모	5.397%	2026.11.10
총계	-	1,200	-	-	-

사용내역	지급처	금액	원화환산금액(백만원)	지급예정일
항공기 리스료	ALC Clover 등	USD 162,792,717	250,945	2027.02.01 ~ 2027.06.30

주1) 상기 원화환산금액은 2026년 6월말 평가환율 (1,541.5원/USD)을 적용하였습니다. 주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

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보고서
투자설명서

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260916000407

접수번호 20260916000407 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:02 KST