덕산넵코어스 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

덕산넵코어스(266690, 코스닥)는 2026년 9월 21일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: 덕산넵코어스 266690
시장: 코스닥
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2026년 9월 21일
제출인: 덕산넵코어스

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 9월 21일

회 사 명 :	덕산넵코어스 주식회사
대 표 이 사 :	황 태 호
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노2로 66-6
	(전 화) 042)363-9000
	(홈페이지) http://www.dsnc.co.kr/

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원팀장 (성 명) 권 혁 동
	(전 화) 042-363-9150

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

주1) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업의 하위 분류인 (C26429) 기타 무선 통신장비 제조업에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	43,800,000,000	주1)

주1)	발행총액은 신주모집 3,000,000주에 대한 발행금액이며, 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 68,493주(999,997,800원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 대표주관회사의 의무취득분 30,000주(438,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026년 09월 16일	2026년 09월 17일	2026년 09월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
대신증권㈜	3,000,000	43,800,000,000	100.00	대표주관회사
계	3,000,000	43,800,000,000	100.00	-

주1)	「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 68,493주 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 대표주관회사의 의무취득분 30,000주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	2,250,000	75.0	2,214	2,250,000	32,850,000,000	0.89	2,214	2,250,000	32,850,000,000	75.0
일반투자자	750,000	25.0	132,911	249,614,780	3,644,375,788,000	99.11	132,911	750,000	10,950,000,000	25.0
계	3,000,000	100	135,125	251,864,780	3,677,225,788,000	100	135,125	3,000,000	43,800,000,000	100

