진코스텍 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

진코스텍(250030, 코스닥)은 2026년 10월 8일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: 진코스텍 250030
시장: 코스닥
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2026년 10월 8일
제출인: 진코스텍

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 10월 08일

회 사 명 :	주식회사 진코스텍
대 표 이 사 :	김 임 준
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 군자천로237번길 31, 2나 604호(정왕동)
	(전 화) 031-433-5575
	(홈페이지) http://www.jincostech.com

작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사 (성 명) 황 길 수
	(전 화) 031-433-5575

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	20,022,000,000	주)

주)	발행총액은 신주모집 852,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 42,600주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026.10.02	2026.10.06	2026.10.08

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
하나증권㈜	852,000	20,022,000,000	100.0	대표주관회사
계	852,000	20,022,000,000	100.0	-

주)	상장주선인의 의무인수분 42,600주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	639,000	75.0	1,759	639,000	15,016,500,000	0.4	1,759	639,000	15,016,500,000	75.0
일반투자자	213,000	25.0	147,227	146,081,630	3,432,918,305,000	99.6	112,905	213,000	5,005,500,000	25.0
계	852,000	100	148,986	146,720,630	3,447,934,805,000	100	114,664	852,000	20,022,000,000	100

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 하나증권 관계인수인은 총 4,745주(기관배정 물량의 0.74%)를 배정 받았습니다.
주2)	금번 공모 시 우리사주조합의 청약은 발생하지 아니하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	106,500	50.0	일괄청약방식
비례방식	106,500	50.0	-
계	213,000	100.0	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
10	118,327	1,183,270	-	-	85,531	1	85,531	0	-	0	-	0	85,531	7.23%
20	2,301	46,020	-	-	1,668	1	1,668	0	-	0	-	0	1,668	3.62%
30	463	13,890	-	-	320	1	320	0	-	0	-	0	320	2.30%
40	458	18,320	-	-	337	1	337	0	-	0	-	0	337	1.84%
50	317	15,850	-	-	219	1	219	0	-	0	-	0	219	1.38%
60	80	4,800	-	-	54	1	54	0	-	0	-	0	54	1.13%
70	56	3,920	-	-	37	1	37	0	-	0	-	0	37	0.94%
80	208	16,640	-	-	156	1	156	0	-	0	-	0	156	0.94%
90	88	7,920	-	-	67	1	67	0	-	0	-	0	67	0.85%
100	433	43,300	-	-	326	1	326	0	-	0	-	0	326	0.75%
150	153	22,950	-	-	105	1	105	0	-	0	-	0	105	0.46%
200	155	31,000	-	-	105	1	105	0	-	0	-	0	105	0.34%
250	68	17,000	-	-	46	1	46	0	-	0	-	0	46	0.27%
300	65	19,500	-	-	47	1	47	0	-	0	-	0	47	0.24%
350	35	12,250	-	-	27	1	27	0	-	0	-	0	27	0.22%
400	75	30,000	-	-	56	1	56	0	-	0	-	0	56	0.19%
450	32	14,400	-	-	22	1	22	0	-	0	-	0	22	0.15%
500	84	42,000	-	-	58	1	58	0	-	0	-	0	58	0.14%
600	98	58,800	-	-	74	1	74	0	-	0	-	0	74	0.13%
700	91	63,700	-	-	62	1	62	0	-	0	-	0	62	0.10%
800	194	155,200	-	-	142	1	142	0	-	0	-	0	142	0.09%
900	1,126	1,013,400	-	-	830	1	830	0	-	1,126	1	1,126	1,956	0.19%
1,000	7,166	7,166,000	-	-	5,202	1	5,202	0	-	7,166	1	7,166	12,368	0.17%
1,500	517	775,500	-	-	386	1	386	517	1	0	-	517	903	0.12%
2,000	287	574,000	-	-	203	1	203	287	1	0	-	287	490	0.09%
2,500	1,615	4,037,500	-	-	1,171	1	1,171	1,615	1	1,615	1	3,230	4,401	0.11%
3,000	304	912,000	-	-	226	1	226	304	2	0	-	608	834	0.09%
3,500	223	780,500	-	-	166	1	166	223	2	0	-	446	612	0.08%
4,000	1,279	5,116,000	-	-	946	1	946	1,279	2	1,279	1	3,837	4,783	0.09%
4,500	224	1,008,000	-	-	159	1	159	224	3	0	-	672	831	0.08%
5,000	542	2,710,000	-	-	402	1	402	542	3	542	1	2,168	2,570	0.09%
6,000	519	3,114,000	-	-	359	1	359	519	4	0	-	2,076	2,435	0.08%
7,000	577	4,039,000	-	-	422	1	422	577	5	0	-	2,885	3,307	0.08%
8,000	1,092	8,736,000	-	-	821	1	821	1,092	5	1,092	1	6,552	7,373	0.08%
9,000	298	2,682,000	-	-	204	1	204	298	6	0	-	1,788	1,992	0.07%
10,000	4,763	47,630,000	-	-	3,450	1	3,450	4,763	7	0	-	33,341	36,791	0.08%
11,000	146	1,606,000	-	-	97	1	97	146	8	0	-	1,168	1,265	0.08%
12,000	88	1,056,000	-	-	66	1	66	88	8	88	1	792	858	0.08%
13,000	67	871,000	-	-	50	1	50	67	9	0	-	603	653	0.07%
14,000	86	1,204,000	-	-	63	1	63	86	10	0	-	860	923	0.08%
15,000	90	1,350,000	-	-	68	1	68	90	10	90	1	990	1,058	0.08%
16,000	70	1,120,000	-	-	52	1	52	70	11	70	1	840	892	0.08%
17,000	83	1,411,000	-	-	61	1	61	83	12	0	-	996	1,057	0.07%
18,000	102	1,836,000	-	-	78	1	78	102	13	0	-	1,326	1,404	0.08%
19,000	127	2,413,000	-	-	90	1	90	127	13	127	1	1,778	1,868	0.08%
20,000	2,055	41,100,000	-	-	1,469	1	1,469	2,055	14	1,678	1	30,448	31,917	0.08%
합계	147,227	146,081,630	-	-	106,500	1	106,500	15,154	-	14,873	1	106,500	213,000	0.15%

