엘앤씨바이오 [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

증권신고서(지분증권)

증권발행조건확정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 08월 03일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,700,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 144,670,000,000원 (1주당 39,100원)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항 ※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 보라색' 을 사용하여 기재하였습니다.

(주1) 정정 전

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 유진투자증권 주식회사와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다. ■ 공모개요

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거이사회결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

상기 방법에 따라 산정된 예정 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며, 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1 + (증자비율 × 할인율)]

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

(중략)

■ 공모일정 등에 관한 사항

(중략)

[무상증자 개요]

(후략)

(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 유진투자증권 주식회사와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다. ■ 공모개요

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거이사회결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

상기 방법에 따라 산정된 예정 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며, 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1 + (증자비율 × 할인율)]

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

■ 2차 발행가액의 산출근거

구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며, 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우, 그 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%]

(중략)

■ 공모일정 등에 관한 사항

(중략)

[무상증자 개요]

(후략)

(주2) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(후략)

(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(후략)

(주3) 정정 전

공시서류 제출 전일 현재 당사의 최대주주는 이환철 대표이사이며, 당사 발행주식총수의 23.45%를 보유하고 있습니다. 당사 최대주주는 개인 자금 사정을 고려하여 본건 유상증자에서 배정받은 주식 수의 50% 수준으로 청약할 예정입니다.

이는 최대주주의 기존 주식담보대출 등 개인 자금 사정에 따른 것으로, 당사 최대주주인 이환철 대표이사가 2026년 06월 23일 제출한 주식등의대량보유상황보고서(일반)에 따른 보유주식등에 관한 계약 체결내역은 아래와 같습니다.

당사의 최대주주인 이환철 대표이사가 배정받은 주식 857,817주 전량을 청약하기 위해서는 예정 발행가액 기준 32,597백만원의 청약 참여대금 전액을 자체 자금 또는 차입으로 조달하여야 합니다. 그러나, 이환철 대표이사는 이미 보유 보통주식 6,325,390주의 46.77%에 해당하는 2,958,353주를 담보로 총 27,000백만원의 주식담보대출을 이용하고 있어, 청약 참여대금 전액을 추가 차입으로 조달할 경우 이자비용 증가로 개인의 재무적 부담이 가중될 뿐만 아니라, 담보로 제공되는 주식 수 증가 및 담보유지비율 하락으로 주가 하락 시 반대매매가 발생할 위험이 확대될 우려가 있습니다. 이에 이환철 대표이사는 청약 규모를 배정받은 주식 수의 50% 수준으로 결정하였습니다.

이환철 대표이사는 배정받은 주식 수의 50% 청약에 필요한 자금과 관련 세금 납부 및 기존 주식담보대출 일부 상환에 필요한 재원을 보유주식 일부에 대한 블록딜(장외 대량매매)과 미청약 신주인수권증서 매각을 통해 마련할 예정입니다. 블록딜은 신주배정기준일 이후부터 신주인수권증서 상장 전까지의 기간 중 시장 상황을 고려하여 실시할 예정이며, 매각 예정 수량은 보유 보통주식 6,325,390주 중 826,276주입니다. 매각 시점을 신주인수권증서 상장 전으로 계획한 것은, 신주인수권증서 거래에 참여하는 투자자가 동 매각 사실을 충분히 인지한 상태에서 거래할 수 있도록 하기 위함입니다.

한편, 「자본시장법」제173조의3 제1항에 따라 상장회사의 내부자(임원, 주요주주)가 그 상장회사의 대규모 주식거래(발행주식총수의 1% 이상 또는 50억원 이상 거래) 시 30일 전에 거래목적, 거래금액, 거래기간 등을 공시하도록 의무화되었습니다. 이에 따라, 최대주주의 보통주 일부 매각 30일 전에 금융감독원 전자공시시스템을 통해 사전공시할 예정입니다. 내부자거래 사전 공시는 당사 주가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. 한편 당사는 2026년 07월 31일 개최된 이사회에서 무상증자를 결의하였으며, 유상증자 납입일(2026년 10월 22일)의 3영업일 후인 2026년 10월 27일을 무상증자 신주배정기준일로 하여, 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 무상으로 배정하는 증자를 시행할 예정입니다. 금번 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생합니다.

이에 따라 당사 최대주주 역시 유상증자 후 기존 보유주식 및 청약 참여주식에 대하여 보통주 1주당 1주를 무상으로 배정받을 예정이며, 최대주주의 지분율 변동을 유상증자ㆍ구주매각ㆍ무상증자 순으로 반영하여 시뮬레이션하면 아래와 같습니다.