주1)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	375,000	50.00	일괄청약방식
비례방식	375,000	50.00	-
계	750,000	100.00	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황
청약단위	청약건수	청약수량(A)	균등방식					비례방식					총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가 배정건수	1건당 추가 배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)	총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
10	106,983	1,069,830	106,983	2	87,911	1	301,877	-	-	-	-	-	301,877	28.22%
20	2,858	57,160	2,858	2	2,331	1	8,047	-	-	-	-	-	8,047	14.08%
30	770	23,100	770	2	642	1	2,182	-	-	-	-	-	2,182	9.45%
40	369	14,760	369	2	298	1	1,036	-	-	-	-	-	1,036	7.02%
50	502	25,100	502	2	416	1	1,420	-	-	-	-	-	1,420	5.66%
60	211	12,660	211	2	168	1	590	-	-	-	-	-	590	4.66%
70	167	11,690	167	2	140	1	474	-	-	-	-	-	474	4.05%
80	116	9,280	116	2	93	1	325	-	-	-	-	-	325	3.50%
90	60	5,400	60	2	51	1	171	-	-	-	-	-	171	3.17%
100	667	66,700	667	2	564	1	1,898	-	-	-	-	-	1,898	2.85%
150	244	36,600	244	2	198	1	686	-	-	-	-	-	686	1.87%
200	214	42,800	214	2	163	1	591	-	-	-	-	-	591	1.38%
250	96	24,000	96	2	80	1	272	-	-	-	-	-	272	1.13%
300	121	36,300	121	2	106	1	348	-	-	-	-	-	348	0.96%
350	36	12,600	36	2	33	1	105	-	-	36	1	36	141	1.12%
400	294	117,600	294	2	236	1	824	-	-	294	1	294	1,118	0.95%
450	1,468	660,600	1,468	2	1,196	1	4,132	1,468	1	-	-	1,468	5,600	0.85%
500	1,871	935,500	1,871	2	1,568	1	5,310	1,871	1	-	-	1,871	7,181	0.77%
600	1,227	736,200	1,227	2	1,011	1	3,465	1,227	1	-	-	1,227	4,692	0.64%
700	433	303,100	433	2	343	1	1,209	433	1	-	-	433	1,642	0.54%
800	160	128,000	160	2	126	1	446	160	1	-	-	160	606	0.47%
900	49	44,100	49	2	41	1	139	49	1	-	-	49	188	0.43%
1,000	179	179,000	179	2	142	1	500	179	1	157	1	336	836	0.47%
1,200	619	742,800	619	2	515	1	1,753	619	2	-	-	1,238	2,991	0.40%
1,400	412	576,800	412	2	342	1	1,166	412	2	-	-	824	1,990	0.35%
1,600	187	299,200	187	2	161	1	535	187	2	-	-	374	909	0.30%
1,800	351	631,800	351	2	295	1	997	351	3	-	-	1,053	2,050	0.32%
2,000	364	728,000	364	2	294	1	1,022	364	3	-	-	1,092	2,114	0.29%
2,200	170	374,000	170	2	147	1	487	170	3	-	-	510	997	0.27%
2,400	151	362,400	151	2	125	1	427	151	4	-	-	604	1,031	0.28%
2,600	234	608,400	234	2	182	1	650	234	4	-	-	936	1,586	0.26%
2,800	151	422,800	151	2	114	1	416	151	4	-	-	604	1,020	0.24%
3,000	224	672,000	224	2	181	1	629	224	4	224	1	1,120	1,749	0.26%
3,200	213	681,600	213	2	174	1	600	213	5	-	-	1,065	1,665	0.24%
3,400	112	380,800	112	2	92	1	316	112	5	-	-	560	876	0.23%
3,600	61	219,600	61	2	49	1	171	61	5	-	-	305	476	0.22%
3,800	167	634,600	167	2	137	1	471	167	6	-	-	1,002	1,473	0.23%
4,000	284	1,136,000	284	2	235	1	803	284	6	-	-	1,704	2,507	0.22%
4,200	104	436,800	104	2	93	1	301	104	6	-	-	624	925	0.21%
4,400	100	440,000	100	2	78	1	278	100	7	-	-	700	978	0.22%
4,600	131	602,600	131	2	102	1	364	131	7	-	-	917	1,281	0.21%
4,800	115	552,000	115	2	97	1	327	115	7	-	-	805	1,132	0.21%
5,000	250	1,250,000	250	2	203	1	703	250	7	250	1	2,000	2,703	0.22%
5,500	236	1,298,000	236	2	192	1	664	236	8	-	-	1,888	2,552	0.20%
6,000	201	1,206,000	201	2	166	1	568	201	9	-	-	1,809	2,377	0.20%
6,500	281	1,826,500	281	2	234	1	796	281	10	-	-	2,810	3,606	0.20%
7,000	327	2,289,000	327	2	265	1	919	327	10	327	1	3,597	4,516	0.20%
7,500	162	1,215,000	162	2	130	1	454	162	11	-	-	1,782	2,236	0.18%
8,000	285	2,280,000	285	2	226	1	796	285	12	-	-	3,420	4,216	0.18%
8,500	132	1,122,000	132	2	105	1	369	132	13	-	-	1,716	2,085	0.19%
9,000	135	1,215,000	135	2	110	1	380	135	13	135	1	1,890	2,270	0.19%
9,500	119	1,130,500	119	2	94	1	332	119	14	-	-	1,666	1,998	0.18%
10,000	398	3,980,000	398	2	319	1	1,115	398	15	-	-	5,970	7,085	0.18%
10,500	114	1,197,000	114	2	93	1	321	114	16	-	-	1,824	2,145	0.18%
11,000	175	1,925,000	175	2	137	1	487	175	16	175	1	2,975	3,462	0.18%
11,500	73	839,500	73	2	64	1	210	73	17	-	-	1,241	1,451	0.17%
12,000	120	1,440,000	120	2	99	1	339	120	18	-	-	2,160	2,499	0.17%
12,500	76	950,000	76	2	66	1	218	76	19	-	-	1,444	1,662	0.17%
13,000	163	2,119,000	163	2	137	1	463	163	19	163	1	3,260	3,723	0.18%
13,500	173	2,335,500	173	2	143	1	489	173	20	-	-	3,460	3,949	0.17%
14,000	228	3,192,000	228	2	182	1	638	228	21	-	-	4,788	5,426	0.17%
14,500	76	1,102,000	76	2	61	1	213	76	22	-	-	1,672	1,885	0.17%
15,000	139	2,085,000	139	2	123	1	401	139	22	139	1	3,197	3,598	0.17%
15,500	47	728,500	47	2	43	1	137	47	23	-	-	1,081	1,218	0.17%
16,000	121	1,936,000	121	2	92	1	334	121	24	-	-	2,904	3,238	0.17%
