브릴스 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

브릴스(468670, 코스닥)는 2026년 9월 22일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: 브릴스 468670
시장: 코스닥
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2026년 9월 22일
제출인: 브릴스

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 09월 22일

회 사 명 :	주식회사 브릴스
대 표 이 사 :	전 진
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 갯벌로 94 (송도동, (주)브릴스)
	(전 화) 032-721-4760
	(홈페이지) http://brils.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부대표 (성 명) 남계수
	(전 화) 070-5226-1130

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	23,400,000,000	(주1)

주1)	상기 발행총액은 신주모집 1,200,000주에 대한 금액으로, 상장주선인의 의무인수분 36,000주(702,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026년 09월 17일	2026년 09월 18일	2026년 09월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
아이비케이투자증권(주)	1,200,000	23,400,000,000	100.00	대표주관회사
계	1,200,000	23,400,000,000	100.00	-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	180,000	15.00	1	180,000	3,510,000,000	0.07	1	180,000	3,510,000,000	15.00
기관투자자	720,000	60.00	2,132	720,000	14,040,000,000	0.29	2,132	720,000	14,040,000,000	60.00
일반투자자	300,000	25.00	113,800	502,878,630	4,903,066,642,500	99.64	113,800	300,000	5,850,000,000	25.00
계	1,200,000	100	115,933	503,778,630	4,920,616,642,500	100	115,933	1,200,000	23,400,000,000	100

