(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)
금융위원회 귀중
보고의무발생일 :
2026년 09월 29일
한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2026년 10월 02일
보고자 :
엔에이치우리제일호유한회사
요약정보
발행회사명
(주)화승엔터프라이즈
발행회사와의 관계
기타
보고구분
변동ㆍ변경
보유주식등의 수 및 보유비율
보유주식등의 수
보유비율
직전 보고서
14,947,682
19.79
이번 보고서
15,694,889
20.57
주요계약체결 주식등의 수 및 비율
주식등의 수
비율
직전 보고서
14,947,682
19.79
이번 보고서
15,694,889
20.57
의결권의 수 및 보유비율
의결권의 수
보유비율
직전 보고서
-
-
이번 보고서
-
-
주요계약체결 의결권의 수 및비율
의결권의 수
비율
직전 보고서
-
-
이번 보고서
-
-
보고사유
4회차 전환사채 시가하락에 따른 전환가액 조정 및 2회차, 3회차 전환사채 조기상환합의
※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
회사명
(주)화승엔터프라이즈
회사코드
241590
법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
60,589,276
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
보고구분
변동ㆍ변경
연명
보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-
성명(명칭)
한글
엔에이치우리제일호유한회사
한자(영문)
NH Woori No.1 Ltd.
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의대로
생년월일 또는사업자등록번호 등
593-88-03017
직업(사업내용)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 기관전용 사모집합투자기구의 투자목적회사
발행회사와의 관계
-
업무상 연락처및 담당자
소속회사
NH투자증권
부서
Private Equity 2부
직위
부장
전화번호
02-768*****
성명
오윤환
팩스번호
0505-0*******
이메일 주소
******hsec.com
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위:원)
법적성격
유한회사
자산총액(또는 운용자산총액)
70,552,390,918
부채총액
-
자본총액
70,552,390,918
자본금
70,400,000,000
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
오윤환
의사결정기구(의사결정권자)
사원총회
최대주주(최다출자자)
엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제1호사모투자합자회사
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
63.51
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계
1
엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제1호 사모투자합자회사
국내법인
계열회사
795-87-02392
대한민국
서울특별시 영등포구 여의대로
기관전용사모집합투자기구
-
2
엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
국내법인
계열회사
752-86-01216
대한민국
서울특별시 영등포구 여의대로
기관전용사모집합투자기구
기타
3
엔에이치투자증권(주)
국내법인
계열회사
116-81-03693
대한민국
서울특별시 영등포구 여의대로
증권,금융
-
4
우리프라이빗에퀴티자산운용(주)
국내법인
계열회사
101-86-19238
대한민국
서울특별시 영등포구 여의대로
기타금융업
-
5
엔에이치우리뉴딜병행투자제1호사모투자합자회사
국내법인
계열회사
805-88-03244
대한민국
서울특별시 영등포구 여의대로
기관전용사모집합투자기구
-
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1) 엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제1호 사모투자합자회사 (단위:백만원)
법적성격
합자회사
자산총액(또는 운용자산총액)
182,445
부채총액
1,299
자본총액
181,146
자본금
183,984
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
공동업무집행사원 엔에이치투자증권(주)우리프라이빗에퀴티자산운용(주)
의사결정기구(의사결정권자)
사원총회
최대주주(최다출자자)
업무집행사원NH투자증권(주)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
11.4
2) 엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
(단위:백만원)
법적성격
합자회사
자산총액(또는 운용자산총액)
99,565
부채총액
455
자본총액
99,110
자본금
147,850
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
업무집행사원 엔에이치투자증권(주)
의사결정기구(의사결정권자)
사원총회
최대주주(최다출자자)
업무집행사원NH투자증권(주)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
18.2
3) 엔에이치투자증권주식회사
(단위:백만원)
법적성격
주식회사
자산총액(또는 운용자산총액)
114,676,559
부채총액
103,810,537
자본총액
10,866,022
자본금
2,008,159
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
신재욱,배광수
의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회
최대주주(최다출자자)
농협금융지주
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
63.26
4) 우리프라이빗에퀴티자산운용(주) (단위:백만원)
법적성격
주식회사
자산총액(또는 운용자산총액)
106,003
부채총액
6,161
자본총액
99,842
자본금
80,000
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
강신국
의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회
최대주주(최다출자자)
우리금융지주
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100
5) 엔에이치우리뉴딜병행투자제1호 사모투자합자회사 (단위:백만원)
법적성격
합자회사
자산총액(또는 운용자산총액)
26,069
부채총액
452
자본총액
25,617
자본금
25,700
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
공동업무집행사원 엔에이치투자증권(주)우리프라이빗에퀴티자산운용(주)
의사결정기구(의사결정권자)
사원총회
최대주주(최다출자자)
업무집행사원NH투자증권(주)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
15.6
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격
-
자본금
-
운용자산총액
-
대표자
-
의사결정기구(의사결정권자)
-
최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)
본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)
직전보고서
2024년 09월 30일
엔에이치우리제일호 유한회사
5
14,947,682
19.79
-
-
60,589,276
이번보고서
2026년 10월 02일
엔에이치우리제일호 유한회사
5
15,694,889
20.57
-
-
60,589,276
증 감
747,207
0.78
-
-
0
(참고) 4회차 전환사채 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 변동하였습니다.
