현대차증권 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
현대차증권(001500, 유가증권시장)은 2026년 9월 22일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
현대차증권의 과거 증권발행실적보고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.22 | 증권발행실적보고서 |
| 09.21 | 증권발행실적보고서 |
| 09.21 | 증권발행실적보고서 |
| 09.18 | 증권발행실적보고서 |
| 09.18 | 증권발행실적보고서 |
| 09.18 | 증권발행실적보고서 |
| 09.14 | 증권발행실적보고서 |
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 09월 22일 |
| 회 사 명 : | 현대차증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 배 형 근 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
| (전 화) 02) 3787-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hmsec.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 파생영업팀장 (성 명) 송 진 호 |
| (전 화) 02) 3787-2338 | |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계파생결합사채 | 2026년 09월 21일 | 2026년 09월 22일 | 2026년 09월 22일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 1646 | 5,000,000,000 | 2 | 507,000,000 | 10.14 | 2 | 507,000,000 | 10.14 |
4. 배정방법
공모결과 현대차증권 ELB 제 1646회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음
Ⅲ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 청약 시작일 이전에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다. | 2026년 09월 16일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 청약 종료일 이후에 현대차증권 홈페이지(http://www.hmsec.com)에 게재합니다. | 2026년 09월 22일 |
다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
| [종목명 : | 현대차증권 제1646회 주가연계파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | |||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 50,700 | 507,000,000 | 507,000,000 |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 50,700 | 507,000,000 | 507,000,000 |
나. 발행비용
| (단위 : 원) |
| 회차 | 발행분담금 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 현대차증권 제1646회 파생결합사채 | 25,350 | 발행총액의 0.005%(금융기관분담징수등에관한규정제5조제1항제3호) |
| 합계 | 25,350 |
다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
<현대차증권 제1646회 주가연계파생결합사채(낮은위험)>
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 현대차증권 제1646회 주가연계파생결합사채 (낮은위험) | |
| 기초자산 | 삼성전자 보통주/SK하이닉스 보통주 | |
| 모 집 총 액 | 507,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 50,700 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 09월 21일 |
| 청약종료일 | 2026년 09월 22일 (오후 1시까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2026년 09월 22일 | |
| 배정 및 환불일 | 2026년 09월 22일 | |
| 발 행 일 | 2026년 09월 22일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 | |
| 만 기 일 | 2029년 09월 27일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 09월 22일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 [각 최초기준가격x70%] 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 [각 최초기준가격x70%] 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 [각 최초기준가격x70%] 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 [각 최초기준가격x70%] 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 [각 최초기준가격x70%] 이상인 경우 |
| 6차 | 모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 [각 최초기준가격x70%] 이상인 경우 |
| 7차 | 모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 [각 최초기준가격x70%] 이상인 경우 |
| 8차 | 모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 [각 최초기준가격x70%] 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환 평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2027년 01월 22일 | 액면금액×100% |
| 2차 | 2027년 05월 24일 | 액면금액×100% |
| 3차 | 2027년 09월 22일 | 액면금액×100% |
| 4차 | 2028년 01월 24일 | 액면금액×100% |
| 5차 | 2028년 05월 22일 | 액면금액×100% |
| 6차 | 2028년 09월 22일 | 액면금액×100% |
| 7차 | 2029년 01월 22일 | 액면금액×100% |
| 8차 | 2029년 05월 22일 | 액면금액×100% |
ｏ 자동조기상환일(자동조기상환금액 지급일) : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 월수익지급 ｏ 어느 월수익지급평가일에 월수익지급 조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 월수익지급일에 해당차수의 월수익금액을 지급함
ｏ 월수익지급 조건 : 발행 후 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 평가가격이 [모두 최초기준가격 X 65% 이상]인 경우, 매 월수익지급일마다 0.410%의 월수익 지급(세전,원미만 절사)
ｏ 월수익지급 평가가격 : 월수익지급평가일의 각 기초자산의 종가
ｏ 월수익지급평가일 :
| 1차 : 2026-10-22 | 13차 : 2027-10-22 | 25차 : 2028-10-23 |
| 2차 : 2026-11-23 | 14차 : 2027-11-22 | 26차 : 2028-11-22 |
| 3차 : 2026-12-22 | 15차 : 2027-12-22 | 27차 : 2028-12-22 |
| 4차 : 2027-01-22 | 16차 : 2028-01-24 | 28차 : 2029-01-22 |
| 5차 : 2027-02-22 | 17차 : 2028-02-22 | 29차 : 2029-02-22 |
| 6차 : 2027-03-22 | 18차 : 2028-03-22 | 30차 : 2029-03-22 |
| 7차 : 2027-04-22 | 19차 : 2028-04-24 | 31차 : 2029-04-23 |
| 8차 : 2027-05-24 | 20차 : 2028-05-22 | 32차 : 2029-05-22 |
| 9차 : 2027-06-22 | 21차 : 2028-06-22 | 33차 : 2029-06-22 |
| 10차 : 2027-07-22 | 22차 : 2028-07-24 | 34차 : 2029-07-23 |
| 11차 : 2027-08-23 | 23차 : 2028-08-22 | 35차 : 2029-08-22 |
| 12차 : 2027-09-22 | 24차 : 2028-09-22 | 36차 : 2029-09-25 |
ｏ 월수익 지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함)로부터 2영업일
라. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 [각 최초기준가격x70%] 이상인 경우 | 액면금액×[100%] |
| ② 모든 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격x70%] 미만인 경우 | 액면금액×[100%] |
* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 09월 25일ｏ 최종관찰일 : 2029년 09월 25일ｏ 만기일(지급일) : 2029년 09월 27일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일
| 2026년 09월 22일 |
| 현대차증권 주식회사 |
| 대표이사 배 형 근 (인) |
같은 날 현대차증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260922000253
접수번호 20260922000253 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:04 KST