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았습니다. 대표주관회사는 총 18건의 관계인수인에게 총 6,760주를 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	150,000	50.00	일괄청약방식
비례방식	150,000	50.00	-
계	300,000	100.00	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			균등방식					비례방식					총배정수량(D = B + C)	배정비율(D/A)
청약단위	청약건수	총 청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량 (B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)	총배정수량(D = B + C)	배정비율(D/A)
10	72,017	720,170	72,017	1	22,816	1	94,833	0	0	0	0	0	94,833	13.17%
20	1,133	22,660	1,133	1	366	1	1,499	0	0	0	0	0	1,499	6.62%
30	266	7,980	266	1	74	1	340	0	0	0	0	0	340	4.26%
40	124	4,960	124	1	42	1	166	0	0	0	0	0	166	3.35%
50	160	8,000	160	1	50	1	210	0	0	0	0	0	210	2.63%
60	68	4,080	68	1	21	1	89	0	0	0	0	0	89	2.19%
70	28	1,960	28	1	10	1	38	0	0	0	0	0	38	1.94%
80	20	1,600	20	1	7	1	27	0	0	0	0	0	27	1.69%
90	13	1,170	13	1	4	1	17	0	0	0	0	0	17	1.46%
100	235	23,500	235	1	60	1	295	0	0	0	0	0	295	1.26%
150	53	7,950	53	1	18	1	71	0	0	0	0	0	71	0.90%
200	114	22,800	114	1	49	1	163	0	0	0	0	0	163	0.72%
250	46	11,500	46	1	16	1	62	0	0	0	0	0	62	0.54%
300	51	15,300	51	1	17	1	68	0	0	0	0	0	68	0.45%
350	14	4,900	14	1	1	1	15	0	0	0	0	0	15	0.31%
400	30	12,000	30	1	10	1	40	0	0	0	0	0	40	0.34%
450	10	4,500	10	1	5	1	15	0	0	0	0	0	15	0.34%
500	53	26,500	53	1	18	1	71	0	0	0	0	0	71	0.27%
600	42	25,200	42	1	11	1	53	0	0	0	0	0	53	0.21%
700	25	17,500	25	1	7	1	32	0	0	0	0	0	32	0.19%
800	24	19,200	24	1	5	1	29	0	0	0	0	0	29	0.16%
900	18	16,200	18	1	3	1	21	0	0	0	0	0	21	0.13%
1,000	143	143,000	143	1	38	1	181	0	0	0	0	0	181	0.13%
1,500	124	186,000	124	1	41	1	165	0	0	0	0	0	165	0.09%
2,000	286	572,000	286	1	103	1	389	0	0	0	0	0	389	0.07%
2,500	7,016	17,540,000	7,016	1	2,256	1	9,272	7,016	1	0	0	7,016	16,288	0.10%
3,000	2,680	8,040,000	2,680	1	892	1	3,572	2,680	1	0	0	2,680	6,252	0.08%
3,500	328	1,148,000	328	1	110	1	438	328	1	0	0	328	766	0.07%
4,000	253	1,012,000	253	1	87	1	340	253	1	0	0	253	593	0.06%
4,500	169	760,500	169	1	52	1	221	169	1	0	0	169	390	0.06%
5,000	246	1,230,000	246	1	76	1	322	246	1	0	0	246	568	0.05%
5,500	314	1,727,000	314	1	104	1	418	314	1	0	0	314	732	0.05%
6,000	2,818	16,908,000	2,818	1	912	1	3,730	2,818	2	0	0	5,636	9,366	0.06%
6,500	577	3,750,500	577	1	186	1	763	577	2	0	0	1,154	1,917	0.06%
7,000	262	1,834,000	262	1	68	1	330	262	2	0	0	524	854	0.05%
7,500	164	1,230,000	164	1	59	1	223	164	2	0	0	328	551	0.05%
8,000	186	1,488,000	186	1	60	1	246	186	2	0	0	372	618	0.05%
8,500	141	1,198,500	141	1	43	1	184	141	2	0	0	282	466	0.04%
9,000	477	4,293,000	477	1	150	1	627	477	2	0	0	954	1,581	0.04%
9,500	1,665	15,817,500	1,665	1	542	1	2,207	1,665	3	0	0	4,995	7,202	0.05%
10,000	743	7,430,000	743	1	234	1	977	743	3	0	0	2,229	3,206	0.05%
10,500	160	1,680,000	160	1	51	1	211	160	3	0	0	480	691	0.05%
11,000	169	1,859,000	169	1	55	1	224	169	3	0	0	507	731	0.04%
11,500	79	908,500	79	1	18	1	97	79	3	0	0	237	334	0.04%
12,000	182	2,184,000	182	1	62	1	244	182	3	0	0	546	790	0.04%
12,500	826	10,325,000	826	1	268	1	1,094	826	4	0	0	3,304	4,398	0.05%
13,000	851	11,063,000	851	1	284	1	1,135	851	4	0	0	3,404	4,539	0.05%
13,500	186	2,511,000	186	1	57	1	243	186	4	0	0	744	987	0.04%
14,000	161	2,254,000	161	1	54	1	215	161	4	0	0	644	859	0.04%
14,500	118	1,711,000	118	1	50	1	168	118	4	0	0	472	640	0.04%
15,000	356	5,340,000	356	1	116	1	472	356	4	0	0	1,424	1,896	0.04%
15,500	146	2,263,000	146	1	47	1	193	146	4	0	0	584	777	0.04%
16,000	1,002	16,032,000	1,002	1	318	1	1,320	1,002	5	0	0	5,010	6,330	0.04%
16,500	394	6,501,000	394	1	129	1	523	394	5	0	0	1,970	2,493	0.04%
17,000	173	2,941,000	173	1	57	1	230	173	5	0	0	865	1,095	0.04%
17,500	118	2,065,000	118	1	35	1	153	118	5	0	0	590	743	0.04%
18,000	154	2,772,000	154	1	43	1	197	154	5	0	0	770	967	0.04%
18,500	194	3,589,000	194	1	63	1	257	194	5	0	0	970	1,227	0.04%
19,000	165	3,135,000	165	1	53	1	218	165	5	0	0	825	1,043	0.04%
19,500	1,225	23,887,500	1,225	1	398	1	1,623	1,225	6	0	0	7,350	8,973	0.04%
20,000	794	15,880,000	794	1	260	1	1,054	794	6	0	0	4,764	5,818	0.04%
20,500	251	5,145,500	251	1	79	1	330	251	6	0	0	1,506	1,836	0.04%
21,000	263	5,523,000	263	1	94	1	357	263	6	0	0	1,578	1,935	0.04%
21,500	133	2,859,500	133	1	45	1	178	133	6	0	0	798	976	0.04%
22,000	397	8,734,000	397	1	137	1	534	397	6	0	0	2,382	2,916	0.04%
22,500	12,074	271,665,000	12,074	1	3,773	1	15,847	12,074	6	7,526	1	79,970	95,817	0.04%
23,000	1	23,000	1	1	1	1	2	1	7	0	0	7	9	0.04%
24,000	1	24,000	1	1	1	1	2	1	7	0	0	7	9	0.04%
24,500	1	24,500	1	1	0	0	1	1	7	0	0	7	8	0.04%
28,000	1	28,000	1	1	1	1	2	1	8	0	0	8	10	0.04%
28,500	1	28,500	1	1	0	0	1	1	8	0	0	8	9	0.04%
29,000	3	87,000	3	1	1	1	4	3	8	0	0	24	28	0.04%
29,500	4	118,000	4	1	0	0	4	4	9	0	0	36	40	0.04%
30,000	81	2,430,000	81	1	27	1	108	81	9	0	0	729	837	0.04%
합계	113,800	502,878,630	113,800	-	36,200	-	150,000	38,703	-	7,526	-	150,000	300,000	-