16,500	72	1,188,000	72	2	60	1	204	72	25	-	-	1,800	2,004	0.17%
17,000	67	1,139,000	67	2	53	1	187	67	25	67	1	1,742	1,929	0.17%
17,500	45	787,500	45	2	38	1	128	45	26	-	-	1,170	1,298	0.16%
18,000	78	1,404,000	78	2	63	1	219	78	27	-	-	2,106	2,325	0.17%
18,500	44	814,000	44	2	37	1	125	44	28	-	-	1,232	1,357	0.17%
19,000	53	1,007,000	53	2	41	1	147	53	28	53	1	1,537	1,684	0.17%
19,500	69	1,345,500	69	2	58	1	196	69	29	-	-	2,001	2,197	0.16%
20,000	337	6,740,000	337	2	281	1	955	337	30	-	-	10,110	11,065	0.16%
20,500	67	1,373,500	67	2	59	1	193	67	31	-	-	2,077	2,270	0.17%
21,000	596	12,516,000	596	2	470	1	1,662	596	32	-	-	19,072	20,734	0.17%
21,500	237	5,095,500	237	2	193	1	667	237	32	-	-	7,584	8,251	0.16%
22,000	192	4,224,000	192	2	154	1	538	192	33	-	-	6,336	6,874	0.16%
22,500	46	1,035,000	46	2	41	1	133	46	34	-	-	1,564	1,697	0.16%
23,000	69	1,587,000	69	2	58	1	196	69	35	-	-	2,415	2,611	0.16%
23,500	33	775,500	33	2	24	1	90	33	35	-	-	1,155	1,245	0.16%
24,000	46	1,104,000	46	2	40	1	132	46	36	-	-	1,656	1,788	0.16%
24,500	33	808,500	33	2	23	1	89	33	37	-	-	1,221	1,310	0.16%
25,000	211	5,275,000	211	2	169	1	591	211	38	-	-	8,018	8,609	0.16%
25,500	16	408,000	16	2	16	1	48	16	38	-	-	608	656	0.16%
26,000	42	1,092,000	42	2	34	1	118	42	39	-	-	1,638	1,756	0.16%
26,500	25	662,500	25	2	23	1	73	25	40	-	-	1,000	1,073	0.16%
27,000	72	1,944,000	72	2	55	1	199	72	41	-	-	2,952	3,151	0.16%
27,500	63	1,732,500	63	2	52	1	178	63	41	-	-	2,583	2,761	0.16%
28,000	54	1,512,000	54	2	44	1	152	54	42	-	-	2,268	2,420	0.16%
28,500	19	541,500	19	2	16	1	54	19	43	-	-	817	871	0.16%
29,000	39	1,131,000	39	2	33	1	111	39	44	-	-	1,716	1,827	0.16%
29,500	17	501,500	17	2	10	1	44	17	44	-	-	748	792	0.16%
30,000	131	3,930,000	131	2	109	1	371	131	45	-	-	5,895	6,266	0.16%
30,500	28	854,000	28	2	19	1	75	28	46	-	-	1,288	1,363	0.16%
31,000	23	713,000	23	2	15	1	61	23	47	-	-	1,081	1,142	0.16%
31,500	18	567,000	18	2	13	1	49	18	47	-	-	846	895	0.16%
32,000	31	992,000	31	2	23	1	85	31	48	-	-	1,488	1,573	0.16%
32,500	26	845,000	26	2	25	1	77	26	49	-	-	1,274	1,351	0.16%
33,000	26	858,000	26	2	20	1	72	26	50	-	-	1,300	1,372	0.16%
33,500	18	603,000	18	2	15	1	51	18	50	-	-	900	951	0.16%
34,000	39	1,326,000	39	2	35	1	113	39	51	-	-	1,989	2,102	0.16%
34,500	22	759,000	22	2	20	1	64	22	52	-	-	1,144	1,208	0.16%
35,000	55	1,925,000	55	2	42	1	152	55	53	-	-	2,915	3,067	0.16%
35,500	17	603,500	17	2	14	1	48	17	53	-	-	901	949	0.16%
36,000	30	1,080,000	30	2	24	1	84	30	54	-	-	1,620	1,704	0.16%
36,500	14	511,000	14	2	11	1	39	14	55	-	-	770	809	0.16%
37,000	36	1,332,000	36	2	31	1	103	36	56	-	-	2,016	2,119	0.16%
37,500	14	525,000	14	2	12	1	40	14	56	-	-	784	824	0.16%
38,000	21	798,000	21	2	14	1	56	21	57	-	-	1,197	1,253	0.16%
38,500	16	616,000	16	2	14	1	46	16	58	-	-	928	974	0.16%
39,000	15	585,000	15	2	14	1	44	15	59	-	-	885	929	0.16%
39,500	11	434,500	11	2	8	1	30	11	59	-	-	649	679	0.16%
40,000	87	3,480,000	87	2	76	1	250	87	60	-	-	5,220	5,470	0.16%
40,500	12	486,000	12	2	10	1	34	12	61	-	-	732	766	0.16%
41,000	22	902,000	22	2	17	1	61	22	62	-	-	1,364	1,425	0.16%
41,500	24	996,000	24	2	17	1	65	24	62	-	-	1,488	1,553	0.16%
42,000	28	1,176,000	28	2	21	1	77	28	63	-	-	1,764	1,841	0.16%
42,500	32	1,360,000	32	2	26	1	90	32	64	-	-	2,048	2,138	0.16%
43,000	28	1,204,000	28	2	23	1	79	28	65	-	-	1,820	1,899	0.16%
43,500	10	435,000	10	2	9	1	29	10	65	-	-	650	679	0.16%
44,000	19	836,000	19	2	15	1	53	19	66	-	-	1,254	1,307	0.16%
44,500	7	311,500	7	2	6	1	20	7	67	-	-	469	489	0.16%
45,000	30	1,350,000	30	2	29	1	89	30	68	-	-	2,040	2,129	0.16%
45,500	12	546,000	12	2	11	1	35	12	68	-	-	816	851	0.16%
46,000	13	598,000	13	2	12	1	38	13	69	-	-	897	935	0.16%
46,500	7	325,500	7	2	3	1	17	7	70	-	-	490	507	0.16%
47,000	6	282,000	6	2	6	1	18	6	71	-	-	426	444	0.16%
47,500	11	522,500	11	2	8	1	30	11	71	11	1	792	822	0.16%
48,000	21	1,008,000	21	2	17	1	59	21	72	-	-	1,512	1,571	0.16%
48,500	15	727,500	15	2	12	1	42	15	73	-	-	1,095	1,137	0.16%
49,000	13	637,000	13	2	12	1	38	13	74	-	-	962	1,000	0.16%
49,500	13	643,500	13	2	13	1	39	13	74	13	1	975	1,014	0.16%
50,000	1,956	97,800,000	1,956	2	1,630	1	5,542	1,956	75	-	-	146,700	152,242	0.16%
53,500	1	53,500	1	2	1	1	3	1	80	1	1	81	84	0.16%
68,500	1	68,500	1	2	1	1	3	1	103	-	-	103	106	0.15%
74,500	1	74,500	1	2	1	1	3	1	112	-	-	112	115	0.15%
75,000	33	2,475,000	33	2	25	1	91	33	113	-	-	3,729	3,820	0.15%
총계	132,911	249,614,780	132,911	-	109,178	-	375,000	19,203	-	2,045	-	375,000	750,000	0.30%

