신영증권 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
신영증권(001720, 유가증권시장)은 2026년 9월 23일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
신영증권의 과거 증권발행실적보고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.23 | 증권발행실적보고서 |
| 09.21 | 증권발행실적보고서 |
| 09.21 | 증권발행실적보고서 |
| 09.21 | 증권발행실적보고서 |
| 09.15 | 증권발행실적보고서 |
| 09.14 | 증권발행실적보고서 |
| 09.14 | 증권발행실적보고서 |
| 09.14 | 증권발행실적보고서 |
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 09월 23일 |
| 회 사 명 : | 신영증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 금정호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
| (전 화) 02-2004-9000 | |
| (홈페이지)http://www.shinyoung.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)송방준 |
| (전 화)02-2004-9363 | |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계파생결합사채 | 2026.09.23 | 2026.09.23 | 2026.09.23 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | 959 | - | - |
| - | 960 | - | - |
| - | 961 | - | - |
| - | 962 | - | - |
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| 일반청약 | (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 959 | 9,950,000,000 | 1 | 318,400,000 | 3.20 | 1 | 318,400,000 | 3.20 |
| 960 | 9,950,000,000 | 1 | 2,880,525,000 | 28.95 | 1 | 2,880,525,000 | 28.95 |
| 961 | 9,950,000,000 | 1 | 975,100,000 | 9.80 | 1 | 975,100,000 | 9.80 |
| 962 | 9,950,000,000 | 1 | 149,250,000 | 1.50 | 1 | 149,250,000 | 1.50 |
4. 배정방법
제959회, 제960회, 제961회, 제962회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2026년 09월 23일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음
Ⅲ. 공시 이행상황
1. 청약공고
| 구 분 | 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) | 2026년 09월 11일 |
2. 배정공고
| 구 분 | 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) | 2026년 09월 23일 |
3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시
1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달내역
[신영증권 플랜업 제959회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 318,400,000 |
| 발행제비용 (2) | 15,920 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 318,384,080 |
[신영증권 플랜업 제960회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 2,880,525,000 |
| 발행제비용 (2) | 144,020 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 2,880,380,980 |
[신영증권 플랜업 제961회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 975,100,000 |
| 발행제비용 (2) | 48,750 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 975,051,250 |
[신영증권 플랜업 제962회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 149,250,000 |
| 발행제비용 (2) | 7,460 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 149,242,540 |
2. 발행제비용의 내역
[신영증권 플랜업 제959회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 15,920 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호) |
| 합 계 | 15,920 |
[신영증권 플랜업 제960회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 144,020 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호) |
| 합 계 | 144,020 |
[신영증권 플랜업 제961회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 48,750 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호) |
| 합 계 | 48,750 |
[신영증권 플랜업 제962회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 7,460 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호) |
| 합 계 | 7,460 |
※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.
3. 조달된 자금의 운용계획
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종 목 명 | 신영증권 플랜업 제959회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험) | |
| 기초자산의 내용 | 삼성전자 보통주 | |
