엠플러스 주식등의대량보유상황보고서(일반)

가. 보고자

(1) 보고자 개요

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

가. 주식등의 종류별 보유내역

※ 보유주식등의 내역 중 기타는 전환사채 콜옵션 계약에 따른 취득가능 주식수이며 사채 발행 당시를 기준으로 산정한 수치로 이후 사채 소각 등 변동사항에 따라 취득가능 주식수는 변동될 수 있습니다.

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

가. 계약 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

주1) 최대주주의 주식담보대출 계약(교보증권) 기간이 연장되었습니다.주2) (주)엠플러스 제4회 사모 전환사채 (이하 "대상사채")는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리 (Call Option)가 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자, 발행회사 및 최대주주등 외의 자로서 발행회사가 이사회 의결을 통해 지정하는 자에게 부여된 사채이며, 계약기간은 콜옵션 행사가능 기간을 기재함.대상사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 10월 11일 및 이후, 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2027년 10월 11일까지, 매 3개월에 해당하는 날마다, (i) 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자는 최대주주등 행사한도에 해당하는 금액까지, (ii) 발행회사 및 최대주주등 외의 자로서 발행회사가 이사회 의결을 통해 지정하는 자(이하 최대주주, 최대주주가 지정하는 자, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자를 총칭하여 “매수인”)는 본 사채의 전자등록총액의 40%에서 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자가 최대주주등 행사한도 내에서 실제 행사한 물량에 해당하는 금액을 공제한 금액까지 사채권자에게 사채권자가 보유한 본 사채의 전자등록총액 중 위와 같은 한도까지 본 사채를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가진다. 명확히 하기 위하여 부연하면, 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자가 실제로 매도청구권을 행사하는 물량의 규모와 관계없이 본 조에 따른 매도청구권의 한도는 본 사채의 전자등록총액의 40%로 한다. 최대주주의 특수관계인 각자는 본 사채의 발행일 당시 자신이 보유한 주식 비율( “최대주주등 행사한도”)을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 본 사채에 대한 매도청구권을 행사하여야 한다.- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정- 취득규모 : 최대 6,000,000,000원(Call Option 40%)- 취득목적 : 미정- 제3자가 될 수 있는 자 : 매수인(발행일 현재 미정)- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액(10,656원) 기준 당사 보통주 563,063주를 취득할 수 있게 됩니다. 그 중 최대주주등 행사한도(매도청구권 한도 40%가 아닌 본 사채 발행당시 보유 주식비율)에 따라 취득가능한 주식수와 보유가능한 지분율은 아래와 같습니다.

※ 본 사채 전환가능주식수(A)는 사채 발행 당시를 기준으로 산정한 수치로, 이후 사채 소각 등 변동사항에 따라 취득가능 주식수, 보유가능 지분율은 변동될 수 있습니다. 주3) (주)엠플러스 제5회 사모 전환사채 (이하 "대상사채")는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리 (Call Option)가 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자, 발행회사 및 최대주주등 외의 자로서 발행회사가 이사회 의결을 통해 지정하는 자에게 부여된 사채이며, 계약기간은 콜옵션 행사가능 기간을 기재함.대상사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 10월 11일 및 이후, 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2027년 10월 11일까지, 매 3개월에 해당하는 날마다, (i) 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자는 최대주주등 행사한도에 해당하는 금액까지, (ii) 발행회사 및 최대주주등 외의 자로서 발행회사가 이사회 의결을 통해 지정하는 자(이하 최대주주, 최대주주가 지정하는 자, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자를 총칭하여 “매수인”)는 본 사채의 권면총액의 40%에서 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자가 최대주주등 행사한도 내에서 실제 행사한 물량에 해당하는 금액을 공제한 금액까지 사채권자에게 사채권자가 보유한 본 사채의 권면총액 중 위와 같은 한도까지 본 사채를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가진다. 명확히 하기 위하여 부연하면, 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자가 실제로 매도청구권을 행사하는 물량의 규모와 관계없이 본 조에 따른 매도청구권의 한도는 본 사채의 권면총액의 40%로 한다. 최대주주의 특수관계인 각자는 본 사채의 발행일 당시 자신이 보유한 주식 비율( “최대주주등 행사한도”)을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 본 사채에 대한 매도청구권을 행사하여야 한다.- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정- 취득규모 : 최대 4,000,000,000원(Call Option 40%)- 취득목적 : 미정- 제3자가 될 수 있는 자 : 매수인(발행일 현재 미정)- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액(10,656원) 기준 당사 보통주 375,375주를 취득할 수 있게 됩니다. 그 중 최대주주등 행사한도(매도청구권 한도 40%가 아닌 본 사채 발행당시 보유 주식비율)에 따라 취득가능한 주식수와 보유가능한 지분율은 아래와 같습니다.

※ 본 사채 전환가능주식수(A)는 사채 발행 당시를 기준으로 산정한 수치로, 이후 사채 소각 등 변동사항에 따라 취득가능 주식수, 보유가능 지분율은 변동될 수 있습니다.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

가. 주식등의 변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

(1) 취득자금등의 개요

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천