가. 증권상장일: 2026년 10월 14일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
구 분
신 문
일 자
청 약 공 고
-
-
나. 배정공고
구 분
신 문
일 자
배 정 공 고
-
-
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자
문서명
비고
2026년 09월 29일
증권신고서(채무증권)
최초제출
2026년 10월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 10월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 10월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자
문서명
비고
2026년 10월 13일
투자설명서
최초 제출
라. 증권신고서 공시
전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
한국투자금융지주(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28부국증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 17대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343LS증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 60
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
회차 :
42-1
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
260,000,000,000
260,000,000,000
-
260,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
260,000,000,000
-
-
260,000,000,000
회차 :
42-2
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000
자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행예정금액 총 5,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.상세 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 상세내역]
(단위 : 억원)
구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액
기업어음증권
2025-11-14
2026-11-13
3.35%
2,000
기업어음증권
2025-11-19
2026-11-18
3.28%
1,000
기업어음증권
2026-05-07
2026-11-18
3.13%
2,050
합계
5,050
주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
