하이퍼코퍼레이션 주요사항보고서(유상증자결정)
유상증자결정 유상증자결정이란 회사가 새 주식을 발행해 돈을 받고 자본을 늘리기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 증자 방식(주주배정, 제3자배정, 일반공모), 발행 주식 수, 예정 발행가, 조달 자금의 사용 목적이 담겨요. 기존 주주 입장에서는 지분 희석 규모와 발행가 할인율을 함께 봐요.
하이퍼코퍼레이션(065650, 코스닥)은 2026년 10월 14일 「주요사항보고서(유상증자결정)」를 공시했어요.
증자 방식은 제3자배정증자고 예정 발행가는 1,317원이에요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓하이퍼코퍼레이션, 8,352,315주 제3자배정 유상증자 결정
- 하이퍼코퍼레이션이 보통주 8,352,315주를 제3자배정 방식으로 유상증자하기로 결정했어요.
- 신주 발행가액은 1,317원이에요.
- 조달 자금은 운영자금 60억원과 기타자금 49억원으로 사용될 예정이에요.
- 납입일은 2026년 11월 11일이고, 신주 상장 예정일은 2026년 12월 2일이에요.
- 유상증자 완료 시 에이아이 밸류크리에이션신기술조합으로 최대주주가 변경될 예정이에요.
유의사항 유상증자로 발행되는 주식은 전량 1년간 보호예수될 예정이에요. · 유상증자 일정은 관계기관과 협의 과정에서 변경될 수 있어요. · 본 유상증자는 경영정상화를 위한 유상증자예요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
핵심 수치
| 증자 방식 | 제3자배정증자 |
|---|---|
| 신주(보통주) | 8,352,315 |
| 예정 발행가 | 1,317 |
| 증자 전 발행주식 총수(보통주) | 10,945,987 |
원문 서식표에서 자동으로 추출한 값이에요. 정확한 내용은 아래 원문을 확인하세요.
공시 원문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 10 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 하이퍼코퍼레이션 | |
| 대 표 이 사 : | 이상석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 726, 15층(논현동, 두산빌딩) | |
| (전 화) 02-6388-0703 | ||
| (홈페이지)http://www.hyper-corp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이상석 |
| (전 화) 02-6388-0703 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 8,352,315 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 10,945,987 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 6,000,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | 4,999,998,855 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,317 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,463 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 | ||
| 9. 납입일 | 2026년 11월 11일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 12월 02일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 10월 13일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정이며 납입이 완료되면 에이아이 밸류크리에이션신 기술조합으로 최대주주가 변경될 예정입니다.2) 주금의 납입일 및 납입처(1) 납입일: 2026년 11월 11일(2) 납입처: 국민은행 학동지점3) 자금사용목적
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
| 운영자금 | 6,000,000,000 | 인건비, 일반경비 등 운영자금 |
| 기타자금 | 4,999,998,855 | 신규 사업 개발 등 자금 |
4) 최대주주 변경과 관련한 사항
| 구분 | 유상증자 완료 | 비고 |
| 제이케이(JK)신기술투자조합 제12호 등 | 4,496,819 | 전 최대주주 등 |
| 에이아이 밸류크리에이션 신기술조합 등 | 8,570,755 | 신규 최대주주 등 |
*해당 주식수는 당사의 특수관계인(주요임원)의 주식 218,440주를 포함한 수량입니다.5) 기타 사항(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.(3) 상기 신주발행가액은 1,317원으로 산정했습니다.(4) 본 유상증자의 납입이 이행되는 경우 당사의 발행주식총수는 19,298,302주로 변경될 예정입니다.(5) 상기 유상증자는 경영정상화를 위한 유상증자입니다.
6) 신주의 발행가액본건 보통주의 1주당 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거 유상증자를 위한 최초 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 [-10]%를 적용하여 산정함(단, 호가 미만 단위는 절상).
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 388,353 | 559,765,514 | 1,441.4 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 132,195 | 190,511,122 | 1,441.1 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 24,710 | 37,192,875 | 1,505.2 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,462.6 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,462.6 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 1,317 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 상법등 관계법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 상법등 관계법령의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 ④ 상법등 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤ 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ⑦ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. | 운영 및 기타자금 조달을 통한 경영정상화 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 인건비, 일반경비 등 운영자금 | 2,000 | 4,000 | - | 6,000 |
| 기타자금 | 신규 사업 개발 자금 | 2,000 | 3,000 | - | 5,000 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이아이 밸류크리에이션신기술조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | 해당사항 없음 | 8,352,315 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에이아이 밸류크리에이션신기술조합 | 2 | 주식회사 지엠아이벤처 | - | 주식회사 플루토스투자 | 50 | 주식회사 플루토스투자 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합 출자자 모집을 통한 자본 조달 | 조성경위 | 구조적 저평가 기업에 대한 경영 참여형 투자 목적 |
※해당 법인은 신설법인으로 최근 결산기 주요 재무사항이 없습니다.
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 여신전문금융업 | - | - | - | - |
※에이아이 밸류크리에이션 신기술조합은 여신전문금융업법에 따른 신기술사업 투자조합으로 10% 이상의 주요출자자 기재를 생략하였습니다.
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261014000001
접수번호 20261014000001 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:09 KST