주1)	금번 공모에서는 일반투자자 배정물량 300,000주를 균등배정방식 150,000주(50.0%), 비례배정방식 150,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	금번 일반청약자의 청약건수는 113,800건으로, 균등배정방식 배정물량 150,000주를 1주씩 균등배정 후 발생한 잔여주식 36,200주는 추첨을 통해 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 150,000주는 각 청약자의 신청수량에서 균등배정분 배정수량을 차감한 신청수량 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등을 적용하여 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주 7,526주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월	50,345	9.79	-	0.00	-	0.00	64,477	34.40	-	-	-	-	114,822	15.95
3개월	31,924	6.21	-	0.00	-	0.00	2,791	1.49	-	-	-	-	34,715	4.82
1개월	133,974	26.06	4,187	40.43	3,162	39.38	3,183	1.70	-	-	-	-	144,506	20.07
15일	250,656	48.75	2,185	21.10	2,551	31.77	65,373	34.87	-	-	-	-	320,765	44.55
미확약	47,265	9.19	3,983	38.46	2,317	28.85	51,627	27.54	-	-	-	-	105,192	14.61
계	514,164	100.00	10,355	100.00	8,030	100.00	187,451	100.00	-	-	-	-	720,000	100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	주주명	증자 전		증자 후		비고
구 분	주주명	주식수	지분율	주식수	지분율	비고
최대주주 등	전진	2,736,320	27.02%	2,736,320	24.08%	최대주주
	김용복	2,330,360	23.01%	2,330,360	20.51%	등기임원
	남계수	59,160	0.58%	59,160	0.52%	등기임원
	소 계	5,125,840	50.61%	5,125,840	45.11%	-
5% 이상 소유주주	IBKS 로봇솔루션 신기술투자조합	1,304,920	12.88%	1,304,920	11.48%	-
	IBKS 혁신 소부장 신기술투자조합 제2호	1,062,500	10.49%	1,062,500	9.35%	-
	한국산업은행	558,316	5.51%	558,316	4.91%	-
	소 계	2,925,736	28.89%	2,925,736	25.75%	-
총 계		8,051,576	79.50%	8,051,576	70.86%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2026년 09월 28일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2026년 10월 01일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2026년 09월 16일
모집 또는 매출가액확정 공고	아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(https://www.ibks.com)	2026년 09월 16일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(https://www.ibks.com)	2026년 09월 17일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(https://www.ibks.com)	2026년 09월 22일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 09월 22일 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(https://www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2026년 07월 13일 (증권신고서)■ 2026년 08월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2026년 08월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2026년 09월 16일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜브릴스 : 인천광역시 연수구 갯벌로 94(송도동, (주)브릴스)(3) 아이비케이투자증권㈜ : 본점(서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일■ 2026년 07월 13일 (예비투자설명서)■ 2026년 08월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2026년 08월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2026년 09월 16일 (투자설명서)■ 2026년 09월 16일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정 및 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식구분	신고서상발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	기명식 보통주	23,400,000,000	19,500	1,200,000	23,400,000,000	-
모집	계	23,400,000,000	19,500	1,200,000	23,400,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
매출	계	-	-	-	-	-
총 계		23,400,000,000	19,500	1,200,000	23,400,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
16,698,000,000	-	6,337,873,600	-	-	364,126,400	23,400,000,000

주1)	상장주선인의 의무인수분(36,000주)에 대한 납입금(702,000,000원)이 제외된 금액입니다.
주2)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.
주3)	자금의 사용목적에 관한 자세한 사항은 금번 공모를 위해 제출된 증권신고서 『제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

당사는 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

당사는 해당사항 없습니다.

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260922000214

접수번호 20260922000214 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:04 KST