금번 유상증자ㆍ구주매각ㆍ무상증자 완료 후 당사 최대주주의 지분율은 기존 23.45% 대비 4.05%p 하락한 19.40%를 기록할 것으로 예상됩니다. 무상증자 후 지분율(19.40%)이 유상증자 및 구주매각 후 지분율(19.33%)보다 0.07%p 높은 것은, 자기주식 232,240주에 무상 신주가 배정되지 않는 데 따른 것입니다. 공시서류 제출 전일 기준, 최대주주의 주당 구주매각 가액은 확정할 수 없는 사항이며, 이에 따라 필요 청약자금 대비 구주매각 대금 규모를 확정할 수 없는 상황입니다. 또한, 유상증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정 발행가액 대비 확정 발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예기치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 사전공시와 더불어 본 공시서류 최초 제출 이후 구주매각이 완료된 시점에 구주매각 관련 내용을 반영해 정정한 증권신고서가 전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 투자자께서는 본 공시서류에 기재된 내용상 변동사항을 확인하시기 바랍니다.상기 서술한 내용을 종합해보면, 당사 최대주주는 개인 자금 사정을 고려하여 금번 유상증자에서 배정받은 주식 수의 50% 수준으로 청약할 예정이며, 청약자금 및 관련 세금 납부, 기존 주식담보대출 일부 상환에 필요한 재원 등을 마련하기 위하여 보유 보통주식 일부를 블록딜(장외 대량매매) 방식으로 매각하고, 미청약 신주인수권증서를 매도할 예정입니다. 이에 따라 당사 최대주주의 지분율은 본건 유상증자 ㆍ 구주매각 ㆍ 무상증자 이후 기존 23.45%에서 19.40%로 하락할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 경영권 변동 위험은 제한적일 것으로 판단되나, 지분율 하락은 경영권 안정성 측면에서 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한, 유상증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정 발행가액 대비 확정 발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예기치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(후략)

(주3) 정정 후

공시서류 제출 전일 현재 당사의 최대주주는 이환철 대표이사이며, 당사 발행주식총수의 23.45%를 보유하고 있습니다. 당사 최대주주는 개인 자금 사정을 고려하여 본건 유상증자에서 배정받은 주식 수의 50% 수준으로 청약할 예정입니다.

이는 최대주주의 기존 주식담보대출 등 개인 자금 사정에 따른 것으로, 당사 최대주주인 이환철 대표이사가 2026년 06월 23일 제출한 주식등의대량보유상황보고서(일반)에 따른 보유주식등에 관한 계약 체결내역은 아래와 같습니다.

당사의 최대주주인 이환철 대표이사가 배정받은 주식 857,817주 전량을 청약하기 위해서는 예정 발행가액 기준 32,597백만원의 청약 참여대금 전액을 자체 자금 또는 차입으로 조달하여야 합니다. 그러나, 이환철 대표이사는 이미 보유 보통주식 6,325,390주의 46.77%에 해당하는 2,958,353주를 담보로 총 27,000백만원의 주식담보대출을 이용하고 있어, 청약 참여대금 전액을 추가 차입으로 조달할 경우 이자비용 증가로 개인의 재무적 부담이 가중될 뿐만 아니라, 담보로 제공되는 주식 수 증가 및 담보유지비율 하락으로 주가 하락 시 반대매매가 발생할 위험이 확대될 우려가 있습니다. 이에 이환철 대표이사는 청약 규모를 배정받은 주식 수의 50% 수준으로 결정하였습니다.

이환철 대표이사는 배정받은 주식 수의 50% 청약에 필요한 자금과 관련 세금 납부 및 기존 주식담보대출 일부 상환에 필요한 재원을 보유주식 일부에 대한 블록딜(장외 대량매매)과 미청약 신주인수권증서 매각을 통해 마련할 예정입니다. 블록딜은 신주배정기준일 이후 신주인수권증서 상장 전인 2026년 09월 09일 실시하였으며, 매각 수량은 보유 보통주식 6,325,390주 중 826,276주입니다. 매각 시점을 신주인수권증서 상장 전으로 계획한 것은, 신주인수권증서 거래에 참여하는 투자자가 동 매각 사실을 충분히 인지한 상태에서 거래할 수 있도록 하기 위함입니다.

한편, 「자본시장법」제173조의3 제1항에 따라 상장회사의 내부자(임원, 주요주주)가 그 상장회사의 대규모 주식거래(발행주식총수의 1% 이상 또는 50억원 이상 거래) 시 30일 전에 거래목적, 거래금액, 거래기간 등을 공시하도록 의무화되었습니다. 이에 따라, 최대주주의 보통주 일부 매각 30일 전에 금융감독원 전자공시시스템을 통해 사전공시하였습니다. 내부자거래 사전 공시는 당사 주가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다. 한편 당사는 2026년 07월 31일 개최된 이사회에서 무상증자를 결의하였으며, 유상증자 납입일(2026년 10월 22일)의 3영업일 후인 2026년 10월 27일을 무상증자 신주배정기준일로 하여, 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 무상으로 배정하는 증자를 시행할 예정입니다. 금번 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생합니다.

