엘리스 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

엘리스(0158S0, 코스닥)는 2026년 10월 13일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: 엘리스 0158S0
시장: 코스닥
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2026년 10월 13일
제출인: 엘리스

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 10월 13일

회 사 명 :	주식회사 엘리스그룹
대 표 이 사 :	김 재 원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 445(본솔빌딩), 5-9층
	(전 화) 1833-2677
	(홈페이지) https://elice.io/

작 성 책 임 자 :	(직 책) COO (성 명) 국승명
	(전 화) 1833-2677

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	출판업

주1)	당사는 출판업(J58)의 하위 분류인 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	201,091,000,000	주1)

주1)	발행총액은 신주모집 2,222,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 11,049주 및 대표주관회사의 의무취득분 22,220주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026년 10월 07일	2026년 10월 08일	2026년 10월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
미래에셋증권㈜	1,777,600	160,872,800,000	80.0	대표주관회사
삼성증권㈜	444,400	40,218,200,000	20.0	공동주관회사
계	2,222,000	201,091,000,000	100.0	-

주1)	발행총액은 신주모집 2,222,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 11,049주 및 대표주관회사의 의무취득분 22,220주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
기관투자자	1,666,500	75	2,352	1,666,500	150,818,250,000	0.7	2,352	1,666,500	150,818,250,000	75
일반투자자	555,500	25	289,054	226,737,440	20,519,738,320,000	99.3	279,870	555,500	50,272,750,000	25
계	2,222,000	100	291,406	228,403,940	20,670,556,570,000	100	282,222	2,222,000	201,091,000,000	100

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 364건(53,810주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	277,750	50.0	일괄청약방식
비례방식	277,750	50.0	-
계	555,500	100.0	-

- 일반투자자 세부 배정현황

[미래에셋증권]