| 예상손익구조 | 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2027년 03월 23일 액면금액 × 100.00% 2차 2027년 09월 23일 액면금액 × 100.00% 3차 2028년 03월 23일 액면금액 × 100.00% 4차 2028년 09월 25일 액면금액 × 100.00% 5차 2029년 03월 23일 액면금액 × 100.00% ※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 월쿠폰지급ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 기초자산 종가 ｏ 쿠폰지급조건 : 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 ○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액 1차 2026년 10월 23일 액면금액 x 0.525% 19차 2028년 04월 24일 액면금액 x 0.525% 2차 2026년 11월 23일 액면금액 x 0.525% 20차 2028년 05월 23일 액면금액 x 0.525% 3차 2026년 12월 23일 액면금액 x 0.525% 21차 2028년 06월 23일 액면금액 x 0.525% 4차 2027년 01월 25일 액면금액 x 0.525% 22차 2028년 07월 24일 액면금액 x 0.525% 5차 2027년 02월 23일 액면금액 x 0.525% 23차 2028년 08월 23일 액면금액 x 0.525% 6차 2027년 03월 23일 액면금액 x 0.525% 24차 2028년 09월 25일 액면금액 x 0.525% 7차 2027년 04월 23일 액면금액 x 0.525% 25차 2028년 10월 23일 액면금액 x 0.525% 8차 2027년 05월 24일 액면금액 x 0.525% 26차 2028년 11월 23일 액면금액 x 0.525% 9차 2027년 06월 23일 액면금액 x 0.525% 27차 2028년 12월 26일 액면금액 x 0.525% 10차 2027년 07월 23일 액면금액 x 0.525% 28차 2029년 01월 23일 액면금액 x 0.525% 11차 2027년 08월 23일 액면금액 x 0.525% 29차 2029년 02월 23일 액면금액 x 0.525% 12차 2027년 09월 23일 액면금액 x 0.525% 30차 2029년 03월 23일 액면금액 x 0.525% 13차 2027년 10월 25일 액면금액 x 0.525% 31차 2029년 04월 23일 액면금액 x 0.525% 14차 2027년 11월 23일 액면금액 x 0.525% 32차 2029년 05월 23일 액면금액 x 0.525% 15차 2027년 12월 23일 액면금액 x 0.525% 33차 2029년 06월 25일 액면금액 x 0.525% 16차 2028년 01월 24일 액면금액 x 0.525% 34차 2029년 07월 23일 액면금액 x 0.525% 17차 2028년 02월 23일 액면금액 x 0.525% 35차 2029년 08월 23일 액면금액 x 0.525% 18차 2028년 03월 23일 액면금액 x 0.525% 36차 2029년 09월 25일 액면금액 x 0.525% ｏ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함 만기상환금액 결정조건 상환금액(세전) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85%이상인 경우 액면금액×100.00% 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만인 경우 액면금액 x 100%(원금 지급) ※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다. ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가 ｏ 만기상환평가일 : 2029년 09월 25일 ｏ 만기상환일 : 2029년 09월 27일 (만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일) | |
| 발 행 총 액 | 318,400,000원 | |
| 액 면 금 액 | 10,000원 | |
| 발 행 가 액 | 9,950원 | |
| 발행증권의 총수 | 32,000 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 09월 23일 |
| 청약종료일 | 2026년 09월 23일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 청약단위 | 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다. | |
| 납 입 기 일 | 2026년 09월 23일 | |
| 만 기 일 | 2029년 09월 27일 | |
| 지 급 일 | 2029년 09월 27일 | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종 목 명 | 신영증권 플랜업 제960회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험) | |
| 기초자산의 내용 | SK하이닉스 보통주 | |
| 예상손익구조 | 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2027년 03월 23일 액면금액 × 100.00% 2차 2027년 09월 23일 액면금액 × 100.00% 3차 2028년 03월 23일 액면금액 × 100.00% 4차 2028년 09월 25일 액면금액 × 100.00% 5차 2029년 03월 23일 액면금액 × 100.00% ※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 월쿠폰지급ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 기초자산 종가 ｏ 쿠폰지급조건 : 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 ○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액 1차 2026년 10월 23일 액면금액 x 0.625% 19차 2028년 04월 24일 액면금액 x 0.625% 2차 2026년 11월 23일 액면금액 x 0.625% 20차 2028년 05월 23일 액면금액 x 0.625% 3차 2026년 12월 23일 액면금액 x 0.625% 21차 2028년 06월 23일 액면금액 x 0.625% 4차 2027년 01월 25일 액면금액 x 0.625% 22차 2028년 07월 24일 액면금액 x 0.625% 5차 2027년 02월 23일 액면금액 x 0.625% 23차 2028년 08월 23일 액면금액 x 0.625% 6차 2027년 03월 23일 액면금액 x 0.625% 24차 2028년 09월 25일 액면금액 x 0.625% 7차 2027년 04월 23일 액면금액 x 0.625% 25차 2028년 10월 23일 액면금액 x 0.625% 8차 2027년 05월 24일 액면금액 x 0.625% 26차 2028년 11월 23일 액면금액 x 0.625% 9차 2027년 06월 23일 액면금액 x 0.625% 27차 2028년 12월 26일 액면금액 x 0.625% 10차 2027년 07월 23일 액면금액 x 0.625% 28차 2029년 01월 23일 액면금액 x 0.625% 11차 2027년 08월 