주1) 일반배정물량 750,000주를 균등배정 375,000주(50.0%), 비례배정 375,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 132,911건(중복청약 건수 제외)에 2주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 109,178주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 664.22 :1을 적용하여 5사6입, 6사7입 원칙 등에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 2,045주의 경우, 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	245,851	14.53	-	-	1,780	1.26	14,016	4.09	-	-	-	-	261,647	11.63
3개월 확약	261,458	15.45	-	-	7,399	5.23	3,924	1.15	-	-	-	-	272,781	12.12
1개월 확약	108,321	6.40	-	-	2,637	1.86	4,750	1.39	-	-	-	-	115,708	5.14
15일 확약	626,145	37.00	3,514	16.42	3,494	2.47	5,100	1.49	-	-	-	-	638,253	28.37
미확약	450,378	26.62	17,892	83.58	126,297	89.19	314,831	91.89	40,977	100.00	11,236	100.00	961,611	42.74
계	1,692,153	100.00	21,406	100.00	141,607	100.00	342,621	100.00	40,977	100.00	11,236	100.00	2,250,000	100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	주주명	관계	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후
구분	주주명	관계	주식의 종류	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	덕산하이메탈(주)	최대주주	보통주	9,650,837	61.10%	9,650,837	51.08%
	황태호	최대주주등	보통주	10,000	0.06%	10,000	0.05%
	박일규	최대주주등	보통주	55,586	0.35%	55,586	0.29%
	손석보	최대주주등	보통주	58,200	0.37%	58,200	0.31%
	박귀우	최대주주등	보통주	8,000	0.05%	8,000	0.04%
	전태현	최대주주등	보통주	15,581	0.10%	15,581	0.08%
	최대주주등 소계			9,798,204	62.03%	9,798,204	51.86%
5% 이상 주주	-	-	-	-	-	-	-
합계				9,798,204	62.03%	9,798,204	51.86%