청약현황			배정현황										총배정 수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량 (A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량 (B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량 (C)
20	181,939	3,638,780	-	-	175,937	1	175,937	-	-	-	-	-	175,937	4.84%
30	1,290	38,700	-	-	1,247	1	1,247	-	-	-	-	-	1,247	3.22%
40	1,035	41,400	-	-	1,002	1	1,002	-	-	-	-	-	1,002	2.42%
50	604	30,200	-	-	586	1	586	-	-	-	-	-	586	1.94%
60	326	19,560	-	-	313	1	313	-	-	-	-	-	313	1.60%
70	170	11,900	-	-	165	1	165	-	-	-	-	-	165	1.39%
80	175	14,000	-	-	169	1	169	-	-	-	-	-	169	1.21%
90	123	11,070	-	-	120	1	120	-	-	-	-	-	120	1.08%
100	1,202	120,200	-	-	1,170	1	1,170	-	-	-	-	-	1,170	0.97%
200	808	161,600	-	-	772	1	772	-	-	-	-	-	772	0.48%
300	367	110,100	-	-	351	1	351	-	-	-	-	-	351	0.32%
400	451	180,400	-	-	435	1	435	-	-	-	-	-	435	0.24%
500	6,272	3,136,000	-	-	6,075	1	6,075	-	-	6,272	1	6,272	12,347	0.39%
600	7,472	4,483,200	-	-	7,237	1	7,237	-	-	7,472	1	7,472	14,709	0.33%
700	1,112	778,400	-	-	1,079	1	1,079	-	-	1,112	1	1,112	2,191	0.28%
800	526	420,800	-	-	510	1	510	-	-	526	1	526	1,036	0.25%
900	390	351,000	-	-	379	1	379	390	1	-	-	390	769	0.22%
1,000	450	450,000	-	-	435	1	435	450	1	-	-	450	885	0.20%
1,100	343	377,300	-	-	333	1	333	343	1	-	-	343	676	0.18%
1,200	368	441,600	-	-	355	1	355	368	1	-	-	368	723	0.16%
1,300	660	858,000	-	-	642	1	642	660	1	660	1	1,320	1,962	0.23%
1,400	2,037	2,851,800	-	-	1,966	1	1,966	2,037	1	2,037	1	4,074	6,040	0.21%
1,500	615	922,500	-	-	596	1	596	615	1	615	1	1,230	1,826	0.20%
1,600	298	476,800	-	-	291	1	291	298	1	298	1	596	887	0.19%
1,700	210	357,000	-	-	201	1	201	210	2	-	-	420	621	0.17%
1,800	205	369,000	-	-	199	1	199	205	2	-	-	410	609	0.17%
1,900	164	311,600	-	-	162	1	162	164	2	-	-	328	490	0.16%
2,000	361	722,000	-	-	351	1	351	361	2	-	-	722	1,073	0.15%
2,100	321	674,100	-	-	316	1	316	321	2	-	-	642	958	0.14%
2,200	1,823	4,010,600	-	-	1,760	1	1,760	1,823	2	1,823	1	5,469	7,229	0.18%
2,300	506	1,163,800	-	-	491	1	491	506	2	506	1	1,518	2,009	0.17%
2,400	208	499,200	-	-	202	1	202	208	2	208	1	624	826	0.17%
2,500	227	567,500	-	-	221	1	221	227	3	-	-	681	902	0.16%
2,600	150	390,000	-	-	147	1	147	150	3	-	-	450	597	0.15%
2,700	179	483,300	-	-	169	1	169	179	3	-	-	537	706	0.15%
2,800	183	512,400	-	-	177	1	177	183	3	-	-	549	726	0.14%
2,900	156	452,400	-	-	152	1	152	156	3	-	-	468	620	0.14%
3,000	1,023	3,069,000	-	-	984	1	984	1,023	3	1,023	1	4,092	5,076	0.17%
3,100	439	1,360,900	-	-	428	1	428	439	3	439	1	1,756	2,184	0.16%
3,200	205	656,000	-	-	193	1	193	205	3	205	1	820	1,013	0.15%
3,300	173	570,900	-	-	171	1	171	173	4	-	-	692	863	0.15%
3,400	137	465,800	-	-	132	1	132	137	4	-	-	548	680	0.15%
3,500	168	588,000	-	-	165	1	165	168	4	-	-	672	837	0.14%
3,600	146	525,600	-	-	141	1	141	146	4	-	-	584	725	0.14%
3,700	145	536,500	-	-	141	1	141	145	4	-	-	580	721	0.13%
3,800	505	1,919,000	-	-	488	1	488	505	4	505	1	2,525	3,013	0.16%
3,900	494	1,926,600	-	-	477	1	477	494	4	494	1	2,470	2,947	0.15%
4,000	295	1,180,000	-	-	287	1	287	295	4	295	1	1,475	1,762	0.15%
4,100	82	336,200	-	-	78	1	78	82	5	-	-	410	488	0.15%
4,200	131	550,200	-	-	123	1	123	131	5	-	-	655	778	0.14%
4,300	80	344,000	-	-	78	1	78	80	5	-	-	400	478	0.14%
4,400	250	1,100,000	-	-	242	1	242	250	5	-	-	1,250	1,492	0.14%