주1)	당사는 일반배정물량 213,000주를 균등배정 106,500주(50.0%), 비례배정 106,500주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 청약참여건(147,227건)이 균등배정 대상주식수(106,500주)보다 크므로, 청약참여자를 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 남은 106,500주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 단수주(소수)가 큰 청약자 순으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	-	-	-	-	-	-	87,393	65.3	-	-	-	-	87,393	13.7
3개월 확약	225,699	50.9	-	-	-	-	2,960	2.2	-	-	-	-	228,659	35.8
1개월 확약	44,526	10.0	-	-	5,565	14.8	4,595	3.4	-	-	-	-	54,686	8.6
15일 확약	81,385	18.3	-	-	11,507	30.5	1,225	0.9	-	-	-	-	94,117	14.7
미확약	92,020	20.7	3,348	100.0	20,610	54.7	37,592	28.1	20,575	100.0	-	-	174,145	27.3
계	443,630	100.0	3,348	100.0	37,682	100.0	133,765	100.0	20,575	100.0	-	-	639,000	100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후
구분	주주명	관계	주식의 종류	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	김임준	최대주주	보통주	1,120,000	38.73%	1,120,000	29.58%
	김영훈	등기임원	보통주	123,336	4.26%	123,336	3.26%
	황길수	등기임원	보통주	3,647	0.13%	3,647	0.10%
	이동휘	미등기임원	보통주	1,242	0.04%	1,242	0.03%
	이봉진	특수관계자	보통주	10,000	0.35%	10,000	0.26%
	김세희	특수관계자	보통주	10,000	0.35%	10,000	0.26%
	김서윤	특수관계자	보통주	10,000	0.35%	10,000	0.26%
	김동현	특수관계자	보통주	10,000	0.35%	10,000	0.26%
	최대주주등 소계			1,288,225	44.55%	1,288,225	34.02%
5% 이상 주주	티그리스-파인밸류투자조합2호	벤처금융	보통주	208,602	7.21%	208,602	5.51%
5% 이상 주주	5% 이상 주주 소계			208,602	7.21%	208,602	5.51%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2026년 10월 13일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2026년 10월 15일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2026년 09월 28일(월)
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2026년 09월 28일(월)

모집가액 확정공고는 2026년 9월 28일(월) 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행조건확정증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 하나증권㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2026년 10월 02일(금)

일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 10월 02일(금) 대표주관회사인 하나증권㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2026년 10월 08일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 10월 08일(목) 대표주관회사인 하나증권㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2026년 08월 27일 (증권신고서)
	2026년 09월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2026년 09월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
	2026년 09월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
	2026년 10월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
	2) (주)진코스텍 : 경기도 시흥시 군자천로237번길 31, 2나 604호(정왕동)
	3) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
(3) 투자설명서 제출일 :	2026년 08월 27일 (예비투자설명서)
	2026년 09월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
	2026년 09월 11일 (투자설명서)
	2026년 09월 29일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)
	2026년 09월 29일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)
	2026년 10월 01일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식구분	신고서상발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	보통주	20,022,000,000	23,500	852,000	20,022,000,000	-
모집	계	20,022,000,000	23,500	852,000	20,022,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
매출	계	-	-	-	-	-
총 계		20,022,000,000	23,500	852,000	20,022,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
5,000,000,000	-	15,080,028,960	-	-	-58,028,960	20,022,000,000

주1)

당사는 총 공모금액(20,022,000,000원)에 상장주선인 의무인수분(1,001,100,000원)을 가산하고 발행제비용(943,071,040원)을 차감한 순수입금(20,080,028,960원)을 기준으로 자금의 사용목적을 수립하였습니다. 이에 따라 공모를 통한 조달금액과 총 사용예정 자금에 차이가 존재하며, 해당 차액은 기타항목에 기재하였습니다.

주2)

자금의 사용목적 관련 구체적 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

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같은 날 진코스텍의 다른 공시

보고서
상장폐지결정 (코스닥시장 이전상장)
증권발행결과(자율공시)

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261008000730

접수번호 20261008000730 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:08 KST