4. 보유목적
경영권 영향
보고자들은 발행회사의 경영구조개선 및 기업성장 등을 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대하여 영향력을 행사하고자 합니다. 현재 해당사항에 대한 구체적인 계획은 없지만, 향후 해당사항 발생 시 관련 계약 및 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 보고자의 권리를 행사 할 예정입니다.
5. 변동[변경]사유
변동방법
4회차 전환사채 시가하락에 따른 전환가액 조정
변동사유
4회차 전환사채 시가하락에 따른 전환가액 조정
변경사유
2회차, 3회차 전환사채 조기상환합의
(참고) 직전보고서 대비 1% 미만 변동하였으나, 주요계약 내용의 정확한 기재를 위한 편의상 기존 변동내역도 함께 보고하였습니다.
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역
주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계
의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)
보고자
엔에이치우리제일호 유한회사
593-88-03017
-
-
-
-
9,466,688
-
-
-
-
9,466,688
12.41
특별관계자
엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제1호 사모투자합자회사
795-87-02392
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
752-86-01216
-
-
-
-
6,228,201
-
-
-
-
6,228,201
8.16
엔에이치투자증권(주)
116-81-03693
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
우리프라이빗에퀴티자산운용(주)
101-86-19238
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
엔에이치우리뉴딜병행투자제1호 사모투자합자회사
805-88-03244
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
a1
a2
B
C
D
E
F
G
H
의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)
주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100
60,589,276
15,694,889
20.57
-
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계
제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율
보고자
엔에이치우리제일호 유한회사
593-88-03017
9,466,688
-
-
-
-
-
-
9,466,688
12.41
특별관계자
엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제1호 사모투자합자회사
795-87-02392
-
-
-
-
-
-
-
-
-
엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
752-86-01216
6,228,201
-
-
-
-
-
-
6,228,201
8.16
엔에이치투자증권(주)
116-81-03693
-
-
-
-
-
-
-
-
-
우리프라이빗에퀴티자산운용(주)
101-86-19238
-
-
-
-
-
-
-
-
-
엔에이치우리뉴딜병행투자제1호 사모투자합자회사
805-88-03244
-
-
-
-
-
-
-
-
-
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부
있음
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고
1
엔에이치우리제일호 유한회사
본인
593-88-03017
전환사채권
9,466,688
화승엔터프라이즈
전환사채인수계약
2024년 07월 01일
-
12.41
(주1)
2
엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
특수관계인
752-86-01216
전환사채권
6,228,201
화승엔터프라이즈
전환사채인수계약
2024년 07월 01일
-
8.16
(주1)
3
엔에이치우리제일호 유한회사
본인
593-88-03017
전환사채권
789,735
화승엔터프라이즈
조기상환합의
2026년 09월 29일
-
1.03
(주2)
4
엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
특수관계인
752-86-01216
전환사채권
705,032
화승엔터프라이즈
조기상환합의
2026년 09월 29일
-
0.92
(주2)
합계(주식등의 수)
15,694,889
합계(비율)
20.57
-
(주1) 엔에이치우리제일호 유한회사는, 2024년 7월 1일 (주)화승엔터프라이즈의 제2회차 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 및 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약을 체결하였으며, 엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사는, 2024년 7월 1일 (주)화승엔터프라이즈의 제3회차 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 인수계약을 체결 하였고, 2024년 9월 30일 전환사채 인수대금을 납입하여 각 전환사채를 인수(취득)하였습니다.(주2) 엔에이치우리제일호 유한회사는 2026년 9월 29일 (주)화승엔터프라이즈의 제2회차 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 원금 63.4억원을 조기상환 하기로 합의하였으며 (상환예정일 10월 30일), 엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사는, 2026년 9월 29일 (주)화승엔터프라이즈의 제3회차 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 원금 56.6억원을 조기상환 하기로 합의 하였습니다. (상환예정일 10월 30일). 2회차, 3회차 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 조기상환 완료 이후 해당내역 추가 보고 예정입니다.
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항
연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타
-
-
-
-
-
-
-
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계
자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)
엔에이치우리제일호 유한회사
본인
9,466,688
12.41
-
-
9,466,688
12.41
엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
특수관계인
6,228,201
8.16
-
-
6,228,201
8.16
합 계
15,694,889
20.57
-
-
15,694,889
20.57
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역
주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계
의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)
보고자
엔에이치우리제일호 유한회사
593-88-03017
-
-
-
-
747,207
-
-
-
-
747,207
0.78
특별관계자
엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제1호 사모투자합자회사
795-87-02392
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
752-86-01216
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
엔에이치투자증권(주)
116-81-03693
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
우리프라이빗에퀴티자산운용(주)
101-86-19238
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
엔에이치우리뉴딜병행투자제1호 사모투자합자회사
805-88-03244
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(참고) 4회차 전환사채 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 변동하였습니다.
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
(단위 : 주, 원)
성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고
변동전
증감
변동후
엔에이치우리제일호 유한회사
593-88-03017
2025년 11월 30일
행사가액조정
전환사채권
8,719,481
747,207
9,466,688
-
-
(주1)
(주1) 4회차 전환사채 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 변동하였습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역
(1) 취득자금등의 개요
(단위 : 원)
성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)
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(참고) 4회차 전환사채 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 변동하여 별도의 취득자금등은 존재하지 않습니다.