4,500	176	792,000	-	-	169	1	169	176	5	-	-	880	1,049	0.13%
4,600	258	1,186,800	-	-	254	1	254	258	5	258	1	1,548	1,802	0.15%
4,700	511	2,401,700	-	-	495	1	495	511	5	511	1	3,066	3,561	0.15%
4,800	209	1,003,200	-	-	201	1	201	209	5	209	1	1,254	1,455	0.15%
4,900	100	490,000	-	-	98	1	98	100	6	-	-	600	698	0.14%
5,000	586	2,930,000	-	-	571	1	571	586	6	-	-	3,516	4,087	0.14%
5,500	1,154	6,347,000	-	-	1,127	1	1,127	1,154	6	1,154	1	8,078	9,205	0.15%
6,000	485	2,910,000	-	-	466	1	466	485	7	-	-	3,395	3,861	0.13%
6,500	679	4,413,500	-	-	662	1	662	679	7	679	1	5,432	6,094	0.14%
7,000	521	3,647,000	-	-	502	1	502	521	8	47	1	4,215	4,717	0.13%
7,500	417	3,127,500	-	-	406	1	406	417	9	-	-	3,753	4,159	0.13%
8,000	653	5,224,000	-	-	626	1	626	653	9	653	1	6,530	7,156	0.14%
8,500	260	2,210,000	-	-	255	1	255	260	10	-	-	2,600	2,855	0.13%
9,000	396	3,564,000	-	-	386	1	386	396	11	-	-	4,356	4,742	0.13%
9,500	353	3,353,500	-	-	341	1	341	353	11	353	1	4,236	4,577	0.14%
10,000	675	6,750,000	-	-	656	1	656	675	12	-	-	8,100	8,756	0.13%
11,000	584	6,424,000	-	-	568	1	568	584	13	-	-	7,592	8,160	0.13%
12,000	441	5,292,000	-	-	430	1	430	441	14	441	1	6,615	7,045	0.13%
13,000	356	4,628,000	-	-	343	1	343	356	15	356	1	5,696	6,039	0.13%
14,000	275	3,850,000	-	-	267	1	267	275	17	-	-	4,675	4,942	0.13%
15,000	284	4,260,000	-	-	276	1	276	284	18	-	-	5,112	5,388	0.13%
16,000	232	3,712,000	-	-	226	1	226	232	19	232	1	4,640	4,866	0.13%
17,000	188	3,196,000	-	-	183	1	183	188	20	188	1	3,948	4,131	0.13%
18,000	155	2,790,000	-	-	150	1	150	155	22	-	-	3,410	3,560	0.13%
19,000	130	2,470,000	-	-	126	1	126	130	23	-	-	2,990	3,116	0.13%
20,000	209	4,180,000	-	-	202	1	202	209	24	-	-	5,016	5,218	0.12%
21,000	133	2,793,000	-	-	129	1	129	133	25	133	1	3,458	3,587	0.13%
22,000	184	4,048,000	-	-	175	1	175	184	26	184	1	4,968	5,143	0.13%
23,000	80	1,840,000	-	-	78	1	78	80	28	-	-	2,240	2,318	0.13%
24,000	64	1,536,000	-	-	61	1	61	64	29	-	-	1,856	1,917	0.12%
25,000	67	1,675,000	-	-	65	1	65	67	30	67	1	2,077	2,142	0.13%
26,000	66	1,716,000	-	-	64	1	64	66	31	66	1	2,112	2,176	0.13%
27,000	52	1,404,000	-	-	50	1	50	52	33	-	-	1,716	1,766	0.13%
28,000	37	1,036,000	-	-	37	1	37	37	34	-	-	1,258	1,295	0.13%
29,000	34	986,000	-	-	33	1	33	34	35	-	-	1,190	1,223	0.12%
30,000	42	1,260,000	-	-	42	1	42	42	36	42	1	1,554	1,596	0.13%
31,000	31	961,000	-	-	30	1	30	31	38	-	-	1,178	1,208	0.13%
32,000	36	1,152,000	-	-	35	1	35	36	39	-	-	1,404	1,439	0.12%
33,000	31	1,023,000	-	-	30	1	30	31	40	-	-	1,240	1,270	0.12%
34,000	33	1,122,000	-	-	32	1	32	33	41	33	1	1,386	1,418	0.13%
35,000	23	805,000	-	-	23	1	23	23	42	23	1	989	1,012	0.13%
36,000	27	972,000	-	-	25	1	25	27	44	-	-	1,188	1,213	0.12%
37,000	23	851,000	-	-	22	1	22	23	45	-	-	1,035	1,057	0.12%
38,000	18	684,000	-	-	17	1	17	18	46	18	1	846	863	0.13%
39,000	26	1,014,000	-	-	26	1	26	26	47	26	1	1,248	1,274	0.13%
40,000	29	1,160,000	-	-	28	1	28	29	49	-	-	1,421	1,449	0.12%
41,000	11	451,000	-	-	11	1	11	11	50	-	-	550	561	0.12%
42,000	15	630,000	-	-	15	1	15	15	51	-	-	765	780	0.12%
43,000	18	774,000	-	-	18	1	18	18	52	18	1	954	972	0.13%
44,000	341	15,004,000	-	-	327	1	327	341	53	341	1	18,414	18,741	0.12%
총합계	229,707	181,616,110	-	-	222,200	-	222,200	25,835	-	30,522	-	222,200	444,400	0.24%