주1)	유상증자 전 지분율은 공모 전 발행주식총수 15,795,396주를 기준으로 산정하였습니다.
주2)	유상증자 후 지분율은 공모주식 3,000,000주, 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 68,493주 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 대표주관회사의 의무취득분 30,000주를 합산한 상장예정주식수 18,893,889주를 기준으로 산정하였습니다.
주3)	금번 공모 시 최대주주등의 공모 참여는 없습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2026년 09월 22일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2026년 09월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액 확정공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)	2026년 09월 15일(화)

주)	모집(매출)가액 확정 공고는 2026년 09월 15일(화) 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)	2026년 09월 16일(수)

주)	일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 09월 16일(수) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약결과 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)	2026년 09월 21일(월)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 09월 21일(월) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

일 시	내 용
2026년 07월 24일	증권신고서
2026년 08월 04일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 08월 14일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 08월 27일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2026년 09월 15일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 덕산넵코어스㈜ : 대전광역시 유성구 테크노2로 66-6

3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일

일 시	내 용
2026년 07월 24일	예비투자설명서
2026년 08월 04일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 08월 14일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 08월 27일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2026년 09월 08일	투자설명서
2026년 09월 15일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식구분	신고서상발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	보통주	43,800,000,000	14,600	3,000,000	43,800,000,000	-
모집	계	43,800,000,000	14,600	3,000,000	43,800,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
매출	계	-	-	-	-	-
총 계		43,800,000,000	14,600	3,000,000	43,800,000,000	-

주1)	「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 68,493주(999,997,800원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 대표주관회사의 의무취득분 30,000주(438,000,000원)에 대한 수량 및 납입금액은 제외하였습니다.
주2)	신고서상 발행예정총액은 2026년 09월 15일 제출한 정정 증권신고서상 확정공모가액(1주당 14,600원) 기준 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
20,250,000,000	-	-	-	-	23,550,000,000	43,800,000,000

주1)	「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 68,493주(999,997,800원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 대표주관회사의 의무취득분 30,000주(438,000,000원)에 대한 납입금액을 포함한 금액이며, 발행제비용 2,243,622,280원을 차감한 순수입금 42,994,375,520원 기준입니다. 발행제비용의 세부내역은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
주2)	상기 '기타자금'에는 연구개발 자금으로 사용할 예정인 22,744,375,520원 외에, 발행제비용 2,243,622,280원에서 상장주선인의 의무인수분 및 대표주관회사의 의무취득분 납입금액 1,437,997,800원을 차감한 금액 805,624,480원이 포함되어 있습니다.
주3)	금번 공모자금을 시설자금 및 기타자금(연구개발)으로 사용할 예정이며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260921000143

접수번호 20260921000143 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:03 KST