빅웨이브로보틱스 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

빅웨이브로보틱스(0035S0, 코스닥)는 2026년 9월 18일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: 빅웨이브로보틱스 0035S0
시장: 코스닥
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2026년 9월 18일
제출인: 빅웨이브로보틱스

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 09월 18일

회 사 명 :	빅웨이브로보틱스 주식회사
대 표 이 사 :	김민교
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 역삼로 542, 4층(대치동, 신사에스앤지빌딩)
	(전 화) 080-858-5050
	(홈페이지) http://www.bigwaverobotics.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 홍지목
	(전 화) 080-858-5050

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	출판업

주1)	당사는 출판업(J58)의 하위 분류인 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	28,800,000,000	주1)

주1)	발행총액은 신주모집 1,600,000주에 대한 발행금액이며,「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 48,000주(864,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026.09.15	2026.09.16	2026.09.18

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
유진투자증권	816,000	14,688,000,000	51.00	대표주관회사
미래에셋증권	784,000	14,112,000,000	49.00	공동주관회사
계	1,600,000	28,800,000,000	100.00	-

주1)	「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 48,000주(864,000,000원)에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	157,316	9.83	1	97,074	1,747,332,000	0.02	1	97,074	1,747,332,000	6.07
기관투자자	1,042,684	65.17	2,244	1,102,926	19,852,668,000	0.21	2,244	1,102,926	19,852,668,000	68.93
일반투자자	400,000	25.00	248,338	523,112,490	9,416,024,820,000	99.77	193,294	400,000	7,200,000,000	25.00
계	1,600,000	100	250,583	524,312,490	9,437,624,820,000	100	195,539	1,600,000	28,800,000,000	100

주1)	미래에셋증권(주)의 일반투자자 청약현황 건수/수량 중 중복청약 74건(36,950주) 제외 수량입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	200,000	50.0	일괄청약방식
비례방식	200,000	50.0	-
계	400,000	100.0	-