주1)	당사는 일반배정물량 444,400주를 균등배정 222,200주(50.0%), 비례배정 222,200주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 청약참여건(229,707건)이 균등배정 대상주식수(222,200주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 남은 222,200주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 단수주(소수)가 큰 청약자 순으로 배정하였습니다.

[삼성증권]

청약현황			배정현황										총배정 수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)	균등방식 배정비율
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량 (A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량 (B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량 (C)
20	42,462	849,240	-	-	39,716	1	39,716	-	-	-	-	-	39,716	4.68%	4.68%
30	792	23,760	-	-	741	1	741	-	-	-	-	-	741	3.12%	3.12%
40	475	19,000	-	-	444	1	444	-	-	-	-	-	444	2.34%	2.34%
50	340	17,000	-	-	324	1	324	-	-	-	-	-	324	1.91%	1.91%
60	163	9,780	-	-	157	1	157	-	-	-	-	-	157	1.61%	1.61%
70	106	7,420	-	-	99	1	99	-	-	-	-	-	99	1.33%	1.33%
80	77	6,160	-	-	69	1	69	-	-	-	-	-	69	1.12%	1.12%
90	63	5,670	-	-	58	1	58	-	-	-	-	-	58	1.02%	1.02%
100	592	59,200	-	-	555	1	555	-	-	-	-	-	555	0.94%	0.94%
200	394	78,800	-	-	367	1	367	-	-	-	-	-	367	0.47%	0.47%
300	176	52,800	-	-	172	1	172	-	-	-	-	-	172	0.33%	0.33%
400	228	91,200	-	-	205	1	205	-	-	-	-	-	205	0.22%	0.22%
500	1,597	798,500	-	-	1,501	1	1,501	1,597	1	-	-	1,597	3,098	0.39%	0.19%
600	1,223	733,800	-	-	1,148	1	1,148	1,223	1	-	-	1,223	2,371	0.32%	0.16%
700	315	220,500	-	-	297	1	297	315	1	-	-	315	612	0.28%	0.13%
800	157	125,600	-	-	147	1	147	157	1	-	-	157	304	0.24%	0.12%
900	102	91,800	-	-	98	1	98	102	1	-	-	102	200	0.22%	0.11%
1,000	150	150,000	-	-	137	1	137	150	1	-	-	150	287	0.19%	0.09%
1,100	186	204,600	-	-	175	1	175	186	1	-	-	186	361	0.18%	0.09%
1,200	212	254,400	-	-	201	1	201	212	1	-	-	212	413	0.16%	0.08%
1,300	998	1,297,400	-	-	930	1	930	998	2	-	-	1,996	2,926	0.23%	0.07%
1,400	492	688,800	-	-	455	1	455	492	2	-	-	984	1,439	0.21%	0.07%
1,500	152	228,000	-	-	142	1	142	152	2	-	-	304	446	0.20%	0.06%
1,600	110	176,000	-	-	103	1	103	110	2	-	-	220	323	0.18%	0.06%
1,700	70	119,000	-	-	66	1	66	70	2	-	-	140	206	0.17%	0.06%
1,800	99	178,200	-	-	94	1	94	99	2	-	-	198	292	0.16%	0.05%
1,900	126	239,400	-	-	122	1	122	126	2	-	-	252	374	0.16%	0.05%
2,000	220	440,000	-	-	209	1	209	220	2	-	-	440	649	0.15%	0.05%
2,100	703	1,476,300	-	-	662	1	662	703	2	703	1	2,109	2,771	0.19%	0.04%
2,200	709	1,559,800	-	-	666	1	666	709	3	-	-	2,127	2,793	0.18%	0.04%
2,300	155	356,500	-	-	149	1	149	155	3	-	-	465	614	0.17%	0.04%