23일 액면금액 x 0.625% 29차 2029년 02월 23일 액면금액 x 0.625% 12차 2027년 09월 23일 액면금액 x 0.625% 30차 2029년 03월 23일 액면금액 x 0.625% 13차 2027년 10월 25일 액면금액 x 0.625% 31차 2029년 04월 23일 액면금액 x 0.625% 14차 2027년 11월 23일 액면금액 x 0.625% 32차 2029년 05월 23일 액면금액 x 0.625% 15차 2027년 12월 23일 액면금액 x 0.625% 33차 2029년 06월 25일 액면금액 x 0.625% 16차 2028년 01월 24일 액면금액 x 0.625% 34차 2029년 07월 23일 액면금액 x 0.625% 17차 2028년 02월 23일 액면금액 x 0.625% 35차 2029년 08월 23일 액면금액 x 0.625% 18차 2028년 03월 23일 액면금액 x 0.625% 36차 2029년 09월 25일 액면금액 x 0.625% ｏ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함 만기상환금액 결정조건 상환금액(세전) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85%이상인 경우 액면금액×100.00% 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만인 경우 액면금액 x 100%(원금 지급) ※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다. ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가 ｏ 만기상환평가일 : 2029년 09월 25일 ｏ 만기상환일 : 2029년 09월 27일 (만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일) | |
| 발 행 총 액 | 2,880,525,000원 | |
| 액 면 금 액 | 10,000원 | |
| 발 행 가 액 | 9,950원 | |
| 발행증권의 총수 | 289,500 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 09월 23일 |
| 청약종료일 | 2026년 09월 23일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 청약단위 | 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다. | |
| 납 입 기 일 | 2026년 09월 23일 | |
| 만 기 일 | 2029년 09월 27일 | |
| 지 급 일 | 2029년 09월 27일 | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종 목 명 | 신영증권 플랜업 제961회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험) | |
| 기초자산의 내용 | 삼성전자 보통주 / SK하이닉스 보통주 | |
| 예상손익구조 | 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 2차 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 3차 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 4차 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 5차 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2027년 03월 23일 액면금액 × 100.00% 2차 2027년 09월 23일 액면금액 × 100.00% 3차 2028년 03월 23일 액면금액 × 100.00% 4차 2028년 09월 25일 액면금액 × 100.00% 5차 2029년 03월 23일 액면금액 × 100.00% ※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 월쿠폰지급ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가 ｏ 쿠폰지급조건 : 모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 ○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액 1차 2026년 10월 23일 액면금액 x 0.65% 19차 2028년 04월 24일 액면금액 x 0.65% 2차 2026년 11월 23일 액면금액 x 0.65% 20차 2028년 05월 23일 액면금액 x 0.65% 3차 2026년 12월 23일 액면금액 x 0.65% 21차 2028년 06월 23일 액면금액 x 0.65% 4차 2027년 01월 25일 액면금액 x 0.65% 22차 2028년 07월 24일 액면금액 x 0.65% 5차 2027년 02월 23일 액면금액 x 0.65% 23차 2028년 08월 23일 액면금액 x 0.65% 6차 2027년 03월 23일 액면금액 x 0.65% 24차 2028년 09월 25일 액면금액 x 0.65% 7차 2027년 04월 23일 액면금액 x 0.65% 25차 2028년 10월 23일 액면금액 x 0.65% 8차 2027년 05월 24일 액면금액 x 0.65% 26차 2028년 11월 23일 액면금액 x 0.65% 9차 2027년 06월 23일 액면금액 x 0.65% 27차 2028년 12월 26일 액면금액 x 0.65% 10차 2027년 07월 23일 액면금액 x 0.65% 28차 2029년 01월 23일 액면금액 x 0.65% 11차 2027년 08월 23일 액면금액 x 0.65% 29차 2029년 02월 23일 액면금액 x 0.65% 12차 2027년 09월 23일 액면금액 x 0.65% 30차 2029년 03월 23일 액면금액 x 0.65% 13차 2027년 10월 25일 액면금액 x 0.65% 31차 2029년 04월 23일 액면금액 x 0.65% 14차 2027년 11월 23일 액면금액 x 0.65% 32차 2029년 05월 23일 액면금액 x 0.65% 15차 2027년 12월 23일 액면금액 x 0.65% 33차 2029년 06월 25일 액면금액 x 0.65% 16차 2028년 01월 24일 액면금액 x 0.65% 34차 2029년 07월 23일 액면금액 x 0.65% 17차 2028년 02월 23일 액면금액 x 0.65% 35차 2029년 08월 23일 액면금액 x 0.65% 18차 2028년 03월 23일 액면금액 x 0.65% 36차 2029년 09월 25일 액면금액 x 0.65% ｏ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함 만기상환금액 결정조건 상환금액(세전) 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 85%이상인 경우 액면금액×100.00% 기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 85% 미만인 경우 ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다. 액면금액 x 100%(원금 지급) ※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다. ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가 ｏ 만기상환평가일 : 2029년 09월 25일 ｏ 만기상환일 : 2029년 09월 27일 (만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일) | |
