JB금융지주 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
JB금융지주(175330, 유가증권시장)는 2026년 9월 16일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2026년 09월 16일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 JB금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 김 기 홍 |
| 본 점 소 재 지 : | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (금암동 669-2) |
| (전 화) 1588-8343 |
| (홈페이지) https://www.jbfg.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 송종근 |
| (전 화) 1588-8343 |
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Ⅰ. 발행개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2028년 06월 16일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2028년 09월 14일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2028년 09월 15일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 09월 16일 | 2026년 09월 16일 | 2026년 09월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 | - |
| 신영증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 | - |
| (주)아이엠증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 33.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 |
| 신영증권 | 1,000,000 | 33.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 |
| 아이엠증권 | 1,000,000 | 33.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 33.33 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 3 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 09월 16일 | 2026년 09월 16일 | 2026년 09월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 신영증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 신영증권(주) | 2,000,000 | 100.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 09월 16일 | 2026년 09월 16일 | 2026년 09월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | - |
| DB증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60.00 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 40.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 |
| DB증권(주) | 3,000,000 | 60.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60.00 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 등록기관에서 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음2. 증권상장신청일 : 2026년 09월 16일 (상장예정일 : 2026년 09월 17일)
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)JB금융지주 - 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (주)아이엠증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 DB증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 30,000,000,000 | - | - | - | 30,000,000,000 |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 20,000,000,000 | - | - | - | 20,000,000,000 |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 50,000,000,000 | - | - | - | 50,000,000,000 |
■ 자금사용 세부 목적 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금 총 1,000억원은 운영자금 용도로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
| 회차 | 사용목적 | 세부 사용내역 | 금 액 |
|---|
| 제45-1회 | 운영자금 | 인건비, 사채이자 지급 등 운영자금 | 300 |
| 제45-2회 | 운영자금 | 인건비, 사채이자 지급 등 운영자금 | 200 |
| 제45-3회 | 운영자금 | 인건비, 사채이자 지급 등 운영자금 | 500 |
| 합 계 | 1,000 |