2,400	111	266,400	-	-	102	1	102	111	3	-	-	333	435	0.16%	0.04%
2,500	505	1,262,500	-	-	477	1	477	505	3	-	-	1,515	1,992	0.16%	0.04%
2,600	58	150,800	-	-	54	1	54	58	3	-	-	174	228	0.15%	0.04%
2,700	44	118,800	-	-	37	1	37	44	3	-	-	132	169	0.14%	0.03%
2,800	51	142,800	-	-	45	1	45	51	3	-	-	153	198	0.14%	0.03%
2,900	190	551,000	-	-	176	1	176	190	3	190	1	760	936	0.17%	0.03%
3,000	230	690,000	-	-	218	1	218	230	4	-	-	920	1,138	0.16%	0.03%
3,100	55	170,500	-	-	52	1	52	55	4	-	-	220	272	0.16%	0.03%
3,200	28	89,600	-	-	28	1	28	28	4	-	-	112	140	0.16%	0.03%
3,300	50	165,000	-	-	45	1	45	50	4	-	-	200	245	0.15%	0.03%
3,400	40	136,000	-	-	39	1	39	40	4	-	-	160	199	0.15%	0.03%
3,500	48	168,000	-	-	45	1	45	48	4	-	-	192	237	0.14%	0.03%
3,600	45	162,000	-	-	43	1	43	45	4	-	-	180	223	0.14%	0.03%
3,700	144	532,800	-	-	130	1	130	144	4	144	1	720	850	0.16%	0.02%
3,800	159	604,200	-	-	145	1	145	159	5	-	-	795	940	0.16%	0.02%
3,900	62	241,800	-	-	57	1	57	62	5	-	-	310	367	0.15%	0.02%
4,000	66	264,000	-	-	64	1	64	66	5	-	-	330	394	0.15%	0.02%
4,100	29	118,900	-	-	28	1	28	29	5	-	-	145	173	0.15%	0.02%
4,200	30	126,000	-	-	29	1	29	30	5	-	-	150	179	0.14%	0.02%
4,300	26	111,800	-	-	26	1	26	26	5	-	-	130	156	0.14%	0.02%
4,400	87	382,800	-	-	80	1	80	87	5	-	-	435	515	0.13%	0.02%
4,500	153	688,500	-	-	136	1	136	153	5	6	1	771	907	0.13%	0.02%
4,600	198	910,800	-	-	186	1	186	198	6	-	-	1,188	1,374	0.15%	0.02%
4,700	71	333,700	-	-	67	1	67	71	6	-	-	426	493	0.15%	0.02%
4,800	51	244,800	-	-	45	1	45	51	6	-	-	306	351	0.14%	0.02%
4,900	38	186,200	-	-	36	1	36	38	6	-	-	228	264	0.14%	0.02%
5,000	277	1,385,000	-	-	265	1	265	277	6	-	-	1,662	1,927	0.14%	0.02%
5,500	272	1,496,000	-	-	256	1	256	272	7	-	-	1,904	2,160	0.14%	0.02%
6,000	164	984,000	-	-	155	1	155	164	7	-	-	1,148	1,303	0.13%	0.02%
6,500	134	871,000	-	-	126	1	126	134	8	-	-	1,072	1,198	0.14%	0.01%
7,000	267	1,869,000	-	-	256	1	256	267	9	-	-	2,403	2,659	0.14%	0.01%
7,500	119	892,500	-	-	114	1	114	119	9	-	-	1,071	1,185	0.13%	0.01%
8,000	153	1,224,000	-	-	148	1	148	153	10	-	-	1,530	1,678	0.14%	0.01%
8,500	145	1,232,500	-	-	135	1	135	145	10	-	-	1,450	1,585	0.13%	0.01%
9,000	88	792,000	-	-	84	1	84	88	11	-	-	968	1,052	0.13%	0.01%
9,500	306	2,907,000	-	-	286	1	286	306	12	-	-	3,672	3,958	0.14%	0.01%
10,000	1,209	12,090,000	-	-	1,126	1	1,126	1,209	12	-	-	14,508	15,634	0.13%	0.01%
합계	59,347	45,121,330	-	-	55,550	-	55,550	13,479	247	1,043	-	55,550	111,100	0.25%	0.12%