이에 따라 당사 최대주주 역시 유상증자 후 기존 보유주식 및 청약 참여주식에 대하여 보통주 1주당 1주를 무상으로 배정받을 예정이며, 최대주주의 지분율 변동을 유상증자ㆍ구주매각ㆍ무상증자 순으로 반영하여 시뮬레이션하면 아래와 같습니다.

금번 유상증자ㆍ구주매각ㆍ무상증자 완료 후 당사 최대주주의 지분율은 기존 23.45% 대비 4.05%p 하락한 19.40%를 기록할 것으로 예상됩니다. 무상증자 후 지분율(19.40%)이 유상증자 및 구주매각 후 지분율(19.33%)보다 0.07%p 높은 것은, 자기주식 232,240주에 무상 신주가 배정되지 않는 데 따른 것입니다. 공시서류 제출 전일 기준, 최대주주의 주당 구주매각 가액은 확정할 수 없는 사항이며, 이에 따라 필요 청약자금 대비 구주매각 대금 규모를 확정할 수 없는 상황입니다. 또한, 유상증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정 발행가액 대비 확정 발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예기치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 사전공시와 더불어 본 공시서류 최초 제출 이후 구주매각이 완료된 시점에 구주매각 관련 내용을 반영해 정정한 증권신고서가 전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 투자자께서는 본 공시서류에 기재된 내용상 변동사항을 확인하시기 바랍니다.상기 서술한 내용을 종합해보면, 당사 최대주주는 개인 자금 사정을 고려하여 금번 유상증자에서 배정받은 주식 수의 50% 수준으로 청약할 예정이며, 청약자금 및 관련 세금 납부, 기존 주식담보대출 일부 상환에 필요한 재원 등을 마련하기 위하여 보유 보통주식 일부를 블록딜(장외 대량매매) 방식으로 매각하고, 미청약 신주인수권증서를 매도하였습니다. 이에 따라 당사 최대주주의 지분율은 본건 유상증자 ㆍ 구주매각 ㆍ 무상증자 이후 기존 23.45%에서 19.40%로 하락할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 경영권 변동 위험은 제한적일 것으로 판단되나, 지분율 하락은 경영권 안정성 측면에서 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한, 유상증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정 발행가액 대비 확정 발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예기치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(후략)

(주4) 정정 전

(중략)

주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정 시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다.금번 유무상증자에 따라 신규 상장되는 주식은 보호예수되지 않는 관계로, 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량이 일시에 출회될 가능성이 있으며 이로 인해 주가가 급락할 수 있습니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2026년 11월 03일로 예정되어 있으며, 무상증자에 따른 주권 상장일은 2026년 11월 11일로 예정되어 있으므로 유통주식수의 증가로 인하여 주가 희석화 위험이 발생할 수 있으며, 추가 상장일 이전이라도 유통주식수 희석화 우려가 당사의 주가가 상승하는데 제약 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 이 경우, 본 유상증자의 1주당 모집가액보다 추가상장 시점의 주가가 더 낮아 금전적 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.또한, 대량 실권이 발생하여 당사가 대표주관회사에게 실권수수료를 지급할 경우 이는 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 대표주관회사가 당사 주식 인수 후 빠른 시일내에 인수한 주식을 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 것으로 예상할 수 있으며, 대표주관회사에서 인수한 주식을 일정기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재 매각물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 높습니다.또한 대표주관회사는 실권발생으로 인한 잔액 인수 시, 잔액 인수 물량에 대한 실권수수료 8.0%를 추가로 지급받게 됩니다. 이 경우 유상증자 발행가보다 8.0% 낮은 가격의 물량이 주식시장에 출회될 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

(후략)

(주4) 정정 후

(중략)

주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정 시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다.금번 유무상증자에 따라 신규 상장되는 주식은 보호예수되지 않는 관계로, 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량이 일시에 출회될 가능성이 있으며 이로 인해 주가가 급락할 수 있습니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2026년 11월 04일로 예정되어 있으며, 무상증자에 따른 주권 상장일은 2026년 11월 12일로 예정되어 있으므로 유통주식수의 증가로 인하여 주가 희석화 위험이 발생할 수 있으며, 추가 상장일 이전이라도 유통주식수 희석화 우려가 당사의 주가가 상승하는데 제약 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 이 경우, 본 유상증자의 1주당 모집가액보다 추가상장 시점의 주가가 더 낮아 금전적 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.또한, 대량 실권이 발생하여 당사가 대표주관회사에게 실권수수료를 지급할 경우 이는 당사 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 대표주관회사가 당사 주식 인수 후 빠른 시일내에 인수한 주식을 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 것으로 예상할 수 있으며, 대표주관회사에서 인수한 주식을 일정기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재 매각물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 높습니다.또한 대표주관회사는 실권발생으로 인한 잔액 인수 시, 잔액 인수 물량에 대한 실권수수료 8.0%를 추가로 지급받게 됩니다. 이 경우 유상증자 발행가보다 8.0% 낮은 가격의 물량이 주식시장에 출회될 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

(후략)

(주5) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

(후략)

(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

(후략)