- 일반투자자 세부 배정현황[유진투자증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10주	55,735	557,350	55,735	1	9,869	1	65,604	-	-	-	-	-	65,604	11.77%
20주	960	19,200	960	1	149	1	1,109	-	-	-	-	-	1,109	5.78%
30주	158	4,740	158	1	25	1	183	-	-	-	-	-	183	3.86%
40주	114	4,560	114	1	19	1	133	-	-	-	-	-	133	2.92%
50주	127	6,350	127	1	18	1	145	-	-	-	-	-	145	2.28%
60주	41	2,460	41	1	7	1	48	-	-	-	-	-	48	1.95%
70주	22	1,540	22	1	4	1	26	-	-	-	-	-	26	1.69%
80주	16	1,280	16	1	3	1	19	-	-	-	-	-	19	1.48%
90주	12	1,080	12	1	2	1	14	-	-	-	-	-	14	1.30%
100주	169	16,900	169	1	19	1	188	-	-	-	-	-	188	1.11%
150주	29	4,350	29	1	5	1	34	-	-	-	-	-	34	0.78%
200주	52	10,400	52	1	9	1	61	-	-	-	-	-	61	0.59%
250주	34	8,500	34	1	12	1	46	-	-	-	-	-	46	0.54%
300주	17	5,100	17	1	1	1	18	-	-	-	-	-	18	0.35%
350주	13	4,550	13	1	2	1	15	-	-	-	-	-	15	0.33%
400주	13	5,200	13	1	3	1	16	-	-	-	-	-	16	0.31%
450주	14	6,300	14	1	1	1	15	-	-	-	-	-	15	0.24%
500주	40	20,000	40	1	10	1	50	-	-	-	-	-	50	0.25%
600주	38	22,800	38	1	5	1	43	-	-	-	-	-	43	0.19%
700주	19	13,300	19	1	2	1	21	-	-	-	-	-	21	0.16%
800주	13	10,400	13	1	2	1	15	-	-	-	-	-	15	0.14%
900주	29	26,100	29	1	9	1	38	-	-	-	-	-	38	0.15%
1,000주	91	91,000	91	1	16	1	107	-	-	-	-	-	107	0.12%
1,200주	64	76,800	64	1	9	1	73	-	-	-	-	-	73	0.10%
1,400주	45	63,000	45	1	9	1	54	-	-	-	-	-	54	0.09%
1,600주	84	134,400	84	1	10	1	94	-	-	-	-	-	94	0.07%
1,800주	350	630,000	350	1	42	1	392	-	-	-	-	-	392	0.06%
2,000주	3,660	7,320,000	3,660	1	343	1	4,003	-	-	3,499	1	3,499	7,502	0.10%
2,500주	5,765	14,412,500	5,765	1	943	1	6,708	5,765	1	-	-	5,765	12,473	0.09%
3,000주	412	1,236,000	412	1	58	1	470	412	1	-	-	412	882	0.07%
3,500주	133	465,500	133	1	29	1	162	133	1	-	-	133	295	0.06%
4,000주	126	504,000	126	1	22	1	148	126	1	-	-	126	274	0.05%
4,500주	242	1,089,000	242	1	46	1	288	242	1	-	-	242	530	0.05%
5,000주	2,305	11,525,000	2,305	1	279	1	2,584	2,305	2	-	-	4,610	7,194	0.06%
6,000주	925	5,550,000	925	1	154	1	1,079	925	2	-	-	1,850	2,929	0.05%
7,000주	281	1,967,000	281	1	51	1	332	281	2	-	-	562	894	0.05%
8,000주	1,620	12,960,000	1,620	1	230	1	1,850	1,620	3	-	-	4,860	6,710	0.05%
9,000주	533	4,797,000	533	1	92	1	625	533	3	-	-	1,599	2,224	0.05%
10,000주	389	3,890,000	389	1	67	1	456	389	3	-	-	1,167	1,623	0.04%
11,000주	1,449	15,939,000	1,449	1	225	1	1,674	1,449	4	-	-	5,796	7,470	0.05%
12,000주	408	4,896,000	408	1	70	1	478	408	4	-	-	1,632	2,110	0.04%
13,000주	261	3,393,000	261	1	34	1	295	261	4	-	-	1,044	1,339	0.04%
14,000주	828	11,592,000	828	1	122	1	950	828	5	-	-	4,140	5,090	0.04%
15,000주	251	3,765,000	251	1	53	1	304	251	5	-	-	1,255	1,559	0.04%
16,000주	278	4,448,000	278	1	46	1	324	278	5	-	-	1,390	1,714	0.04%
17,000주	532	9,044,000	532	1	105	1	637	532	6	-	-	3,192	3,829	0.04%
18,000주	236	4,248,000	236	1	42	1	278	236	6	-	-	1,416	1,694	0.04%
19,000주	671	12,749,000	671	1	69	1	740	671	6	-	-	4,026	4,766	0.04%
20,000주	7,612	152,240,000	7,612	1	1,442	1	9,054	7,612	7	-	-	53,284	62,338	0.04%
합계	87,216	289,777,660	-	-	14,784	-	102,000	25,257	-	3,499	-	102,000	204,000	0.07%