주1)	일반배정물량 111,100주를 균등배정 55,550주(50.00%), 비례배정 55,550주(50.00%)으로 배정하였습니다
주2)	비례방식 배정수량 55,550주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 6주에 대하여 청약단위 4,500주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.
주3)	청약건수 59,347건이 균등배정방식 배정물량 55,550주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	83,438	8.8	-	-	-	-	11,864	5.3	-	-	-	-	95,302	5.7
3개월 확약	47,977	5.1	-	-	3,454	5.0	2,340	1.0	-	-	-	-	53,771	3.2
1개월 확약	26,689	2.8	1,375	10.4	64	0.1	2,576	1.1	4,950	1.2	-	-	35,654	2.1
15일 확약	264,437	28.0	-	-	9,620	13.9	26,646	11.9	36,680	8.8	-	-	337,383	20.2
미확약	520,553	55.2	11,871	89.6	55,925	81.0	181,046	80.7	374,995	90.0	-	-	1,144,390	68.7
계	943,094	100.0	13,246	100.0	69,063	100.0	224,472	100.0	416,625	100.0	-	-	1,666,500	100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후
구분	주주명	관계	주식의 종류	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	김재원	최대주주	보통주	3,070,937	34.61%	3,070,937	27.59%
	박정국	등기임원	보통주	535,375	6.03%	535,375	4.81%
	김수인	등기임원	보통주	519,750	5.86%	519,750	4.67%
	국승명	등기임원	보통주	1,190	0.01%	1,190	0.01%
	㈜엘리스그룹	자기주식	보통주	29,250	0.33%	29,250	0.26%
	소계	-	-	4,156,502	46.84%	4,156,502	37.35%
5% 이상 주주	Altos Korea Opportunity Fund 3, L.P.	일반법인	보통주	2,169,306	24.45%	2,169,306	19.49%
	한국산업은행	전문투자자	보통주	580,000	6.54%	580,000	5.21%
	LB 기술금융펀드1호	벤처금융	보통주	504,800	5.69%	504,800	4.54%
	Vertex Growth Fund II Pte. Ltd.	일반법인	보통주	454,684	5.12%	454,684	4.09%
	소계	-	-	3,708,790	41.80%	3,708,790	33.33%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2026년 10월 15일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2026년 10월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2026년 10월 6일(화)
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2026년 10월 6일(화)

모집가액 확정공고는 2026년 10월 6일(화) 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행조건확정증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2026년 10월 7일(수)

일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 10월 7일(수) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)와 공동주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)	2026년 10월 12일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 10월 12일(월) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)와 공동주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2026년 08월 21일 (증권신고서)- 2026년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 09월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 09월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 10월 06일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) ㈜엘리스그룹: 서울특별시 강남구 테헤란로 445(본솔빌딩), 5-9층- 3) 미래에셋증권㈜: - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26- 4) 삼성증권㈜ - 본점: 서울시 서초구 서초대로74길 11 다. 투자설명서 제출일- 2026년 08월 21일 (예비투자설명서)- 2026년 09월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 09월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 09월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 09월 30일 (투자설명서)- 2026년 10월 06일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식구분	신고서상발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	보통주	201,091,000,000	90,500	2,222,000	201,091,000,000	-
모집	계	201,091,000,000	90,500	2,222,000	201,091,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
매출	계	-	-	-	-	-
총 계		201,091,000,000	90,500	2,222,000	201,091,000,000	-

주)	상장주선인의 의무인수분 11,049주 및 대표주관회사의 의무취득분 22,220주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
200,932,787,837	-	-	-	-	158,212,163	201,091,000,000

주1)	기타 항목은 발행제비용 중 일부에 해당합니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261013000356

접수번호 20261013000356 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:09 KST