| 발 행 총 액 | 975,100,000원 | |
| 액 면 금 액 | 10,000원 | |
| 발 행 가 액 | 9,950원 | |
| 발행증권의 총수 | 98,000 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 09월 23일 |
| 청약종료일 | 2026년 09월 23일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 청약단위 | 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다. | |
| 납 입 기 일 | 2026년 09월 23일 | |
| 만 기 일 | 2029년 09월 27일 | |
| 지 급 일 | 2029년 09월 27일 | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종 목 명 | 신영증권 플랜업 제962회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험) | |
| 기초자산의 내용 | SK하이닉스 보통주 | |
| 예상손익구조 | 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2027년 03월 23일 액면금액 × 100.00% 2차 2027년 09월 23일 액면금액 × 100.00% 3차 2028년 03월 23일 액면금액 × 100.00% 4차 2028년 09월 25일 액면금액 × 100.00% 5차 2029년 03월 23일 액면금액 × 100.00% ※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 월쿠폰지급ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 기초자산 종가 ｏ 쿠폰지급조건 : 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 최초기준가격의 50% 이상인 경우 ○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액 1차 2026년 10월 23일 액면금액 x 0.435% 19차 2028년 04월 24일 액면금액 x 0.435% 2차 2026년 11월 23일 액면금액 x 0.435% 20차 2028년 05월 23일 액면금액 x 0.435% 3차 2026년 12월 23일 액면금액 x 0.435% 21차 2028년 06월 23일 액면금액 x 0.435% 4차 2027년 01월 25일 액면금액 x 0.435% 22차 2028년 07월 24일 액면금액 x 0.435% 5차 2027년 02월 23일 액면금액 x 0.435% 23차 2028년 08월 23일 액면금액 x 0.435% 6차 2027년 03월 23일 액면금액 x 0.435% 24차 2028년 09월 25일 액면금액 x 0.435% 7차 2027년 04월 23일 액면금액 x 0.435% 25차 2028년 10월 23일 액면금액 x 0.435% 8차 2027년 05월 24일 액면금액 x 0.435% 26차 2028년 11월 23일 액면금액 x 0.435% 9차 2027년 06월 23일 액면금액 x 0.435% 27차 2028년 12월 26일 액면금액 x 0.435% 10차 2027년 07월 23일 액면금액 x 0.435% 28차 2029년 01월 23일 액면금액 x 0.435% 11차 2027년 08월 23일 액면금액 x 0.435% 29차 2029년 02월 23일 액면금액 x 0.435% 12차 2027년 09월 23일 액면금액 x 0.435% 30차 2029년 03월 23일 액면금액 x 0.435% 13차 2027년 10월 25일 액면금액 x 0.435% 31차 2029년 04월 23일 액면금액 x 0.435% 14차 2027년 11월 23일 액면금액 x 0.435% 32차 2029년 05월 23일 액면금액 x 0.435% 15차 2027년 12월 23일 액면금액 x 0.435% 33차 2029년 06월 25일 액면금액 x 0.435% 16차 2028년 01월 24일 액면금액 x 0.435% 34차 2029년 07월 23일 액면금액 x 0.435% 17차 2028년 02월 23일 액면금액 x 0.435% 35차 2029년 08월 23일 액면금액 x 0.435% 18차 2028년 03월 23일 액면금액 x 0.435% 36차 2029년 09월 25일 액면금액 x 0.435% ｏ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함 만기상환금액 결정조건 상환금액(세전) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우 액면금액×100.00% 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 액면금액 x 100%(원금 지급) ※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다. ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가 ｏ 만기상환평가일 : 2029년 09월 25일 ｏ 만기상환일 : 2029년 09월 27일 (만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일) | |
| 발 행 총 액 | 149,250,000원 | |
| 액 면 금 액 | 10,000원 | |
| 발 행 가 액 | 9,950원 | |
| 발행증권의 총수 | 15,000 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 09월 23일 |
| 청약종료일 | 2026년 09월 23일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 청약단위 | 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다. | |
| 납 입 기 일 | 2026년 09월 23일 | |
| 만 기 일 | 2029년 09월 27일 | |
| 지 급 일 | 2029년 09월 27일 | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 2026년 09월 23일 |
| 신영증권 주식회사 |
| 대표이사 금정호 (인) |
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260923000441
접수번호 20260923000441 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:04 KST