주1)	유진투자증권㈜는 전체 청약건수 87,303건 중 중복청약(87건)을 제외한 유효청약 87,216건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	유진투자증권(주)는 일반배정물량 204,000주를 균등배정방식 102,000주(50.0%), 비례배정방식 102,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주3)	유진투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 87,216건으로 균등배정방식 배정물량 102,000주를 고려하여, 1주씩 균등배정한 후 잔여주식 14,784주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주4)	유진투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 102,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 3,499주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[미래에셋증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	123,848	1,238,480	123,848	-	75,244	1	75,244	-	-	-	-	-	75,244	6.08%
20	5,856	117,120	5,856	-	3,647	1	3,647	-	-	-	-	-	3,647	3.11%
30	1,938	58,140	1,938	-	1,150	1	1,150	-	-	-	-	-	1,150	1.98%
40	808	32,320	808	-	489	1	489	-	-	-	-	-	489	1.51%
50	1,485	74,250	1,485	-	907	1	907	-	-	-	-	-	907	1.22%
60	496	29,760	496	-	295	1	295	-	-	-	-	-	295	0.99%
70	276	19,320	276	-	172	1	172	-	-	-	-	-	172	0.89%
80	285	22,800	285	-	178	1	178	-	-	-	-	-	178	0.78%
90	231	20,790	231	-	138	1	138	-	-	-	-	-	138	0.66%
100	2,093	209,300	2,093	-	1,298	1	1,298	-	-	-	-	-	1,298	0.62%
150	467	70,050	467	-	265	1	265	-	-	-	-	-	265	0.38%
200	580	116,000	580	-	362	1	362	-	-	-	-	-	362	0.31%
250	207	51,750	207	-	120	1	120	-	-	-	-	-	120	0.23%
300	302	90,600	302	-	181	1	181	-	-	-	-	-	181	0.20%
350	130	45,500	130	-	75	1	75	-	-	-	-	-	75	0.16%
400	145	58,000	145	-	101	1	101	-	-	-	-	-	101	0.17%
450	97	43,650	97	-	56	1	56	-	-	-	-	-	56	0.13%
500	372	186,000	372	-	250	1	250	-	-	-	-	-	250	0.13%
600	159	95,400	159	-	101	1	101	-	-	-	-	-	101	0.11%
700	118	82,600	118	-	73	1	73	-	-	-	-	-	73	0.09%
800	98	78,400	98	-	68	1	68	-	-	-	-	-	68	0.09%
900	82	73,800	82	-	50	1	50	-	-	-	-	-	50	0.07%
1,000	482	482,000	482	-	291	1	291	-	-	-	-	-	291	0.06%
1,200	215	258,000	215	-	135	1	135	215	1	-	-	215	350	0.14%
1,400	131	183,400	131	-	82	1	82	131	1	-	-	131	213	0.12%
1,600	199	318,400	199	-	115	1	115	199	1	-	-	199	314	0.10%
1,800	750	1,350,000	750	-	441	1	441	750	1	-	-	750	1,191	0.09%
2,000	2,247	4,494,000	2,247	-	1,379	1	1,379	2,247	1	-	-	2,247	3,626	0.08%
2,500	795	1,987,500	795	-	488	1	488	795	1	-	-	795	1,283	0.06%
3,000	520	1,560,000	520	-	327	1	327	520	1	-	-	520	847	0.05%
3,500	295	1,032,500	295	-	179	1	179	295	2	-	-	590	769	0.07%
4,000	280	1,120,000	280	-	168	1	168	280	2	-	-	560	728	0.07%
4,500	608	2,736,000	608	-	377	1	377	608	2	-	-	1,216	1,593	0.06%
5,000	1,156	5,780,000	1,156	-	708	1	708	1,156	2	-	-	2,312	3,020	0.05%
6,000	544	3,264,000	544	-	323	1	323	544	3	-	-	1,632	1,955	0.06%
7,000	514	3,598,000	514	-	309	1	309	514	3	-	-	1,542	1,851	0.05%
8,000	639	5,112,000	639	-	379	1	379	639	3	-	-	1,917	2,296	0.04%
9,000	382	3,438,000	382	-	222	1	222	382	4	-	-	1,528	1,750	0.05%
10,000	669	6,690,000	669	-	402	1	402	669	4	-	-	2,676	3,078	0.05%
11,000	750	8,250,000	750	-	472	1	472	750	5	-	-	3,750	4,222	0.05%
12,000	325	3,900,000	325	-	200	1	200	325	5	-	-	1,625	1,825	0.05%
13,000	345	4,485,000	345	-	213	1	213	345	5	167	1	1,892	2,105	0.05%
14,000	283	3,962,000	283	-	165	1	165	283	6	-	-	1,698	1,863	0.05%
15,000	302	4,530,000	302	-	184	1	184	302	6	-	-	1,812	1,996	0.04%
16,000	316	5,056,000	316	-	185	1	185	316	7	-	-	2,212	2,397	0.05%
17,000	235	3,995,000	235	-	134	1	134	235	7	-	-	1,645	1,779	0.04%
18,000	334	6,012,000	334	-	219	1	219	334	8	-	-	2,672	2,891	0.05%
19,000	7,733	146,927,000	7,733	-	4,683	1	4,683	7,733	8	-	-	61,864	66,547	0.05%
합계	161,122	233,334,830	161,122	-	98,000	-	98,000	20,567	-	167	-	98,000	196,000	0.05%

주1)	미래에셋증권(주)는 투자설명서상 기재된 청약한도를 초과하여 청약된 초과청약분에 대해서는 초과청약분을 제외하고 배정이 이루어졌습니다.
주2)	미래에셋증권(주)는 전체 청약건수 중 중복청약 등 부적격 청약을 제외한 유효한 청약 161,122건에 대하여 배정하였습니다.
주3)	미래에셋증권(주)는 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 196,000주 중 98,000주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.
주4)	미래에셋증권(주)는 비례배정에서는 남은 98,000주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	142,500	18.15	-	-	3,000	5.88	14,300	13.78	-	-	-	-	159,800	14.49
3개월 확약	192,500	24.52	-	-	9,500	18.63	16,700	16.09	-	-	-	-	218,700	19.83
1개월 확약	152,700	19.45	-	-	8,300	16.28	9,600	9.25	3,840	2.40	-	-	174,440	15.82
15일 확약	262,100	33.38	1,380	46.31	16,780	32.91	30,700	29.58	690	0.43	-	-	311,650	28.26
미확약	35,370	4.50	1,600	53.69	13,410	26.30	32,486	31.30	155,470	97.17	-	-	238,336	21.61
계	785,170	100.00	2,980	100.00	50,990	100.00	103,786	100.00	160,000	100.00	-	-	1,102,926	100.00

주1)	거래실적 유인 외국 기관투자자는 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후
구분	주주명	관계	주식의 종류	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	김민교	최대주주	보통주	4,872,405	55.99%	4,792,405	46.66%
	장원선	등기임원	보통주	939,360	10.79%	939,360	9.15%
	송준봉	미등기임원	보통주	98,612	1.13%	98,612	0.96%
	소계	-	-	5,910,377	67.92%	5,830,377	56.77%
5% 이상 주주	-	-	-	-	-	-	-
5% 이상 주주	소계	-	-	-	-	-	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2026년 9월 23일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2026년 9월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)	2026년 09월 14일(월)
	유진투자증권㈜ 홈페이지(https://www.eugenefn.com)
	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2026년 09월 14일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 각 주관회사 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	유진투자증권㈜ 홈페이지(https://www.eugenefn.com)	2026년 09월 15일(화)
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2026년 09월 15일(화)

주)	일반청약자에 대한 청약안내공고는 2026년 09월 15일(화) 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 및 공동주관사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음하였습니다..

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	유진투자증권㈜ 홈페이지(https://www.eugenefn.com)	2026년 09월 18일(금)
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2026년 09월 18일(금)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 09월 18일(금) 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 및 공동주관사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2026년 05월 04일	증권신고서
2026년 05월 13일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 05월 22일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 07월 01일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 07월 21일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 08월 03일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 08월 21일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 09월 03일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 09월 14일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 빅웨이브로보틱스㈜ : 서울특별시 강남구 역삼로 542, 4층(대치동, 신사에스앤지빌딩)3) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 244) 미래에셋증권㈜ :서울특별시 중구 을지로5길 26 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2026년 05월 04일	예비투자설명서
2026년 05월 13일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 05월 22일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 07월 01일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 07월 21일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 08월 03일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 08월 21일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 09월 03일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 09월 14일	투자설명서
2026년 09월 14일	투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식구분	신고서상발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	보통주	27,360,000,000	18,000	1,520,000	27,360,000,000	-
모집	계	27,360,000,000	18,000	1,520,000	27,360,000,000	-
매출	보통주	1,440,000,000	18,000	80,000	1,440,000,000	-
매출	계	1,440,000,000	18,000	80,000	1,440,000,000	-
총 계		28,800,000,000	18,000	1,600,000	28,800,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
10,144,000,000	-	17,082,000,000	-	-	1,574,000,000	28,800,000,000

주1)	발행제비용 및 구주매출 대금은 '기타'에 기입하였습니다.
주2)	상장주선인 의무인수분 48,000주(864,000,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260918000412

접수번호 20260918000412 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:03 KST